行业集中度很高车载图像传感器，占领绝大部门份额安森美、豪威科技。传感器行 业中全球车载图像，据了跨越 70%的市场份额安森美、豪威科技两家企业占，年全球市占率 60%安森美 2019 ，年下滑至 45%至 2021 ，终在 29%摆布豪威科技市占率始，额排名第三索尼市场份， 不足 5%可是份额已，家企业差距较着距离头部的两。

　　S（辅助驾驶系统）和高级别主动驾驶智能驾驶按主动能够划分为 ADA， 系统、施行系统构成次要由感知系统、决策。驶系统中在智能驾，达、超声 波雷达等传感器来感知周边情况汽车通过车载摄像头、激光雷达、毫米波雷，测情况变化及时动态监，输给决策系统将感知消息传；取的消息进行决策判断决策系 统根据所获，理的路径规划构成平安合；划完成后在路径规，着规划好的路径完成驾驶施行系统会 节制车辆沿。感知系统各部件配套能力现阶段国内已根基具备，部件仍然由外资掌控但部门 传感器环节；ye、英伟达等厂商占领先发劣势决策系统范畴由 Mobile，赶程序较快但国 内追，或计较平台逐渐进入量产阶段自主芯片及智能驾驶域节制器；内起 步较慢施行系统国，r 1 占领国内大大都市场份额博世、大陆等外资大型 Tie。

　　大：车规级芯片的研发和验证周期较长（2）汽车芯片进入周期长、资金投入，期凡是需要 3-4 年新品研发+车规验 证周，达 5-10 年的供货周期在验证通事后凡是会具备长， 年的备 件要求凡是还有 10。此因，进入周期极长汽车芯片的，统芯片厂商高度绑定各大整车厂商与传，势明 显先发优；凡是还需要持续充沛的资金投入车规级芯片的开辟和验证过程，失败的风险而且具有，者而言壁垒较高对于 新进入。

　　以及对行驶平安的刚需汽车运转情况的复杂性，入周期、 市场规模和利润受限等特征使得汽车芯片具备高车规级要求、长进，的行业壁垒培养了较高。

　　厂商间“军备竞赛”的主要环节高算力智能驾驶芯片成为整车。驾驶级此外提高跟着汽车主动，息通信、规划与决策算法运转等过程涉及 海量的数据处置传感器的感知数据解析、高精地图的切确定位、V2X 信，处置能力要求将大幅提拔对于汽车计较平台的数据，已远 不克不及满足算力要求MCU 等保守汽车芯片，算力智能驾驶芯片必需利用独立的高。方面另一，商能够持续更新、升级智能驾驶功能OTA 手艺的成长使得整车 厂，埋高算力芯片及多个传感器因而整车厂商往往选择预，驶功能落地供给充沛空间为后续的高级别主动驾，厂商间“军备 竞赛”的主要环节高算力智能驾驶芯片成为了整车。

　　米波雷达、超声波雷达、摄像甲等零部件汽车上的感知系统次要包罗激光雷达、毫，波雷达在车上曾经有较普遍使用摄像头及毫 米波雷达、超声，前渗入率较低激光雷达目，力开 始搭载使用小鹏 P5等新势，望较快提拔渗入率有。知层系统中在汽车感，度上依赖国外供 应商如激光雷达等较大程，汽车供应链相对不不变俄乌和平布景下全球，发生必然影响和限制对感知相关零部件，进行相关产物研发储蓄国 产供应商会提前，能迎来国产替代机遇部门环节零部件也可。

　　用软件、座舱电子三部门构成智能座舱次要由底层架构、应，件等构 成座舱的底层架构座舱芯片、操作系统、两头，统的机能及布局决定整个座舱系；系统、液晶仪表、HUD、流媒体后视镜、座舱域节制器等座 舱电子硬件配合实现座舱具体功能则由车载地图、语音交互以 及终端 APP等使用软件以及消息文娱。子范畴具备较强的自主配套能力现阶段国内在使用软件及座舱电，统等底层架构中仍然占领主导地位但外资 企业在座舱芯片及操作系。

　　1710.29 亿元提拔至 2437.16 亿元2015-2021 年中国汽车零配件进口金额从 ，为 6.1%CAGR 。体而言具 ，汽车零配件进口金额维持增加2015-2018年间中国，国内乘用车市场增 速趋缓但 2017 年起因为，速也随之下滑零部件进口增。件进口金额初次呈现同比下降2019 年中国汽车零配， 亿元下降至 2111.89 亿元从 2018 年的 2309.50， 8.6%同比下滑。虽遭到疫情影响2020 年，情防控到位但国内 疫，车需求敏捷回升下半年国内乘用，极添加零部件库存国内整车企业积，口额得以敏捷恢复汽车零配 件进，额达 2246.12 亿元2020 年汽车零配件进口， 6.4%同比增加。对汽车行业形成必然影响2021 年芯 片欠缺，以及新能源汽车市场兴旺等带动下但在 2020 上半年低基数，实现 3.4%的同比增加2021 年国内汽车产量，以来的持续 3 年下跌竣事了 2018 年，现了 8.5%的同比增速汽车零部件进 口金额也实。

　　汽车中保守，性、舒服性）、NVH （隔音、减振）等是次要的合作范畴动力总成（动力机能、燃油经济性）、底盘系统（底盘操控，间的堆集构成了较高的 手艺壁垒外资车企及零部件供应商凭仗长时。、网联化时代到临跟着汽车智能化，智能汽车的两大合作 范畴智能座舱和智能驾驶将成为，过在两大范畴的设置装备摆设升级和功能进化国内自主整车厂商和新势力无望通，市场 合作力提高车型的，持续向上成长实现自主品牌；部件供应商也将迎来国 产替代机缘结构智能座舱和智能驾驶的自主零，内市场份额持续提拔国。

　　环节零部件自主可控为了实现汽车芯片等，业间的协同：当局需要牵头加大对汽车芯片等财产链的精准搀扶多位汽车界代表提出需要加强当局、整车企业以及零 部件企，键零部件的专项激励办法制定和落实针对汽车关 ，等环节范畴的成长纲要并制定国产车载芯片；持 重点零部件企业整车企业需要积极扶，部件企业的投资加大对重点零，业完成试验认证协助零部件企，载芯片等量产上车加速鞭策国产 车；要积极研发产物零部件企业也需，加强沟通与合作并与整车企业，部件的平安性和分歧性包管汽车芯片等环节零。的全面合力下在财产各方，件也将 迎来成长机缘国产芯片等环节零部，的断供风险将逐渐被化解汽车芯片等环节零部件。

　　则在高端市场发力英伟达、高通等，高级别主动驾驶赛道以高算力芯片抢占。n 具备 254TOPS 的高 AI 算力英伟达2019年发布 的旗舰产物 Ori，片 Ultra 对比仍具备算力 劣势与 Mobileye 下一代智驾芯。 AI 算力凭仗领先的，为国内新势力车企下一代旗舰车型的支流 选择Orin 代替 Mobileye 芯片成，汽车等均将推出基于 Orin 的量产车型2022 年蔚来、小鹏、抱负、威马、飞凡。

　　roid+Hypervisor 比拟与智能座舱中常用的 QNX+And，操作系统能 够在底层操作系统级别实现融合AliOS 及鸿蒙 OS 等多核异构式，车内系统可以或许真正融为一体使得座舱仪表、消息文娱等，畅的人机交互实现 更流。化转型的历程中在国内汽车智能，更可 靠、低成本、强生态的车载操作系统选择AliOS及鸿蒙 OS等将为国内车企供给，财产实现弯道超车引领中国智能汽车。

　　无限：与上亿量级的手机芯片比拟（3）汽车芯片市场规模及利润，规模很是无限汽车芯片市场；也往往低于消费级芯片汽车芯片对制程的要求，空间较低导致利润，者难以与规模化出产的老牌芯片厂商抗衡市场规模和利润空间的限制 使得新进入。外此，分派 给利润高的消费电子芯片芯片代工场的产能往往将优先，线的志愿相对较弱对扩充汽车芯片产，新进入者的空间进一步限制了。

　　（主动驾驶）、G9（地方网关）三款车载 SoC 芯 片芯驰科技于 2020 年发布 X9（智能座舱）、V9，9U、V9T、G9Q/G9V2021年发布升级版芯片 X，GFLOPS 的 GPU 算力以及 1.2TOPS 的 AI 算力此中 X9U具备 100K DMIPS的 CPU 算力、 300，0 个独立显示屏最多可以或许支撑 1， ADAS 功能集成实现各项 智能座舱及。 1 均已宣 布推出基于芯驰科技芯片的智能座舱系统处理方案目前华阳集团、电装光庭、东软集团等国内智能座舱 Tier，22 年内实现量产估计最早将于 20。

　　推广仍面对诸多挑阵线控转向系统大面积。方面一，系统及路面消息 反馈系统线控转向系统需要设想冗余，的设想复杂度及成本加大了线控转向系统，向的大规模使用障碍了线控转。方面另一，统成熟靠得住、成本较低现阶段 EPS 系， LKA 等一系列 ADAS 功能的需求且已可以或许满足主动泊车 APA、车道连结，车范畴的贸易化落地仍需时日而更高级别主动驾驶在乘用，对实现线控转向快速量产的积极性不强导致各大整车厂 商及转向系统供应商。此因，难以 实现大规模量产线控转向系统短期内仍，贸易化使用进入普及阶段估计线+级主动驾驶的。

　　入全球车载图像传感器行业中国企业凭仗收购成功切，企业合作的实力具备与国外龙头。于 1995 年豪威科 技成立，美国硅谷总部位于，图像传感器公司之一是全球规模较大的，成功实现对豪威科技的收购2019 年韦尔股 份，汽车行业多年豪威科技结构，商提 供图像信号处置的能力具备给整车制造商及一级供应，车载图像传感器行业的分析实力韦尔股份通过收购极大提拔在，等外国企业间接合作的能力具备在 全球范畴和安森美。

　　汽车座舱中在保守的，件由零丁的 ECU 节制仪表、消息文娱系统等部，行的运算较 为简单每个 ECU 进，可满足保守座舱的运算要求保守的 MCU 芯片即。舱时代的到临跟着智能座，平台的数据处置复杂度较保守座舱显著提拔大屏幕、 多功能、多模态交互的智能座舱，以满足智能座舱的算力需求保守的 MCU 芯片 难，C 芯片成为必然选择选用算力更强的 So。

　　施行总成、根基节制器 ECU 等零部件线控转向系统次要包罗标的目的盘总成、转向，标的目的盘 时当人节制，人的转向行为改变为数字信号标的目的盘总成通过扭矩传感器将，本节制器传送给基，及角速度传感器等获得的车轮形态消息根基节制 器连系汽车速度、加快度，信号传 送至标的目的盘总成分析阐发后一方面发生，向的路感模仿出转，行标的目的操控以便更好进，制车轮转向的 信号另一方面将发生控，至转向施行总成并将信号传导，向施行马达、转向器等转向施行总成包罗转，照信号的内容转向可以或许让车轮 按。

　　布首款 7nm 智能座舱芯片“龍鹰一号”芯擎科技于 2021 年 12 月正式发， 制程的座舱 SoC 芯片是国内首款冲破 10nm，5 并具备 8TOPS 的高 AI 算力CPU 及 GPU 算力对标高通 815，SoC 第一梯队机能位列 座舱 。斗智联等座舱供应商签订计谋合作协 议芯擎科技已与德赛西威、东软集团、北，2 岁尾前在吉利车型上实现量产估计龍鹰一号最早将于 202。

　　转向比拟与线控，动范畴的追逐程序更紧国内供应商在线节制，-Box 的 量产配套能力伯特利等厂商已具备 One。智能驾驶持续成长跟着新能源汽车及，透率无望逐步提拔线节制动国内渗，响应等劣势取得更多整车厂商承认国内 供应商无望凭仗成本及快速，配套机遇迎来更多。

　　2022 年进入量产周期国内座舱 SoC 芯片 ，产替代打开冲破口或将为汽车芯片国。的芯片厂商同样积极结构座舱 SoC 范畴国内以华为、 芯驰科技、芯擎科技为代表，2 年进入 量产周期芯片产物将于 202。

　　 Yole 披露按照市场研究机构，0 家主打激光雷达的公司目前全球至多成立跨越 8，份额中排名全球第一的企业是法雷奥2021 年激光雷 达供应商市场， 28%市占率达，他企业远超其； 10%排名全球第二位速腾)聚创市 场份额，法雷奥仅次于；minar、大疆、电 装、大陆等其他市场份额较高的企业包罗 Lu，足 10%市占率不。

　　主动驾驶领军车企特斯拉作为全球，其对于主动驾驶的高机能需求采纳了自研芯片的路径以满足， FSD 自研芯片及计较平台2019 年 4 月正式发布， 72TOPS单颗芯片算力达，高 的量产芯片成为其时算力最，动驾驶功能供给算力支撑为特斯拉全系车型的自。

　　市场份额次要被外资企业占领全球 MEMS 传感器的，S 传感器依赖进口我国高端 MEM。器的精度要求高MEMS 传感，度较大研起事，出货量相对不足小型供应商的，大的出货量占领不变的份额排名靠前的供应商凭仗较 ，中度较高市场集，业 包罗博通、博世、意法半导体、德州仪器等外国供应商2018 年全球 MEMS 传感器范畴位居前列的企， 传感器愈加依赖进口我国高端 MEMS，中低端范畴合作国内企业往往在，包罗华工科技、保隆科技、 春风科技等国内规模较大的 MEMS 传感器企业。

　　apdragon Ride 平台高通于 2020 年发布 Sn，速器以及主动驾驶软件栈包含 SoC 芯片、加，至 L4/L5 级主动驾驶的场景需求可以或许 婚配从 L1/L2 级辅助驾驶，众的系统级解 决方案供给高能效、性价比出。已颁布发表与高通合作长城、宝马等车企， 年进入量产阶段估计 2023。

　　保守汽车芯片分歧与 MCU 等，C 渗入率仍然较低高算力座舱 So，仍然广漠进入空间。座舱 SoC 芯片算力已可以或许进入第一梯队现阶段麒 麟 990A、龍鹰一号等国产，进入量产阶段跟着产物连续，务、当地生态等劣势逐步进入国内车企配套系统国产座舱 SoC 无望凭仗配套成本、就近服，产替代打开冲破口为汽 车芯片国。

　　厂商中国内，全球领先的转向系统厂商之一中航集团旗下的耐世特作为，并推出寂静标的目的盘系统及随需转向系统2018 年发布了 SBW 技 术，+级主动驾驶支撑 L3。出了 咖啡智能 2.0 聪慧线控底盘长城汽车于 2021 年 6 月推，控换挡、线 个核 心底盘系统整合线控转向、线节制动、线，主动驾驶的线控转向底盘系统成为国内首个支撑 L4+级，年将投入贸易应 用估计 2023 。

　　关总署统计按照中国海，904.50 亿元提拔至 4883.94 亿 元2015-2021 年中国汽车零配件出口额从 2，为 9.0%CAGR 。车市场需求逐步恢复2021 年海外汽，入零部件补库存 阶段海外整车厂商起头进，疫情影响恢复无限但海外供给端受，件的需求敏捷回暖因而对汽车零部，额同比大幅提拔 24.9%带动中国汽车零 部件出口。

　　要的线束出产基地乌克兰是欧洲重，突迸发后俄乌冲， 过 7000 名员工的分工场已无期限封闭全球线束龙头莱尼在乌克兰的 2 家合计超，设的 6000 人工场也 已停工日本线束供应商住友电气在乌克兰开，转移乌克兰工场全数产能安波福则颁布发表在数月内。整车企业的供应商莱尼是欧洲大大都，洲汽车供应链形成了间接的冲击其乌克兰线束工场的停工对欧，工场别离被迫停工 4 天和 3 天公共茨维考工场以及德累斯顿玻 璃，的欧洲工场也将被迫削减产量保时捷、奥迪、奔跑等厂商。

　　资转向系统巨头在线控转向范畴均有结构目前博世、捷太格特、舍弗勒、万都等外，SBW 概念车已展现多款 ，菲尼迪旗下的 4 款车型但真正实现量产的仅有英， 由 Koyoba 开辟该线节制动系统 DAS，新电动车型 bZ4X 颁布发表搭载线控转向系统保留了机械转向系统作为线 年即将量产的丰田，源线控转向量产车型无望成为第一款新能。

　　年成长颠末多，电子液压 助力转向（EHPS）、电动助力转向（EPS）四个成长阶段汽车转向系统履历了机械转向（MS）、机械液压助力转向（HPS）、，根基曾经被裁减现阶段 MS ， 次要使用于商用车范畴HPS 和 EHPS。压助力转向系统比拟EPS 与此前的液，液压助力 泵以电动机代替，为精简布局更，更低能耗，压泵的泄露问题同时处理了液，系统的成长支流成为乘用车转向。能源汽车对于新， EPS 合作劣势则更为显著体积小、能耗低、简便矫捷的。汽研统计据佐思，乘用车的渗入率达 96.4%2020 年 EPS 在国内，接近 100%新能源乘用车已。

　　布第一代骁龙汽车座舱平台高通于 2014 年发，二代平台以及基于高通 SA8155P（以下简称 8155）的第三代平台并于 2016 年和 2019 年别离发布基于高通 820A 的 第，破 10nm 的制造工艺此中 8155 率先突，U 算力等处于领先地位CPU 算力及 GP，的座舱 SoC 芯片敏捷成为国内最支流，力的新中高端车型 均选用了高通 8155 作为智能汽车座舱平台的主 SoC长 城、吉利、广汽、上汽等自主品牌以及蔚来、小鹏、抱负、威马、哪吒等新势。

　　年汽车零配件进出口环境进行阐发我们对 2016-2021 ， 链的地位以及对零部件进口的依赖程度从另一个角度权衡中国在全球零部件供应。

　　化时代在全球，已构成了慎密的联系世界列国的供应链间，能激发全球 的连锁反映任何一个地域的问题都可。曾经发生了外溢效应近期迸发的俄乌冲突，链形成了必然冲击对欧洲汽车供应，应链平安敲响了警钟也 为中国汽车供。

　　制智能汽车硬件与软件资本的底层车载操作系统（OS）是办理和控，行机制、通信机制和平安机制等为汽车软件供给运转情况、 运，实现的根本设备是汽车智能化，互联 生态起决定性感化对上层软件能力及智能，件的“魂灵”被视为汽车软。驾驶在国内敏捷成长跟着智能座舱和主动，件财产链已逐步成立国 内智能汽车软，未实现自主可控但操作系统仍，被外国 企业几乎垄断特别是根本操作系统，样被“卡脖子”的风险面对着如高端芯片一。此因，片外除芯，国汽车财产必需处理的“痛点”自主车载操作系 统同样是中。

　　板与制动系统间的刚性毗连线节制动系统打消了制动踏，供给输入信号制动踏板仅，的位移揣度驾驶员的制动企图ECU 按照驾 驶员踩下，标助力大小计较出目。力基于电 机扭转发生线节制动系统的制动助，电子真空泵不再利用。制动系统比拟与保守液压， 可以或许脱节电子真空泵的各项缺陷线节制动系统体积和分量较小、，统的次要成长趋向成为汽车制动系。

　　舱、智能驾驶、车载通信三大范畴智能汽车财产链次要包罗智能座， 据主导或具备国产替代能力国内供应商在大都范畴已占，对外资企业依赖较为严峻但芯片、操作系统等范畴。

　　驾驶域节制器范畴国内积极结构智能。阶段现，保守 的分布式架构向跨域集中式架构改变汽车“新四化”正鞭策汽车电子电气架构由，被普遍认同的焦点合作范畴域节制器成为财产变化中。“五域”划分中在 博世典范的，汽车智能化计较中枢智能驾驶域节制器是，门槛和 市场前景具有较高的手艺，汽车的预测按照盖世，出货量无望达到 400 万套2025 年智能驾驶域节制器。

　　跟财产变化趋向国内各大厂商紧，等国内 Tier 1 上市公司德赛西威、东软集团、经纬恒润，驾等草创企业均在智能驾驶域节制器范畴展开结构华为、 百度等科技公司以及宏景智驾、创时智，2022 年进入量产阶段产物 遍及于 2020-，鹏、哪吒等各大国内车企 及新势力涵盖上汽、广汽、红旗、抱负、小。市场持续下沉跟着智能驾驶，能驾驶芯片及域 节制器渗入率持续提拔成本及当地化劣势无望助力国内自主智，国产替代逐渐实现。

　　程度分歧按照集成，ox 和 Two-Box 方案EHB 能够分为 One-B。Box 方案中在 Two-，和电子助力器彼此独立互为冗余的 ESP；ox方案中One-B，于电子助力器内ESP被集成。Box比拟与Two-，体积较小、成本较低等劣势One-Box 方案具备，的踏板力反馈与车轮完全解耦但 One-Box 方案，感知车轮形态无法通过踏板，件调校踏板感因而需要软；+级主动驾驶中别的在 L3，的降级 ESP 作为系统冗余One-Box 需 要零丁，Two-Box 方案在成本上或将反超 。用车范畴的落地前景仍未开阔爽朗因为高级别主动驾驶在乘 ， 方案将成为现阶段整车厂商 及供应商的首选在体积和成本上占领劣势的 One-Box。

　　要面临欧美系客户豪威科技本来主，必然承认度曾经获得，的客户粘性具有较强，韦 尔股份收购后在 2019年被，品牌及造车新势力的方案逐渐导入国内保守汽车，案导入上 也获得冲破同时在日韩车企的方，多客户承认无望获得更。

　　片厂商自研高算力智能驾驶芯片华为、地平线、黑芝麻等国内芯。车行业的增 量范畴智能驾驶芯片是汽，仅 2-3 年量产上车时长，于其它汽车芯片先发劣势远小。芯片厂商紧抓智能驾驶成长机缘国内华为、地平线、黑芝麻等 ，力智能驾驶芯片自主研发高算，实现量产上车部门产物已。

　　车上的挪动通信系统车载通信是装载在汽，及车外的收集层相关设备次要包罗车载通信模组，与车载通信模组毗连通 过车上零部件，收集层进行近程管控可以或许将信号传输至。及终端范畴由国内主导目前车载通信模组 ，要依赖外资供应商但通信芯片端仍主，额较低国内份。：将来智库（演讲来历）

　　开罢休机联盟基于 Linux 开辟的操作系统Android 是由 Google 公司和，统中普遍使用已在手机系，富的使用生态因而具备最丰。大幅点窜即可移植至汽车上Android 使用无须，速成立车载软件生态有益于国内厂商快 ，以 Android 为根本开辟 本人的操作系统因而国内各大自主车企、新势力、互联网厂商大多， OS、比亚迪 DiLink 等如吉利 GKUI、蔚来 NIO。

　　系统级芯片SoC 即，理器）、NPU（神经收集单 元）等多个处置单位凡是集成 CPU（地方处置器）、GPU（图形处，AI 计较、音频处置等多项功能可以或许支撑高机能计较、图形计较、，的计较机能具备强 大，硬件融合节制的环节焦点也是座舱域节制器实现多。8155P为例以高通 SA，U、Hexagon 处置器和 Adreno 视觉子系统等多个处置 器其集 成了高通 AI 引擎、Spectra ISP、Kryo CP，显示屏等多个屏幕的 ECU 功能集 中整合到一块芯片上可以或许将液晶仪表、中控大屏、HUD、流媒体后视镜、后座，制器实现“一芯多屏”从而通过一个座舱域控。

　　的 EPS 比拟与被外资厂商主导，产渗入率极低线控转向的量，链等 劣势在将来抢占国内市场国内厂商无望凭仗成本与供应，范畴的弯道超车实此刻转向系统。

　　及信号处置、节制电路等于一体构成的元器件MEMS 传感器是集成微传感器、微施行器，量轻、精度高档特点具有体 积小、重，加快度等消息进行及时监测和 反馈可以或许对汽车的温度、压力、转速、。包管平安性、靠得住性线控转向的焦点在于，精度、信 息采集程度、反馈时间等节制结果的黑白依赖于传感器的反馈，传感器、 车速传感器、侧向加快度传感器、横摆角速度传感器等形成线控转向系统的 MEMS 传感器包罗角位移传感器、转矩。

　　而言全体，供应链的地位持续提拔中国在全球汽车零部件，赖程度仍然较高但零部件进口依，自主可控仍面对挑战关 键零部件实现。：将来智库（演讲来历）

　　等作为全球汽车零部件龙头博世、大陆、采埃孚天合，线节制动系统较早地结构，先 发劣势占领必然的；据堆集也为其线节制动决策算法构 筑了深挚的护城河零部件龙头的雄厚实力及在制动范畴的多年手艺、数，数整车厂商承认可以或许取得大多，根基占领主导地位因而在国表里市场。ster 线 年研发第二代 iBooster博世 2013 年成功研发第一代 iBoo，eBox 方案 IPB2019 年推出 On，力敏捷抢占国内市场凭仗强大的品牌实。汽研统计据佐思，在国内市场的拥有率跨越 90%2020 年博世线节制动 产物，蔚小理等品牌的新能源乘用车普遍使用于公共、特斯拉、。

　　助驾驶视觉感知的领先企业Mobileye 是辅，势敏捷占领国 内 L2 级以下 ADAS 市场2018 年量产的 EyeQ4 芯片凭仗先发优。研究院数据据高工智能，DAS 视觉感 知芯片的市场份额达 36.3%2021 年 Mobileye 在国内前装 A，首位位居。方面另一， 1 绑定策略难以满足部门追求高算力及全栈自研的车企需求Mobileye 迟缓的手艺迭代、黑盒模式以及 Tier，与 Mobileye 的合作如抱负在 2020 岁尾遏制，智能驾驶自主研发改用地平线 开展。

　　驶芯片及智能驾驶域节制器需加速国产替4 智能驾驶：激光雷达、高算力智能驾代

　　劣势占领龙头地位高通凭算力及先发，高端车型支流座舱 SoCSA8155P 成为中。片领 域在座舱芯，、恩智浦、德州仪器等保守汽车芯片厂商主导2014 年以前的座舱 MCU 由瑞萨。及座舱域节制器渗入率提拔跟着座舱功 能不竭升级以，芯片已成为智能座舱的主 流成长趋向高算力 SoC 代替保守 MCU ，势切入汽车座舱 SoC 范畴高通作为消费电子芯片龙头强，厂商提出 挑战对保守汽车芯片。

　　领受、消息处置、扫描系统四部门激光雷达次要包罗激光发射、激光。光 发射到方针物体上激光发射系统担任将激，领受反射回来的激光再由激光领受系统，反射回来 的激光成立模子通过消息处置系统可以或许对，行人等具体的形态获得前方车辆、，实现不变的转速扫描系统可以或许， 面扫描对地点平，加完整的图像从而构成更。

　　两种冗余设想体例线控转向目前有，失灵后的告急情况用以应对转向部件。机械转 向布局第一种保留了，呈现问题后当某个部件，确保驾驶员可以或许掌控车辆机械转向系统将会激活以，线控转向系统 DAS 即采用此类冗余体例率先在英 菲尼迪 Q50 上实现量产的；、传 感器等实现冗余第二种是采用多个电机，向管柱等机械布局可以或许完全打消转，打消标的目的盘以至可以或许，算 法节制转向完全由主动驾驶。 将成为转向系统的最终成长标的目的采用多电机节制冗余的 SBW，驾驶的环节手艺之一也是实现完全主动 。

　　（液压或气压）、线节制动三个成长阶段汽车制动系统履历了机械制动、压力制动。系统以液压制动为主保守乘用车 制动，发生的负压支撑真空助力泵需要操纵策动机进气歧管，供助 力为刹车提。车无策动机因为电动汽，空泵代替保守燃油车的真空助力 泵晚期的电动车制动方案中以电子真，寿命较短、高原地域结果差等缺陷然而电子真空泵具有乐音较大、，统应运而生线节制动系。

　　国内参与者浩繁线节制动范畴，汽车、拿森电子、同驭科技等包罗伯特利、拓普集团、华域，已实现量产部 分厂商，主品牌为主客户以自。制动范畴多年伯特利深耕，ne-Box线节制动产物WCBS2019 年率先开辟国内首款 O，对One-Box系统的垄断打破博世、大陆等外资厂商，系统分量等产物机能与国际厂商根基持平增压速度、 噪声机能、能量回见效率、。商 签定同步开辟和谈伯特利已与多家整车厂，进入量产阶段2021 年，ne-Box 产物国内市场无望凭仗先发劣势抢占 O。 已进入开辟阶段伯 特利第二代线，级别以上主动驾驶可以或许适配 L4 ，、合伙客户的配套需求并满足大 型车及外资，空间无望进一步拓展线节制动产物的市场。

　　驾驶的两头条理决策系统是智能，驶系统的“大脑”相当于整个智能驾。传输过来的消息进行决策判断决策系统次要根据感知 层，的工作模子成立恰当，度 分析考虑以制定最优的节制策略从平安性、舒服性、节能性等多个角，做出驾驶决策替代驾驶员，达响应的使命向施行层下。基于以上组件搭建的智能驾驶处理方案或平台等决策系 统次要包罗芯片、算法、操作系统以及，是实现高级别主动驾驶的焦点此中高 算力智能驾驶芯片，域的主疆场之一也是智能驾驶领。

　　线束外除了，等电子特气的出口大国乌克兰是氙、氪、氖，源管 理芯片等汽车芯片的出产中不成或缺电子特气在 IGBT、MEMS 及电；第一大钯出产国俄罗斯则是全球，全球比 重达 43%2021 年钯产量占，行业的环节材料钯也是半导体，冲突延续若俄乌，片供应欠缺雪 上加霜或将使得全球汽车芯。

　　的各种壁垒因为以上，车规级芯片的志愿较低国内芯片厂商对开辟，片厂商掌控国内汽车芯片市场具备先发劣势的外资汽车芯 。

　　PGA 芯片及模仿芯片两类激光雷达芯片次要包罗 F，激光雷达的主控芯片FPGA 芯片是，光电信号相关的处置芯片模仿芯 片是激光雷达中，达财产成长时间短因为国内激光雷，发财国度仍然不敷完整上下流财产链相 较，规级交付要求难度较大激光雷达芯片要满足车，料供应等方面距离发财国度有必然差距国内企业在制程等关 键目标、原材，达芯片出货量大国外企业激光雷，模劣势降低成本也可以或许 发生规，从境外采购激光雷达芯片国产激光雷达零部件企业。

　　相对于消费级芯片（1）车规级芯片，尺度方面均具备更严酷的要 求在工作情况、利用寿命、规格，需要-40~150℃的工作温度加大开辟和验证难度：车规级芯片，0-70℃的要 求远高于消费电子 ，ESD 静电等恶劣情况中的运转不变性要求 极高而且对于在潮湿、粉尘、盐碱、高速挪动、震动、；为 15-20 年汽车凡是设想寿命，寿命及更高的分歧性、靠得住 性因而汽车芯片需要更长的利用，PPM（百万分之一）不良率根基要求≤1；认证 IATF16949、靠得住性尺度 AEC-Q 系列等一系列认证车规级芯片还需要通过功能平安尺度 ISO26262、 质量办理系统，套系统的 难度加大了进入配。

　　司 QSSL 开辟QNX 由加拿大公，莓公司掌控目前由黑。用微内核架构QNX 使，法式等均在微内核之外空间运转驱动法式、文件 系统、使用，件间彼此独立可以或许实现组， 成内核毛病、系统解体避免因单个组件错误造。X内核精巧因为 QN，性、高不变性的特点因而其具备高平安， ASIL-D 平安认证的智能座舱操作系统也是全球 第一款通过 ISO 26262，的座舱仪表系统以及主动驾驶系统中被普遍使用于平安不变性要求较 高。方面另一，用生态也成为了其在智能座舱消息文娱范畴使用的枷锁QNX 的非开源性、昂扬的授权费用以及匮乏 的应。

　　、决策系统、施行系统三部门形成智能驾驶财产链次要由感知系统，车辆及环 境消息感知系统担任感知，雷达、车内传感器等次要涉及摄像头、，位系统协助获取路 况消息同时需要高精地图及卫星定；理感知系统传达的消息决策系统次要担任处，路径的规划实现步履和。平台及 V2X 手艺的共同决策系统需要智 能驾驶计较，驶芯片和算法焦点是智能驾；策系统传 达的指令施行系统担任施行决，向、制动等的节制实现车辆驱动、转，控手艺将成为环节环节在高级别主动驾驶中线。

　　衷也使得芯片厂商间的合作进入白热化整车厂商对高算力智能驾驶芯片的热，驶芯片迭代速度显著加速近年来高算力智能 驾，接踵推出可以或许满足 L4 级自 动驾驶的芯片产物Mobileye、英伟达、高通等支流外资厂商，厂商自研芯片的前驱特斯拉则成为汽车。

　　舱财产链中在智能座，座舱电子以及座舱使用软件范畴已 较为成熟国内供应商在车机、液晶仪表、HUD 等，座舱域节制器也曾经进入量产阶段华阳集团、德赛西威等自主厂商的，操作系统等）仍然由外资厂商掌控但座舱底层架 构范畴（芯片、，代仍在路上国内自主替。

　　统改动程度划分按照对底层系，定制型 OS、ROM型 OS三 大条理汽车操作系统能够划分为根本型 OS、。统内核、底层驱动等根本 OS 包罗系，最根基的功能付与操作系统，历程、驱动和收集系统等担任办理系统的内 存、，统的不变性和机能决定整个操作系。型 OS 属 于开源框架目前 Linux 等根本， 需要花费大量的人力、物力而开辟一个新的根本型 OS，开 发全新根本型 OS因而几乎没有厂商选择。S 的根本长进行深度定制开辟定制型 OS 是在根本型 O， 框架、硬件驱动等例如点窜内核、法式，系统具备区别较大与原生根本型操作。OS 根本上 作无限度的定制开辟ROM 型 OS 则是在根本型 ，底层驱动等点窜不涉及内核、， OS 自带的应 用法式凡是仅更新点窜原生根本型，车载操作系统的选择是大大都车企开辟。

　　线 年地平，车智能芯片企业是国内领先的汽，2 于 2019 年 发布其首款智能驾驶芯片征程 ，安 UNI-T 量产2020 年率先在长，车的自主智能驾驶芯片成为国内首款量产上。r 1 以及上汽、长城、比亚迪、抱负、哪吒等车企 告竣合作目前地平线 已与德赛西威、华阳集团、东软睿驰等国内 Tie，量跨越 100 万片征程系列芯片累计出货， 个车型前装项目获得了跨越 40。别主动驾驶制造的智能驾驶芯片征程 52021 年地 平线推出特地为高级，高算力及 30W 的低功耗其具备 128TOPS 的，领先的计较效率可以或许实现业界，5 估计将于 2022 年上市首款量产车型新一代荣威 RX。

　　线控转向次要依赖进口4.3 施行系统：，转向：外资厂商结构较早国内企业已结构线 线控，次要依赖进环节芯片口

　　达产物中在激光雷，光电探测器等以及其他光学零部件焦点零部件包罗芯片、激光器、，等环节零部件上国表里企业具有差距此中芯 片、激光器、光电探测器，赖国外企业部门产物依；零部件方面其他光 学，术程度差距较小国表里企业的技， 等国表里多 家激光雷达方案商成立合作例如永新光学与禾赛科技、Innoviz，定产物供应商名单并进入麦格纳的指，外企业配 套供货国内企业实现为国。

　　驶财产链中在智能驾，控施行系统等环节的手艺壁垒较高激光雷达、智能驾驶芯片以及线，市场由外资主导现阶 段国内。渐成熟、结构逐步完美跟着国内供应商手艺逐，步实现 国产替代上述范畴无望逐。

　　大汽车出产国和发卖国虽然中国已成为全球最，供应链完全自主可控但中国尚未实现汽车，统等细分范畴仍然依赖外资在汽 车芯片、车载操作系。车芯片 市场呈现了哄抬价钱、囤货居奇的乱象2021 年延续至今的芯片欠缺导致国内汽，自主不成控的问题表露无遗更使得车规级芯片财产链。、外国手艺封锁一直具有的当下在国际场面地步复杂、中美关系严重，部件具有断 供风险汽车芯片等环节零，片等遭到封锁一旦汽车芯，应链将形成冲击对国内汽车供。车供应链安 全为了保障国内汽，件、实现环节零部件自主可控成长车规级芯片等环节零部，业的主要计谋 标的目的将成为国度汽车产。

　　芯片范畴的堆集华为基于在手机， OS”为根本的智能座舱平台努力于制造以“麒麟芯片+鸿蒙。 年 4月2021，oC芯片麒麟 990A华为正式发布座舱 S，AI算力并支撑 5G收集具备 3.5TOPS的 ，座舱平台的主控芯片估计将成为华为智能。为 HI 版、问 界M5)、北汽魔方等车型上搭载麒麟 990A 将率先于北汽极狐阿尔法 S 华。

　　电子机械系统完全替代保守液压安装EMB（电子机械制动系统）则以，信号以及车况消息计较出所需刹车驱动力通过 ECU 感知制动器踏 板传感器，间接施行制动然后由电机， 线节制动系统是真正意义上的。压系统后在打消液，响应时间以及更精简的布局EMB 可以或许实现更短的，液泄露的风险免除制动 ，系统的终极成长标的目的无望成为汽车制动。梏：（1）EMB 方案无机械冗余系统然而 EMB 方案量产仍具有诸多桎，高的靠得住性需要具备更，决电子 系统失效后的平安问题而且在高阶主动驾驶中需要解。备更多传感器、节制芯片等（2）EMB 方案需要配，量产成本添加了。动力受限于电机功率（3）EMB 制，动力不足导致制。等恶劣情况下不变 性较差（4）在高温及电磁干扰。统均为 EHB 方案目前量产的线节制动系，仍处于研究阶段EMB 方案。

　　括赛灵思、英特尔、德州仪器等激光雷达芯片的相关参与者包，片企业为主以外国芯，电子等企业在加鼎力度研发寻求冲破口国内紫光 同创、复旦微电子、国微。

　　操作系统的空白为填补国内根本，业积极研发车载操作系统阿里巴巴、华为等国内企，ux 的定制型操作系统率先开辟 基于 Lin，研的车载 OS 内核在此根本上推出独立自，范畴持久被国外垄断的场合排场无望打破根本操作系 统。

　　通等在中国企业中市场份额领先速腾聚创、大疆、华为、图达，有手艺及订 单储蓄汽车激光雷达范畴拥，中国新势力、保守主机厂等浩繁车企定点 车型订单此中速腾聚创获得包罗 L3 重卡方案科技企业、，商用车的多种车型笼盖从乘用车到，单丰硕在手订，配套落地跟着产物，场份额无望提拔国内企业市 。

　　逐步提拔过程中在电动车渗入率，是成长趋向智能汽车，率也无望逐年提拔将来智能汽车渗入，阶段现，部件仍需要进口智能汽车焦点，算力芯片、 智能汽车域节制器的公司无望受益积极结构激光雷达、智能座舱、操作系统、高，公司新的盈利增加点将来无望成为这些。

　　为显著：线节制动系统以电子布局代替机械布局线节制动在主动驾驶及新能源汽车范畴劣势更，高的响应速度可以或许实现更，驶尤为主要对于主动驾；号既能够来便宜动踏 板线节制动系统的制动信，据车况及路面场景自动发生也可以或许由 ECU 自行根，主动制动实现车辆，动驾驶 需求满足高级别自。源车而言对于新能，积更小、分量更轻线节制动系统体，量收受接管系统连系并可以或许与制动能，量回见效率显著提高能，升续航里程从而大幅提。

　　像传感器、模组封装、光学镜甲等车载摄像头的焦点构成部门包罗图，光 信号转化为电信号此中图像传感器可以或许将，最环节的零部件是车载摄像头中，本形成占比最高图像传感器的成，50%达到 ，本占比达 25%其次是模组封装成，占比 14%光学镜头成本，本占比不 足 10%其他单个零部件的成，较低相对。

　　无授权费用的根本操作系统Linux 是一款开源、，x 具备极高的开辟矫捷度开源特征使得 Linu，多的使用场景能 够适配更，软件库可供选择并具备更多的；系统的复杂度远高 于 QNX开源特征也使 Linux ，的开辟门槛具备更高。次其， 利用宏内核Linux，络和谈等包含 于内核中将驱动、文件系统、网，更为紧凑内核布局，挥硬件机能可以或许充实发，x 平安性、 不变性不如 QNX但宏内核的布局也使得 Linu，的车规级平安要求无法满足仪表系统，舱消息文娱系统中因而凡是用于座。

　　垒在于：（1）决策算法线节制动系统的次要壁。小由 ECU 计较所得线节制动系统的制动力大，况、气候等均会对制动环境形成影响而行驶过程中的车上人数、车速、路，复杂度高利用场景，靠得住性提出了极高的要求对于决策算法的合用性和，数据为算法供给支撑往往需要海量的测试。和持续办事能力（2）同步开辟。与制动系统解耦线节制动踏板，零起头设想模 拟踏板感受需要从，更新个性化、定制化的踏板感受且各整车厂商往往需要开辟和，步开辟能力以及持续办事能力这要求供应商具备较强的同 。上车验证（3）。汽车焦点平安数件线节制动系统作为，求相对更高靠得住性 要，必然时间和数量的上车验证产物大规模量产前去往需要。

　　供平安、舒服的驾乘体验智能驾驶系统为用户提。行的第一方针安满是交通出，AI 芯片、高精地图等范畴不竭成长跟着传感器手艺、 人工智能手艺、，统逐步成熟智能驾驶系，可以或许为驾驶者供给切实靠得住的平安辅助ADAS（高级驾驶 辅助系统）已，助车辆与前车连结安 全距离如自顺应巡航 ACC 协，碰撞避免；统 LKA 协助车辆连结在车道内行驶车道偏移预警 LDW 和车道连结系；车辆在碰到突发危险环境时自动刹车主动 告急制动系统 AEB 为。方面另一，放驾 驶员的部门操作智能驾驶手艺可以或许解，够在高速路段主动完成变 道超车、进出匝道等操作为用户供给更舒服的驾乘情况：领航辅助驾驶系统能，时的怠倦感减轻驾驶；的使用便于驾驶 者察看周边情况泊车辅助系统、360 环顾系统，的泊车体验提高驾驶者，够间接自行完成泊车工作而主动泊车 APA 能。智能化时代在汽车 ，舒服、极具乐趣和科技感的驾乘体验智能驾驶系统可以或许为用户供给平安、，力和合作力的主要一环成为提 高车型产物。手艺门槛高的范畴作为量产时间短、，势力积极结构智能驾驶特斯拉、蔚小理等新 ，争敌手的环节环节将其视为赶超竞，及科技 公司展开全面合作带动整车厂商、零部件企业。

　　立于2016年黑芝麻智能成，计较芯片和平台研发的草创企业是一家专注于车规级主动驾驶。级主动驾驶需求针对 不划一，主动驾驶计较芯片、华山二号 A1000 Pro 主动驾驶计较芯片三大产 品线 级主动驾驶芯片产物的结构黑芝麻智能推出了华山一号 A500 主动驾驶计较芯片、华山二号 A1000/A1000L 高机能车规级。比亚迪等国 内厂商告竣合作黑芝麻智能已与一汽、上汽、， 年推出量产车型估计 2022。

　　额中 QNX约占 43%目前根本型操作系统市场份，oid 约占 35%Linux+Andr。透率 持续提拔跟着智能座舱渗，矫捷度及更丰硕的功能性逐步主导座舱消息文娱系 统估计 Linux(Android)将凭仗高开辟，定性在座舱仪表系统中维持领先地位而 QNX 则凭仗高平安性、稳。

　　U 中需要用到 MCU 芯片线控转向的根基节制器 EC，业被少数欧美及 日系企业垄断目前全球汽车电子 MCU 行，较高市场份额头部企业占领。前三别离是瑞萨电子、 恩智浦、英飞凌2020 年汽车电子 MCU 占比，场份额达 79%前三家企业合计市，芯科技、意法半导体等其次是德州仪器、微，份额加总占 2%其他企业的市场。市场上的份额很低中国企业在全球，面不 及全球头部企业目前在手艺成熟度方，智浦等领先企业合作的实力尚不具备和瑞萨电子、恩。

　　测器等零部件范畴在激光器、光电探，展相对较早国外企业发，领先劣势具备必然，业加大追逐力度近年来国内 企，车规级认证并量产国产零部件通过，在手艺上的差距缩小与外国企业，劣势实现国产替代同时 凭仗成本，无望提拔出货量。导体、索尼、Osram、AMS、Lumentum 等激光器、探测器范畴的国外参与者包罗滨松、安 美森半，、灵明光子、纵慧 激光等国内参与者包罗海创光电。

　　的芯片系列为昇腾系列华为在智能驾驶范畴。9 年201， 芯片昇腾 910华为发布最新 AI， 的超高 AI 算力具备 640TOPS，芯片中处于领先地位在已发布的智能驾驶，国对 先辈制程芯片的封锁但昇腾 910 受制于美，以实现量产现阶段难。2020年发布的昇腾 610目前华为次要的智能驾驶芯片是，达 200TOPS昇腾 610 算力，DC610 / MDC810 中搭载于华为智能驾驶计较平台 M，S 华为 HI 版、阿维塔 11、哪吒 S 等车型中配套利用2022 年内将于 AION LX Plus、极狐阿尔法 。

　　Kernel 自主研发的面向多端的操作系统AliOS 是阿里巴巴基于 Linux ，、电视、车载系统、物联网等可以或许使用于手机、平板电 脑。开辟了新一代智能座舱操作系统斑马智行基于 AliOS ，分布融合布局采用了 多核，的功能隔离和功能平安要求可以或许同时满足车内分歧域。春风雪铁龙、斯柯达明锐)、长安福特翼虎)等多款车型上搭载目前 AliOS 已在上汽 荣威、上汽名爵、上汽大通、，过 150 万辆累计 卸车量超。年 10 月2021 ，iOS 智能驾驶系统内核阿里巴巴正式发布 Al， SOA 跨域融合理念采用微内核 架构并融入，IL-D 高档级功能平安产物认证合适 ISO 26262 AS，式上市并向国内车企免费开放估计将于 2022 年正。

　　驾驶的兴起跟着主动，驾驶员部门或全程离开驾驶操控L3 及以上级主动驾驶要求，转向信号一直来自于人而 EPS 系统 的，为实现高级别主动驾驶的环节因而线控转向（SBW）将成。是打消了标的目的盘与车轮间的机械毗连SBW 与 EPS 最大的区别，大小完全由算法节制转向力输出的标的目的和，转角数据后计较所需转向助力既能够依托传感器获得标的目的盘，的 要求实现车辆独立节制转向也能够离开标的目的盘按照主动驾驶，、占领空间小、能耗低等长处具有布局精简、反映速度快。机械毗连后在打消 ，路面传来的阻力和波动等路况驾驶者无法通过标的目的盘感知，形成未便对驾驶者，独立的力回馈系统以反映路况消息因 此凡是需要在标的目的盘上施加。

　　内核的面向全场景的分布式操作系统鸿蒙 OS 是华为研发的基于微，内核和 LiteOS 的夹杂内核设想采用了 Linux 内核、鸿蒙微 ，高平安及生态互享等劣势具备分布架构、低延迟、， Safety（ASIL-D）双平安认证的开源操作系统是首个具有 Security（CC) EAL5+）和。作系统 AOS 以及智能车控操作系统 VOS 三大车载操作系 统华为基于鸿蒙 OS 发布 了鸿蒙座舱操作系统 HOS、智能驾驶操，多用户、多使用、多并发、快速启动等场景化 需求此中鸿蒙座舱系统 HOS针对智能座舱多外设、，营业并发、窗口自顺应、根本能 力组件 5 大营业加强能力增量开辟了 12 个车机子系统和一芯多屏、车规高靠得住、多，统开辟工作量和成本可以或许大幅削减定制系，舱开辟效率提高智能座。法 S 华为 HI 版、问界 M5、北汽魔方等目前搭载鸿蒙 OS 系统的车型包罗北汽极狐阿尔。

　　HB 和 EMB 两条手艺路线现阶段线节制动系统次要有 E，系统）保留了液压 系统EHB（电子液压制动，空助力器供给制动液压以电子助力器代替真；之间的刚性毗连被打消刹车踏板与制动系统，留传感器仅仅保，号判断驾驶员制动企图ECU 按照传感器信，液压泵实现制动通过电机驱动。统发生毛病时当 电子系，压系统将被激活作为冗余的液，将变为保守的液压系统此时 EHB 系统。