今如，北地域、华中地域和西南地域为主的汽车财产六大集群我国已构成长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地域、东。件供应商为更好的办事车企而智能驾驶供应商和零部，程度的接近车企地点地其出产基地也会分歧，三角、环渤海和华中地域次要集中在长三角、珠。

　　Driving ADAS功能国际支流供应商更为关心前向，研发较为隆重同时新产物，的研发周期需要较长，在泊车范畴具有更多机缘因而国内供应商和主机厂，VP功能上尤为较着在高阶智能泊车A。西威等处于行业领先地位极目科技、百度和德赛，富的量产经验其具有较为丰，性和靠得住性产物不变，一体化能力具有软硬，载其智能泊车系统的乘用车批量上市已获得多家主机厂量产定点并有搭。具有焦点能力其他玩家同样，用车量产经验但相对缺乏乘，场较晚进入市。驶汽车市场上行因为全体智能驾，透率不竭升高泊车功能渗，较大的成长空间全体行业仍有。

　　多年来人类驾驶车辆的行为习惯智能驾驶手艺的成长不只将改变，率和空气污染等方面鞭策全体社会的成长和前进更主要的是将在交通平安、运输成本、用车效，范畴配合拉动的财产革命是一场由工业范畴和交通。聪慧交通的影响下在智能驾驶和将来，全、高效、绿色的标的目的不竭改变全体交通运输的体例将朝向安；、人力需求将不竭释放道路空间、运输成本，大的社会效益转而发生更。

　　、行人等在分歧时间、分歧区域不同较大手艺：因为城市工况、道路设想、气候，驶手艺难度远超预期因而全场景主动驾。据处置量呈指数级增加L3较L2级此外数，子电气构架等都有着较高要求对于芯片、传感器、软件、电，难以实现主动驾驶的落地任一环节的手艺滞后都，地在手艺层面也面对较大挑战因而更高级此外主动驾驶落。

　　供应逐步转向主动化、智能化产物开辟国内一级供应商：保守供应商从零部件；公司多聚焦全体处理方案高成长、高潜力的草创。

　　驶级此外提拔跟着智能驾，感器也更加多样化车辆所需要的传，和包管车辆的平安包管为了应对分歧的场景，成为行业趋向多传感器融合。级别、多维度组合导出有用的消息多传感器融合手艺是对消息的多，、点云消息等包含图像消息，同传感器的劣势不只可操纵不，系统的智能化还能提高整个。度视觉算法和加强型进修决策算法等手艺的成长跟着多目摄像头、79GHz毫米波雷达、深，系统构成无效互补为了使得汽车感知，提高本身智能驾驶能力的手艺之一多传感器融合已成为浩繁主机厂来。

　　能矿山、平安矿山等成长趋向因为“一带一路”倡议、智，目前的宏观周期中处于上升态势包含矿用车在内的工程机械在，矿用车的黄金成长周期“十四五”期间更是。能够削减人工成本而主动驾驶矿用车，障矿区平安最大化保，人少则安是实现“，的主要路子无人则安”，得的成长机缘也将迎来难，划出试验场地进行测试目前已有多座矿区特地，右起头规模化放量估计2023年左。命可达15年摆布因为矿用自卸车寿，在几百台不等每年增量仅，车增加空间无限因而主动驾驶新，更该当值得注重其存量改装市场。则改装价值无限而宽体自卸车，具有较大价值在前装市场中。测算艾瑞，驶市场规模约为21亿元2021年矿区主动驾，无望达到80亿元“十四五”期间。

　　、网联化的成长特征为顺应汽车智能化，手艺的研究以成立行业壁垒主机厂也起头加大智能驾驶。而然，CC、AEB、LKA等较为尺度化一方面主机厂在自研的同时会将A，交于一级供应商开辟手艺较为成熟的功能；时同，、手艺能力等多维度考量部门主机厂从研发投入，快速推向市场同时但愿产物，PA等泊车功能交于一级供应商也会将较为适用的AVM、A，范畴来看从全球，PA功能交给一级供应商开辟目前约80%的主机厂会将A。方面另一，联网汽车中的主要性不竭提拔因为芯片和核默算法在智能，在此类范畴较为专注而部门二级供应商，供应商成立联系以包管焦点出产要素的供给部门主机厂也会跳过一级供应商间接与二级。此因，网联化变化的过程中在汽车产物向智能，保守链式改变为网状生态各类企业间的关系正在从，定位不竭清晰企业特长和，智能驾驶财产链的重塑以协同共建的体例推进。

　　部件及处理方案国产化脚步加速国产化历程加速：智能驾驶零，业起头展示出合作劣势部门国内智能驾驶企，车企的供应系统逐步进入国表里；的零部件而言对于划一机能，领会中国市场的国内供应商部门国内车企更趋势选择更。和国际场面地步等要素同时因为疫情影响，作具有必然不确定性和风险国外供应商与国内车企的合，驶企业合作来降低对国外供应商的依赖导致国内车企通过更多的与国内智能驾，业供应链的不变性提高国内汽车产。

　　成本和人员成本才能包管智能驾驶功能的更新迭代成本：智能驾驶企业需要在前期投入较大的研发，层算法、ADAS算法等此中包含传感器研发、底，具有必然市场风险此过程相对较长且。才能持续连结较强的市场所作力具有靠得住手艺和产物立异的企业。

　　辅助的成长给与了明白支撑同时政策方面也对智能泊车，出指导汽车出产企业和出行办事企业共建“一站式”办事平台《新能源汽车财产成长规划（2021~2035）》中提，车手艺成长及使用推进自主代客泊。车的加快量产和升级迭代跟着主机厂对于辅助泊，助系统市场规模约为137亿元估计2021年中国智能泊车辅。

　　2021年市场规模：，市场规模约为58亿元城区智能驾驶辅助系统；市场规模约为247亿元高速智能驾驶辅助系统；场规模约为137亿元智能泊车辅助系统市；规模约为21亿元矿区主动驾驶市场；场规模约为2亿元口岸主动驾驶市。

　　曾经表白国度对于智能驾驶行业成长的支撑国度和处所政策频出：几次出台的国度政策，转型升级的主要标的目的并将其作为汽车财产，可持续成长奠基了根本为我国智能驾驶汽车的，能驾驶行业的快速成长期间估计“十四五”期间将是智。

　　动化手艺不竭成熟跟着智能化、自，智能挪动终端改变汽车产物正在向，间为中国汽车供给主要的合作平台而智能化手艺也将在“十四五”期，实现飞跃式成长协助汽车财产。体欠缺影响然而半导，与客岁持平本年销量或，增加的可能性同时疑惑除负。来看持久，的增加仍将持续我国汽车销量。

　　知的成果进行数据融合决策规划：通过情况感，确定合适的工作模子连系高精地图数据，轨迹规划方案决定响应的，出驾驶决策的目标以达到替代人类作，体例融入整个交通流傍边将智能汽车以拟人化的，”的焦点问题处理“我去哪。

　　模间接影响智能驾驶手艺的成长测试道路逐渐开放：车辆路测规。提出各检测项目对应的测试场景、测试规程及通过前提《智能网联汽车主动驾驶功能测试规程（试行）》中。汽车测试示范区性并构成区域性互补目前我国已成立至多20个智能联网；城市曾经颁布上百张路测派司北京、上海、长沙、广州等，境和场景均为实在环境公开道路中的各类环，在量产落地前的验证有助于智能驾驶车辆。

　　同类型的传感器智能驾驶采用不，碍物、路侧单位及其他车辆的感知实现车辆对周边道路、行人、障，平安、自主、智能驾驶在分歧程度上实现车辆，范畴融合的主要标的目的是人工智能在汽车。统被称为驾驶主动化系统（下文简称“系统”）由实现驾驶主动化的硬件和软件所配合构成的系。前目，的理解和分类根基分歧世界列国对智能驾驶，考了SAE J3016TM的分级中国《汽车驾驶主动化分级》根基参。供给预警类功能L0级别系统仅，由驾驶员掌控车辆节制完全，辅助预警因而属于。部门的、不持续的车辆节制使命L1~L2级别系统可接管少，iving Assistance System属于高级别辅助驾驶范畴（AdvancedDr，或“辅助驾驶”）简称“ADAS”。后的必然环境下施行持续性驾驶使命而L3~L5级别系统能够在激活，动驾驶范畴因而属于自。、律例、政策、尺度和道德伦理等问题但L5级此外完全主动驾驶因为手艺，可行性较低其短中期的，地性较强的高级别主动驾驶品级因而目前L4为可行性较高且落。鉴定方面在义务，仅仅给驾驶员供给辅助功能L2及以下级别辅助驾驶，为义务主体驾驶员仍；主动驾驶形态下呈现的变乱L3及以上主动驾驶在开启，系统开辟单元义务应确定驾驶人或；特定环境下取代身类驾驶而目前辅助驾驶功能仅在，需要人类及时接管同时告急环境时，产物形态方面仍然具有必然争议因而在权责认定、法令律例和。

　　强、颠末多量量测试的可移植化方案软硬件解耦：供给接口清晰、兼容性，、芯片和传感器的方案可适配大部门节制器，件分手设想实现软硬，产物上市时间协助车企缩短，发工作削减开，中开辟出更多产物并可从统一组组件，发成本降低开，质量量提高产。

　　景下落地时均具有必然难度场景：智能驾驶在各类场。靠位置需要较高的精准度如口岸主动驾驶集卡停；高精地图提拔主动驾驶能力机场因为保密缘由难以采纳；制导致尝试规模不足高速场景因政策限；有corner case城区场景临时难以处理所。也成为行业成长的次要挑战各场景下难点的处理方案。

　　的成立掉队于手艺的成长律例：智能驾驶相关律例，盾和法令空白问题仍然具有互相矛。企、智能驾驶开辟商等）的环境下特别是在浩繁参与方（驾驶员、车，析和权责认定机制尚未完全构成对于智能驾驶车辆交通变乱的分。时同，的主动驾驶程度时在成长到更高级别，现社会伦理道德风险系统决策也可能出，难合用于主动驾驶车辆现有的安全轨制也较。

　　环节最主要的考虑要素交通平安一直是出行，是协助驾驶员降低变乱发生率最后的驾驶主动化功能次要，rgency Braking）即是辅助驾驶功能的晚期形态如汽车自动平安手艺AEB（Autonomous Eme。前目，驶品级大部门为L1和L2各大主机厂量产车辆辅助驾，L3演进并逐步向。采纳高举高打的策略而部门科技公司则，级别主动驾驶间接研发L4，特定场景下进行测试并在部门城市路段或，速公路/快速路、园区等如城市郊区道路、部门高。

　　国车企已发生六大财产集群地区性：因为集群效应我。似的相，也集中在我国中东部地域零部件和智能驾驶企业。

　　驶手艺不竭成为行业标配乘用车辅助驾驶：智能驾，下沉至低端车型单项功能逐步。

　　至中国经济的转型升级中都饰演着主要的脚色汽车作为国民经济支柱财产在整个制造业乃。最初一年取得了远超预期的成就中国汽车财产走完“十三五”。20年20，中国车企敏捷恢新生力在新冠疫情的压力下，2531万辆全年完成销量，窄至1.9%同比降幅收，持全球第一销量继续保，强大韧性和内生增加动力表现出我国汽车财产的。

　　方面市场，逐步成为新车标配RVC倒车影像，M等功能不竭侵蚀同时正在被AV。现阶段可满足大部门消费者需求AVM和APA泊车辅助功能在，将不竭提拔其装机量，型向中低端车型渗入同时正在从高端车。高端车型的选拆卸置或中低端车型的高配版HPP和AVP等L3+泊车方案常作为，配率较低目前装，较大增加空间将来市场具有。

　　是感知层中的主要内容情况感知：妨碍物检测，驶功能的前提是实现智能驾。消息和周边车辆、行人、交通信号灯和路标等消息操纵多种传感器及V2X等手艺获取汽车所处情况，策供给数据支持为汽车的分析决，”的焦点问题处理“我在哪。

　　向等告竣车辆的横向及纵向节制节制施行：通过驱动、制动、转，的躲避、减速、车距连结、转向等动作使汽车精准地按照决策规划实现无效，达到”的焦点问题处理“我该若何。

　　功能逐渐量产跟着辅助驾驶，统不竭成为行业标配乘用车辅助驾驶系，下沉至低端车型单项功能逐步，驾驶渗入率约32%摆布2020年乘用车辅助，透率或达到65%估计2025年渗。1级别占比最高2020年L，%摆布约20；占比约12%L2级别车辆。阐扬出硬件的最大效用但L1级别功能并未，渗入和成本的降低加之L2的快速，能的乘用车将逐步削减估计仅搭载L1级别功，能将逐步取而代之将来L2级别功。关上路律例的不竭完美同时跟着智能驾驶相，无望在2023年起头逐渐落地L3级别有前提主动驾驶乘用车。

　　属于大宗消费品周期性：汽车，性和耐用性且具有可选，周期有着较为较着的正相关性宏观经济的变化对于汽车消费。

　　汽车感知系统构成冗余、互补多传感器融合：为了无效使得，厂提高智能驾驶能力的手艺之一多传感器融合已成为浩繁主机。

　　功能范畴深耕已久国外玩家外行车，开启了国产替代之路国内企业在重压之下。家凭仗超卓的手艺能力拿到多家主机厂量产订单国内玩家中德赛西威、经纬恒润和东软睿驰等玩，和丰硕的量产经验具有了先发劣势。入量产环节较晚其他玩家则进，仍有待市场验证其产物不变性。企业正在不竭入局然而如华为等科技，或为其带来较大的合作劣势其行业影响力和手艺能力。

　　2020年乘用车：，9.4万辆和2017.8万辆我国乘用车产销别离为199。化手艺的鞭策下在智能化、联网，乘用车市场中的次要增加动力智能联网汽车逐步接力成为。

　　车方面乘用，术、场景复杂度等限制因为主动驾驶律例、技，动驾驶短期内落地仍有必然难度严酷意义上的L3品级以上自。封锁、固定路线和不载人的特征但自主代客泊车具有低速、场景，主削减泊车时间同时可协助车，落地的高级别主动驾驶功能无望成为乘用车中最快量产。用车方面而在商，场景具有同样的特征矿山、口岸、机场等，业降低人力成本同时可协助企，身平安保障人，价值更高的工作傍边将更多的人参与到，落地性较强因而短期内。

　　助力高级别主动驾驶在部门场景下加快落低速、封锁、固定路线和不载人的特征地

　　为智能交通系统供给根本收集车联网快速成长：车联网能够，供给决策来历也为智能驾驶。作为根本通信手段车联网可采用5G，路规划和及时交通数据打通汽车行驶数据、道，降低至1毫秒延迟时间可，驾驶对于延迟的要求可满足更高级别主动，能驾驶的规模化成长供给了无力支撑在全体交通规划和聪慧公路方面为智。

　　驾驶构架的第二步决策规划是智能，息进行决策判断根据获取的信，的工作模子选择适合，的节制策略制定响应，出驾驶行为替代人类做。也施行预测使命同时这部门功能，道偏离预警、车距连结例如在车道连结、车，告等系统中妨碍物警，、行人等在将来一段时间内的形态需要预测本车与其他车辆、车道。

　　能驾驶的第一环节情况感知是实现智，雷达、超声波雷达、激光雷达等获取车辆周边消息智能驾驶车辆通过各类传感器如摄像头、毫米波，、点云图像、电磁波等消息发生图片数据、视频数据，数据构成冗余同时提拔感知精度去除噪点消息后操纵分歧类型。驶汽车和驾驶使命而言对于分歧级别智能驾，数量和机能也有所区别需要的传感器类型、。产车辆傍边因而在量，的设置装备摆设以需求为导向感知传感器及方案，传感器和感知方案的组合有针对性的拔取合适的，成本之间的最优解实现功能、效用和。

　　造2025》政策出台后自2015年《智能制，汽车、智能联网汽车成长的激励政策我国先后制定了一系列鞭策智能驾驶。出到 2020 年车联网用户渗入率达到 30%以上此中《车联网（智能网联汽车） 财产成长步履打算》指， 搭载率达到 30%以上新车驾驶辅助系统（L2），配率达到60%以上的步履方针联网车载消息办事终端的新车装。能驾驶行业及相关企业的注重和支撑政策的几次出台展示了我国对于智，供给了优良的政策支撑和相关保障为我国智能驾驶相关财产的成长，业智能化的转型升级也有助于全体汽车行。时同，法》近十年不曾修订我国《道路交通平安，入了智能驾驶相关义务认定的描述而2021年的修订建议稿中加，交通平安的无力保障将成为消费者权益和。

　　所售硬件同质化较为严峻硬件自研量产：市场中，难以构成壁垒且单点手艺。企业起头自研硬件有能力的智能驾驶，合对原始数据进行更多的把控能够通过自研硬件和算法的结，据融合效率加强感知数，决方案的平安无效性提拔企业智能驾驶解。

　　汽车发卖的季候性较着季候性：积年来我国，月属于消费旺季11、12和1，是保守的消费淡季而2月与6到8月。整产量和供应链车企有打算的调，品供应也发生类似影响进而对智能驾驶相关产。

　　助驾驶产物推进节拍相对保守国内主机厂：保守主机厂辅，较保守车企更具前瞻性新势力车企规划结构。

　　性使得驾驶员愈加情愿利用辅助驾驶功能高速场景的半封锁性和较低的路况复杂，受度较强消费者接，性较高适用，望不竭提拔其卸车量有。测算艾瑞，助系统规模约为247亿元2021年高速智能驾驶辅，1.8%增速达3；的不竭提拔跟着卸车量，模无望达到490亿元在2025年市场规。

　　2020年商用车：，等要素促使商用车销量呈现大幅增加态势严治超重、新老基建开工和国三汽车裁减。

　　显的季候性消费特征我国汽车发卖具有明，全年发卖最旺的季候11、12、1月是，节影响遇冷2月因春，保守发卖淡季6至8月是。有季候性之所以具，是天气次要，配合感化于车市供需两边的成果社会人文和节假日等多重要素。驶供应商而言而对于智能驾，期会提前2个月摆布此季候性因为供应周。

　　化工作正在有序开展我国智能驾驶尺度，检测法子等进行不竭规范对系统功能、机能要乞降，化与高质量成长供给了根本为我国智能驾驶财产的规模。2021年8月20日正式发布《汽车驾驶主动化分级》已于，3月1日起头实施将于2022年；》和《汽车软件升级通用手艺要求》三项国度强制性尺度已发布立项公示《智能网联汽车主动驾驶数据记实系统》、《汽车整车消息平安手艺要求；智能驾驶尺度的逐步完美尺度的出台标记着我国，业的逐步成熟与规范也意味着智能驾驶行，业化落地供给主要的先决前提同时也为智能驾驶手艺的商。

　　汽车市场具有较大影响我国宏观经济环境对。年经济危机外除2008，汽车销量也有较大增加我国宏观增速较快时，亦然反之。呈现较为较着的正相关性因而宏观经济与汽车市场，增加性发生必然影响从而对智能驾驶的。

　　联化的变化中在汽车智能网，将因智能驾驶手艺而显著提拔汽车电子、软件、算法等价值。等手艺不竭使用在智能驾驶汽车中先辈的通信、计较机、人工智能，要的出产要素成为愈加重。渗入率（L1+L2）约为32%估计2020年我国新车辅助驾驶，别约为20%和12%摆布L1、L2级别新车占比分。

　　功能不竭增加跟着智能驾驶，量不竭添加消息传输，个零部件和ECU之间的协同保守的分布式构架难以满足多，成为智能驾驶汽车的支流域/跨域集中式架构逐步，驶功能和更便利的OTA升级可付与汽车更复杂的智能驾，能网联汽车的成长极大程度上推进智。

　　向智能驾驶标的目的结构越来越多的企业正在，的互联网企业的进入加之百度、小米在内，遭到本钱青睐此范畴不竭。入者而言但对于新，业壁垒不容轻忽智能驾驶的行。长的客户验证周期一方面企业面对较，性、人才招募和产质量量的考验另一方面企业又要跨过手艺先辈，面对着资金压力同时部门企业还。此因，的企业才能外行业中取得领先地位有能力打破壁垒并成立本身劣势。

　　能驾驶的第三步节制施行是智，统通过总线与决策系统毗连智能驾驶汽车的各个施行系，行无效、不变、平安的行驶按照决策规划出的轨迹进，转向、变道、超车等操作同时在过程中实现变速、，坐的舒服性并包管乘。横向节制和纵向节制两大部门节制施行手艺次要分为车辆的。即转向节制横向节制，的路线上一般行驶包管汽车在规划，证转弯的无效性和乘坐舒服度在分歧车速、路况前提下保。险环境作出告急处置纵向节制能够对危，交通变乱的发生最大程度上避免，下缩短与前车的距离还能够在平安的前提，运转效率提高交通。

　　财产链逐步成熟全球智能驾驶，、算法、高精地图等财产构成上游次要由各类传感器、芯片，控制在国外厂商手中此中芯片手艺持久；财产不竭成熟然而我国芯片，间将迎来手艺冲破估计在十四五期，渐发力不竭掠取市场份额华为、地平线等企业逐。智能驾驶处理方案的科创企业与此同时我国出现一批专注于，手艺完成弯道超车无望通过智能驾驶。的体例不竭开辟智能驾驶产物并制定研发打算处于中游的主机厂通过自主研发或合作研发。办事市场将在财产链中占领愈加主要的地位因为智能驾驶手艺升级和运营而衍生出的，自主化的驾驶能力车辆逐步具有愈加，运营和改装将协助企业在运输环节降本增效无人配送车、无人网约车运营及工程车辆的。

　　给企业进入智能驾驶行业缔造了较大壁垒壁垒：客户定点、手艺、人才和质量要求，业有序长效成长但同时也保障行。

　　助驾驶功能的推广跟着车企对车辆辅，化程度的不竭提高汽车电子化、主动，渗入率不竭上升ADAS功能。时同，可处理驾驶员在交通拥堵下的痛点在城区范畴的TJA和AEB功能，时的平安性提拔驾车。前的律例、手艺和落地性等问题因为城区场景的复杂度较高和目，的ADAS功能较少特地为城区场景开辟，合用于城区场景下的功能将不竭丰硕估计相关律例出台后L2及L3级别，逐步增加卸车量。律例情况下在目前的，测算艾瑞，助系统市场规模约为58亿元2021年城区智能驾驶辅，33.5%增加率达。

　　于小规模试运营阶段目前主动驾驶集卡处，模运营从而助力口岸的智能化扶植估计2023年将逐渐实现大规。格方面在价，研发成本较高因为主动驾驶，短期内难以下调软件开辟成本在；感器成本的下降而具有小幅度降低而主动驾驶成本无望通过硬件和传。场层面在市，封锁性和改装成本高档问题难以批量改装原有的手动挡内集卡因为AMT和谈的，性、不变性难以包管同时改装后的平安，集中在将来的增量市场因而主动驾驶内集卡将。测算艾瑞，驾驶市场规模约2亿元2021年口岸主动，10倍摆布的规模增加到2025年无望履历。

　　高效的数据闭环和数据的操纵效率数据闭环：智能驾驶能力取决于，据锻炼智能驾驶算法操纵大量的无效数，复杂工况下的驾驶使命使其可以或许处置更多、更，建数据集、算法锻炼、算法测评的链路构成数据闭环后能够打通采集数据、构，能驾驶能力不竭提高智；聪慧城市等层面发生更大的价值同时数据闭环也将在聪慧交通、。