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于：芯片半导体新鼎本钱聚焦，智强人工，医药生物，源汽车新能，行业龙头企业贸易航天五大，级市场投资上市前一，场退出获取收益上市后二级市。
为主的无晶圆 IC 半导体公司英伟达公司是以设想智核芯片组，术的市场魁首是图形处置技，台和世界上最快的超等计较机建立了世界上最大的游戏平。被 多种多样的计较平台采用公司的图形和通信处置器已，容建立 系统、笔记本电脑、军用导航系统和视频游戏节制台等包罗小我数字媒体 PC、商用 PC、专业工作站、数字内。能计较的引领 者公司同时是人工智，00 万亿美元的浩繁行业（从游戏到医疗健 康在 AI 范畴的研究功效正在鞭策总价值达 1，输）实现转型再到交通运。
88256）（AI芯片国内龙头）新鼎本钱投资案例代表：寒武纪（6；阿里巴巴重仓新势力造车）小鹏汽车（XPEV)（；5）（国内汽车设想龙头）阿尔特汽车（30082；（氢能汽车动力系统龙头）亿华通(688339)；）（人脸识别国内龙头）云从科技（688327；+告白文娱国内龙头）影谱科技（人工智能；习算法国内领先）第四范式（机械学；能范畴云端算力平台）燧原科技（专注人工智；产CPU焦点）海光消息（国；体配备财产的龙头企业）屹唐半导体（中国半导；的泛芯片设想企业）紫光展锐（中国最大；示芯片龙头企业）集创北方（国内显；家FPGA芯片企业）京微齐力（北京唯逐个；半导体龙头企业）泰科天润（新材料；片的IDM企业）西人马（专注于芯;整建立在基于容器的云平台上的企业）星环科技（业内第一家将大数据平台完；脑芯片龙头）灵汐科技（类；片研发、出产出名企业）博奥晶典（中国生物芯；（国内PDF范畴龙头企业）福昕软件（688095）；范畴的龙头企业）海潮云（政务云；人工智能芯片设想商）地平线（中国领先的；人车财产龙头企业）智行者科技（国内无；头及路端设备设想企业）希迪智驾（主动驾驶龙；堆范畴龙头企业）氢璞创能（国内电；HUD头部企业）泽景电子（国产；概念龙头股）赛特斯（5G；重仓新势力造车）威马汽车（百度；性电池龙头）南孚电池（碱；工麝香垄断）宏济堂（人；）（人用狂犬病疫苗龙头）成大生物（688739；衰药物研发）泽生科技（心；系统药物研发）长风药业（呼吸；药研发对接平台）东方略（中美新；酸一铵龙头）祥云股份（磷；要ICT分销商）等中建消息（华为重。
装着四个轮子的手机：我们认为终端智能化投资机缘从手机到，结局架构下地方集中的，个轮子的手机汽车可视作四。能化方面1）智，趋势于手机汽车功能，量显著提拔传感器数；期方面开辟周， 5 年大改保守汽车遵照，改的周期每年小，期为半年至一 年智妙手机开辟周，势和地方计较架构的演变基于“软件定义汽车”趋， 1-2 年 改款的周期我们认为智能汽车将遵照， OTA 升级并陪伴以周计的。款式方面2）行业，义能力与 订价权先行者具备产物定；市值”公司的呈现电动车时代“万亿，化由 PC（微软标记着终端智能，） 到手机（苹果MSFT US，）再到汽车的演进APPL US。
力系统供应链国产化汽车电动化助力动。零部件市场中在动力系统， 车市场的份额较低中国品牌在保守燃油，统计年鉴》按照《中国，产量占全球 20%-25%2020 年中国厂商策动机，球 10%摆布变速箱销量占全；市场的份额较高而在新能源汽车，财产研究院按照前瞻，力电池国产替代率 45%2021 年 Q1 动，电动招股书按照精进，产替代率为 45%2020 年电机国。来看持久，透率将持续提拔汽车电动化渗，系统市场份额持续提拔驱动中国品牌汽车动力，趋向开阔爽朗国产替代。动化最受益器件之一功率半导体是汽车电，迎来快速增加IGBT 。本 占比 8%-10%功率器件在新能源车成，据处置能力无望大幅提拔将来汽车的单车算力及数，价值 量跟从提拔功率半导体单车，模进一步添加驱动市场规。率小而饱和压降低IGBT 驱动功，域 有主要使用在电动汽车领， 市场规模无望达达到 85.2 亿美元我们估计 2022 年全球 IGBT，模为 241 亿元此中中国市 场规。
认为我们，驶、智能座舱以及动力总成范畴智能化的次要投资机缘在智能驾。驶方 面智能驾，用英伟达芯片高端车型多选，低端车型向上渗入国产芯片逐步由中； 多感知融合方案国内车企多采用，域的投资机缘带来感知领。方面座舱，能逐步丰硕人机交互功，或成将来演进标的目的AR-HUD ，有的驾驶体验带来前所未。成方面动力总， 速箱、离合器的过程中三电系统代替策动机、变，的份额提拔中国品牌。
景市场复杂2C 场，更为坚苦但落地。及物流收集等相对封锁的 场景相较 2B 端矿区、结尾配送，足载客出行需求2C 市场满，域宽泛使用领。Markit 预测按照 IHIS ,市场规模将达到 2.25 万亿2030 年中国共 享出行的总，i 占比达到 60%此中 Robotax，.3 万亿规模为 1。情况来看贸易化落地难度最高但分析车速、道路环境、驾驶，obobus 尚处于测试运营阶段目前 Robotaxi 和 R，望于 2025-2030 年实现我们认为 2C 端贸易化落地有。
主要性凸显软件能力，心向北上深迁徙中国汽车财产中。能化成长随汽车智，产物合作力的焦点要素将来软件能 力将成为，法满足主机厂需求保守制造业人才无，需求 添加计较机人才，向北上深迁徙汽车财产核心。1 年202，工总人数比 例为 30%以上大部门新势力研发团队人数占员，部门在 10%到 20%保守车企研发团队占比大。
车的不到 5%上升到 29%20 万元自主品牌市占率由油，高端赛道切入了中。 地出格，30-40 万元新能源乘用车的 28%1-5M22 抱负 ONE 销量占 ；上 新能源乘用车的 41%蔚来销量占 45 万元以。
滴出行等公司配合投资开展的立异挪动 出行营业如祺出行是由广汽集团、腾讯、广州公交集团、滴，深圳、东莞等多个大湾区城市已进入广州、佛山、珠海、，车服和 Robotaxi 办事供给快车、企业用 车、顺风车、。4 月 26 日2022 年 ，10 亿元 A 轮融资如祺出行颁布发表完成超 。轴驱动”计谋结构如祺出行通过“双，的 Robotaxi 运营平台推出中国出行行业首个真正全开放，公司配合鞭策主动驾驶贸易化落地助力当局、整车企业、主动驾驶，的 VaaS 平台制造链接 整个财产，驾驶运营科技领跑者逐渐成为全球主动。
全球领先激光雷达制造商禾赛科技（未上市）：，量产上车抱负 L半固态激光雷达9
016 年 12 月知行科技成立于 2，中国姑苏总部位于，统 处理方案的人工智能高科技公司是一家专注于主动驾驶范畴前装系。辆动态控 制等主动驾驶焦点范畴具有核默算法知行科技在多传感器数据融合、决策规划、车，整车系统集成验证能力并具有软硬件开辟及，主动驾驶研发能力的公司是国 内领先的具有全栈，1 年202，8 汽车功能平安办理系统最高档级（ASIL-D）两大认证公司获得 ASPICE CL2、ISO26262：201。前目，核心、一个出产制造基地知行科技建有一个研发 ，ye 计谋合作伙伴是 Mobile，汽车等多家 合作伙伴具有极氪汽车、长安。杰出的焦点手艺知行科技具有，同需求的主动驾驶地方节制器供给满足 L1-L3 不，类别智能前视摄像甲等产物供给乘 用车、商用车分歧。前目，L2++方案的 规模化量产知行科技已实现了 L2、，泊一体智能驾驶方案推出了新一代的行， 级园区物流方案并落地了 L4，区域无人 L4、360 环顾全场景智能驾驶结构 矩阵构成 了高速 L2、城市 NOA、低速泊车、低速封锁。年 3 月2022 ，元 C+轮投资知行科技获亿，Pre-IPO）的 融资并将在不久后开启下一轮（，创板上市历程正式启动科。
主可控智能激光雷达厂商北醒光子（未上市）：自，交通和车规级应产线笼盖轨道用
驶处理方案范畴在矿山智能驾，术开辟速度最快踏歌智行的技。了国内第一家步入无人矿卡测试运营阶段的公司踏歌智行早在 2018 年8 月 就成为，业落 地不断走外行业潮头而且此后其手艺方案和商。前目，逐步打开市场踏歌智行已，矿场订单中标多家，用业 务成长商。运输全体方案初创“车-地-云”架构踏歌智行设想的“旷谷”露天矿无人，系统和云控平台三大板块分为车载系 统、地面，系统分工明白高度集成化的，效率高运作，复杂度与成本降低办理 ，具有奇特的合作劣势在系统产物架构上。
传感器（激光雷达）制造商禾赛科技是全球领先的 3D，年成立于上海2014 。0 人的团队凭仗近 50，振镜和波形加密手艺公司自主研发出微，立异的成长标的目的引领着传感器。范畴内均有专利结构目前 公司在全球，家和地域的 70+座城市客户遍及全球 23 个国。为 止迄今，计数亿美元融资禾赛已完成累，度等全球出名的 行业企业和投资机构投资方包罗德国博世集团、光速、百。动驾驶公司的普遍承认公司产物遭到各类自，Robotics 自 动驾驶货车颁布发表告竣合作2021 年 3 月公司与 Kodiak ，驾驶告竣计谋合作4 月与滴滴主动，ollo 合作 升级5 月和百度 Ap，属定制激光雷为其制造专，态激光雷达 AT1288 月发布长距夹杂固，8 个独立激光器内部集成了 12，0%反射率)实力测远具备 200 米(1，万每秒的超高点频实现了 153 。年 6 月2022 ，款汽车机械人概念车 ROBO-01集度汽车（未上市）发布了该品牌首， 线 超高清前向激光雷达搭载禾赛科 技的 128。备 10％反射率下 200 米的超强测远能力禾赛科技 AT128 超高清激光雷达不只具 ，面线 米且最远地。时同，和 精度上在分辩率，达的点频跨越每秒 153 万个点禾赛 AT128 超高清激光雷，态 产物的点频记载刷新了同类远距半固，的驾驶体验确保更平安。
5 年201，欧百拓成立公司前身，入中国主动驾驶行业将激光雷达手艺引。7 年201，智能成立亮道 ，设立于北京并将总部，尼黑设有研发核心在德国柏林和慕，地成立了商务运营核心同时在上海、重庆 等。验证系统和路侧感知智 慧交通处理方案公司供给激光雷达量产处理方案、测试，众、长城汽车次要客户有大。实力领先公司手艺，科研项 目支撑获得德国当局。2 年 7 月截至 202，成两轮融资公司已完，过亿元累计超。
输开启主动驾驶测试2） 高速干线运。口场景相较港，高、场景半封锁高速干线速度，手艺要求更高对 主动驾驶。
无限公司（新鼎本钱）北京新鼎荣盛本钱办理，015年成立于2，会存案的私募股权投资机构为中国证券投资基金业协。模80多亿元目前办理规，金产物160余支刊行存案的私募基，70余个投资项目。
协同的人工智能企业飞步科技是专注车云，7 年 8 月成立于 201。研实力领先飞步科技科，软件著作权并颁发了 16 篇顶级论文共具有 109 件发现专利、20 件，高速公路无人驾驶货运的企业也是首个实现城市道 路及。2 年 7 月截至 202，得四轮投资公司共获。L4 级别无人驾驶以及聪慧运营办事公司供给 L0-L1 级辅助驾驶、。供集装箱卡车无人驾驶处理方案公司为宁波舟山港、南 通港提，城市主动驾驶公交代 驳方案为乌镇及万向集团供给聪慧，邦快递供给主动驾驶物流运输方案以及为中国邮政 EMS 和德。0 年 8 月截止 202，送包裹超 80 万件公司已为物流客户运，000 名（乌镇互联网 大会）无人驾驶微公交代驳乘客超 1；务超 3000 万次订单为国内出行平台供给安排服。驶及 安排系统的车辆已破万搭载飞步车云一体化智能驾。
于 2016 年黑芝麻智能成立，台等手艺范畴的高科技研发专注于大算力计较芯片与平，驾驶、车路协同处理方案可以或许 供给完整的主动，准感知的主动驾驶感知计较芯片和主动驾驶计较平台包罗基于车规级设想、进修型图像处置、低功 耗精，品 方案的快速财产化落地支持主动驾驶财产链相关产。、深圳、重庆、新加坡成立研发及发卖核心黑芝麻智能别离在武汉、硅谷、上海、成都，700 名员工目前已有跨越 ，霸、微软、高通、华为、中兴等业内顶尖公司焦点团队均来自博世、OV、英伟达、 安，+年的行业经验平均具有 15。 曾经完成所有车规级认证公司最新产物 A1000，最强的主动驾驶芯片是算力最大、机能，片支撑行泊一体域节制器的国产芯片平台同时也将是首个量产的合适车规、单芯。年 5 月2022 ，团告竣平台级计谋合作黑芝麻智能与江汽集，华山二号 A1000 芯片多款思皓品牌量产车型将搭载，入规模出产目前曾经投，客户持续发货并起头向行业，实现量 产上车将于本年年内。月同，主动驾驶两头件平台黑芝麻智能发布瀚海，释放财产 协同立异力助力汽车软硬件解耦。
场景相对封锁2B/2G ，率先实现贸易化落地估计 2025 年。要使用于路政 环卫场景智能驾驶 2G 端主；用兴旺成长2B 端应，场景：矿区运输能够分为五大，干线物流口岸+，配 送结尾，协同机场，范畴结构偏重点各不不异分歧企业在分歧贸易使用。认为我们，景封锁、道路环境单一、行驶速度慢2G 和 2B 市场主动驾驶场，预知环境较少所面对的不成，人驾驶手艺快速落地适合 现阶段的无，以快速实现规模贸易化估计 2-3 年内可。方面规模，环卫场景市场规模在百亿元我 们初步测算 2G 。智库数据连系亿欧，络（包罗口岸物流和高速 Robotruck）等我们测算 2B 端矿区运输、 结尾配送、物流网，在千亿元级别多个场景规模。运输市场的潜在替代空间更大Robotruck 对公路， 年当前冲破至万亿无望在 2027。
、商用与实现规模化的鞭策力量高通是全球领先的无线G 研发，芯片组、系统软件以及开辟东西和产物营业 涵盖手艺领先的 3G、4G ，可的授予手艺许，使用开辟平台BREW ，tVoIP 处理方案手艺等QChat、BREWCha。于 变化各行各业高通在全球努力，算、收集设备和物联网行业包罗手机、汽车、挪动计。方面手机，给挪动德律风制造商 Kyocera、 HTC 、三星等公司设想 MSM、基带无线电芯片和电源处置芯片出售，华为等浩繁手机品牌的 CPU 最主 要供应商公司同时是 HTC、MOTO、LG、中兴、。方面汽车，820A 正式发布2016 年高通 ，品—全球首款量产的 7nm 制程车机芯片2019 年推出新一代智能座舱芯片产 ，55P 和 SA8195PSA6155P、SA81。 是目前当红座舱芯片此中 SA8155P，11、长城 WEY 旗下摩卡、玛奇朵和拿铁车型、吉利星越 L、凯迪拉克锐歌等多款车型已搭载于小鹏 P5、威马 W6、蔚来 ET7 和 ET5、哪吒 U Pro、零跑 C。出 SA8295P2022 公司推，5P 提拔 200%算力相较 SA815。年 4 月2022 ，应商供给 ADAS(高级驾驶辅助系统)处理方案的能力公司收购了自 动驾驶公司 Arriver 加强了向供。
消息手艺范畴投资机构TOP20”（母基金周刊）新鼎本钱所获荣誉：2021“最受LP关心新一代；机构TOP100（融资中国）2021中国最佳私募股权投资；联盟）、最佳投资机构榜单（中国半导体投资联盟）中国半导体投资机构TOP100（中国半导体投资；资机TOP10(犀牛财经）2021GPLP最具立异投；股权投资机构TOP50（36氪）2021年中国最受创业者接待私募；域投资机构TOP20（36氪）2021年中国芯片/半导体领;机构TOP100（投资中国）2020年度最佳私募股权投资；机构Top100（融资中国）2020中国最佳私募股权投资；P100（IPO早晓得）IPO最佳投资机构TO；00（中国半导体投资联盟）中国半导体投资机构TOP1；投资机构TOP30（电车人）2020年度中国电动汽车最佳；力GP100（母基金周刊）2020中国投资机构软实；机构TOP100（投资中国）2019年度最佳私募股权投资；机构TOP100（融资中国）2019年度最佳私募股权投资；19最佳投资案例(投资中国）已投企业亿华通荣获投中20；构投资人（财视中国）2019年度优良机；砺苦守奖（第一财经）2019年度新三板砥；机构TOP100”（融资中国）2018年度“最佳私募股权投资；P-私募股权投资机构50强(CLPA )2018-2019年度最具LP投资价值G；中2018最佳投资案例(投资中国）已投企业威马汽车、云从科技荣获投；合股人”（CLPA）等近百项“最佳消息手艺财产投资基金。
年 9 月2021 ，立于江苏姑苏柏川数据成。智能行业深耕多年创始人团队在人工，系和团队办理能力有优良的 行业关。的数据办理需求面临指数级增加，动驾驶 数据办事平台公司已制造全链条自，分类办理通过场景，维数据融合多，理效率低、场景数据定位坚苦及处置数据成本高的痛点在高机能引擎的支撑下可处理保守数 据平台文件管。-L4 阶段主动驾驶标注需求目前公司平台笼盖 汽车 L2，主动驾驶行业客户办事地平线 家。
2014 年所托瑞安成立于，网模块全手艺链的商用 车智能驾驶公司是国内独一具有感知、节制、决策和物联，计谋和智能驾驶范畴笼盖平安驾驶、数据。创业经验和多年公司高管履历公司焦点团队具有持续成功 ，陆集团等世界出名科 研机构及企业手艺团队均来自清华、普林斯顿和大，以色列等地设有研发核心在天津、上海、北京、。车平安驾驶处理方案公司自研全栈商用，监测防碰撞 和 DMS 驾驶行为监测硬件系统供给 AEBS 主动告急制动、BSD 盲区，自动平安设备协同驱动通过云端及时计较与，及科技降赔办事供给平安运 维。球最大的商用车驾驶数据库公司穿山甲打算搭建了全， 营平安办理协助商用车运，破 67 亿公里累计运转里程突。略方面数据战，平安与能耗指数公司发布所托，合作供给聪慧城市办事并与 Mobile 。域控和线控底盘域控手艺同时公司供给主动驾驶，制和防抱死制动等高级辅助驾驶功能实 现自顺应巡航、车辆不变性控。
于 2015 年魔视智能科技成立，驾驶的立异科技公司是一家专注于主动。的 人工智能算法魔视智能以领先，式芯片平台赋能嵌入，助驾驶产物的大规模量产实现主动驾驶和高级辅。驾驶和高级辅助驾驶产物魔视智能自主研发的主动， 舱内及舱外、前装及后装等支流市场涵盖乘用车及商用车、行车及泊车、，达百万套量产规模， 机厂量产的主动驾驶企业之一是率先实现国内一线乘用车主，占领次要市场份额并在自动平安市场。利亚设有人工智能研究院魔视智能公司在澳 大，姑苏设有研发核心在深圳、武汉和，有制造基地在南通设。年 8 月2021 ，颁布发表面向全球汽车市场赛灵思与魔视智能配合，驾驶量产方 案推出全新的智能。辅助驾驶与智能驾驶最环节的构成部门之 一赛灵思联袂魔视智能开辟的前向视觉系统是，路况感知能力它供给先辈的，辆行驶平安间接关乎车，动告急刹车（AEB）和自顺应巡航（ACC）具体实现的功能包罗车道连结 （LKA）、自，2.5+的行车并可用于 L。年 6 月2022 ，集团的 C 轮计谋投资魔视智能获得来自卑陆，开辟智能出 行处理方案两边将配合努力于合作及，手艺量产落地鞭策主动驾驶。
临 45%市占率的天花板保守燃油车：自主品牌面；主品牌弯道超车智能电动车：自。车市场中燃油乘用，5%的天花板难以冲破自主品牌市占率 4，以 上）份额仅为 5%摆布在中高端市场（20 万元及。财产链垂直整合 实现了“量”的冲破比亚迪为代表的电动车通过动力电池，车自主品牌市占率达 59%1-5M22 新能源乘用；能座舱深度结构实现了“质” 的飞跃蔚小理为代表的新势力以智能驾驶/智，>
于 2015 年成立于中国北京北醒（北京）光子科技无限公司，雷达及处理方 案努力于供给激光，驶和主动化升级实现平安智能行。围内均有专利结构目前公司在全球范，高机能激光雷达自主研发的 ，0 个国度和地域客户遍及全球 6，美、亚太等区域产物出口到欧。光雷达范畴在车载 激，局三代产物北醒已布，助激光雷达第一代是辅，发传感器只做触；驾驶辅助激光雷达第二代 为智能；阶无人驾驶的主激光雷达过去几年则聚焦第三代高。光雷达在机能上极其优异北醒结构的全新一代激，°×25.6°视场角 120，10% 反射率量程200M@，°即等同于 512 线分辩率纵向 0.05，辨率可调横向分，10HZ帧率 。×24 小时设想目前按照 7 ，个场景适配各。挡检测、及时闭环工作等功 能北醒充实考虑了包罗脏污、遮，llback 系统出格是及时 fa，呈现问题当主系统，以让车平安停靠其备份系统可。得多家车厂的定点目前公 司已获，会的《车载激 光雷达检测方式》集体尺度定制此前曾参与中国汽车工业协会和中国汽车工程学。产线和制造基地本年也将扩大， 形成立优良合作关系并与十多家出名检测机，过车规级验厂已有产线通。
快速铺开中国路测，焦点手艺难题无望早日处理。察看到我们，中国的路测项目由一线城市逐渐铺向二三线城市保守车企、互联网企业、 无人驾驶草创企业在。与新 一线城市解除一线城市，线城市也起头跟上主动驾驶的潮水诸如沧州、保定、安庆、平潭二三。认 为我们，富、更切近实在路况的道路数据这有助于出行企业获得愈加丰，行办事的早日贸易化落地从而推进无人驾驶出 。
范畴头部平台办事供给商T3 出行是国内出行，9 年 4 月成立于 201。2 年 5 月截止至 202，全国 90 座城市T3 出行已登岸， 80 万辆绑定车辆达，日订单量 峰值达 300 万单累计注册用户接近 9500 万。0 月 26 日2021 年 1， 77 亿元融资T3 出行完成。行市场的主要性愈发凸显跟着运营效率在国内出，能源等手艺创 新方面进行冲破T3 出行测验考试在车联网和新，.R 平安防护系统自主制造了 V.D，辆的及时办理可以或许实现对车；公司轻舟智航告竣计谋合作与 L4 级 主动驾驶，化混运模式采纳贸易，展 Robotaxi 公开运营估计 7M22 在江苏姑苏开。
办理繁杂机场运营，初期开展阶段无人驾驶处于。运营办理比力复杂机场的人货转运与，就有 25 种常见功课车类型，降平台车、洁净车、加 油车、行李车等包罗飞机牵引车、除冰车、摆渡车、升，格的路线规划各自均有严。贸易化落地进度较慢目前机场无人驾驶，车是无人驾驶车队的起首落地车型接 驳车、巡查车、牵引车和物流，、自主驾驶、自主避障等功能无可实现自主规划行驶 路径。市）为代表的企业以驭势科技（未上，兴机场、广州白云机场等开展接驳办事曾经在乌鲁木 齐国际机场、北京大。
018 年 5 月易控智驾成立于 2，区无人驾驶运营商是国内领先的矿，全栈 软硬件手艺通过自研无人驾驶，供给无人驾驶运输运营办事为淮东煤矿和南露天煤矿。前目，区无人驾驶全栈手艺方案公司已自主研 发出矿，辆在运营宽体车有 100 。年 6 月2022 ，驶宽体车平安员常态化下车公司实现运输环 节无人驾，业场景、分歧 天气前提下研究测试无人驾驶在准东露天煤矿进行了多作，31.1 万立方米累计运输土石方 1，3.5 万公里运输里程 4。、激光雷达企业和通信企业合作公司通过和主机厂、计较平台，的财产链生态建立了成熟，团和特变电工等大客户重点办事国度能源集。队实力雄厚公司研发团，跨越 80%研发人员占比，的员工跨越 50%学历为硕士及以上，7 名博士此中共有 。2 年 7 月截止至 202，融资四轮公 司共。
2013 年极目科技成立于，江国际科创核心总部位于上海张，庆以及德国斯图加特都设有研发核心在上海、北京、厦门、深圳、 重，位于厦门、湖州出产制造核心。源车无线充电系统和聪慧城市处理方案次要产物包罗智 能驾驶系统、新能。Lite、Drop’nGo®两大产物线极目的泊车产物分为 Drop’nGo®，标是制造极致的 L2 泊车体 验Drop’nGo®Lite 的目，传感器并支撑多种支流的主控芯片搭载了 12 颗长距离超声波。Drop’nGo®别的一条产物线 ，机四端彼此交互构成由车、场、云、手。iman 行泊一体 架构同时极目推出 Amph，S 功能和主动上下匝道、自动变道超车等高速 NGP 功能支撑 ICA、TJA-Pro 等 17 个高速 ADA，车、智能呼唤、近程监控等泊车功能以及辅助泊车、回忆建图、一键泊。车企的主要合作伙伴极目科技已成为国内。厂 L4 级别量产项目定点合同的主动驾驶企业之一极目科技通过领先的系统能力成为国内率先获 得整车，内支流主机厂商成立了量产合作关系并与一汽红旗、长安汽车等多家 国。无限公司多款 车型的泊车系统项目定点2020 年获得安徽江淮汽车集团股份，系统内供应商成为江淮汽车。芯驰科技告竣 计谋合作2021 年与地平线、。
历数年整合手机行业经，头部厂商的合作款式构成 5-6 家。发卖额测算按照各公司，的市场相对分离目前 汽车行业，商的为丰田最大的厂，场份额仅为约 12%2021 年全球市，入新能源汽车制造中来且 有新厂商不竭加。业的成长路径类似我们认为与手机行，将加快整合汽车行业 。烈、补助退坡随合作愈加激，车企将遭裁减能力不足的，为几家头部厂商的合作款式估计十年后汽车行 业整合。
2016 年图达通成立于，上海设有研发核心在硅谷、姑苏和， 的车规级激光雷达制造基地在宁波和武汉具有高度工业化。28 日作 为蔚来 ET7 主动驾驶超感系统的标配量产交付图像级超远距激光雷达猎鹰（Falcon）已于本年 3 月 。产上车的高机能 激光雷达这是全球首批真正实现量，程碑式的意义有着行业里。m+2D 扫描手艺方案图达通的 1550n，领先的机能劣势持久来看会具有。性 能激光雷达图达通对峙高，平领先手艺水，探测距离达到 250 米在 10%的反射率前提下，达到 500 米最远探测距离 可，雷达完成了定制化开辟1550nm 激光，幅度的改善成本有很大。3 向 L5 前进时主动驾驶 品级从 L，905nm 激光雷达侧向、后向会需要 ，价钱低的劣势具有体积小、，后向探测的 905nm 激光雷达估计来岁图达通将上市用于侧向、。方面产能，有 三条产线图达通目前，在武汉一条，几百台月产，处理方案用于城市；在宁波一条，电子合作与均胜，1 万台月产 ；姑苏在建一条在，-1.5 万台月产 1.2。进性和成本的可控性依托产物手艺的先，交通、以及工业主动化等行业龙头企业开展着积极合作图达通在国表里还与多家车联网、聪慧高速、轨 道，方案 赋能平安与智能糊口用先辈的硬件及软件处理。年 5 月2022 ，图森将来告竣计谋合 作伙伴关系图达通与全球无人驾驶科技公司。 月7，alcon 第 10000 台的下线图达通实现了高机能车规激光雷达 F。
感知层带来投资机缘多感知融合方案为，商受益国产厂。方案和 多传感器融合方案目前感知手艺分为纯视觉。由摄像头主导纯视觉方案，传感器形成纯视 觉计较共同毫米波雷达等低成本， 算法提高智能驾驶程度通过视觉系统优化 AI。传感器 收集外部情况消息多传感器融合方案借助多种，超声波雷达、激光雷达等如摄像头、毫米波雷达、，据融合核心进行融合将消息传输给数 ，行车决策最终做出。上来讲从精度，与人眼感知雷同摄像头获取数据，丰硕愈加，赖光照但其依，境影 响易受环；探测距离更长激光雷达的，影响较小受情况光，度更高感知精，也能够做传感器的冗余备份激光绘制的高精度地 图，性更高平安。周期来讲从研发，法的要求较 高视觉方案对算，提高主动驾驶程度激光雷达可以或许快速。驾驶程度提拔跟着汽车智能，数量显著提拔汽车传感器，价值量提拔单车传感器。 8 倍：按照 Yole development 的预测L4 级别 智能驾驶相关传感器单机价值量较 L2 成长，2 的 405 美元成长 8 倍至 3单车的 L4 级此外主动价值将较 L, 美元430。
公司成立于 2016 年将来（北京）黑科技无限，、全车窗显示和计较机算法研发于一体的立异型高科技公司是一家集光学成像、加强现实、人机交互设 计（HMI），R HUD、全景显示器和全息影像等产物笼盖典范 HUD、 光场 A。术和光场加强现 实显示手艺将来黑科技发了然全息光场技，余项根本手艺专利目前曾经具有三百，全球唯 一的全车窗显示处理方案独家“光场 MR 显示系统”是，从 4 米到无限远的持续变焦可以或许实现 HUD 画面虚像，变成一整块通明屏幕把汽车挡 风玻璃。目前截止， CES/CES Asia 立异奖奖杯FUTURUS 产物已累计荣获 4 座，车的产物与手艺供应商是宝马、上汽、抱负汽。占比跨越 75%公司研发团队人数，0 年的行业经验具有平均超 1。品显示精度做到了视网膜级别将来黑科技的 WHUD 产，基于独 家 3D 光场显示手艺自主研发的光场 AR HUD ，3、L4 级别辅助驾驶要求可以或许很好地顺应 L2、L。年 6 月2022 ，9 正式发布理 想 L， 英寸的超大尺寸 HUD车内设置装备摆设一块 13.35，科技供给由将来黑。功能和智能中控所有高频利用的功能该 HUD 包含了智能仪表所有，显示导航消息屏幕左侧能够，助驾驶消息中部是辅，通标记识别等消息右侧则是车速、交。
以设想手机的思绪设想汽车特斯拉（TSLA US），持续迭代芯片与 功能整车架构不变的前提下。方面架构，用地方架构特斯拉采，划分线束以区域，装效率提拔组。方面芯片，尔（INTC US） 再到 AMD）和智能驾驶芯片（从英伟达到特斯拉 FSD）特 斯拉不改变架构的环境下数次升级座舱芯片（从英伟达（NVDA US）到英特。方面功能，制器、电池办理、车身等功能集成特斯拉目前曾经实现 主动驾驶控，两年中在过去，体验变化次要的 OTA 升级次数曾经接近 30 次针对特斯拉 Model 3/Y 车 型涉及到功能，月一次以上平均每个。标头部手机品牌的供应链办理及盈利能力特斯拉的地方架构意味着什么？1） 对。软件定义能力特斯拉具有，一 供应商无需绑定单，率达到了 33%（保守车企 10-20%）较高的议价权使其汽车营业 1Q22 毛利。行业的智能化能力2） 倾覆燃油车。启了电动车智能化的军备竞赛特斯拉 FSD 的推出开。现了功能的不竭迭代更新而且通过 OTA 实。现当初智妙手机对非智妙手机的降维冲击场合排场我们认为将来智能电动车对保守燃油车会 出。
主动驾驶第三方办事平台蘑菇车联是国内领先的，0 月成立于北京2019 年 1。AI 云的城市级聪慧交通公司着眼于 扶植基于 ，器”的车路 云一体化方案和聪慧交通 AI 云平台率先推出“蘑菇 OS+AI 云+智能终端+传感。、清扫 车、医疗车、园区车、接驳车及快递车公司旗下产物有无人公交车、巡查车、出租车，和衡阳接踵落地在北京、姑苏。级 单车主动驾驶手艺公司也具备 L4 ，驾驶出租车已推出无人。
2017 年希迪智驾成立于，协同和智 能公用车营业为协同的营业款式目前已构成以智能驾驶重卡主线X 车路，型卡车智能驾驶处理方案和高速公路网联化与智能化处理方案如纯电无人矿卡、智能量方处理方案、自顺应全景系统 等重。、路侧 RSU、MEC、全息感知等旗下产物包罗车规级 车载 OBU，、5G、 V2I、V2V、V2P 等丰硕使用支撑双频、多模、DSRC、C-V2X、LTE。主机厂深度合作公司和多个大型，物流主动驾驶重卡等产物结合开辟出干线和园区，高速公路并在 ，几十个场景使用落地城市交通和园区等。2 年 7 月截至 202，融资超 10 亿元希迪智驾累计获得 ，新鼎本钱等明星投资公司领投企业包罗红杉本钱、。
：场景方面趋向#1，闭场景率先落地2G/2B 封；复杂但落地困2C 市场难
2018 年宏景智驾成立于，驾驶处理方案办事商是一家全栈式主动，平台、全栈的软件算法和完整的系统集成能力具备完全自主研发的车 规级主动驾驶计较，L4 级别 智能驾驶全周期赋能 L1-。官网披露按照公司，21 岁尾截至 20，总工数等 90%以 上宏景智驾的研发人员占，具有硕士及以上学位75%以上的员工。.5+功能的 IDDC 域节制器、支撑 L2 的 IPM 智能摄像头模组等宏景智驾次要产物包罗支撑 L4 功能的高级别自 动驾驶域节制器、支撑 L2。
能网联汽车律例出台深圳 L3 级智，2 向 L3 逾越政策实现 L0-L。办理规范（试行）》至 2021 年发布《智能网联汽车道路测试与示范使用办理规范（试行）》从 2018 年推出工业和信 息化部、公安部、交通运输部结合发布《智能网联汽车道路测试，范使用主体、驾驶人及车辆规范文件从道路测试与示 ，试申请道路测，用申请示范应，示范使用办理道路测试与，了参与测试的各方该当恪守的办理规范交通违法与变乱处置 6 个方面明白。年 7 月2022 ，联汽车办理层次》深圳发布《智能网，主动驾驶变乱义务认定初次了了了 L3 级，驾驶上路奠基处所式规根本为将来 L3 级别主动， L3 逾越鞭策政策向。台智能网联车政策律例7 省 24 市出，三线城市铺开由一线向二。、甘肃、河南 7 省出台主动主动驾驶政策目前共有广东、浙江、江 苏、海南、湖南，、银川、长春、沧州、常州等二三线城市同样敏捷出台有 关律例北上广深、杭州、长沙、重庆、 成都、武汉等一线城市以及绍兴。内地、从一线向二三线城市快速扩张我们看到智能网联车规正从沿海向。
达峰、2060 碳中和方针的焦点受益范畴我们认为智能电动车是中国 2030 碳，量同比增加 68/30/20/20%至 590/766/921/1我们预测 2022/2023/2024/2025 中国新能源车销, 万 辆106。自主品牌以“智能化”作为焦点杀手锏我们看好以蔚来、抱负、小鹏为代表的，车型构成降维冲击对传 统合伙品牌，的市场份额抢占更大。
2018 年楚航科技成立于，z 毫米波雷达的高级辅助驾驶 和主动驾驶努力于研发和出产 77GHz-79GH。由德国海归构成公司团队次要，工跨越 50%硕士以上学历员，5-10 年工作经验且一半员工拥 有 。年 6 月2022 ， 条雷达产线 月公司已建成 4，融资五轮公司累计，超亿元金额。命体征探测雷达、4D 点云成像雷达公司产物包罗角雷达、前向雷达、生。在监测及驾驶员呼吸心跳检测等活体检测场景此中生命体征探 测雷达可用于车内儿童存，0-64GHz工作频次为 6，距范测围
获外界承认宏景智驾屡，、线性、蓝驰等顶尖机构的投资在成立初期就获得华登、高瓴，能驾驶立异核心与英特尔成立智，领先汽车科技企业 TOP50入围 2021 毕马威中国，大会全球立异最佳项目奖2021 世界人工智能，中国汽车科技新锐企业毕马威 2020 ，达草创企业展现特等奖2020GTC 英伟，最具投资价值企业 50 强”2019Venture“中国。年 4 月2021 ，车结合成立域驰智能宏景智驾与江淮汽，大讯飞告竣深切合作域驰智能与华为、科，配合签订深度计谋合作和谈并携 手宏景智驾与地平线。
3 年201，局主动驾驶百度起头布，个智能交通系统目前已扩展到整。器人和 5G 云代驾等主动驾驶办事公司可供给萝卜快跑、 多元汽车机， 产物和智能座舱 等智能汽车功能ANP 产物、自主泊车 AVP， 智能交通引擎以及 ACE。合作伙伴 135+家公司已具有全球生态，者 80000+名平台 内全球开辟，70 万+行开源代码 。22Q1 财报按照百度 20，营业增加敏捷百度智能云， 45%同比增加。中其， 19.6 万次搭车办事萝卜快跑当季 度供给了，驾驶出行办事商是全球最大主动；P、 AVP 和高精地图办事合作定点与春风汽车和比亚迪汽车 告竣 AN；案曾经被 41 个城 市采用百度 ACE 智能交通处理方，二氧化碳排放 2.44 万吨此中协助河北保定市每年削减。会上发布了第六代量产无人车 RT62022 年 7 月百度世界大 ，路的无人驾驶能力具备城市复杂道， 25 万元并且成本仅为。规划按照，23 年率先在萝卜快跑上投入利用Apollo RT6 会于 20。
合再到地方架构是整车电子电气架构的演进趋向谁能成为中国的特斯拉？实现从分离式到域融，快速追 赶国内新势力。、抱负成长最快目前小鹏、蔚来，机节制和车身节制 等功能的集成已实现主动驾驶、文娱自控、电， 年前先后实现地方集中架构估计各新势力将在 2025。
先的主动驾驶公司元戎启行是国内领，2 月成立于深圳2019 年 。和“元启运”（Robotruck 主动驾驶轻卡）两大产物线公司具有“元启行” （Robotaxi 主动驾驶乘用车），车和德邦货运合作别离 与曹操专。2 年 5 月截止至 202，里程已 跨越 500 万公里元戎启行在全国累计的平安路测。年 1 月2020 ，案 DeepRoute-Tite公司发布了车规级主动驾驶处理方，emantic KITTI 榜单上获得第一此中感知算法在全球 权势巨子主动驾驶数据集 S。年 12 月2021 ，方案——DeepRoute-Driver 2.0元戎启行推出头具名向 前装的 L4 级主动驾驶处理,1 万美元以下将成本降至 ，程度的四分之一为 业内平均，模量产成为可能令主动驾驶大规。2 年 7 月截止至 202，得三轮融资公司共 获，3.5 亿美元合计金额为 。
升自主立异能力踏歌智行不竭提。立以来自成，驾驶研究院”、“特种车辆无人运输手艺工业和消息化部重点实 验室”踏歌智行先后结合北京航空航天大学、北 方股份成立“北航-踏歌无人，融合节制与平安保障环节手艺及使用》成功申报国度重点研发打算《路车智能，发区博士后科研工作站分站并 设立北京经济手艺开。驶发现专利 90 余项目前公司已申请主动驾，授权约 50 项已获得发现专利。行和同力展开计谋合作2018 年踏歌智，合力 EPC 总包配合拓展市场2019 年 踏歌智行与中环；年 8 月2021 ，签订 1.84 亿元订单踏歌智行再次与中环协 力，无人运输运营办事面向矿区市场供给。2 岁首年月202，特新“小巨人”企业认证称号踏歌智行被授 予北京市专精。
市场前景广漠智能驾驶芯片。渗入率快速提拔乘用车辅助驾驶，全体渗入 率超 60%我们估计 2025 年。驶程度提拔随智能驾，要求大大提拔对芯片算力， 500 TOPS 算力芯片实现 L5 级主动驾驶需要超。认为我们，来看持久，无望达到千亿美元级别智能驾驶芯片市场规模。
？整车电子电气架构的从分离走向集中：软件定义智能终端为什么汽车智能化成长无望复制手机财产链黄金十年周期，iOs、Andriod 的天然垄断属性的产物智能电动车行业或将呈现雷同 Windows、，进行快速 OTA并通过软件更新。中的结局架构下车辆中 央集，央芯片（大脑）同一节制汽车所有硬件或将由中。
要用于公共办事范畴2G 无人驾驶主，路政安防以满足，等人力替代洁净环卫，慧城市全体建立辅助将来智 。 场景初步实现规模化落地无人驾驶环卫车带动 2G。层面需求，障 碍物并规划清扫路径主动环卫车可以或许精准识别，等气候的限制不受雷雨冰雪，现 24 小时功课同时能够替代生齿实。清扫模式相较保守，原先提拔 2-3 倍无人环卫车操纵率较，准贴边无 死角清扫结果能实现 5 厘米内的精。层面手艺，于封锁道路环卫车行驶，km线，载人需求且无 需，舒服性设置装备摆设搭载不消考虑平安、。加手艺端场景简单需求层面刺激叠，根基实现规模化落环卫 车目前已，酒店、工业园区适配场 景快速成长在公园、景区、学校、高速办事区、。、酷哇机械人（未上 市）出力于制造主动驾驶清扫示范区行业领头公司蘑菇车联（未上市）、仙途智能（未上市），慧城市生态辅助建立智。机械 人公司披露消息按照蘑菇车联和酷哇，所获订单已达几十亿规模目前主动驾驶环卫市场。现报警和监控等功能无人安防车次要实，相对较慢落地进展。60 度 可扭转摄像头无人安防车一般搭载 3，、物品取用、聪慧安排等功能于一体集挪动监控、挪动测温、智能报警。前功能较少但介于目，代性较强且被替，低于无人环卫车落地进展速度远。2G 聪慧城市建立项目上投放无人安防车及 其它类型无人车队目前蘑菇车联 领头在北京、上海、河南、湖南、江苏、云南等 。
升级加强车内影音文娱体验多屏互动功能和声响系统。员与乘客屏幕分隔多屏联动将驾驶，的个性化定制实现乘客屏幕，乐体验和消息办事能力可以或许加强车内影音娱，控体验提拔驾。汽车 未上市）均搭载多屏系统抱负 L9 和哪吒 S（哪吒，智能功能支撑座舱。统升 级声响系，互和沉浸式体验实现分区语音交。可以或许锁定音区分区语音交互，输入的 干扰削减其他语音，全景声声响制造沉浸式家庭影院抱负 L9 的 7.3.4 。
、聪慧园区在聪慧机场，码甲等政策推进下聪慧口岸、聪慧，用于 2B 范畴无人驾驶快速应。驾驶市场空间较大目前 2B 无人，道路环境简单且场景封锁、，先 于 2C 端实现贸易化落地我们认为将在将来 2-3 年。跑 2B 各场景矿山主动驾驶领，熟贸易模式已构成成。前提恶劣矿区道路，矿区变乱发生高额补偿费容易形成侧翻、 溜车等，动力匮乏窘境且面对着劳，平安出产并降本增效的需要道路因而矿区无人化运营是实现 。封锁单一矿区场景，于 40km/h驾驶速度一般低，驾驶快速落地鞭策自 动。公司、工程总包公司、矿主的商 业模式目前已构成结合主机厂、矿区主动驾驶，驶手艺笼盖从发车、自检、加油通过“车路云”方案将无人驾，卸、运输等各环节到进入矿区、装 。未上市）等 为代表的公司目前已初步具备规模化运营能力以希迪智驾（未上市）、易控智驾（未上市）、踏歌而行（，智驾能够落地 33 台无人驾驶车公司估计至 2022 岁尾希迪。
场满足载客出行需求无人驾驶 2C 市，降低交通变乱发生率能够提拔出行效率并，间 广漠市场空。合来看但综，境复杂导致其贸易化落地难度最高2C 车速快、道路开放、驾驶环，bobus尚处于运营测试阶段目 前Robotaxi和Ro，于2025-2030 年实现我们认为2C端贸易化落地无望。
0 年202，anox 和 ARM英伟达收购 Mell，d DPU （数据处置单位）和 CPU 产物针对数据核心市场别离推出了 BlueFiel。年同，se 3D 仿真和协作平台公司发布 Omniver，界使用法式串连在一路将各 软件公司领先业， Metaverse制造开源尺度和互通的。年 3月2022，发全新量子编译器英伟达颁布发表正在开， cuQuantum并推出 NVIDIA，子电 路仿线 月可运转复杂的量，液冷 GPU英伟达推出，续、高效计较助力实现可持， 首个高机能绿色数据核心是支流办事器 GPU 中。
Smart LiDAR Sensor System） 科技企业RoboSense（速腾聚创）是全球领先的智能激光雷达系统（，算法与芯片三大焦点手艺闭环通过激光雷达硬件、 AI ，解能力的智能激光雷达系统为市场供给具有消息 理。科技公司、车企、一级供 应商等合作伙伴笼盖全球各大主动驾驶，及高级辅助驾驶乘用车、商用车产物手艺已普遍使用于主动驾驶，流车物， 人机械，TaxiRobo，TruckRobo，oBusRob,协同车路，交通等场景公共聪慧。1”)自 2020 年 7 月起头连 续获得全球多个量产车型定点合作订单其车规级 MEMS 固态激光雷达 RS-LiDAR-M1(以下统称“M。 月12，件批量出货M1 样，规级 MEMS 固态激光雷告竣为全球首款批量 交付的车。se 推出 M1 的 SOP 版 本2021 年 1 月 RoboSen，启动定点项目量产交付该产物打算于 Q2 。前目，根本机能的出厂检测目标已对齐车企尺度并完全锁定M1 的测距能力、测距精度、视场 角、盲区等，性 能目标批量出货量产产物均按照以上。年 6 月2022 ，行颁布发表告竣计谋合作速腾聚创与文远知，级智能固态激光雷达的上车使用助力文远知行加 速实现车规，前装量产和贸易化落地加速主动驾驶手艺的。
本+车规三大焦点问题亟待处理无人驾驶长尾难题+零部件成。低、复杂程度较高、手艺难度较大的长尾问题有待冲破1）长尾难题：目前的主动驾 驶仍有部门发生概率较，不竭堆集无望处理长尾难题我们认为 跟着场景数据；车路协同需要搭载 多样硬件2）零部件成本：单车智能及，感器、信号机、路测单位等包罗激光雷达、线控、传；方面软件，本投入持续增加自研手艺成 ，达几十万元单车成本高。及零部件国产化跟着整车量产， 进一步降低单车成本无望；25 市出台智能网联车相关律例3）车规：目前已有 6 省 ，-L2 层 面均逗留在 L0。级政策出台释放利好信号我们认为深圳 L3 ，规持续铺开将刺激车，扶植和了了交通变乱权责鞭策主动驾驶示范 区。
2018 年芯驰科技成立于，设想、研发及量产的半导体公司是国内少有的具备车规级芯片。系列智能驾驶辅助芯片、 E3 系列域节制器芯片和 D 系列工业芯片公司供给 X9 系列智能座舱处置器、G9 系列地方网关芯片、V9 。前目，跨越 250 家芯驰科技客户曾经，中其，几十个车型定点X9 芯片获得，资品牌和新势力公司涵盖自主品牌、合。术实力强公司技，、德国莱 茵 ISO26262 ASIL B 和国密消息平安认证的车规级芯片公司是国内首位全数通过 AEC-Q100、德国莱茵 ISO26262 ASIL D，+自主学问产权具有 100。备国际化布景公 司团队具，年车规级量产经验具有近 20 。2 年 7 月截止至 202，融 资四轮公司累计，10 亿元金额跨越 ，想创投、红杉本钱等出名 基金公司投资对象有华登国际、经纬中国、联。
手艺办事商 嬴彻科技成立于 2018 年嬴彻科技（未上市）：国内领先的主动驾驶，动驾驶手艺办事商是国内领先的自，干线物流场景营业聚焦于，动+深度运营”的焦点策略对峙“全栈自研+量产驱，产和 L4 级重卡无人驾驶路测已完成 L3 级智能卡车前装量。年 3 月2021 ，主动驾驶系统轩辕公司发布全自研，的感知、节制和节油算法制造针对重卡自 动驾驶，和行业首个冗余线控底盘全自研车规级计较平台，国重汽的重型卡车上实现量产估计 将在春风商用车和中。2 年 4 月截至 202，里程 200 万+公里公司已完成贸易化 运营，计 6.78 亿美元完成融资 4 轮共。
线 年地平，工智能芯片的研发次要处置边缘人，年 6 月2017 ，积电流片的 AI 芯片公司地平线成为全 球首个在台，年 8 月2019 ， AI 芯片征 程 2颁布发表量产中国首款车规级。年 7 月2021 ，平线地，6262 功能 平安开辟流程设想研发地平线 系列芯片严酷按照 ISO 2，IL-B 级别要求单芯片达到 AS，全级 别 ASIL-D 要求系统使用满足汽车行业最高安，TOPS 等效算力可供给高达 128。 的正式发布跟着征程 5，到 L4 全场景整车智能芯片方案的供给商地平线成为业 界独一可以或许笼盖从 L2 。前目，级人工智能芯片前装量产的企业地平线是国内唯逐个家实现车规。年 4 月2022 ，式颁布发表告竣定点合作比 亚迪与地平线正，机能、大算 力主动驾驶芯片征程 5比亚迪将在其部门车型上搭载地平线高。月同，智正式上市哪吒 U·，驶（5R5V） 搭载了地平线 芯片制造的全新 L2.5+级智能辅助驾，的智能驾驶体验为用户带来越级。载 8MP（百万像素）前视摄像头的 NOA 导航辅助驾驶 方案2021 款抱负 ONE 基于地平 线 芯片成功量产全球首个搭。no3 是地平线 车规级 AI 芯片Horizon Matrix Mo， 市场推出的单目前视感知方案面向 L2 及以上 ADAS，模量产验证的算法根本上在 Mono2 经规，00 万超高像素前视摄像头Mono3 通过适 配 8，使命处置并实现及时检测 与精准识别可以或许更为高效矫捷地进行多类 AI 。
2010 年美行科技成立于，于沈阳总部位，能力强研发，师和 1000 万行源代码具有跨越 1000 名工程。车与聪慧出行范畴公司专注于智能汽，装市场的带领者是汽车导航前，跨越 30%市场 拥有率，、本田等平台级供应商客户包罗公共、丰田，导 航项目标中国公司是第一家中标国际车厂。外泊车场消息化办理系统公司率先制造城市路内路，市级泊车处理方案是市场上独一的城；和车载智能终等产物公司供给高精度地图，S 量产手艺的中国 公司是唯逐个家完整实现 ND。市场份额遥遥领先目前公司导航前装，市场年度出货量第一 位持续多年位于中国前装，披露消息按照公司，车厂/系统商有合作经验目前已与跨越 70%。
公用芯片以及主动驾驶算法架构优化超星将来专注于国产自主智能驾驶，、落脚于芯片的双足并行打法”采纳“软件先行、 平台导入，矩阵构成手艺方案闭环通过制造全场景产物。优化加快与摆设东西、 定制加快 IP 库、高靠得住系统软件等多个产物目 前公司已成功推出智能驾驶计较平台、主动模子优化东西、点云算法，动驾驶解 决方案客户告竣万万级的贸易合作已面向主机厂、头部 Tier1、L4 自。、电子工程系及计较机系研究者构成超星将来由清华大学车辆与运载学院，学历占比跨越 50%焦点手艺团队 的博士，海外名校履历对折成员具有。车的焦点壁垒 入手超星将来从智能汽，件一体化处理方案供给车规级的软硬， 56 项国度科研项目焦点手艺团队已承担了，发现 14 项累计申请手艺， 项专利获得 5，标的目的颁发了近 300 篇论文并在 ICV 及 NN 系统，多专业荣誉和奖项收成了国表里诸。年 6 月2021 ，目验收会成功召开科技冬奥专项项， L4 级智能汽车示范项目标完美完成意 味着首钢园区内面向冬奥会办事的。的 园区情况内在半封锁或封锁，清华大学课题组超星将来结合，手艺、园区场景路径规划与车辆决策节制系统架构等工作完成了园区高精度主动驾驶地图、稠浊超视 距情况感知。
驾驶中智能，持视觉方案特斯拉坚，光雷达+高精度 地图的多感知融合方案国内造车新势力多采用视觉传感器+激。够填补摄像头感知错误谬误多传感器融合方案能，升 NOA 流利性并搭载高精地图提 。内快速提高智能驾驶程度长处在于可以或许在短时间，平安性提高，来当作底细对较高错误谬误在于 短期。来看持久，能驾驶支流方案具有两种门户都将作为智，成长配合。
otruck 物流收集口岸+干线制造 Rob，已初步落地运营口岸无人驾驶，于测 试阶段干线物流仍处。卸起延申到高速干线运输集装箱的运输从口岸装，提 升兴旺的集装箱搬运需求无人驾驶物流收集能够无效，运输平安问题同时削减人力。速度快：按照斯年智驾官网1） 口岸主动驾驶贸易化，率可提高 30-40%功课数据化后口岸集装效，间可削减 1/3船舶在船埠逗留时，升 50%以上船埠吞吐量能提。景封 闭单一连系口岸场，度不高手艺难，速实现初步落地运营鞭策口岸无人驾驶快。上市）和斯年智驾（未上市）为代表的企业以飞步科技（未上市）、 西井科技（未， Robotruck 等方案为港供词给无人驾驶跨运车和。年 1 月2022 ，山港集团梅山港区撤下 平安员飞步科技无人驾驶集卡在宁波舟，道无人驾驶贸易化落地进一步鞭策口岸物流赛。
快速普及HUD ，年渗入率达 50%估计 2025 。会为行车带来平安隐 患开车时垂头查看仪表盘，点转移到挡风玻璃上HUD 将视觉焦，察看车辆消息的视线 转换削减驾驶员察看道路消息和。道理将光投射在前挡风玻璃上W-HUD 通过光学投影，显示消息构成虚像，操纵加强现实手艺AR-HUD ，现实路况及时消息叠加虚像消息和。供更间接、 更丰硕的消息AR-HUD 为驾驶员提，驾驶传感器数据还能融合智能，体验和平安性提拔驾驶交互。外此，离在 2.5m 摆布W-HUD 虚像距，需要调整视线驾驶员仍然； 7.5 米的虚像距离AR-HUD 需要至多，要视线挪动驾驶员不需。 具有手艺难点AR-HUD。和现实融合的鲁棒性为了包管虚拟图形，惹起的眩 晕问题处理车载 AR ，低延时的实在世界坐标系AR-HUD 需要成立，和视觉辐辏消弭视差，现实情况的时空坐标轴完满融合虚 拟消息和。 AR-HUD 普及的环节互联网 3.0 也是实现，时代接入汽车行业时互联网 3.0 ，和精准度将提拔消息推送的频次，的人机交互体验用户将获得全新，的影响将于 2025 年表现Web3.0 对汽车智能化。来看持久，于智能驾驶阶段量产AR-HUD 将， HUD替代现有。具有较高的 手艺壁垒虽然 AR-HUD ，主动驾驶但比拟，毛病的影响更小AR-HUD ，全要求较低因而车规安；合主动驾驶传感器消息AR-HUD 可以或许结，直观的科技体验为消费者带来更。落地或快 于智能驾驶因而 AR-HUD ，人机交互体例之一成为将来主要的。
激光雷达重点演进标的目的半固态/固态估计为。式比拟和机械，性高、量产成本低、扫描速度快等特征半固态激光雷达具有布局简化、 靠得住，合车载更适。必然的工 艺与手艺难点虽然半固态/固态具有，连续发布半固态量产产物但国表里激光雷达厂商正。来看持久，达在手艺成熟后易通过车规认证我们认为 半固态/固态激光雷，产与规模化商用无望实现前装量。
车路协同演进单车智能向。智能驾驶和座舱芯片等）和软件（主动驾驶算法、高精度地 图等）提拔车辆本身的智能化程度单车智能次要是通过插手硬件（激光雷达、摄像头、毫米波雷 达、超声波雷达等传感器以及，和智能化体验功能以达到行车决策。础设备、云计较平台等的智能化程度车路协同则是通过提拔车辆、路侧基，计较平台的全方位的消息交互和实现无人驾驶实现车与车、 车与路、车与行人、车与云。施方 面在根本设，、雷达、AI 相机、车联网、信号机和 路侧单位等车路协同路端根本设备次要包罗 5G 基站、地磁。驶、道路办理、交通安排、 浏览监测等多种功能通过车路协同能够在云端实现批示决策、主动驾。案相对而言车路协同方，智能搭载设备从 而成本一方面能够通过降低单车，功能具有特定场景下应对能力不足和失 效的风险另一方面能够填补目前单车智能的 ADAS ，决长尾问题无效协助解。智能而言相较单车，于城市根本设备革新的内容车路协同方案包含更多关，入 要求较高方案资金投，块的投资机遇带来了硬件模。
018 年 6 月中智行成立于 2，主动驾驶公司是国内领先的，供融合 5G 与 AI 的出行办事面向乘客、物流公司、运营平台 提。年 5 月2021 ，车路协同智能系统公司发布中智行，京、北京等城市试运转在上海、 姑苏、南。年 10 月2021 ，智能+车路协同方案公司率先制造出单车，2X 四跨演示完成 C-V，均具备行业领先的手艺储蓄显示出“车路云”三端口。年 1 月2022 ，驾驶硬件平台 Goku（悟空）中智行发布基于车路协同的无人， L5 级别无人驾驶的公司是国内首家能够根基达 到。和成本上实现了大幅下降Goku（悟空）在功耗， 愈加紧凑在体积上也，化使用的前景显示出规模。
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