四次会议决议通知布告日（即2022年3月31日）本次刊行股票的订价基准日为公司第五届董事会第。2.86元/股刊行价钱为2，易日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额÷订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价28.57元/股的80%（订价基准日前20个交。

　　述第三方外除礼聘上，为本次刊行供给相关办事的景象刊行人不具有礼聘其他第三方。

　　有表决权股票数量合计为9.28%刊行人第二大股东及其分歧步履人拥，有表决权股票数量较高公司控股股东所持有拥，股票质押或其他权力受限制因而公司不具有控股股东因，节制权不不变的环境可能导致刊行人现实。

　　机构核查经保荐，刊行人好处或者投资者合法权益的严重违法行为控股股东、现实节制人比来三年不具有严峻损害。

　　行股票数量为33本次向特定对象发,452,4股84，市公司总股本的30%未跨越本次刊行前上，融资行为的监管要求（修订版）》第二款的划定合适《刊行监管问答——关于指导规范上市公司。

　　产权证书》被弘新扶植用于融资担保目前募投项目租赁厂房之地盘《不动，具之日尚未获取产权证书截至本报募集仿单出，年7月底获取产权证估计将于2022。

　　上综，具有间接或间接有偿礼聘第三方机构或小我的行为本保荐机构认为：保荐机构在刊行人本次刊行中不。会计师事务所等依法需礼聘的证券办事机构之外除礼聘保荐机构（主承销商）、律师事务所、，限公司出具本次募投项目可行性研究报密告行人礼聘上海电子工程设想研究院有，为合法合规上述礼聘行。景象外除上述，请其他第三方机构或小我的行为刊行人不具有间接或间接有偿聘，风险防控的看法》（证监会通知布告【2018】22 号）的相关划定合适《关于加强证券公司在投资银行类营业中礼聘第三方等清廉从业。

　　合适《注册办理法子》第五十五条的相关规5、本次向特定对象刊行股票的特定对象定

　　通过市场化采购获得公司次要原材料均，商业政策影响受行业波动及，规模也会呈现必然波动公司原材料采购价钱及。域曾经与多家供应商成立了优良的合作关系虽然公司在概况工程化学范畴及动力电池领，游行业供需环境等要素影响而呈现大幅波动但若是次要原材料受宏观经济波动、上下，上影响公司毛利率程度仍然可能在必然程度，绩形成晦气影响进而对公司业。

　　进行新能源科技投资运营范畴 自有资金；征询办事 企业办理；期货及民间本钱投融资中介办事）经济消息征询（不含金融、证券、；象筹谋企业形；务（除展销）展现展览服。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　年度、2020年度、2021年度财政数据进行审计天健会计师事务所（特殊通俗合股）对刊行人2019，-435号、天健审[2022]7-130号尺度无保留看法审计演讲并别离出具天健审[2020]7-366号、天健审[2021]7。数据为未经审计数据2022年一季度。演讲及财政演讲按照相关审计，据及财政目标如下刊行人次要财政数：

　　上综，出售的金融资产、借予他人款子、委托理财等财政性投资的景象公司不具有持有金额较大、刻日较长的买卖性金融资产和可供，市公司融资行为的监管要求》第四款的划定合适《刊行监管问答——关于指导规范上。

　　的原材料采购办理系统虽然公司已成立较完美，仍有可能对原材料供应及价钱发生多方面的影响但宏观经济形势、财产供需变化及相关政策调整。欠缺、价钱大幅上升的环境若是发生次要原材料供应，施未能获得无效施行或内部采购办理措，产所需的原材料或采购价钱较高将可能导致公司不克不及及时采购生，时同，规模效应及补助政策等要素市场所作款式、手艺前进、，发卖单价和单元成本通过影响公司产物，鄙人降的风险公司毛利率存。

　　刊行中本次，次刊行的保荐机构暨主承销商刊行人礼聘川财证券作为本，作为本次刊行的刊行人律师礼聘上海市通力律师事务所，合股）作为本次刊行的会计师事务所礼聘天健会计师事务所（特殊通俗。原则第 37 号——创业板上市公司刊行证券申请文件（2020年修订）》等相关法令律例的要求对本次刊行出具了专业看法或演讲上述中介机构按照《证券法》《公司法》《创业板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局，为合法合规本次礼聘行。

　　明治任，男，研究生硕士，处置投资银行营业2016年起头，宝泰隆（601011）再融资项目曾参与了鹏博士（600804）、，刊行上市保荐营业办理法子》等相关划定在保荐营业执业过程中严酷恪守《证券，录优良执业记。

　　弘祁投资无限义务公司持股96% 626 衡阳弘电新能源科技无限公司 衡阳,汽车的手艺设想、研发和征询500.00 新能源智能；园区扶植和运营新能源汽车财产；的出产、手艺征询和手艺办事新能源汽车相关汽车零部件。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　限公司本次向特定对象刊行股票的保荐机构本保荐机构作为湖南领湃达志科技股份有，《保荐人尽职查询拜访工作原则》等法令律例和中国证监会的相关划定按照《公司法》《证券法》《注册办理法子》《保荐办理法子》，通知布告文件、刊行人的陈述、申明和许诺以及其他与本次证券刊行相关的文件、材料等通过查阅刊行人关于本次证券刊行的董事会议案及决议、股东大会议案及决议、相关，刊行人会计师颠末充实沟通与刊行人、刊行人律师及，内核小组评审后并经本保荐机构，具备向特定对象刊行股票的根基前提认为湖南领湃达志科技股份无限公司。向合适国度财产政策本次刊行募集资金投，运营成长计谋合适刊行人，行人持续成长有益于推进发；决策法式合法、无效刊行人本次申请刊行；内容实在、精确、完整本次刊行申请文件所述，记录、误导性陈述或严重脱漏对严重现实的披露不具有虚假。

　　体例为记名投票内核会议的表决，审环境进行投票表决参会委员应按照评，一人一票制投票实行，参会委员亲身签订投票表决看法由，收集投票表决看法内核办理部担任。成明白的表决看法内核会议该当形，通过、否决两种环境投票表决成果分为。意票数达2/3以上的内核评审获参会委员同，果为通过表决结；达2/3的同意票数未，果为否决表决结。票表决看法并发布表决成果内核办理部该当及时统计投。

　　》等法令、律例、规章、规范性文件、深圳证券买卖所相关法则以及《公司章程》的相关划定本次刊行的对象因本次刊行取得的公司股份在锁按期届满后减持还需恪守《公司法》《证券法。

　　险防控的看法》对质券公司及刊行人在投资银行类营业中礼聘第三方的核查情六、根据《关于加强证券公司在投资银行类营业中礼聘第三方等清廉从业风况

　　限公司 100.00% 203 衡阳市行政事业资产运营有,有资产的领受、托管、办理及维护000.00 行政事业单元国；运营、投资、开辟等经停业务行政事业单元资产的租赁、；产的日常办理和收益办理行政事业单元运营性资；融资勾当资产的投；衡宇维修等相关运营勾当行政事业单元物业办理和；的其他营业出资人授权。许可的凭许可证运营（以上范畴涉及行政）

　　关情况庇护、地盘办理等法令、行政律例的划定（1）本次募集资金用处合适国度财产政策和有；

　　3月30日2022年，届董事会第四次会议刊行人召开了第五，《关于的议案》、《关于公司与特定对象签订暨联系关系买卖事项的议案》等相关议案审议并通过了《关于调整公司2021年度向特定对象刊行股票方案的议案》、。

　　请行为外除上述聘，限公司出具本次募投项目可行性研究报密告行人礼聘上海电子工程设想研究院有，好地规划本次募投项目具体环境如下：为更，工程设想研究院无限公司签定和谈刊行人与无联系关系第三方上海电子，可行性研究征询办事礼聘其供给募投项目。荐书出具之日截至本刊行保，在履行中此合同正。

　　年1月7日2022，届董事会第一次会议刊行人召开了第五，于的议案》等议案审议并通过了《关。

　　合股企 (无限合股 (无限合股 (无限合股 办理合股企 (管上 成有都科技 限赫 公海司6.6667上海驰霖企)业业33.333%18.333% 上海雷韬企)业业 办理合股企 上海风熵企)业业 办理%

　　荐代表人王俊尧、杨升本保荐机构及指定的保，务实施细则》（以下简称“创业板实施细则”）、《刊行证券的公司消息披露内容与格局原则第 27 号——刊行保荐书和保荐工作演讲》等相关法令、律例和中国证券监视办理委员会的相关划定按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》（以下简称“注册办理法子”）、《深圳证券买卖所创业板上市公司证券刊行与承销业，取信诚笃，尽责勤奋，执业规范和道德原则出具本刊行保荐书严酷按照依法制定的营业法则、行业，实性、精确性和完整性并包管所出具文件的真。

　　9 年201，市公司股东的净利润的比例均跨越 10%刊行人现金股利分派金额占昔时归属于上，《公司章程》的划定现金分红方案合适。

　　限公司 100.00% 501 衡阳市弘湘房地产开辟有,产开辟运营（依法须经核准的项目000.00 许可项目：房地，方可开展运营勾当经相关部分核准后，许可证件为准）一般项目：物业办理具体运营项目以相关部分核准文件或；须经核准的项目外住房租赁（除依法，主开展运营勾当）凭停业执照依法自。

　　次刊行因为本，司总股本（刊行后）的比例跨越30%衡帕动力持有的上市公司股份数量占公，竣事日起36个月内不让渡其本次取得的新增股份衡帕动力按照《收购办理法子》的划定在本次刊行，约收购的要求以满足宽免要。、监管法则发生变动若后续相关法令律例，合法令律例划定的宽免要约收购的景象衡帕动力将响应调整上述许诺事项以符，21年年度股东大会非联系关系股东核准上述宽免要约收购事项曾经公司20。》第五十九条的划定合适《注册办理法子。

　　稠密型和资金稠密型行业动力电池行业属于手艺。发手艺不竭提拔为了包管公司研，进行研发投入需要持续性的，和内部培育等体例并通过外部聘请，手艺团队强大焦点，堆集和研发鞭策手艺。来看持久，司手艺储蓄和堆集研发投入会加强公，期不变的成长有益于公司长，增加导致公司收入添加但短期内相关研发投入，盈利能力影响公司。

　　20年20，兼并收购公司通过，源电池”的双主停业务的成长模式开启了“概况工程化学品+新能。子公司达志化学和惠州达志出产运营概况工程化学品营业次要由公司全资；湖南领湃、姑苏领湃以及领湃新能源出产运营新能源电池营业由公司全资子公司四川领湃、。学品营业在运营模式等方面差别较大新能源电池营业与刊行人概况工程化。团队有部门相关经验虽然刊行人现任高管，资本投入进奏并隆重把握，务模式的办理晦气风险但仍然疑惑除对双业。

　　组摊薄即期报答相关事项的指点看法》相关事项的核查意五、关于刊行人落实《关于首发及再融资、严重资产重见

　　年8月9日2021，董事会第二十二次会议刊行人召开了第四届，湖南衡帕动力合股企业（无限合股）签订附前提生效的向特定对象刊行股票认购和谈的议案》等相关议案审议并通过了《关于公司2021年向特定对象刊行股票方案的议案》、《关于的议案》、《关于公司与。

　　核查经，券法》及证监会相关划定履行了内部决策法式本保荐机构认为刊行人已按照《公司法》《证。

　　不合适企业会计原则或者相关消息披露法则的划定（2）比来一年财政报表的编制和披露在严重方面；看法或者无法暗示看法的审计演讲比来一年财政会计演讲被出具否认；出具保留看法的审计演讲比来一年财政会计演讲被，公司的严重晦气影响尚未消弭且保留看法所涉及事项对上市。大资产重组的除外本次刊行涉及重；

　　制定的利润分派方案5、公司比来三年，真研究和论证颠末董事会认，》确定的现金分红政策严酷施行《公司章程，东大会审议核准而且颠末了股，的决策法式履行了响应，》第六条和第七条的相关划定合适《监管指引第 3 号。

　　法子》第五十六条及第五十七条的相关规6、本次向特定对象刊行合适《注册办理定

　　明书出具之日截至本募集说， 29.95%股份衡帕动力持有公司，为 29.95%持有表决权股份，控股股东为公司。人刘红霞密斯合计持有刊行人38.02%股份公司持股数第一大股东蔡志华先生及其分歧步履，份为9.28%持有表决权股。

　　—关于指导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的划定按照《公司法》《证券法》《注册办理法子》及《刊行监管问答—，合刊行前提进行了逐项核查保荐机构对刊行人能否符，如下环境：

　　机构核查经保荐，合法权益和社会公共好处的严重违法行为刊行人比来三年不具有严峻损害投资者。

　　公司 60.00% 516 衡阳弘山投资无限,企业的国有股权投资运营与办理000.00 国有控股、参股；业项目进行孵化和投资对高新手艺、先辈制造；发项目进行投资运营与办理对根本设备项目和其他开；公用型等劣势财产进行投资运营与办理对房地财产、资本型、根本型、当局；发和运营房地产开；地收储与开辟）进行运营、办理和运作对授权范畴内所属企业和资产（含土；和公用事业的投资城市根本设备扶植；、扶植及运营办理农贸市场的开辟；业投资教育事；业投资医疗事；旅游文化；康养医疗；理、开辟及资产措置地盘收购、储蓄、整；告运营拍卖权等城市资本同一运营当局授权的广；利办事项目标投资扶植及运营对住房保障、文化体育、水；运营维护、运营办理及手艺征询太阳能光伏电站的开辟、扶植、；、推广及征询办事新能源手艺开辟；、仓储办事供给物流；置许可的除外）商贸（涉及前；须经核准的项目户外告白（依法，方可开展运营勾当）经相关部分核准后。

　　保荐代表人及其配头（三）本保荐机构的，或其控股股东、现实节制人及主要联系关系方权益董事、监事、高级办理人员不具有具有刊行人，际节制人及主要联系关系方任职的环境以及在刊行人或其控股股东、实；

　　00.00 为国有及其他经济成份的产权让渡和资产措置办事10 衡阳市结合产权买卖核心无限公司 100.00% 1。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　摊薄即期报答相关事项的指点看法》的要求按照《关于首发及再融资、严重资产重组，五届董事会第四次会议以及2021年年度股东大会刊行人已于 2022 年 3 月 30日召开第，及采纳填补办法及相关主体许诺事项（二次修订稿）》审议通过了《关于向特定对象刊行股票摊薄即期报答；日召开第五届董事会第七次会议刊行人于2022年6月 29，取填补办法及相关主体许诺事项（三次修订稿）的议案》审议通过了《关于向特定对象刊行股票摊薄即期报答及采。施可以或许获得切实履行为使公司填补报答措，股股东、现实节制人别离出具了响应的许诺刊行人全体董事、高级办理人员及公司控。

　　监会以及刊行人披露通知布告保荐机构查阅了中国证，证券期货市场失信记实查询平台登录深交所网站以及中国证监会。

　　板实施细则》等律例及规范性文件按照《注册办理法子》和《创业，上市公司向特定对象刊行股票的前提和要求川财证券认为刊行人合适中国证监会相关，述如下现分：

　　理性、填补即期报答办法及相关许诺主体的许诺事项等保荐机构核查了刊行人所估计的即期报答摊薄环境的合，薄即期报答的影响估量合理隆重认为：刊行人对于本次刊行摊，的填补即期报答办法并制定了合理可行，即期报答办法可以或许切实履行做出了相关许诺刊行人董事和高级办理人员也对包管填补，权益庇护工作的看法》中关于庇护中小投资者合法权益的精力合适《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者合法。

　　机构核查经保荐，金项目实施后本次募集资，增形成严重晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖不会与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业新，出产运营的独立性不会严峻影响公司。

　　霞密斯已签定表决权放弃和谈衡帕动力与蔡志华先生、刘红，》及蔡志华先生、刘红霞密斯出具的相关许诺按照《股份让渡和谈》、《表决权放弃和谈。无前提放弃且永世不成撤销的放弃表决权蔡志华先生及其分歧步履人刘红霞密斯，持有的刊行人股份赠与任何第三方且蔡志华先生、刘红霞密斯将其，帕动力书面承认应事先获得衡，地永世放弃该等股份的表决权且受赠方无前提且不成撤销。

　　现任董事、监事、高级办理人员所属公安机关出具的《无犯罪记实证明》保荐机构获取了刊行人现任董事、监事、高级办理人员的查询拜访表、刊行人，以及刊行人披露通知布告查阅了中国证监会。

　　人及本保荐机构的相关人员已勤奋尽责5、本保荐机构包管所指定的保荐代表，材料进行了尽职查询拜访、审慎核核对刊行人申请文件和消息披露；

　　所述综上，的不得向特定对象刊行股票的景象公司不具有《注册办理法子》划定，募集资金用处等亦合适《注册办理法子》的要求刊行对象、刊行价钱及订价根据、股票限售期及，、合规、可行刊行体例合法。

　　年来近，源汽车财产的支撑跟着国度对新能，在快速成长的同时新能源汽车市场，也日趋激烈市场所作。源汽车焦点部件之一动力电池作为新能，车的补助额度、提高补助门槛近年来国度逐渐收紧新能源汽，汰劣质产能指导行业淘，能更优良产物成长分析性，财产集中加快了，财产转型或收购兼并等体例参与合作也不竭吸引新进入者通过间接投资、，企业亦纷纷扩充产能同时现有动力电池，日益激烈市场所作。增大和客户需求的不竭提高跟着市场所作压力的不竭，必然的市场所作加剧的风险公司将来营业成长将面对。

　　交的立项申请文件进行预审质量节制部担任对项目组提，确性、完整性和合规性提出审核看法对所提交立项项目消息的实在性、准，决策人供给相关看法为立项评审法式审批。项目之间、拟承做项目标营业人员与该项目之间等具有的好处冲突景象进行审查投行合规风控专员及合规风控部对申请立项的投资银行类项目与公司其他营业和，成果颁发明白看法并对好处冲突审查。

　　明白了与中小股东的沟通机制8、公司在《公司章程》中，小股东参与利润分派事项的表决并供给收集投票等体例激励中，号》第十一条的相关划定合适《监管指引第 3 。

　　公司第五届董事会第四次会议决议通知布告日本次向特定对象刊行股票的订价基准日为。股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额÷订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日，86元/股即22.。息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项若公司股票在订价基准日至刊行日期间发生派，价钱将进行响应调整本次向特定对象刊行。五十六条、五十七条的划定合适《注册办理法子》第。

　　赁合同之弥补和谈》中有“租赁刻日届满后虽然租赁两边已在签订的《租赁合同》《租，租赁标的资产若承租方仍需，划一前提下承租方享有优先租赁权”等商定出租方应与承租方签订续租合同”、“在，两边未告竣续租商定但如在租赁期届满时。

　　第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称“《监管指引第 3 号》”）的相关环境进行了核查本保荐机构对刊行人落实《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》和《上市公司监管指引，况如下具体情：

　　有概况工程化学品营业的根本上上述业绩下滑次要因为公司在原，源电池营业新增新能，格近年来大幅上涨、行业合作激烈、新冠疫情等要素影响但受新能源电池营业前期投入大、扶植周期长、原材料价，持续处于吃亏形态新能源电池营业。

　　刊行人 2021 年年度股东大会核准3、刊行人向特定对象刊行股票方案曾经，一百三十三条之划定合适《公司法》第。

　　于股票股利在利润分派体例中的优先挨次3、《公司章程》明白了现金分红相对， 号》第四条的相关划定合适《监管指引第 3。

　　票 指 达志科技本次向控股股东衡帕动力刊行股票的行本次刊行、本次向特定对象刊行、本次向特定对象刊行股为

　　机构核查经保荐，按照项目需要设想本次募集资金利用，务性投资不属于财，卖有价证券为次要营业的公司不会间接或者间接投资于以买。

　　公司 80.95% 1014 衡阳市弘东投资无限,设备扶植项目标投资500.00 根本；办事仓储。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　源电池 指 使用于新能源汽车或其他范畴的锂离子电动力电池、锂离子动力电池、新能源动力分电池、新能池

　　内存货别离为2刊行人演讲期,3万元、1198.2,6万元、5962.0,0万元与10111.3,68万元986.，呈大幅增加趋向存货规模全体，营业出产添加存货所致次要是受新能源电池，前波动较大该行业目，货积压的风险可能具有存。

　　《证券法》和《公司章程》的划定1、刊行人已严酷按照《公司法》，现金分红轨制成立健全了， 号》第二条的相关划定合适《监管指引第 3。

　　离子动力电池（2.4GWh）扶植项目和弥补流动资金及了偿告贷本次向特定对象刊行股票募集资金总额扣除刊行费用后将全数用于锂。及公司本身成长计谋和前提做出审慎阐发的根本上做出的决策本次募集资金投资项目是公司在对最新市场和行业手艺趋向以，目进行了充实的可行性论证公司对本次募集资金投资项。

　　出席委员为7名上述内核会议，委员为7名参与表决，银行营业内核办理法子》的相关划定合适《川财证券无限义务公司投资。《川财证券无限义务公司投资银行营业内核办理法子》的划定参会内核委员按照《公司法》、《证券法》等法令律例以及，、前提等相关内容实施了需要的内部审核法式对刊行人本次向特定对象刊行A股股票的资历。特定对象刊行A股股票申请文件的根本上参与表决的委员在细心核阅刊行人本次向，对项目质量节制演讲的报告请示以及内核办理部的问核报告请示听取了项目组关于本次刊行项目标引见、质量节制部，问题扣问了项目组并就各自关心的，会商和投票表决最初进行了当真。

　　人本次刊行4、刊行，劝诱和变相公开的体例将不采用告白、公开，》第九条之划定未违反《证券法。

　　湖南衡帕动力合股企业（无限合股）之附前提生效的向特定对象刊行股票认购和谈》刊行人与衡帕动力于2021年8月9日签订了《广东达志环保科技股份无限公司与。方案的调整因为刊行，数量与价钱发生了调整衡帕动力认购之股份，衡帕动力合股企业（无限合股）之附前提生效的向特定对象刊行股票认购和谈之弥补和谈》刊行人与衡帕动力于2022年3月30日签订了《湖南领湃达志科技股份无限公司与湖南，内容进行了具体商定对原认购和谈调整。份的数量、金额、认购价钱、限售期及违约景象措置放置《认购和谈》与《认购和谈之弥补和谈》载明拟认购股，会核准、深交所审核通过且经中国证监会同意注册同时商定本次刊行一经上市公司董事会、股东大，即应生效该和谈，则》第三十四条的划定合适《创业板实施细。

　　材质方面动力电池，电池的机能目标各有好坏分歧正极材料制备的动力。锂材料作为正极材料制备动力电池公司首批交付产线次要采用磷酸铁。业手艺更新速度较快动力电池作为新兴行，有必然不确定性且成长标的目的具。术程度行业领先并持续前进公司若是不克不及一直连结技，能力可能会遭到影响市场所作力和盈利。

　　为控股股东衡帕动力本次刊行的刊行对象。的股份认购和谈和认购和谈之弥补和谈虽然衡帕动力已与公司签订附前提生效，履约能力的申明并出具了具有，况等导致衡帕动力无法筹措足够资金多种要素影响但仍疑惑除外部经济情况、证券市场环境、突发情，金不足以至无法成功实施的风险导致本次刊行具有刊行募集资。

　　监会的划定以及深圳证券买卖所的相关营业法则一、本保荐机构已按照法令、行政律例和中国证，制人进行了尽职查询拜访、审慎核核对刊行人及其控股股东、现实控，特定对象刊行股票并上市同意保举刊行人本次向，本刊行保荐书并据此出具。

　　照募集资金总额除以刊行价钱确定本次向特定对象刊行的股票数量按。数量=本次募集资金总额/每股刊行价钱计较公式为：本次向特定对象刊行股票，百位数后确定最终刊行数量按照上述公司计较后取整。的募集资金总额约76本次向特定对象刊行,0万元00，2.86元/股刊行价钱为2，此因，行股票数量 33本次向特定对象发,452,4股84，象刊行前公司总股本的30%刊行数量未跨越本次向特定对，规范上市公司融资行为的监管要求》的相关划定合适中国证监会《刊行监管问答——关于指导。

　　了现金分红政策的制定及施行环境6、公司已在年度演讲中细致披露，号》中第八条的相关划定合适《监管指引第 3 。

　　金分红相关事项的通知》的相关要求按照《关于进一步落实上市公司现，利润分派环境如下刊行人比来三年的：

　　券刊行上市保荐营业办理法子》采纳的监管办法8、本保荐机构志愿接管中国证监会按照《证。

　　明书出具之日截至本募集说，于吃亏形态刊行人仍处，池系统毛利率为-71.21%此中2022年1-5月动力电，坡阶段、行业合作激烈等要素影响受原材料大幅上涨、产能处于爬，段时间仍可能处于持续吃亏形态刊行人动力电池系统营业将来一，净利润持续为负从而导致刊行人。

　　事会第四次会议决议通知布告日（即2022年3月31日订价基准日 指 本次向特定对象刊行股票的第五届董）

　　开了2022年第11次内核工作会议川财证券于2022年5月24日召，A股股票项目内核申请相关文件审议刊行人本次向特定对象刊行。、袁志锋、胡文晟、高翔、万永超参会内核委员有舒宇、吴勇、高昊，法》及《注册办理法子》等法令、行政律例及规范性文件的要求7名成员分歧认为本项目刊行申请文件合适《公司法》、《证券，目并上报中国证监会核准经表决分歧同意保荐该项。

　　融类企业外（2）除金，得为持有财政性投本钱次募集资金利用不，卖有价证券为次要营业的公司不得间接或者间接投资于以买；

　　了差同化的现金分红政策4、《公司章程》及明白， 号》第五条的相关划定合适《监管指引第 3。

　　持久的研发与手艺堆集过程中公司在概况工程化学操行业，用工艺等非专利手艺相连系的手艺系统曾经构成了专利手艺与焦点配方、应，业内连结手艺领先的包管该手艺系统是公司能外行。等细分范畴同样储蓄了焦点手艺公司在新能源电池的电芯、模组，申请发现及适用新型专利并正在就此中的部门手艺。焦点手艺的庇护虽然公司注重对，与焦点环节人员商定保密权利成立了消息保密的相关轨制并，而然，保密权利或任何加害专利的景象若是公司呈现相关知恋人士违反，利能力发生晦气影响可能对公司的持续盈。

　　律例及规范性文件之划定遵照中国证监会相关法令，刊行人本次刊行进行了审核保荐机构按照严酷的法式对。

　　务办理法子》第26条所列事项做出如下许诺二、本保荐机构同时就《证券刊行上市保荐业：

　　刊行对象做出保底保收益或者变相保底保收益许诺刊行人及其控股股东、现实节制人、次要股东未向，行对象供给财政赞助或者其他弥补也未间接或者通过好处相关标的目的发，》第六十六条的划定合适《注册办理法子。

　　电池的机能目标各有好坏分歧正极材料制备的动力。铁锂作为正极材料制备锂电池公司次要采用三元材料和磷酸。新兴行业但作为，的手艺更新速度较快锂离子动力电池行业，有必然不确定性且成长标的目的具。术程度行业领先并持续前进公司若是不克不及一直连结技，能力可能会遭到影响市场所作力和盈利。

　　所述综上，细则》等相关法令、律例和规范性文件的划定公司合适《注册办理法子》和《创业板实施，刊行证券的景象且不具有不得，关法令律例的要求刊行体例亦合适相，、合规、可行刊行体例合法。

　　派方案为：不派发觉金盈利刊行人2021 年权益分，红股不送，金转增股本不以公积。五届监事会第三次会议、2021年年度股东大会审议通过本次利润分派方案曾经公司第五届董事会第四次会议、第。

　　特定对象刊行体例本次刊行采用向，审核通过在深交所，期内选择恰当机会向特定对象刊行并经中国证监会同意注册后的无效。

　　露材料与证券办事机构颁发的看法不具有本色性差别4、本保荐机构有充实来由确信申请文件和消息披；

　　履行《公司章程》划定的决策法式2、公司制定的利润分派政策时，法式和机制、利润分派政策及现金分红政策的具体内容《公司章程》中载明利润分派及现金分红事项的决策， 号》第三条的相关划定合适《监管指引第 3。

　　机构核查经保荐，在比来三年遭到中国证监会行政惩罚的景象刊行人现任董事、监事、高级办理人员不存，券买卖所公开训斥的景象也不具有比来一年遭到证。

　　明设备的手艺研发、手艺办事、手艺 让渡、出产（限分支机构运营）和发卖17 衡阳市光合新 植科技无限公司 51.00% 550.00 照；品设想、开辟、出产（限分支机构运营）及发卖光照种植系统节制和光照种植财产手艺研发及产；分支机构运营）和发卖农业机械设备出产（限；件的手艺开辟计较机软硬；发、运营推广、手艺让渡农业手艺邻域内的手艺研；集成办事消息系统；肥料的出产和发卖农业出产材料、。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　第一次会议、第五届董事会第四次会议、2021年年度股东大会以及第五届董事会第七次会议审议通过本次刊行股票已获得公司第四届董事会第二十二次会议、2021年第四次姑且股东大会、第五届董事会，律律例的划定按照相关法，得深交所审核通过本次刊行尚需获，意注册后方可实施并经中国证监会同。的核准或同意可否取得相关，意的时间具有不确定性以及最终取得核准或同。在未能通过审批的风险本次向特定对象刊行存。

　　中其，前刊行价钱P0为调整，发觉金股利D为每股派，股或转增股本数N为每股送红，底价为P1调整后刊行。

　　证监会及深交所通知布告保荐机构查阅中国，失信记实查询平台登录证券期货市场，事、高级办理人员的查询拜访表获取刊行人现任董事、监。

　　段工作草稿的获取和归集工作后营业部分完成对现场尽职查询拜访阶，动内核法式能够申请启。内核会议的需要启动，查的工作草稿一并提交质量节制部验收该当在提起内核申请流程时将尽职调。具明白的验收看法质量节制部该当出。验收通过的工作草稿未，会议审议法式不得启动内核。

　　位时间为2016年8月刊行人上次募集资金到，18个月距今已满，融资行为的监管要求（修订版）》第三款的划定合适《刊行监管问答——关于指导规范上市公司。

　　汽车财产来说对于新能源，业成长的最大驱动力政策仍然是牵引行，塑造起到至关主要的感化并对于整个行业款式的。环境看从总体，电池监管的力度不竭加大国度对新能源汽车及动力，源汽车进入推广目次的还很少搭载外资品牌动力电池的新能，补助政策形成必然的影响宏观情况变化对国度的，企业的保存与成长进而影响动力电池，定的政策风险因而具有一。

　　行对象衡帕动力本次刊行的发，控股股东为刊行人，》第五十五条的划定合适《注册办理法子。

　　法权益或者社会公共好处的严重违法行为（6）比来三年具有严峻损害投资者合。

　　产和可供出售的金融资产、借予他人款子、委托理财等财政性投资的情4、比来一期末刊行人不具有持有金额较大、刻日较长的买卖性金融资形

　　9年度201，实现净利润27刊行人母公司,777,.61元941，的10%提取法定亏损公积后按2019年母公司净利润，的利润为208可供股东分派,846,.69元559。月31日的总股本105刊行人以2019年12,096,股为基数000，金盈利18.80元（含税）向全体股东以每10股派发觉，198共计,445,0元（含税）920.0。配利润结转当前年度分派2019年度残剩未分。每10股转增5股同时以本钱公积金，增52共计转,048,0股50。四届监事会第三次会议、2019年年度股东大会审议通过本次利润分派方案曾经刊行人第四届董事会第四次会议、第。

　　、2021年2020 年，人吃亏刊行，的划定利润分派的前提不合适《公司章程》。

　　定资产投入较高动力电池行业固，置等进行产能扩张需要大量的资金投入如公司自行进行厂房扶植、出产设备购，转入固定资产后续建成后需，响应的折旧、摊销公司每年需承担。设过程中项目建，大量的资金公司需投入；逐渐释放过程中在后续项目产能，公司盈利能力形成影响折旧、摊销费用会对。体例进行产能扩张即便公司采纳租赁，领取大额房钱公司仍然面对，司盈利的景象进而影响公。

　　车的补助额度、提高补助门槛近年来国度逐渐收紧新能源汽，源汽车焦点部件之一动力电池作为新能，深受影响行业成长，成长优良产能的趋向呈现裁减劣质产能和，集中度提拔加快了财产。外此，转型或收购兼并等体例参与合作新进入者通过间接投资、财产，池企业亦纷纷扩充产能而行业内现有动力电，场所作日益激烈动力电池行业市，不竭增大合作压力。年第四时度实现投产公司动力电池出产线，市场开辟方面虽然公司在，客户的开辟合作正持续推进方针，签订了产物开辟和谈已同部门方针客户，作并实现新能源电池发卖目前已与河南御捷告竣合，苏金派克的《中标通知书》、北京汽车制造厂签订的《项目合作意向书》、山东旭能的《计谋和谈》并收到姑苏科易相关“上汽通用五菱E50项目供应磷酸铁锂动力电池产物”的《定点通知书》、江。分客户予以供货刊行人曾经对部，售不及预期的可能但将来仍具有销。

　　6月28日2022年，次姑且股东大会的授权经公司2021年第四，董事会第七次会议刊行人召开第五届，特定对象刊行股票相关议案会议审议并通过了刊行人向，权打点本次刊行股票相关事宜并授权董事会及其授权人士全。

　　扶植项目所涉及相关工艺路线已相对成熟公司锂离子动力电池（2.4GWh），利仍处于受理形态但所涉及部门专，成熟、产物质量不不变、专利利用权被剥夺等要素形成项目实施的妨碍若项目实施过程中因产物研发、出产工艺、产物使用等环节具有手艺不，利实施的风险具有不克不及顺。

　　了偿债权的比例未跨越募集资金总额的 301、本次刊行募集资金用于弥补流动资金和%

　　0年以来202，能源电池板块的结构跟着公司加速在新，、出产基地扶植等范畴的投入公司加大了在动力电池研发，规模响应添加公司的欠债，率呈现上升趋向公司资产欠债，2022年3月末的92.87%由2019年的7.92%上升至。产欠债布局将获得优化虽然公司本次刊行后资，规模的进一步扩张但跟着将来营业，理设置装备摆设融资渠道若公司不克不及合，连结在合理范畴内欠债程度若无法，必然的财政风险公司仍将面对。

　　的出产运营和财政情况发生影响本次向特定对象刊行将对公司，能影响公司股票价钱公司根基面的变化可；外另，策调整、股票市场供求变化以及投资者心理变化等要素宏观经济形势变化、行业景气宇变化、国度严重经济政，票市场的价钱城市影响股，带来风险给投资者。能影响股票价钱上述风险峻素可，公司价值使其背离，的股票投资风险因而具有必然。

　　召开第五届董事会第七次会议公司2022年6月29日，刊行的股票数量至33调减本次向特定对象,452,448，四次姑且股东大会的授权曾经公司2021年第，则》第三十二条的划定合适《创业板实施细。

　　其他文件不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏6、本保荐机构包管保荐书、与履行保荐职责相关的；

　　无限义务公司 100.00% 307 衡阳弘昇国有工矿棚户区革新投资,地产开辟与扶植投资000.00 房；设与投资市政建；计及征询工程设；办理物业；运营告白。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　4月20日2022年，21年年度股东大会刊行人召开了20，特定对象刊行股票相关议案会议审议并通过了刊行人向，权打点本次刊行股票相关事宜并授权董事会及其授权人士全。

　　荐书出具日截止本保，设备与系统购买公司已完成部门，集资金到位前本次刊行募，投入项目进行扶植的公司对上述募集资金，按拍照关法令律例的划定予以置换相关扶植投资在募集资金到位后。

　　年3月31日截至2022，万元财政性投资公司具有100，资账面金额100万元系公司其他权益东西投，无限公司0.29%的股权系持有的广州民营投资股份，次刊行董事会决议日前六个月以外该笔财政性投资的投资时点在本，资占比为1.04%且刊行人财政性投。

　　荐书出具之日截至本刊行保，股票不具有其他质押或权力受限的环境刊行人控股股东衡帕动力所持刊行人。

　　机构核查经保荐，次募集资金用处未作改正刊行人不具有私行改变前，大会承认的景象或者未经股东。

　　区交子大道177号中海国际核心B座17中国（四川）自在商业试验区成都会高新楼

　　律例及中国证监会相关证券刊行上市的相关划定1、本保荐机构有充实来由确信刊行人合适法令；

　　段时间将来一，收入及盈利不克不及有较高增加若是概况工程化学品营业，池营业的继续吃亏叠加新能源动力电，利能力进一步下滑的风险公司将面对业绩波动或盈。

　　极材料、负极材料、隔阂和电解液等公司出产运营所需次要原材料包罗正，宗商品或化工原料价钱影响较大上述原材料受锂、镍、钴等大。供需环境及新冠疫情的影响受相关材料价钱变更、市场，及规模也会呈现必然波动公司原材料的采购价钱。上涨及供应不足风险为降低原材料价钱，市场供乞降价钱变更的消息系统公司已成立及时追踪主要原材料，采购等办法通过提前，成本节制。外另，订单等办法加强供应链结构和办理公司已采纳计谋合作及签订长协。

　　股票每股面值 1 元2、刊行人本次刊行的，前 20 个买卖日公司股票买卖均价的 80%刊行价钱经股东大会决议确定为不低于刊行期首日，股票面值且不低于。、送红股、本钱公积金转增股本或配股等除权、除息事项若刊行人股票在订价基准日至刊行日期间发生派发股利，券买卖所相关划定作响应调整本次刊行价钱将按照深圳证。低于股票面值上述价钱不，一百二十七条之划定合适《公司法》第。

　　3 号》的相关要求按照《监管指引第 ，条至第九条和第十一条的相关划定进行了落实刊行人已对照《监管指引第 3 号》第二，况如下具体情：

　　竣事之日起三十六个月内不得让渡衡帕动力所认购的股份自本次刊行。行竣事后本次发，公积金转增股本等缘由添加的公司股份上述刊行对象因为公司送红股、本钱，述限售期放置亦应恪守上。

　　投资无限义务公司持股59.78% 524 衡阳弘新扶植投资无限公司 衡阳弘侨,自有资金投资的资产办理办事500.00 一般项目：；处置投资勾当以自有资金；办理物业；备租赁机械设；地产租赁非栖身房；理办事工程管；法须经核准的项目外园区办理办事（除依，自主开展运营勾当凭停业执照依法）

　　合法存续的股份无限公司1、刊行人是依法设立且，券买卖所上市并已在深圳证，行的主体资历具备本次发，》第二条第一款的划定合适《注册办理法子。

　　外另，统在实现量产前锂离子电池系，长时间的深度同步开辟往往需要与客户进行较，深度绑定关系与客户具有。与合作企业的出产打算间接相关锂离子电池出产企业的发卖环境。场气概转换、消费者偏好、配套供应商供应能力等多方面要素的影响而下旅客户的全体出产打算甚至具体出产打算受宏观政策变化、市。此因，划受特定要素影响而发生波动时当公司次要客户或其次要出产计，停业绩发生较大影响将会对公司当期经。

　　00% 100.00 商品商业（国度禁止、限制的商品除外）5 衡阳弘茂科技无限公司 衡阳弘侨投资无限义务公司持股1；流物；、粉饰材料、无机非金属材料、金属材料发卖木材、耐火材料、建筑材料、新型建筑材料；征询办事消息手艺；广使用办事其他科技推。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　登记暂行条例实施细则》等相关法令律例按照《不动产登记暂行条例》《不动产，厂房之地盘典质关系解除后弘新扶植将募投项目拟租赁，房的不动产权权证不具有法令妨碍估计弘新扶植打点募投项目所涉厂，础工程一期扶植已完成完工验收鉴于募投项目租赁的厂房等基，不动产权证书但尚未取得，扶植无法取得不动产权证书将来若因不测环境导致弘新，施进度将发生必然的影响对本次募投项目扶植和实。

　　公司的现金分红政策及响应的放置等消息7、公司在本次刊行预案中披露了上市，现金分红金额及比例、公司将来三年股东报答规划等包罗现金分红政策的制定及施行环境、比来 3 年， 号》第九条的相关划定合适《监管指引第 3。

　　年3月31日截至2022，持有公司47衡帕动力共,653,1股71，29.95%占公司总股本。中其，信用买卖担保账户的公司股份为1衡帕动力累计存放于广发证券客户,0万股02，总数的21.53%占其所持有公司股份，数的6.45%占公司股份总。

　　此因，份无限公司向特定对象刊行股票的保荐机构本保荐机构同意作为湖南领湃达志科技股。

　　来结构的产物本项目作为未，023年中旬量产时间在2，开辟过程中市场尚在。已有雷同产物投入市场而目前国内头部公司，以应对市场需求的上升公司将全力推进量产，快速进入中高端产操行列未来的量产将引领公司，领市场快速占。外另，专利方面结构较早头部企业在产物，利结构方面的劣势形成我司产物专，的使用具有必然的风险对于后期在高端车型上，加大专利结构因而还需要，迭代周期加速产物，面的风险进一步扩大避免在产物在专利方。

　　机构核查经保荐，关情况庇护、地盘办理等法令、行政律例划定刊行人本次募投项目合适国度财产政策和有。

　　股票均为人民币通俗股1、公司本次刊行的，件和价钱均不异每股的刊行条，有划一权力每一股份具，一百二十六条之划定合适《公司法》第。

　　在持有刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境（一）本保荐机构或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方不存；

　　部在收到内核预审申请后投资银行总部质量节制，动现场核查法式应决定能否启。、工作草稿完整性进行全面审查把关并对内核申请材料的完整性、合规性，现场核查演讲（如有）构成内核预审看法及，织当真答复项目组应组。

　　来财产政策、市场情况和行业成长趋向等要素虽然公司本次募投项目投资打算是按照近年，业将来成长的阐发判断确定并连系公司在手订单及对行，规模合理产能添加。是但，源电池范畴时间较短因为公司进入新能，位不及行业龙头企业出产规模及行业地，资规模较大且项目投，需必然时间建成投产也，后续运营过程中在项目实施及，场需求等方面呈现严重晦气变化若是财产政策、合作款式、市，、市场空间增速不及预期等或公司市场开辟能力不足，产能无法消化的风险则公司可能面对新增，济效益和公司的全体经停业绩进而影响本次募投项目标经。

　　升杨，男，代表人保荐，处置投资银行营业1999年起头，及敦煌种业（600354）、中航三鑫（002163）等再融资项目标承销或保荐工作曾担任或参与了瑞泰科技（002066）、大庆华科（000985）等IPO项目以。刊行上市保荐营业办理法子》等相关划定在保荐营业执业过程中严酷恪守《证券，录优良执业记。

　　足于市场调研及市场需求公司新产物开辟次要立，必然的生命周期任何产物都具有，行业的手艺成长比力快因为概况工程化学品，续顺应市场的成长趋向公司的手艺储蓄可否持，获得市场认同具有必然的不确定机能否持续高效地转化为新产物并。

　　公司 100.00% 55 衡阳衡拖农机制造无限,拖沓机的出产发卖000.00 ；配备机械、工程机械的发卖叉车、汽车变速箱、农业。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　量节制部分、内核办理部分、研究所等部分的人员内核委员包罗来自公司投资银行类营业部分、质。合规、风险办理等部分的人员内核委员该当包罗来自公司，责独立颁发看法并按照各自职。设主任1名内核委员会，1-2名副主任。核担任人担任主任由公司内，聘用及调整由主任建议副主任、内核委员的，由公司发布生效报公司同意后。

　　 用于概况工程行业概况工程化学品 指，、粉饰性或其他特种功能的化学可以或许付与产物耐蚀性、耐磨性品

　　12月16日2020年，动力开展融资融券营业刊行人控股股东衡帕，无限售畅通股1将所持有的公司,简称“广发证券”）客户信用买卖担包管券账户200万股转入广发证券股份无限公司（以下。

　　申请文件和消息披露材料中表达看法的根据充实合理3、本保荐机构有充实来由确信刊行人及其董事在；

　　保荐书出具日截至本刊行，地盘《不动产权证书》弘新扶植已取得相关，地盘的利用权合法持有该；扶植工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》等法定许可文件募投项目地盘及衡宇开辟曾经取得《扶植用地规划许可证》《。

　　业（无限合股） 99.97% 3013 衡阳制造业转型升级投资合股企,询（限以自有合法资金（资产）对外投资000.00 投资与资产办理、投资咨，资及面临特定对象开展受托资产办理等金融营业不得处置股权投资、债务投资、短期财政性投，发放贷款等国度金融监管及财务信用营业）不得处置接收存款、集资收款、受托贷款、。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　汽车财产政策的鞭策受益于国度新能源，财产全体成长较快我国新能源汽车，源汽车焦点部件之一动力电池作为新能，成长敏捷其市场亦。新能源汽车推广试点以来从2009年国度起头，能源汽车补助政策我国不断奉行新，车市场的成长跟着新能源汽，策也有所调整国度对补助政。发生严重晦气变化若是相关财产政策，业形成晦气影响对新能源汽车产，源电池营业发生必然的影响从而可能会对公司开展新能。

　　申请项目立项的投资银行类营业，预审法式后通过立项，项评审法式该当履行立，式对项目能否予以立项进行决策即通过召开立项评审会议的形。项的项目提交立项委员会进行评审的投资银行总部担任人同意将申请立，织召开立项评审会议质量节制部该当组，等会议材料发送给拟参会的立项委员会委员将会议通知及申请材料、预审看法及答复。

　　民币通俗股（A 股）本次刊行的股票为人，币 1.00 元每股面值为人民。

　　实施后本项目，务规模敏捷扩大企业资产、业，织办理模式等各方面提出了更高的要求从而对企业在人力资本、质量节制、组，定的办理风险企业将面对一。

　　行人前10大股东持股数量按照2022年3月底发，司股份数量为 53蔡志华先生持有公,075,0股69，一大股东是公司第，永世放弃此中39但蔡志华先生曾经,095,份的表决权792股，决权之股份数量为13蔡志华先生持有具有表,979,8股89；蔡志华先生之配头刘红霞密斯作为，有6其持,176,股股份中959，权之股份为5永世放弃表决,459,0股30，份数量为672具有表决权之股,9股65。具有表决权股份合计14蔡志华先生与刘红霞密斯,706,7股55，为9.28%合计持股比例。

　　拟募集资金约76刊行人本次刊行,0万元00，扶植项目和弥补流动资金及了偿银行告贷用于锂离子动力电池（2.4GWh）。《财产布局调整指点目次》所列的限制类或裁减类行业本次募集资金投资项目均不属于国度成长和鼎新委员会，财产政策合适国度。

　　9年度201，实现净利润27刊行人母公司,777,.61元941，的10%提取法定亏损公积后按2019年母公司净利润，配的利润为208母公司可供股东分,846,.69元559。月31日的总股本105刊行人以2019年12,096,股为基数000，金盈利18.80元（含税）向全体股东以每10股派发觉，198共计,445,0元（含税）920.0。每10股转增5股同时以本钱公积金，增52共计转,048,0股50。

　　述现实基于上，公道履行保荐职责可能发生影响的事项本保荐机构及其保荐代表人不具有对其。

　　公司 100.00% 104 衡阳视界科技成长无限, 科技中介办事000.00；（限分公司运营）工业机械人制造；策答应的行业和项目以自有资金投资政；合法资金（资产）对外投资消息征询办事（限以自有，资及面临特定对象开展受托资产办理等金融营业不得处置股权投资、债务投资、短期财政性投，发放贷款等国度金融监管及财务信用营业）不得处置接收存款、集资收款、受托贷款、。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为若公司股票在订价基准日至刊行日期间发生派发股利、，将进行响应调整本次刊行价钱。

　　员比来三年遭到中国证监会行政惩罚（3）现任董事、监事和高级办理人，证券买卖所公开训斥或者比来一年遭到；

　　括曹灵潇、赵恒、曲展萍、刘炜本次证券刊行项目组其他成员包。保荐营业工作经验上述人员均具有，刊行上市保荐营业办理法子》等相关划定在保荐营业执业过程中严酷恪守《证券，录优良执业记。

　　机构核查经保荐，审计了公司 2021年的财政报表天健会计师事务所（特殊通俗合股），（天健审[2022]7-130号）并出具了尺度无保留看法的审计演讲。

　　义务公司 84% 12 衡阳弘侨投资无限, 根本设备扶植000.00，能源、科研、环保项目标投资房地产开辟、公用事业、新；征询消息；告白户外；危险品）办事仓储（不含。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　池（2.4GWh）扶植项目投资总额50本次募集资金投入项目——锂离子动力电,3万元62，目最次要的项目投资收入此中设备购买收入为本项，收入35设备购买,0万元00。资金投入项目45本次拟利用募集,0万元00，于满足设备购买收入募集资金将起首用，用收入和铺底流动资金节余部门用于准备费，金额之差额部门由公司自筹处理投资总额与本次募集资金投入。

　　召开的第五届董事会第四次会议决议按照刊行人于2022年3月30日，象为刊行人控股股东衡帕动力本次向特定对象刊行的刊行对。人现实节制权发生变化本次刊行不会导致刊行，》第九十一条的划定合适《注册办理法子。

　　公司第五届董事会第四次会议决议通知布告日本次向特定对象刊行股票的订价基准日为。股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额÷订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日，86元/股即22.。行的股票数量34本次向特定对象发,959,0股60。的2021年年度股东大会审议通过曾经公司2022年4月20日召开。

　　时同，合作中尚未构成绝对的劣势刊行人在日益激烈的市场，力、产物具有更强的成本劣势若合作敌手具有更强的手艺实，法及时满足客户需求以及刊行人产能无，终止合作及被其他供应商替代的风险刊行人具有被次要客户削减订单量、。

　　次向特定对方刊行33虽然衡帕动力认购本,452,4股后84，到42.12%持股比例将达，东及具有表决权第一大股东成为公司持股数第一大股。关和谈及许诺履行且未经衡帕动力同意实施减持打算但蔡志华先生及其分歧步履人刘红霞密斯若未按拍照，权的不变带来晦气影响可能会对刊行人节制。

　　衡帕动力合股企业（无限合股）衡帕动力、控股股东 指 湖南，股股东公司控，行的刊行对象、认购本次向特定对象发方

　　资金项目实施后（3）本次募集，增形成严重晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖不会与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业新，出产运营的独立性或者严峻影响公司。

　　司的结存未分派利润为负本次向特定对象刊行前公，成后的新老股东配合分管由本次向特定对象刊行完。

　　害上市公司好处或者投资者合法权益的严重违法行为（5）控股股东、现实节制人比来三年具有严峻损；

　　刊行保荐书中注：1、本，值之和在尾数上可能略有差别部门表格的合计数与各分项数，四舍五入形成的这些差别是因为；

　　大规模的本钱投入以及流动资金支撑公司在新能源电池板块的结构需要，理设置装备摆设融资渠道公司若不克不及合，的财政风险将面对必然。外另，营过程中在项目运，发卖的问题由于渠道，回笼不及时形成货款，等均形成必然的财政风险或构成呆账、坏账和死账。

　　和高级办理人员与上述第三方均不具有联系关系关系刊行人及其控股股东、现实节制人、董事、监事；订价准绳敌对协商确定相关办事由两边按市场，行了需要的内部审批流程刊行人对礼聘第三方履，请行为合法合规上述第三方聘。

　　次刊行相关议案之日起 12 个月内无效本次刊行股票的决议自股东大会审议通过本。

　　限公司 60.00% 515 衡阳弘湘融信实业有,供应链办理办事000.00 ；、冷冻肉、冷冻产物、冷藏产物、生果、水产物、保健食物粮油、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类、饮料、肉成品，材、、化工原料（不含危险化学品）、化妆品、卫生用品的发卖预包装食物、黄金成品、白银成品、铂金成品、珠宝首饰、木；研发、出产、发卖手机及电子产物的；期货及民间本钱 投融资中介办事）商务消息征询（不含金融、证券、；品（不含象牙及其成品）、家用电器、通信设备（不含卫星地面领受设备）及零配件、铜、贵金属（不含期货及电子买卖平台）、农产物、食物、医疗器械的发卖汽车及零配件、有色金属原材料及成品、润滑油、机电产物、太阳能材料、太阳能电池、消防设备、橡胶成品、电子产物、计较机软硬件、纺织品、服装、工艺；家限制或禁止的除外）货色及手艺进出口（国；息征询物流信；、代办署理办事物流办理；含危险化学品）仓储办理（不；代办署理办事征询及；加工限分公司运营）新型建材加工发卖（；料发卖建筑材；及相关办事会议展览；及手艺的进出口商业自营和代办署理各类商品；品、云母成品、石墨成品、石素成品、园林陶瓷成品、陈列陶瓷成品、石灰石、白云石、石英、煤炭、焦炭发卖（以上不含禁止和限制类运营项目）非金属矿成品、贵重矿石、宝石、玉石、彩石、石棉、云母、石墨、滑石、玻璃纤维、玻璃成品、玻璃纤维原料、玻璃纤维成品、玻璃钢、玻璃钢制。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　上综，进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的划定本保荐机构认为：刊行人的《公司章程》及关于利润分派的决策机制以及现金分红政策合适中国证监会《关于，划清晰、明白股东报答规；投资者的合理投资报答并兼顾公司的可持续成长刊行人的利润分派政策和将来分红规划注重对，不变的投资报答重视赐与投资者；消息披露合适相关法令、律例、规范性文件的划定刊行人的《公司章程》中对利润分派事项的划定和；决策机制健全、无效刊行人的股利分派，众股东的合法权益有益于庇护社会公。

　　具有手艺不成熟、产物质量不不变等要素形成项目实施的妨碍若项目实施过程中因产物研发、出产工艺、产物使用等环节，利实施的风险具有不克不及顺。投入利用后项目建成，剧、财产政策发生严重变化市场情况突变、行业合作加，项目延期、无法实施、产能消化不及预期项目实施过程中发生不成预见要素等导致，预期效益带来较大晦气影响将给募集资金投资项目标。

　　义务公司 100.00% 19 衡阳市翼鸿资产运营无限,有（集体）资产办理000.00 国；运营本钱；措置资产；、受托贷款、发放贷款等国度金融监管及财务信用营业）资产重组、收购及让渡（不得处置接收存款、集资贷款；开辟运营房地产；办事仓储；办理物业；租赁衡宇；原料（不含危险化学品）的发卖苗木、建材、五金交电、化工；办事养老；潢及施工建筑装；电费、天然气费代 收代缴水。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　具体担任保举的保荐代表报酬王俊尧和杨升川财证券无限义务公司授权本次刊行项目，执业环境如下其保荐营业：

　　员会（以下简称内核委员会）公司下设投资银行营业内核委，很是设内核机构内核委员会为。

　　面工程化学操行业公司所处行业为表，的合作情况傍边处于较为充实，较多、市场集中度较低且行业内出产企业数量。化学操行业的成长跟着国内概况工程，争将日趋激烈企业之间的竞，合作力的企业将逐步被市场裁减科研实力亏弱、产质量量缺乏，将逐渐成长为市场带领者具有焦点合作能力的企业。合作敌手在国内市场的合作劣势若公司不克不及持续连结与国表里，能会遭到晦气影响公司的经停业绩可。

　　0.00% 100.00 物业办理办事12 衡阳弘湘物业办理无限公司 10；赁办事衡宇租；办事餐饮。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　的进一步开辟跟着公司营业，将提出更高的要求对应收账款的办理，期收受接管或无法收受接管的环境若是呈现应收账款不克不及按，和经停业绩发生必然的影响将对公司的营运资金放置。

　　.00% 60.00 餐饮、住宿办事6 衡阳市衡府宾馆无限公司 100；办理物业。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　公司（注） 84% 1011 衡阳弘祁投资无限义务,、公用事业、新能源、科研、环保项目标投资000.00 根本设备扶植、房地产开辟；租赁车辆；征询消息；告白户外；办事仓储。核准的项目（依法须经，后方可开展运营勾当经相关部分批 准）

　　司的所有者权益别离为 52刊行人演讲期内归属于母公,3万元、30419.3,5万元、18879.5,5万元与9784.4,90万元636.，源电池营业投入的影响因为受疫情及公司新能，利润持续大幅下降刊行人演讲期内净，产不竭削减导致净资，若持续吃亏将来刊行人，产为负的风险可能导致净资。

　　监会以及刊行人披露通知布告保荐机构查阅了中国证，证券期货市场失信记实查询平台登录深交所网站以及中国证监会。

　　业看法合适法令、行政律例、中国证监会的划定和行业规范7、本保荐机构包管对刊行人供给的专业办事和出具的专；

　　要要素为公司产物价钱本项目将来收入预测主，司将来项目收入发生严重影响公司产物价钱的波动将对公；要素为公司主要原材料采购价钱本项目主停业务成本预测次要，公司项目主停业务成本发生严重影响将来公司次要原材料价钱波动将会对；动对本项目将来盈利能力构成严重影响公司将来产物价钱与次要原材料价钱波。

　　拟募集资金约76刊行人本次刊行,0万元00，扶植项目和弥补流动资金及了偿银行告贷用于锂离子动力电池（2.4GWh），法子》第十二条的合适《注册办理规

　　期内演讲，涂镀添加剂和涂镀两头体两大类公司出产、发卖的次要产物包罗，工程化学操行业属新型环保概况。、电子材料、涂料、建筑、船舶、航空航天等国民经济各个行业利用概况工程化学品加工后的工业产物普遍使用于汽车、机械，现需求下降的环境若是上述行业出，行业下流工业产物的市场需求可能会影响概况工程化学品，发生必然的晦气影响从而对公司的运营。

　　 指 湖南领湃达志科技股份无限公司公司、上市公司、达志科技、刊行人，保科技股份无限公曾用名广东达志环司

　　项目扶植成功推进为包管本次募投，目之地盘厂房系向弘新扶植租用本次刊行募集资金投资扶植项，签定了《租赁合同》已于2020年7月。3月30日2022年，合同框架下在上述租赁，了《租赁合同之弥补和谈》弘新扶植与湖南领湃签定，租赁刻日、租赁价钱准绳等进行了明白商定对将来募投项目扶植运营涉及的租赁资产、。位于祁东县归阳镇工业园创业路东侧洪河公路北侧新建厂房实施锂离子动力电池（2.4GWh）扶植项目通过租赁弘新扶植，地的《不动产权证书》弘新扶植已取得相关用。

　　510.00 汽车新车二手车发卖及零配件发卖3 衡阳智马汽车发卖办事无限公司 80% ；修办事汽车维；车营运和办事收集预定出租；租赁汽车；援办事汽车救；代办署理商业；租赁场地；询办事手艺咨；销办事市场营。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　湃达志科技股份无限公司向特定对象刊行股票之刊行保荐本刊行保荐书 指 川财证券无限义务公司关于湖南领书

　　召开的第五届董事会第四次会议决议按照刊行人于2022年3月30日，湖南衡帕动力合股企业（无限合股）本次向特定对象刊行的刊行对象为。“刊行对象不跨越三十五名”的划定合适《创业板实施细则》第二十八条。

　　部对项目内核材料预审后投资银行总部质量节制，全套申请文件以及内核预审相关文件应及时向公司内核办理部提交项目；调项目标内核评审工作内核办理部全面担任协。

　　权股份数量计较按照具有表决，权之股份比例为29.95%衡帕动力持有公司具有表决，第一大股东为刊行人。

　　限公司 100.00% 702 衡阳弘霖扶植投资开辟有,：以自有资金处置投资勾当000.00 一般项目；除依法须经核准的项目外项目筹谋与公关办事（，主开展经 营勾当）凭停业执照依法自。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　风险防控的看法》对质券公司及刊行人在投资银行类营业中礼聘第三方的核六、根据《关于加强证券公司在投资银行类营业中礼聘第三方等清廉从业查

　　机构核查经保荐，司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案查询拜访的景象刊行人及其现任董事、监事、高级办理人员不具有因涉嫌犯罪正被。

　　监会的划定以及深圳证券买卖所的相关营业法则一、本保荐机构已按照法令、行政律例和中国证，制人进行了尽职查询拜访、审慎核核对刊行人及其控股股东、现实控，特定对象刊行股票并上市同意保举刊行人本次向，此出具并据本

　　% 王蕾密斯（曾任现实节制人） 蔡志华先生（曾任现实节制人） 刘红霞密斯（分歧步履人衡阳国资委（现实节制人） 弘湘投资（国有独资） 100% 100% 16.6667）

　　动力之外除衡帕，有表决权之股份远低于第一大股东公司第二大股东及其分歧步履人拥，司节制地位的书面许诺且曾经出具不谋求公。

　　明书出具之日截至本募集说，收账款均具有分歧程度的过期刊行人2021岁暮前五大应，御捷时代汽车无限公司出格是占比最大的河南，3万元未收回仍有138，项将来具有无法收受接管的风险相关过期未收回的应收款，经停业绩发生影响可能会对刊行人。

　　募集资金到位后本次刊行股票，净资产将响应添加公司股本规模和。金投资项目有必然的扶植期因为公司本次刊行募集资，定性且需要在投产后逐渐表现项目标效益具有必然的不确，益率可能短期内会有所下降将来每股收益和净资产收。摊薄每股收益与净资产收益率的风险特此提示投资者关心本次刊行可能。

　　频会议、德律风会议等会议形式召开内核会议能够采纳现场会议、视，核担任人决定会议形式由内。核委员参会方可召开内核会议需7名内，核会议委员（以下简称参会委员）总人数的1/3来自内部节制部分的内核委员人数不得低于加入内，规办理人员加入且至多有1名合。委员由内核担任人指定每次内核会议的参会，在会议通知中列明参会委员名单应。应亲身加入会议参会委员准绳上，内核担任人报备以下内容：不克不及亲身出席会议的来由不克不及出席会议的参会委员应以电子邮件等书面形式向；员代为颁发看法授权其他参会委。立制造投票表决看法该等参会委员该当独，决看法上签订以及在投票表，入表决票总数投票表决计。员不克不及亲身加入内核会议若有1/3以上应参会委，延期召开会议应。的质量节制人员列席内核会议内核担任人能够要求参与预审。干成员该当列席内核会议项目担任人及项目组骨，环境和需提请关心的事项向内核会议报告请示尽职查询拜访，质询回覆。

　　送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为若公司股票在订价基准日至刊行日期间发生派发股利、，数量将作响应调整本次刊行股票的。

　　息披露材料不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏2、本保荐机构有充实来由确信刊行人申请文件和信；

　　派方案为：不派发觉金盈利刊行人2020 年权益分，红股不送，金转增股本不以公积。四届监事会第十六次会议、2020年年度股东大会审议通过本次利润分派方案曾经公司第四届董事会第十九次会议、第。

　　资银行类营业问核轨制的划定内核办理部该当按照公司投，会议审议的项目履行问核法式对由公司内核委员会召开内核。节制等内部节制过程中发觉的风险和问题开展问核内容该当环绕尽职查询拜访等执业过程和质量。面或者电子文件记实问核环境该当构成书，问核人员签字确认由问核人员和被，内核会议并提交。

　　俊尧王，男，备法令职业资历保荐代表人、具。处置投资银行营业2010年起头。、宝泰隆（601011）再融资项目曾先后参与了鹏博士（600804），刊行上市保荐营业办理法子》等相关划定在保荐营业执业过程中严酷恪守《证券，录优良执业记。

　　义务公司 100.00% 311 衡阳弘立情况投资无限,事股权投资、债务投资、短期财政性投资及面临特定对象开展受托资产办理等金融营业000.00 限以自有合法资金（资产）投资水利设备、城市根本设备扶植（不得从，单据、发放贷款等国度金融监管及财务信用营业）不得处置接收存款、集资收款、受托贷款、刊行；管理情况；容办理城乡市；租赁衡宇；租赁场地；、期货及民间本钱投融资中介办事）企业财政征询办事（不含金融、证券；创业办事高新手艺；含危化品和监控品）仓储办理办事（不；运营和办事会展业的；禁止或限制类）商业代办署理（不含；开辟及配套扶植储蓄地盘前期；施办理市政设；开辟运营房地产；办理物业；洁、维护物业清；苗木发卖建材、。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　象刊行通俗股股票（A股）2、本次刊行系向特定对，法》第三条的划定合适《注册办理办。

　　项目：电池制造运营范畴：一般；发卖电池；及梯次操纵（不含危险废料运营）新能源汽车废旧动力蓄电池收受接管；、手艺交换、手艺让渡、手艺推广手艺办事、手艺开辟、手艺征询；处置投资勾当以自有资金；许可类消息征询办事）消息征询办事（不含；进出口手艺；进出口货色；究和试验成长工程和手艺研；开辟软件；发卖软件；制设备制造输配电及控；用手艺研发资本再生利；询办事环保咨；办事手艺征询资本轮回操纵；手艺研发新兴能源；（不含危险化学品）公用化学产物制造；（不含危险化学品）公用化学产物发卖；依法须经核准的项目外新材料手艺研发（除，主开展运营勾当）凭停业执照依法自。

　　于手艺稠密型行业动力电池行业属，代较快更新迭。学为焦点、多学科交叉的特点动力电池行业手艺具有以电化，研发投入和人员投入需要企业进行大量的，焦点手艺以控制，的手艺壁垒构成企业；时同，发手艺不竭提拔为了包管公司研，的进行研发投入之外除去需要公司持续性，聘和内部培育等体例还需要通过外部招，手艺团队强大焦点，堆集和研发鞭策手艺，连结合作劣势包管公司持续。焦点手艺的庇护虽然公司注重对，与焦点环节人员商定保密权利成立了消息保密的相关轨制并，而然，队人员批量流失一旦焦点手艺团，立异发生晦气影响将对公司持续手艺。

　　员投票表决经内核委，象刊行股票项目经本次内核会议评审表决湖南领湃达志科技股份无限公司向特定对，跨越2/3同意票数，通过获得。

　　任公司 100.00% 18 衡阳市弘信投资无限责,合国度法令律例划定的行业和项目000.00 以自有资金投资符；产办理与资；及财务信用营业）社会经济征询（不含金融、证券、期货及民间本钱中介征询）（以上范畴不得处置接收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国度金融监管。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　10大股东中公司其他前，计持股比例不跨越5%蔷薇本钱与蔷薇控股合，股数量分离其他股东持，股比例跨越5%的景象单一或合计均不具有持。

　　2019年7月衡帕动力成立于，科技股权外除持有达志，其他营业未开展。明书出具之日截至本募集说，有刊行人47衡帕动力持,653,股股份711，例为29.95%持有公司股份比。要财政数据如下表所示衡帕动力比来一年的简：

　　此因，机构认为本保荐，范上市公司融资行为的监管要求（2020 年修订版）》相关划定公司本次向特定对象刊行股票合适《刊行监管问答——关于指导规。

　　投行项目标立项事宜立项委员会审核公司。审委员会成员加入时方可召开立项评审会议有五名以上评。中其，部）的委员人数不得低于参会委员总人数的三分之一来自公司内部节制部分（包罗质量节制部及合规风控。竣事后会议，同意项目立项进行投票表决全体参会委员该当对能否；具体事项进行进一步核查、论证后方可投票表决的若三分之二以上参会委员认为项目组需要对项目，延期表决会议能够。会成员同意票数达三分之二以上者立项申请获加入评审的立项委员，通过为。

　　募集资金用处未作改正（1）私行改变上次，东大会承认或者未经股；次募集资金利用环境鉴证演讲》保荐机构取得会计师出具的《前，会决议、股东大会决议等查阅刊行人通知布告、董事，金利用合法合规性核查上次募集资。

　　估计募集资金总额约76本次向特定对象刊行股票,0万元00，净额将全数投资于以下项目扣除刊行费用后的募集资金：

　　联方与刊行人控股股东、现实节制人、主要联系关系方之间（四）本保荐机构的控股股东、现实节制人、主要关，务及为刊行人控股股东暨现实节制人供给股份质押办事外除保荐机构（主承销商）为刊行人供给本次刊行相关服，营业往来环境不具有其他；

　　有保荐机构或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境（二）刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方不具有持；

　　构和很是设内核机构公司设立常设内核机，务的内核审议决策职责履行对投资银行类业，进行独立研判并颁发看法对投资银行类营业风险。内部设立内核办理部公司在合规风控部，设内核机构作为公司常。

　　在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案查询拜访（4）上市公司及其现任董事、监事和高级办理人员因涉嫌犯罪正；

　　公司控股股东衡帕动力之无限合股人凌帕新能源科技（上海）无限公司为，动力权益持有衡帕。特定对象刊行股票刊行前让渡其所持有衡帕动力之权益虽然凌帕新能源科技（上海）无限公司许诺将在本次向，非衡阳市国资委所节制的第三方且其所持有的的股份不让渡于，海）无限公司所持有衡帕动力之权益尚未让渡完成但截至本募集仿单出具之日凌帕新能源科技（上，要求履行股票锁定之许诺的风险衡帕动力及其合股人具有未按。

　　拟募集资金约76刊行人本次刊行,0万元00，31此中,流动资金及了偿告贷000万元用于弥补，取董事会确定刊行对象的体例本次向特定对象刊行股票采，弥补流动资金和了偿债权能够将募集资金全数用于，上市公司融资行为的监管要求（修订版）》第一款的划定募集资金的用处合适《刊行监管问答——关于指导规范。

　　市公司融资行为的监管要求（2020 年修订版）》的相关规（四）公司本次刊行合适《刊行监管问答——关于指导规范上定

　　8月26日2021年，年第四次姑且股东大会刊行人召开2021，司刊行股票相关议案会议审议并通过了公，权打点本次刊行股票相关事宜并授权董事会及其授权人士全。

　　接或间接有偿礼聘第三方机构或小我的行为本保荐机构在刊行人本次刊行中不具有直，礼聘第三方的行为亦不具有未披露的。