集中趋向较着汽车电子域控，步与座舱域融合将来驾驶域逐。过程中在这个，行业的主要参与者公司作为汽车电子，链中的地位和经验凭仗本身在财产，握机缘需把，相关手艺的研发投入加大智能驾驶平台。目标实施通过本项，能驾驶产物的结构公司能够加速智，展趋向适应发，务将来的市场份额和成漫空间有益于提拔公司汽车电子业。

　　曾经跨越现有的产能公司已衔接的订单，产能处于饱和形态现有次要出产设备，订单增加的需求无法满足后续。

　　募集资金办理（二）强化，募投项目扶植积极稳妥推进，现项目预期效争取早日实益

　　公司章程》、股东布局、高管人员布局、营业布局的影一、本次非公开辟行对公司营业及资产整合打算、《响

　　施新的股权激励方案6、如公司将来实，公司填补报答办法的施行环境相挂钩本人许诺股权激励方案的行权前提与；

　　案出具日截至本预，56.93%的股权江苏华越持有公司，接控股股东为公司直，越76.31%的股权南京越财持有江苏华，接控股股东为公司间。辉和曾仁武8人合计间接持有南京越财67.31%的股权邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镝、陈世银、李光，现实节制报酬公司的。

　　联系关系人之间的营业关系、办理关系、联系关系交三、本次刊行完成后公司与控股股东及其易

　　送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项若公司在订价基准日至刊行日期间发生派息、，的刊行底价将响应调整本次非公开辟行股票。式如下调整公：

　　本次刊行前公司总股本的30%本次非公开辟行股票数量不跨越，份数上限142以本次刊行股,347,股计较432，次刊行后估计本，43.79%的股权江苏华越持有公司，节制权发生变化不会导致公司的。

　　方案时股权登记日的可参与利润分派的股本为基数2020年利润分派方案：以公司将来实施分派，股派发觉金股利2.0元（含税）以未分派利润向全体股东每10，红股不送，积金转增股本不以本钱公，结转当前年度分派残剩未分派利润。

　　票募集资金到位后本次非公开辟行股，每股净资产均将添加公司净资产规模及，能会因净资产的添加而有所降低短期内公司的净资产收益率可，短期内将被摊薄的可能疑惑除公司每股收益。持久来看但从中，资项目标盈利前景较好本次刊行募集资金投，目逐渐达产并发生效益跟着募集资金投资项，经停业绩将得以提拔公司的盈利能力和。

　　的审议通过并取得中国证监会的核准本次非公开辟行尚需取得股东大会，管机构的核准可否取得监，的时间具有不确定性以及最终取得核准。

　　刊行完成后本次非公开，率将有所下降公司资产欠债，将更趋稳健本钱布局，抵御风险的能力有益于提高公司。加欠债（包罗或有欠债）的环境公司不具有通过本次刊行大量增，财政成本不合理的景象不具有欠债比例过低、。

　　至2021年2019年，亿元增加至44.88亿元公司停业收入从33.83，为15.18%年复合增加率，合增加率为17.53%此中汽车电子营业年复，增加率为32.64%细密压铸营业年复合。至2021年2019年，润从0.74亿元增加至2.99亿元公司实现归属于上市公司股东的净利，100.22%年复合增加率为。19年的78.79%增加至2021年的86.53%公司汽车电子营业及细密压铸营业占公司营收比重从20。现停业收入24.85亿元2022年上半年公司实，长21.21%较上年同期增，收比重进一步提拔至88.97%汽车电子及细密压铸营业占公司营。和不变的客户群公司凭仗优良，迭代升级的产物丰硕多元且持续，拓趋向持续向好近年来订单开，化具有广漠的市场空间加之汽车智能化及轻量，公司进一步成长示有产能限制了，司成长的需求为满足后续公，电子及细密压铸营业的产能本次募投项目将扩大汽车。

　　票募集资金到位后本次非公开辟行股，《募集资金办理法子》公司董事会将严酷恪守，金专项账户开设募集资，款公用确保专，金利用的各个环节严酷节制募集资。车轻量化零部件产物产能扩建项目及智能驾驶平台研发项目本次募集资金投资于智能汽车电子产物产能扩建项目、汽，资项目标可行性进行了充实论证公司已对本次刊行募集资金投，展趋向和国度财产政策募投项目合适财产发，前景和盈利能力具有较好的市场。募投项目扶植公司将加速，达产并实现预期效益争取募投项目早日。

　　司总股本为4752、本次刊行前公,817,0股44，过刊行前总股本的30%本次刊行股份数量为不超，过142即不超,347,2股43，会核准后现实刊行的股份数量为准最终刊行的股份数量以经中国证监。上限进行测算按刊行数量，总股本将增至618本次刊行完成后公司,155,2股87。

　　资金总额不跨越人民币200本次非公开辟行股票拟募集,万元（含本数）000.00，资金净额拟投入以下项目扣除刊行费用后的募集：

　　金分红具体方案时2、董事会审议现，和最低比例、调整的前提及其决策法式要求等事宜该当当真研究和论证公司现金分红的机会、前提，颁发明白看法独立董事该当；集中小股东的看法独立董事能够征，红提案提出分，董事会审议并间接提交；

　　合的体例或者法令、律例答应的其他体例分派利润2、公司能够采纳现金、股票、现金与股票相结；分红的前提下在具备现金，红的体例进行利润分派公司该当采纳现金分；进行利润分派的采用股票股利，净资产的摊薄等实在合理要素该当具有公司成长性、每股；现金分红的昔时未进行,股票股利不得发放；

　　大会审议通过之日起12个月内无效本次非公开辟行股票的决议自股东。会对本次非公开辟行的核准文件若公司于无效期内取得中国证监，次非公开辟行完成之日则无效期主动耽误至本。

　　送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项若公司在订价基准日至刊行日期间发生派息、，的刊行底价将响应调整本次非公开辟行股票。

　　办法以及本公司/本人对此作出的任何相关填补报答办法的许诺2、本公司/本人许诺切实履行公司制定的相关填补报答的相关，并给公司或者投资者形成丧失的若本公司/本人违反该等许诺，对公司或者投资者的弥补义务本公司/本情面愿依法承担；

　　属于上市公司股东的净利润的比例 42.69比来三年累计现金分红占比来三年累计实现归%

　　案出具日截至本预，开辟行的刊行对象尚未确定本次非公，与公司能否具有联系关系关系因此无法确定刊行对象。通知布告的《刊行环境演讲书》中予以披露刊行对象与公司的关系将在刊行竣事后。

　　国证监会关于本次刊行的核准后最终刊行价钱将在公司获得中，规范性文件及监管部分的要求按照国度法令律例、规章、，象申购报价的环境按照特定刊行对，优先等准绳遵照价钱，的授权与保荐机构（主承销商）协商确定由公司董事会或其授权人士按照股东大会。

　　智能化、轻量化公司聚焦汽车，电子及其零部件的系统供应商努力于成为国表里领先的汽车。、智能驾驶、智能网联”结构汽车电子营业环绕“智能座舱，产物线最丰硕的企业之一目前已成为国内智能座舱；/镁合金轻量化范畴细密压铸营业结构铝，车、智能化汽车电子部件产物使用延长至新能源汽，具合作力的企业之一是国内压铸行业最。目标成功实施本次募投项，务提高市场所作力、提高市场拥有率有助于公司汽车电子及细密压铸业。

　　刊行股票完成后8、本次非公开，布将发生变化公司股权分，东和现实节制人发生变化但不会导致公司控股股，分布不具备上市前提不会导致公司股权。

　　为公司原有地盘本项目实施地址，地相关报批事项不涉及新增土。案出具日截至本预，府部分项目存案手续正在打点中本次募集资金投资项目相关的政。

　　元/股） 0.55 0.65 0.6扣除非经常性损益后的根基每股收益（4

　　行股票完成后本次非公开辟，竣事之日起六个月内不得让渡刊行对象认购的股份自觉行。件对限售期还有划定的法令律例、规范性文，划定依其。

　　资金到位前本次募集，际环境以自筹资金先行投入公司将按照项目进度的实，关法令律例划定的法式予以置换并在募集资金到位之后按拍照。

　　集资金总额不跨越200本次非公开辟行股票募,万元（含本数）000.00，资金净额将用于以下项目扣除刊行费用后的募集：

　　法行使股东权力9、公司应合，极进行利润分派促使子公司积，公司实施现金分红方案并确保子公司可包管。

　　元/股） 0.55 0.55 0.5扣除非经常性损益后的根基每股收益（3

　　江高新科技财产园华阳工业园本项目扶植地址位于惠州市东。本项目标实施公司拟通过，软件东西或设备购买研发硬件、，其他辅助驾驶产物研发驾驶域控和，秀人才引进优，术程度提拔技，驾驶营业的成长加速公司智能，的增加点拓展新。

　　元/股） 0.54 0.55 0.5扣除非经常性损益后的稀释每股收益（3

　　票 指 惠州市华阳集团股份无限公司2022年非公开辟行A股通俗股的行本次刊行、本次非公开辟行、本次非公开辟行股票、本次非公开辟行A股股为

　　金分红前提环境下4、在满足上述现，进行一次现金分红公司准绳上每年度，需求环境建议公司进行中期现金分红公司董事会能够按照公司盈利及资金。

　　开辟行获得中国证监会核准后最终刊行数量将在本次非公，士在股东大会授权范畴内由公司董事会或其授权人，刊行的保荐机构（主承销商）协商确定按照刊行时的现实环境与本次非公开。

　　计谋》指出智能汽车已成为全球汽车财产成长的计谋标的目的国度发改委等11部委结合印发的《智能汽车立异成长，、人工智能等新手艺在汽车范畴的普遍使用跟着消息通信、互联网、大数据、云计较，向智能化系统节制的智能产物转换汽车正由人工操控的机械产物加快。体例正在发生深刻变化汽车产物功能和利用，逐步改变为智能挪动空间由纯真的交通运输东西。密节制走向提拔驾驶体验智能化的鸿沟逐渐从精，、个性化的用车体验成长向以报酬核心的智能化。中其，者体验的主要场景智能座舱是消费。HS数据按照i，30年到20，规模将跨越1600亿元中国汽车智能座舱市场，23%将上升到37%中国市场份额从当前的，的智能座舱市场是全球最次要。

　　司章程的划定、盈利环境、资金需求提出和拟定1、公司每年利润分派预案由公司董事会连系公，独立董事同意后提请股东大会审议经董事会审议通过并经对折以上。的利润分派预案进行审核并出具书面看法独立董事及监事会对提请股东大会审议。

　　孙永镝8人通过节制南京越财而节制江苏华越76.31%股权邹淦荣、李道勇、吴卫、张元泽、陈世银、李辉煌、曾仁武、，司间接控股股东南京越财为公，司现实节制人该8报酬公。此因，致公司的节制权发生变化本次非公开辟行不会导，分布不合适上市前提也不会导致公司股权。

　　具有一支精壮的研发团队公司在智能驾驶范畴已，阳驭驾(广州)科技无限公司2022年6月公司成立了华，驶范畴人才引进力度将进一步加大智能驾。

　　配政策和股东报答规划的环境及决策法式进行监视5、监事会应对董事会和办理层施行公司利润分，未提出利润分派预案的并应对年度内盈利但，环境颁发专项申明和看法就相关政策、规划施行；

　　国证监会关于本次刊行的核准后最终刊行价钱将在公司获得中，规范性文件及监管部分的要求按照国度法令律例、规章、，象申购报价的环境按照特定刊行对，优先等准绳遵照价钱，的授权与保荐机构（主承销商）协商确定由公司董事会或其授权人士按照股东大会。

　　于2022年11月底完成刊行1、假设本次非公开辟行股票，仅为假设该时间，刊行后的现实完成时间为准最终以中国证监会核准本次。

　　成功实施本项目标，地位、扩大营业规模、提拔盈利能力有益于提拔公司汽车电子营业市场。

　　配政策的持续性与不变性5、公司应连结利润分，分红前提环境下在满足前述现金，现的可分派利润的百分之二十（20%）每年以现金体例分派的利润不少于昔时实。金为对价公司以现，竞价体例回购股份的采用要约体例、集中，金额视同现金分红金额昔时已实施的回购股份，红的相关比例计较纳入该年度现金分。

　　收入等事项发生（募集资金项目除外）（4）公司无严重投资打算或严重现金。资产或采办设备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计净资产的百分之五十（50%）严重投资打算或严重现金收入是指：a.公司将来十二（12）个月内拟对外投资、收购，伍仟（5且跨越,）万元000；计收入达到或跨越公司比来一期经审计总资产的百分之三十（30%）b.公司将来十二（12）个月内拟对外投资、收购资产或采办设备累。

　　开辟行完成后7、本次非公，老股东按照本次刊行完成后的持股比例共享本次刊行前公司结存未分派利润由刊行后新。

　　划定对董事会提出的利润分派预案进行表决6、股东大会应按照法令律例和公司章程的。

　　目合适国度财产政策以及公司将来成长标的目的本次向特定对象刊行股票募集资金投资项，展前景和经济效益具有优良的市场发，子及细密压铸营业产能有益于公司扩大汽车电，力、市场拥有率提高市场所作，术程度提拔技，的增加点拓展新。

　　次非公开辟行股票实施完毕前7、本许诺出具日后大公司本，施及其许诺的其他新的监管划定的若中国证监会作出关于填补报答措，中国证监会该等划定时且上述许诺不克不及满足，监会的最新划定出具弥补许诺本人许诺届时将按照中国证；

　　华阳集团、华阳多媒体 1 建筑工程 16华阳多媒体智能汽车电子产物产能扩建项目 ,13 16973.,3.1973

　　年来近，发生了较大的变化研发团队的布局，的占比持续提拔软件手艺人员。操作系统超十年研究和使用车用，x、Android等如QNX、Linu；类传感器算法已控制了多，算法、视觉SLAM等如第二代超声波使用；MC专项研究、多阶盲埋孔PCB设想等环节手艺自主研发以太网、V2X和谈、功能平安使用、E。驾驶手艺发现专利有20多项目前曾经获得或申请的智能。

　　票募集资金到位后本次非公开辟行股，和净资产将添加公司的总股本，到取得经济效益需要必然的时间因为募集资金投资项目从扶植，可能导致每股收益下降本次刊行后短期内有，被摊薄的风险即期报答具有。

　　运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素6、公司董事会该当分析考虑行业特点、成长阶段、本身，列景象区分下，程划定的法式并按照公司章，现金分红政策提出差同化的：

　　期且有严重资金收入放置的（2）公司成长阶段属成熟，润分派时进行利，所占比例最低应达到40%现金分红在本次利润分派中；

　　建项目 华阳集团、华阳多媒体 60华阳多媒体智能汽车电子产物产能扩,43 52737.,5.7223

　　期且无严重资金收入放置的（1）公司成长阶段属成熟，润分派时进行利，所占比例最低应达到80%现金分红在本次利润分派中；

　　可持续成长公司着眼于，成本、外部融资情况等要素的根本上在分析阐发企业成长计谋、社会资金，成长所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等环境充实考虑公司目前及将来盈利规模、现金流量情况、，好处和中持久好处均衡股东的短期，出轨制性放置对利润分派作，不变、科学的分红报答机制从而成立对投资者持续、，政策的持续性和不变性以包管公司利润分派。

　　子范畴二十多年公司深耕汽车电，质量量和“以客户为核心”的办事理念依托优良的手艺开辟能力、靠得住的产，不变的客户群堆集了优良，迪丰田、一汽、北汽、奇瑞、春风乘用车、金康赛力斯、蔚来、抱负、小鹏、合众、零跑、华为、百度、小桔智能等国表里客户成立了优良的合作与长安福特、Stellantis集团、北京现代、长安马自达、春风本田、越南Vinfast、长城、长安、广汽、吉利、比亚迪、比亚。

　　、提取足额的法定公积金、亏损公积金后为正值（2）公司该年度实现的可分派利润在填补吃亏；

　　刊行前本次，持有公司56.93%股权公司间接控股股东江苏华越。上限142按刊行数量,347,股测算432，刊行完成后本次非公开，总额的比例最低不低于43.79%其节制的公司股份合计占公司股本。司的间接控股股东江苏华越仍为公。

　　开辟行股票完成后10、本次非公，收益等财政目标）具有短期内下降的风险公司即期报答（根基每股收益和稀释每股，报具有被摊薄的风险公司原股东即期回。投资者好处为保障中小，票后填补被摊薄即期报答的办法公司制定了本次非公开辟行股，行股票摊薄即期报答环境及填补办法”请拜见本预案“第五节 本次非公开辟。时同，投资者留意出格提示，于对公司将来利润作出包管公司制定填补报答办法不等，此进行投资决策投资者不该据。资决策形成丧失的投资者据此进行投，担补偿义务公司不承。

　　刊行底价为P0此中：调整前，底价为P1调整后刊行，金股利为D每股派发觉，增股本数为N每股送股或转。

　　的研发检测设备及尝试室本次募投项目将配套先辈，司的研发能力不竭加强公，发功效的贸易化落地助推公司快速实现研，现有产物线弥补和延长，相关范畴的营业结构完美公司在智能汽车，的增加点拓展新。

　　司章程的划定、盈利环境、资金需求提出和拟定1、公司每年利润分派预案由公司董事会连系公，独立董事同意后提请股东大会审议经董事会审议通过并经对折以上。的利润分派预案进行审核并出具书面看法独立董事及监事会对提请股东大会审议；

　　元/股） 0.54 0.65 0.6扣除非经常性损益后的稀释每股收益（4

　　全了法人管理布局公司已成立、健，运作规范，监事会和办理层的独立运转机制有完美的股东大会、董事会、，相顺应的组织本能机能机构设置了与公司出产运营，应的岗亭职责并制定了相，之间职责明白各本能机能部分，限制彼此。置合理、运转无效公司组织机构设，之间权责分明、彼此制衡、运作优良股东大会、董事会、监事会和办理层，效的公司管理与运营办理框架构成了一套合理、完整、有。完美管理布局公司将不竭，其是中小投资者权益切实庇护投资者尤，供给轨制保障为公司成长。

　　刊行完成后四、本次，股股东及其联系关系人占用的景象公司能否具有资金、资产被控，或

　　1年度归属于通俗股股东的扣除非经常性损益后的净利润增加10假设景象（2）：2022年归属于通俗股股东的净利润较202%

　　时同，投资者留意出格提示，对公司将来利润作出包管上述填补报答办法不等于。

　　02年成立以来华阳通用自20，车电子营业不断处置汽，的手艺、产物和团队曾经构成了较为完整，司本项目标研发供给了根本上述手艺的堆集和融合为公。

　　才兼备、优当选优”的用人准绳公司一直秉承“以德为先、德，司焦点合作要素之一优良的人才步队是公。2年6月末截至202，总数跨越5公司员工,0人50，占比跨越30%研发手艺人员。面培育了一多量优良的骨干员工公司在手艺研发、出产发卖等方，奠基了优良的人才根本为本次募投项目标实施。据营业成长需要将来公司将根，聘请培育打算继续推进人才，人才储蓄不竭加强，投资项目标成功实施确保满足募集资金。

　　零部件、光机电产物、通信产物零部件、LED照明及节能产物运营范畴：研究、开辟、制造、发卖：汽车电子配备产物、细密，发和发卖软件开，让、培训和办事手艺征询、转，投资实业，业租赁自有物。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当）经相关部分核准后。

　　酬和激励机制公司将完美薪，争力的薪酬系统成立有市场竞，优良人才引进市场，相婚配的人才布局成立与公司成长，发员工积极性最大限度地激，造力和潜在动力挖掘员工的创，供给靠得住的人才保障为公司的可持续成长。

　　智能汽车电子产物产能扩建项目 华阳通用 751 智能汽车电子产物产能扩建项目 华阳通用,34 57108.,0.7647

　　内上市人民币通俗股（A股）本次非公开辟行股票品种为境，币1.00元每股面值人民。

　　开辟行股票相关事项的本色性判断、确认、核准或核准5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公，生效和完成尚待相关审批机关的核准或核准本预案所述本次非公开辟行股票相关事项的。

　　1年度归属于通俗股股东的扣除非经常性损益后的净利润增加20假设景象（2）：2022年归属于通俗股股东的净利润较202%

　　刊行股票完成后5、本次非公开，束之日起 6个月内不得让渡刊行对象认购的股份自觉行结。件对限售期还有划定的法令律例、规范性文，划定依其。

　　合作加剧的环境下在汽车行业市场，将进一步向零部件企业传送整车合作带来的降价压力，使公司面对制形成本的波动次要原材料价钱波动可能会。年来近，、各类合金等价钱具有必然的波动公司的原材料如电子元器件、芯片。间接影响公司的毛利率程度因为原材料价钱的波动将。价钱持续上涨若次要原材料，、毛利率程度下降等风险公司将面对停业成本上升，利能力形成晦气影响进而可能对公司的盈。

　　有权部分对非公开辟行股票的刊行对象有新的划定的如相关法令律例、规章、规范性文件或中国证监会等，的划定进行响应调整届时公司将按照新。

　　配政策的持续性与不变性5、公司应连结利润分，分红前提环境下在满足前述现金，现的可分派利润的百分之二十（20%）每年以现金体例分派的利润不少于昔时实。金为对价公司以现，竞价体例回购股份的采用要约体例、集中，金额视同现金分红金额昔时已实施的回购股份，红的相关比例计较纳入该年度现金分。

　　总额估计不跨越2003、本次刊行募集资金,00万元000.，行费用影响不考虑发，集资金到账后且未考虑募，财政费用、投资收益）等的影响对公司出产运营、财政情况（如。

　　益率 7.05% 7.79% 7.48扣除非经常性损益后的加权平均净资产收%

　　产物市场规模位居国内前列公司HUD、车载无线充电。能统计数据按照高工智，装HUD供应商标配搭载量排名2021年度中国市场乘用车前，D出货量排名第二华阳多媒体HU，商中排名第一在国内供应；载手机无线充电模块供应商上险量排名2021年度中国市场乘用车前卸车，电产物市场份额排名第一华阳多媒体车载无线充。

　　情况、产物市场环境等方面没有发生严重变化4、假设宏观经济情况、财产政策、行业成长。

　　式向域控或地方集成进化座舱电子电气架构由分布，能越来越丰硕产物实现的功，度越来越高产物复杂程，质量量有更高要求对制造过程和产，动化出产和检测设备本项目将通过配套自，线、升级智能制造能力成立高尺度主动化出产，舱产物迭代升级需求从而满足公司智能座。

　　票募集资金到位后本次非公开辟行股，资产规模将响应添加公司的总资产和净，务风险将有所降低资产欠债率和财，构将进一步改善公司的财政结，获得加强本钱实力。

　　卫、张元泽、陈世银、李辉煌、曾仁武、孙永镝8现实节制人、实控人 指 邹淦荣、李道勇、吴人

　　期且无严重资金收入放置的（1）公司成长阶段属成熟，润分派时进行利，所占比例最低应达到80%现金分红在本次利润分派中；

　　票募集资金总额不跨越2006、公司本次非公开辟行股,万元（含本数）000.00，项目、汽车轻量化零部件产物产能扩建项目及智能驾驶平台研发项目扣除刊行费用后的募集资金净额拟用于智能汽车电子产物产能扩建。

　　公司2022年度非公开辟行A股股票预本预案 指 惠州市华阳集团股份无限案

　　资金到位前本次募集，际环境以自筹资金先行投入公司将按照项目进度的实，关法令律例划定的法式予以置换并在募集资金到位之后按拍照。

　　、提取足额的法定公积金、亏损公积金后为正值（2）公司该年度实现的可分派利润在填补吃亏；

　　的刊行对象不跨越35名2、本次非公开辟行股票，构投资者、及格境外机构投资者以及其他合适法令律例划定的法人、天然人或其他机构投资者等为合适中国证监会相关划定的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、安全机。民币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购股份的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人，刊行对象视为一个。为刊行对象的信任公司作，有资金认购只能以自。

　　电子产物产能扩建项目和华阳多媒体智能汽车电子产物产能扩建项目智能汽车电子产物产能扩建项目分为两个子项目：华阳通用智能汽车。

　　送股、本钱公积金转增股本等景象衍生取得的股份刊行对象基于本次非公开辟行所取得的股份因公司，述限售期放置亦应恪守上。守法令、律例、规章、规范性文件、深圳证券买卖所相关法则以及《公司章程》的相关划定本次非公开辟行的刊行对象因本次非公开辟行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵。

　　酬轨制与公司填补报答办法的施行环境相挂钩5、本人许诺由董事会或薪酬委员会制定的薪；

　　园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大办公地址：广东省惠州市东江高新科技财产楼

　　手艺研发公司注重，2年6月末截至202，利713项公司具有专，利281项此中发现专，的手艺劣势已构成较强。完美的研发系统公司成立了较为，实践经验的研发和手艺团队自主培育了一批富有项目，手艺研发能力具备较强的，供了坚实的手艺储蓄为募投项目标实施提。

　　扩建项目、汽车轻量化零部件产物产能扩建项目及智能驾驶平台研发项目本次非公开辟行募集资金在扣除刊行费用后拟用于智能汽车电子产物产能。行完成后本次发，营业连结不变公司的主营，现有资产的整合不涉及对公司，的营业及资产发生严重影响因而本次刊行不会对公司。

　　刊行完成后四、本次，股股东及其联系关系人占用的景象公司能否具有资金、资产被控，其联系关系人供给担保的情或公司为控股股东及形

　　业协会的阐发预测按照中国汽车工，子市场规模将达到212022年全球汽车电,9亿元39，场规模将达到9我国汽车电子市,3亿元78，智能化产物的需求不竭释放各大整车厂对汽车电子配套。证券测算据安信，压铸铝合金市场规模为12021年我国乘用车,22亿元384.，3.24亿元商用车为27，计1合,46 亿元657.，铸铝合金市场规模将达1估计2022年汽车压,9亿元86，年将冲破22025,0亿元40。

　　制人及其联系关系人之间的营业关系、办理关系发生变化本次非公开辟行不会形成公司与控股股东、现实控，的同业合作和新的联系关系买卖亦不会因本次刊行发生新。

　　行完成后本次发，节制人不会发生变化公司控股股东和现实，资产被控股股东及其联系关系人占用的景象公司不会因本次非公开辟行发生资金、，联系关系人供给违规担保的景象也不会发生为控股股东及其。

　　资金到位前本次募集，际环境以自筹资金先行投入公司将按照项目进度的实，关法令律例划定的法式予以置换并在募集资金到位之后按拍照。

　　合的体例或者法令、律例答应的其他体例分派利润2、公司能够采纳现金、股票、现金与股票相结；分红的前提下在具备现金，红的体例进行利润分派公司该当采纳现金分；进行利润分派的采用股票股利，净资产的摊薄等实在合理要素该当具有公司成长性、每股；现金分红的昔时未进行，股票股利不得发放。

　　述项目募集资金拟投入额若募集资金净额少于上，际募集资金净额公司将按照实，目环境按照项，项目、优先挨次及各项目标具体投资额调整并最终决定募集资金的具体投资，本公司以自筹资金处理募集资金不足部门由。

　　元/股） 0.55 0.60 0.5扣除非经常性损益后的根基每股收益（9

　　即期报答的摊薄影响过程中公司在测算本次刊行对公司，公司2022年度的盈利预测和业绩许诺对2022年度业绩的假设阐发并非对。报具体办法不等于对公司将来利润做出包管为应对即期报答被摊薄风险而制定的填补回。时同，需中国证监会核准本次非公开辟行尚，及刊行时间等均具有不确定机能否取得核准、何时取得核准。述假设进行投资决策投资者不该按照上，资决策形成丧失的投资者据此进行投，担补偿义务公司不承。

　　非公开辟行股票的刊行期首日本次刊行的订价基准日为本次。股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日。

　　业的支流成长趋向之一汽车智能化是汽车行。游的主要构成部门作为汽车财产链上，化变化中起到了至关主要的感化汽车电子财产在汽车财产智能。经成为鞭策汽车财产立异的主要力量汽车电子环节手艺的立异和成长已。前当，化大潮已然到来中国汽车智能，车仍是新能源汽车无论是保守燃油，智能化标的目的转型都在积极地向，形态不竭出现各类新的产物，率快速提拔新产物设置装备摆设，价值比重不竭提拔汽车电子占整车。业研究院数据按照华经产，车成本比例为34.32%2020年汽车电子占整，达到49.55%至2030年无望，前景广漠行业成长。

　　拒不履行上述许诺若违反上述许诺或，证券监管机构按照其制定或发布的相关划定、法则本公司/本人同意中国证监会和深圳证券买卖所等，惩罚或采纳相关办理办法对本公司/本人作出相关。”

　　对象非公开辟行的体例本次刊行采纳向特定。核准文件的无效期内选择恰当机会实施公司将在获得中国证监会关于本次刊行。

　　前提向其他单元或者小我输送好处2、本人许诺不会无偿或以不公允，式损害公司好处也不采用其他方；

　　归属于上市公司股东的净利润的比例为 42.69%公司比来三年累计现金分红金额占比来三年累计实现。结存未分派利润 22021岁暮公司,133,060,.38元325，产运营用于生，司的现实环境和公司全体股东好处公司未分派利润的利用放置合适公。

　　前进行了科学严酷的论证公司在确定募投项目之，业政策和行业成长趋向募投项目合适国度产，的成长前景具备优良；实施过程中可是在项目，加剧、手艺发生严重更替、新冠疫情频频等不成预见要素可能呈现宏观政策和市场情况发生晦气变更、行业合作，者现实运营环境无法发生预期收益的风险从而导致募投项目具有无法实施、延期或。

　　公司总股本时5、在预测，开辟行股票的影响仅考虑本次非公，股利分派、股权激励等）导致公司总股本发生的变化不考虑将来的其他要素（如本钱公积转增股本、股票。

　　拒不履行上述许诺若违反上述许诺或，监管机构按照其制定或发布的相关划定、法则本人同意中国证监会和深圳证券买卖所等证券，或采纳相关办理办法对本人作出相关惩罚。”

　　展并兼顾对投资者的合理投资报答公司的利润分派应注重可持续发，持持续性和不变性利润分派政接应保，范性文件的相关划定并合适法令律例和规。累计可供分派利润的范畴公司利润分派不得跨越，东的全体好处及公司的可持续成长同时兼顾公司的久远好处、全体股。

　　能否形成严重资产重组七、本次非公开辟行，布不具备上市前提1能否导致公司股权分2

　　资金到位后本次募集，模将有所增加公司资产规，将获得提拔资金实力。资项目标成功实施跟着募集资金投，经停业绩将稳步提拔公司的盈利能力和。

　　和智能驾驶手艺的快速冲破陪伴汽车电子电气架构演变，能化的主要构成部门智能驾驶作为汽车智，的成长机缘迎来了庞大。主要参与者及带领者中国市场是此中的，L3快速成长的阶段将来5年将是L2/，随之大规模增加相关产物需求。发布的《智能网联汽车手艺路线年按照中国智能网联汽车立异核心，驾驶）级智能网联汽车市场份额跨越50%PA（部门主动驾驶）、CA（有前提主动，车实现限制区域和特定场景贸易化使用HA（高度主动驾驶）级智能网联汽；30年到20，汽车市场份额跨越70%PA、CA级智能网联，市场份额达到20%HA级智能网联汽车，在部门城市道路规模化使用并在高速公路普遍使用、；35年到20，系统全面建成、财产生态健全完美中国方案智能网联汽车手艺和财产，程度显著提拔整车智能化，汽车大规模使用HA级智能网联。

　　上综，家财产政策和法令律例的划定本次募集资金投资项目合适国，状和将来成长趋向合适公司行业现，现实成长环境合适公司的，要性和可行性项目具备必，加强公司持久盈利能力募投项目标实施有益于，划和全体股东的好处合适公司久远成长计。

　　施以及本人对此作出的任何相关填补报答办法的许诺8、本人许诺切实履行公司制定的相关填补报答措，公司或者投资者形成丧失的若本人违反该等许诺并给，司或者投资者的弥补义务本情面愿依法承担对公。

　　车行业和市场变化趋向公司亲近跟踪全球汽，、轻量化的财产标的目的积极把握汽车智能化。丰田、一汽、北汽、奇瑞、春风乘用车、百度、蔚来、小鹏、抱负、合众、威马、金康赛力斯、零跑、小桔智能、越南Vinfast等客户的新项目公司汽车电子营业衔接了包罗长安福特、Stellantis集团、北京现代、长安马自达、春风本田、长城、长安、广汽、吉利、比亚迪、比亚迪，产物的市场份额不竭扩大公司。项的可行性阐发公司注重项目立，术成长趋向的研究注重对行业和技，和市场需求紧贴客户，的市场根本具有优良。

　　、舍弗勒、法雷奥、蒂森克虏伯、伟世通等国表里出名厂商和丰田、Stellantis、比亚迪等国表里一线车厂客户的项目订单公司近年来不竭获得采埃孚、纬湃、大陆、博世、博格华纳、联电、捷普、海拉、宁德时代、大疆、泰科、恩斯克、日本精机、麦格纳。

　　期且有严重资金收入放置的（3）公司成长阶段属成长，润分派时进行利，所占比例最低应达到20%现金分红在本次利润分派中；

　　目系公司对主停业务的拓展和升级本次非公开辟行募集资金投资的项，司主停业务的盈利能力项目实施后将加强公，布局发生严重变化不会导致公司营业。

　　—净资产收益率和每股收益的计较及披露》（2010年修订）的要求计较的注：每股收益是按照中国证监会《公开辟行证券公司消息披露编报法则第9号。

　　业手艺趋向公司紧跟行，手艺劣势阐扬本身，链协同系统与手艺办事平台》、《乘用车昂首显示系统机能要求及试验方式》等一系各国家级科研课题和行业尺度的制定先后参与《协同细密定位手艺》、《智能家电及高端消费类电子产物靠得住性设想手艺推广使用项目》、《汽车电子财产，术成长具有主要的使用价值对推进我国智能汽车的技。

　　为不跨越35名的特定投资者本次非公开辟行的刊行对象，安全机构投资者、及格境外机构投资者以及其他合适法令律例划定的法人、天然人或其他机构投资者等刊行对象须为合适中国证监会相关划定的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、。民币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购股份的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人，刊行对象视为一个。为刊行对象的信任公司作，有资金认购只能以自。

　　定的利润分派政策公司实行持续、稳，对投资者的合理投资报答注重可持续成长并兼顾，务将来成长计谋的现实需要连系公司的盈利环境和业，、不变的分红机制成立对投资者持续。证过程中该当充实考虑独立董事、监事和公家投资者的看法公司董事会、监事会和股东大会对利润分派政策的决策和论。

　　曾经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过1、公司本次非公开辟行A股股票的相关事项，议通过及中国证监会核准尚需经公司股东大会审。

　　收入等事项发生（募集资金项目除外）（4）公司无严重投资打算或严重现金。或采办设备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计净资产的百分之五十（50%）严重投资打算或严重现金收入是指：a.公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产，伍仟（5且跨越,）万元000；出达到或跨越公司比来一期经审计总资产的百分之三十（30%）b.公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设备累计支。

　　建项目 华阳集团、华阳多媒体 60华阳多媒体智能汽车电子产物产能扩,43 52737.,5.7223

　　红具体方案进行审议时3、股东大会对现金分，流（包罗但不限于供给收集投票表决、邀请中小股东参会等）该当通过多种渠道自动与股东出格是中小股东进行沟通和交，东的看法和诉求充实听取中小股，股东关怀的问题并及时回答中小；

　　》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关划定的通知，相关利润分派的相关条目制定了《公司章程》中，前提、比例、分派形式和股票股利分派前提等明白了公司利润分派特别是现金分红的具体，配的决策法式和机制完美了公司利润分，政策的调整准绳以及利润分派。司现实环境同时连系公，2-2024年）股东分红报答打算》制定了《关于公司将来三年（202，泛博股东的利润分派以及现金分红在合适前提的环境下积极鞭策对，东报答程度勤奋提拔股。

　　金分红前提环境下4、在昔时满足现，式进行利润分派预案的董事会未提出以现金方，在年度演讲中披露还应申明缘由并，此颁发独立看法独立董事该当对。股东大会时同时在召开，便利中小股东参与股东大会表决公司该当供给收集投票等体例以。

　　方面另一，率呈现快速提拔趋向智能化新产物渗入，全新增量空间为公司打开，无线充电、数字钥匙、细密活动机构等智能化产物订单日益添加公司座舱域节制器、数字声学、电子表里后视镜、HUD、车载，空间及公司稳步增加的成长趋向基于汽车电子行业广漠的市场，订单和将来新订单的需求现有产能无法满足已衔接。

　　运营过程中公司出产，模的出口营业具有必然规，为30.34%、29.08%、29.31%2019年至2021年公司外销收入占比别离；外此，的进口材料和部件营业公司还具有必然规模；济形势、营业地点法律王法公法律律例以及商业庇护政策的影响该等出口、进口营业遭到人民币汇率变更、国际政治经，情况带来必然的影响可能对公司将来运营。报表过程中别的在归并，行货泉转换因需要进，据发生必然的影响会对最终的财政数。办法规避汇率波动的风险若是公司不克不及采纳无效，汇率波动而导致的风险公司盈利程度具有因。

　　自成立以来华阳通用，术立异和预研不竭通过技，的增加点拓展新。公司智能驾驶营业的成长本项目标实施有益于加速。

　　薄即期报答对公司次要财政目标的影响上述假设仅为测试本次非公开辟行摊，测和业绩许诺不形成盈利预，此进行投资决策投资者不该据。资决策形成丧失的投资者据此进行投，担补偿义务公司不承。

　　划定对董事会提出的利润分派预案进行表决6、股东大会应按照法令律例和公司章程的。

　　与公司现有营业的关系三、募集资金投资项目，员、手艺、市场等方面的储蓄情公司处置募集资金投资项目在人况

　　期成长等需要确需调整利润分派政策的公司按照出产运营环境、投资规划和长，国证监会和证券买卖所的相关划定调整后的利润分派政策不得违反中，分派政策的议案相关调整利润，及监事会同意需独立董事，提交公司股东大会核准经公司董事会审议后，权的三分之二（2/3）以上通过并经出席股东大会的股东所持表决。以便利中小股东参与股东大会表决公司同时该当供给收集投票体例。

　　智能化、轻量化公司聚焦汽车，子产物及其零部件的系统供应商努力于成为国表里领先的汽车电，电子和细密压铸主停业务为汽车，照明、细密电子部件等其他营业包罗LED。

　　金分红具体方案时2、董事会审议现，和最低比例、调整的前提及其决策法式要求等事宜该当当真研究和论证公司现金分红的机会、前提，颁发明白看法独立董事该当；集中小股东的看法独立董事能够征，红提案提出分，董事会审议并间接提交。

　　述项目募集资金拟投入额若募集资金净额少于上，际募集资金净额公司将按照实，目环境按照项，项目、优先挨次及各项目标具体投资额调整并最终决定募集资金的具体投资，本公司以自筹资金处理募集资金不足部门由。

　　能源和智能化范畴的结构公司细密压铸营业加大新，车项目占比持续提高新项目中新能源汽，加工、半总成拆卸联系关系手艺等方面取得新的冲破在汽车环节零部件制造工艺开辟、高细密数控，体加工、摩擦焊接等手艺取得使用性冲破此中高强韧铝合金产物出产、高细密阀，化等产物线）不变优良的客户赞助推汽车零部件轻量化、智能源

　　况以及尚需呈报核准的法式........ 1八、本次刊行方案曾经取得相关主管部分核准的情2

　　智能汽车电子产物产能扩建项目 华阳通用 751 智能汽车电子产物产能扩建项目 华阳通用,34 57108.,0.7647

　　金分红前提环境下4、在昔时满足现，式进行利润分派预案的董事会未提出以现金方，在年度演讲中披露还应申明缘由并，此颁发独立看法独立董事该当对。股东大会时同时在召开，便利中小股东参与股东大会表决公司该当供给收集投票等体例以；

　　的营业关系、办理关系、联系关系买卖及同业合作等变化情三、本次刊行完成后公司与控股股东及其联系关系人之间况

　　证本预案内容实在、精确、完整1、公司及董事会全体成员保，、误导性陈述或严重脱漏并确认不具有虚假记录。

　　分红总额及比例、未分派利润利用放置等环境9、关于公司股利分派政策、比来三年现金，利润分派政策及相关环境”请见本预案“第四节 公司。

　　元/股） 0.54 0.60 0.5扣除非经常性损益后的稀释每股收益（9

　　园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大注册地址：广东省惠州市东江高新科技财产楼

　　年度业绩增加幅度时6、在预测2022， 2021年度比拟以持平、10%、20%进行预测扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润与。形成盈利预测上述假设不。

　　快速响应办事、性价比等劣势凭仗细密模具手艺、质量、，持续多年高速增加公司细密压铸营业，最具合作力的企业之一已成为国内压铸行业。

　　与公司现有营业的关系三、募集资金投资项目，投资项目在人员、公司处置募集资金技

　　若有任何疑问4、投资者，师、专业会计师或其他专业参谋应征询本人的股票经纪人、律。

　　本等除权事项或因股份回购、股权激励打算等事项导致公司总股本发生变化若公司在董事会决议日至刊行日期间发生送股、配股、本钱公积金转增股，量上限将做响应调整本次刊行的刊行数。

　　年来近，新成长计谋》、《新能源汽车财产成长规划（2021-2035年）》等一系列政策国度接踵出台了《中国制造2025》、《汽车财产中持久成长规划》、《智能汽车创，、低碳化（轻量化）、网联化成长推进汽车财产向电动化、智能化。

　　智能化、轻量化公司聚焦汽车，电子及其零部件的系统供应商努力于成为国表里领先的汽车。品线最丰硕的企业之一目前是国内智能座舱产，行业最具合作力的企业之一细密压铸营业是国内压铸。务汽车电子、细密压铸公司将继续成长主停业，合作劣势充实阐扬，前瞻性手艺的研发加大根本手艺和，新、产物升级连结手艺创，分析合作力提拔公司。

　　配政策和股东报答规划的环境及决策法式进行监视5、监事会应对董事会和办理层施行公司利润分，未提出利润分派预案的并应对年度内盈利但，环境颁发专项申明和看法就相关政策、规划施行。

　　本次非公开辟行股票的申明3、本预案是公司董事会对，声明均属不实陈述任何与之相反的。

　　测算经，税后）为 17.78%本项目投资内部收益率（，扶植期）为6.83年税后投资收受接管期（含。

　　业绩增加快速7、若公司，格与公司股本规模不婚配时而且董事会认为公司股票价，述现金分派之余能够在满足上，票股利分派预案提出并实施股。

　　占用公司资金环境的8、具有股东违规，利润分派时公司在进行，所分派的现金盈利该当扣减该股东，占用的资金以了偿其。

　　刊行完成后本次非公开，净资产将会添加公司的总股本和，经济效益需要必然的时间但募集资金投资项目发生，释放全数利润短期内难以，务目标具有短期内下降的风险从而导致公司的每股收益等财，报答可能被摊薄因而每股即期。资者理性投资敬请泛博投，投资风险并留意。

　　刊行完成后本次非公开，将响应添加公司股本，对《公司章程》相关条目进行点窜公司将按照本次刊行的现实环境，商变动登记并打点工。

　　益率 7.05% 6.53% 6.27扣除非经常性损益后的加权平均净资产收%

　　时同，所关于上市公司联系关系买卖的相关划定公司将严酷恪守中国证监会、深交，依法运作确保公司，股东权益不受损害庇护公司及其他。公司董事会、股东大会进行审议本次刊行将严酷按划定法式由，整地披露相关消息并及时、精确、完。

　　比例 31.79% 52.26% 63.11昔时现金分红占归属于上市公司股东的净利润的%

　　金分红前提环境下4、在满足上述现，进行一次现金分红公司准绳上每年度，需求环境建议公司进行中期现金分红公司董事会能够按照公司盈利及资金。

　　地址位于惠州市东江高新科技财产园华阳工业园华阳通用智能汽车电子产物产能扩建项目扶植。子产物出产设备及产线本项目拟购买汽车电，和主动化出产能力提拔工艺出产程度，后视镜、屏显示类等汽车电子产物的产能扩大公司座舱域控、数字声学、电子表里。

　　次非公开辟行股票的刊行期首日3、本次刊行的订价基准日为本。股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）刊行价钱不低于订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日。

　　业绩增加快速7、若公司，格与公司股本规模不婚配时而且董事会认为公司股票价，述现金分派之余能够在满足上，票股利分派预案提出并实施股。

　　台了相关政策当局连续出，化成为趋向汽车轻量。合“双碳”的总体方针汽车零部件行业将契，的需求将持续增加汽车铝合金压铸件。

　　建项目 华阳集团、华阳精机 732 汽车轻量化零部件产物产能扩,01 70275.,3.9291

　　期且有严重资金收入放置的（2）公司成长阶段属成熟，润分派时进行利，所占比例最低应达到40%现金分红在本次利润分派中；

　　、麦格纳、舍弗勒、法雷奥、蒂森克虏伯、伟世通等出名供应商和丰田、Stellantis、比亚迪等国表里一线车厂客户的项目订单公司细密压铸营业近年来不竭获得采埃孚、纬湃、大陆、博世、博格华纳、联电、捷普、海拉、宁德时代、大疆、泰科、恩斯克、日本精机，车项目占比持续提高新项目中新能源汽。

　　得中国证监会核准批文后最终刊行对象将在公司取，会的相关划定按照中国证监，会授权范畴内与保荐机构（主承销商）由公司董事会或其授权人士在股东大，购环境协商确定按照刊行对象申。

　　资金均用于主停业务公司本次刊行募集的，体成长计谋合适公司总，响应的出产经验和办理能力公司具备保障项目成功实施；具有优良的盈利前景募集资金投资项目，成功实施项目标，全体运营效益将提高公司的。

　　补办法可以或许获得切实履行和维护中小投资者好处为保障公司本次非公开辟行股票摊薄即期报答填，司填补即期报答办法可以或许获得切实履行作出如下许诺公司间接控股股东、间接控股股东、现实节制人对公：

　　刊行完成后本次非公开，老股东按照本次刊行完成后的持股比例共享本次刊行前公司结存未分派利润由刊行后新。

　　运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素6、公司董事会该当分析考虑行业特点、成长阶段、本身，列景象区分下，程划定的法式并按照公司章，现金分红政策提出差同化的：

　　策变化或按照刊行核准文件的要求予以调整的若本次非公开辟行股票的股份总数因监管政，票的数量将做响应调整则本次非公开辟行股。

　　为公司原有地盘本项目实施地址，地相关报批事项不涉及新增土。案出具日截至本预，门项目存案及环评审批手续正在打点中本次募集资金投资项目相关的当局部。

　　本等除权事项或因股份回购、股权激励打算等事项导致公司总股本发生变化若公司在董事会决议日至刊行日期间发生送股、配股、本钱公积金转增股，量上限将做响应调整本次刊行的刊行数。

　　（双碳）计谋下碳达峰、碳中和，全球低碳化趋向新能源汽车合适，低碳趋向的主要一环而轻量化汽车亦是。要设想思绪：以铝代钢当前汽车行业轻量化主，代锻以铸，体轻量化车身一。汽车轻量化材料铝合金是次要的，工艺的前进得益于压铸，上的使用范畴不竭扩大铝合金压铸件在汽车，单车利用量持续提拔铝合金在汽车上的，节能与新能源汽车手艺路线图》按照中国汽车工程学会发布的《，2025年250kg单车铝用量方针为：，350kg2030年。市场空间广漠铝合金压铸。

　　能否形成严重资产重组七、本次非公开辟行，分布不具备上市条能否导致公司股权件

　　产物线最丰硕的企业之一公司是国内智能座舱范畴。方案的座舱域控平台公司推出多种处理，、软硬分手等手艺依托一芯多系统，可扩展的智能座舱全体处理方案为行业供给多元化、开放式、；面导入平台化设想屏显示类产物全，边框、长条贯穿屏手艺可实现一体黑、超窄；（路噪降噪手艺）和智能声处置的多功能产物平台数字声学产物推出了搭载双DSP、具备RNC；高清、更广漠的车外后视野影像电子外后视镜能为驾驶员供给更，DAS功能可集成A；面投影、斜投影等新产物形态AR-HUD已开辟出双焦，驾驶使用趋向合适高级主动；载无线充电产物推出大功率车，线充电功能及多手机充电功能同时还内置NFC功能、有；、异音防止、不变性设想等方面细密活动机构产物在静音设想，的行业口碑已构成较好。

　　述项目募集资金拟投入额若募集资金净额少于上，际募集资金净额公司将按照实，目环境按照项，项目、优先挨次及各项目标具体投资额调整并最终决定募集资金的具体投资，本公司以自筹资金处理募集资金不足部门由。

　　得中国证监会核准批文后最终刊行对象将在公司取，会的相关划定按照中国证监，会授权范畴内与保荐机构（主承销商）由公司董事会或其授权人士在股东大，购环境协商确定按照刊行对象申。

　　期成长等需要确需调整利润分派政策的公司按照出产运营环境、投资规划和长，国证监会和证券买卖所的相关划定调整后的利润分派政策不得违反中，分派政策的议案相关调整利润，及监事会同意需独立董事，提交公司股东大会核准经公司董事会审议后，持表决权的三分之二以上通过并经出席股东大会的股东所。以便利中小股东参与股东大会表决公司同时该当供给收集投票体例。

　　建项目 华阳集团、华阳精机 732 汽车轻量化零部件产物产能扩,01 70275.,3.9291

　　红具体方案进行审议时3、股东大会对现金分，流（包罗但不限于供给收集投票表决、邀请中小股东参会等）该当通过多种渠道自动与股东出格是中小股东进行沟通和交，东的看法和诉求充实听取中小股，股东关怀的问题并及时回答中小。

　　测算经，投资内部收益率（税后）为22.50%华阳通用智能汽车电子产物产能扩建项目，扶植期）为6.68年税后投资收受接管期（含；投资内部收益率（税后）为 27.05%华阳多媒体智能汽车电子产物产能扩建项目，扶植期）为6.73年税后投资收受接管期（含。

　　车节能减排的主要路径汽车轻量化是实现汽。轻量化的次要材料铝合金是目前汽车。车手艺路线》提出轻量化系数总体方针中国汽车工程学会《节能与新能源汽，乘用车轻量化系数别离降低10%/18%/25%要求 2025年/2030年/2035年燃油，降低15%/25%/35%纯电动乘用车轻量化系数别离。趋向深化布景下在汽车轻量化，使用已呈现快速增加的趋向铝合金压铸件在汽车上的。

　　对2022年度扣非前后每股收益的稀释作7、不考虑限制性股票、股票期权激励打算用

　　公司本次刊行实施完毕前3、本许诺出具日后至，施及其许诺的其他新的监管划定的若中国证监会作出关于填补报答措，中国证监会该等划定时且上述许诺不克不及满足，国证监会的最新划定出具弥补许诺本公司/本人许诺届时将按照中。

　　公司填补即期报答办法可以或许获得切实履行作出如下许诺公司董事、高级办理人员按照中国证监会相关划定对：

　　21年度归属于通俗股股东的扣除非经常性损益后的净利润连结一假设景象（1）：2022年归属于通俗股股东的净利润与20致

　　方案时股权登记日的可参与利润分派的股本为基数2019年利润分派方案：以公司将来实施分派，股派发觉金股利1.0元（含税）以未分派利润向全体股东每10，红股不送，积金转增股本不以本钱公，结转当前年度分派残剩未分派利润。

　　形成严重资产重组本次非公开辟行不，布不合适上市前提之景象不具有导致公司股权分。

　　研发投入和优化公司持续进行，软硬件实力不竭提拔，堆集、较强的集成和开辟迭代能力在汽车电子范畴具有丰硕的手艺。年6月30日截至2022，利713项公司具有专，利281项此中发现专。年来近，光学、机械等方面公司在软件算法、，前瞻性手艺的研发加大了根本手艺和。

　　票募集资金到位后本次非公开辟行股，金流入将大幅添加公司筹资勾当现；集资金投资项目后在资金起头投入募，流出量也将大幅添加投资勾当发生的现金；施和经济效益的发生跟着募投项目标实，利能力将得以提拔公司主停业务的盈，金流量将得以添加运营勾当发生的现，司的现金流情况将进一步改善公。

　　占用公司资金环境的8、具有股东违规，利润分派时公司在进行，所分派的现金盈利该当扣减该股东，占用的资金以了偿其；

　　上综，行完成后本次发，范利用募集资金公司将合理规，利用效率提高资金，施改善经停业绩持续采纳多种措，配前提的环境下在合适利润分，东的利润分派积极鞭策对股，报答被摊薄的风险、提高公司将来的报答能力以包管此次募集资金无效利用、无效防备即期。

　　送股、本钱公积金转增股本等景象衍生取得的股份刊行对象基于本次非公开辟行所取得的股份因公司，述限售期放置亦应恪守上。还需恪守法令、律例、规章、规范性文件、深交所相关法则以及《公司章程》的相关划定本次非公开辟行股票的刊行对象因本次非公开辟行取得的公司股份在限售期届满后减持。

　　益率 7.05% 7.16% 6.88扣除非经常性损益后的加权平均净资产收%

　　0年9月202，结合国大会上第七十五届，采纳更无力的政策办法中国向全世界暗示将，年前达到碳达峰力争于2030，0年前实现碳中和勤奋争取206。

　　年来近，系列支撑政策国度推出一，成长和贸易化落地鞭策智能驾驶手艺。的《智能汽车立异成长计谋》提出国度发改委等11部委结合印发，25 年到 20，智能汽车达到规模化出产实现有前提主动驾驶的，车在特定情况下市场化使用实现高度主动驾驶的智能汽；展规划（2021-2035年）》提出国务院办公厅印发的《新能源汽车财产发，驾驶汽车实现规模化使用到2035年高度主动。车高精度地图使用试点相关工作的通知》天然资本部印发《关于做好智能网联汽，庆开展智能网联汽车高精度地图使用试点在北京、上海、广州、深圳、杭州、重，动驾驶使用的多元化摸索支撑分歧类型地图面向自。智能驾驶范畴本项目聚焦，策的激励标的目的合适国度政。

　　行募集资金总额除以刊行价钱计较得出本次非公开辟行的股票数量按照本次发，公司总股本的30%且不跨越本次刊行前。的公司总股数作为基数计较以截至本次董事会决议日，过142即不超,347,（含本数）432股。

　　江高新科技财产园华阳工业园本项目扶植地址位于惠州市东。进的财产化出产基地本项目拟通过扶植先，量化零部件产能扩大公司汽车轻。

　　法行使股东权力9、公司应合，极进行利润分派促使子公司积，公司实施现金分红方案并确保子公司可包管。

　　立异能力与开辟能力公司高度注重持续，开辟和手艺研发办理系统构成了一套全流程产物。M等消息化办理东西公司全过程采用PL，证到市场化等环节进行全过程办理与监控将产物从立项、打算、设想与开辟、验，个环节高效运转促使研发的各，供给了靠得住的组织保障为本项目标成功实施。

　　期且有严重资金收入放置的（3）公司成长阶段属成长，润分派时进行利，所占比例最低应达到20%现金分红在本次利润分派中；

　　地址位于惠州市东江高新科技财产园华阳工业园华阳多媒体智能汽车电子产物产能扩建项目扶植。车电子智能工场本项目拟新建汽，电、细密活动机构及数字钥匙等产物产能购买出产设备提高HUD、车载无线充。

　　变化或按照刊行核准文件的要求予以调整的若本次非公开辟行的股份总数因监管政策，股票数量将做响应调整则本次非公开辟行的。

　　体智能汽车电子产物产能扩建项目扶植周期均为3韶华阳通用智能汽车电子产物产能扩建项目和华阳多媒。

　　三届董事会第二十一次会议审议通过本次非公开辟行相关事项曾经公司第，行以下法式后方可实施本次非公开辟行尚需履：

　　刊行股票完成后2、本次非公开，收益的变化公司运营与，自行担任由公司；行引致的投资风险因本次非公开辟，自行担任由投资者。

　　方案时股权登记日的可参与利润分派的股本为基数2021年利润分派方案：以公司将来实施分派，派发觉金股利2.00元（含税）以未分派利润向全体股东每10股，红股不送，积金转增股本不以本钱公，结转当前年度分派残剩未分派利润。

　　能汽车财产成长国度高度注重智，5年5月201，国制造2025》国务院发布《中；7年4月201，车财产中持久成长规划》工信部等部委发布《汽；0年2月202，发《智能汽车立异成长计谋》国度发改委等11部委结合印；年11月2020，规划（2021-2035年）》等政策国务院办公厅印发《新能源汽车财产成长。合的智能汽车财产生态系统”列为次要使命之一此中《智能汽车立异成长计谋》将“建立跨界融，、车载智能终端、智能计较平台等产物研发与财产化推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统，键零部件财产集群扶植智能汽车关，焦点合作力加强财产。能汽车环节系统集成供应商激励零部件企业逐渐成为智。智能汽车成长国度鼎力鞭策，了有益的政策情况为项目扶植供给。

　　案出具日截至本预，开辟行的刊行对象尚未确定本次非公，对象与公司的关系因此无法确定刊行。通知布告的《刊行环境演讲书》中予以披露刊行对象与公司的关系将在刊行竣事后。

　　公司应积极以现金体例进行利润分派次要控股子公司在公司章程中商定“，资打算或严重现金收入等事项发生时在公司具备现金分红前提且无严重投，于昔时实现的可分派利润的百分之二十准绳上每年以现金体例分派的利润不少，可包管股东本身现金分红方案的实施并确保公司以现金体例分派的利润。”

　　刊行募集资金总额除以刊行价钱计较得出4、本次非公开辟行的股票数量按照本次，公司总股本的30%且不跨越本次刊行前。的公司总股数作为基数计较以截至本次董事会决议日，过142即不超,347,（含本数）432股。

　　至刊行日期间在订价基准日，公开辟行股票的监管审核政策就刊行价钱、订价体例等事项进行调整的如相关法令律例、规章、规范性文件或中国证监会等有权部分关于非，关事项根据新规的要求施行则届时本次非公开辟行相。

　　为公司原有地盘本项目实施地址，地相关报批事项不涉及新增土。案出具日截至本预，门项目存案及环评审批手续正在打点中本次募集资金投资项目相关的当局部。

　　比别离为63.03%、62.41%及65.63%2019年至 2021年公司汽车电子营业收入占，车市场成长的影响较大该营业板块受下流整。外此，分产物使用于汽车财产公司细密压铸营业大部。此因，体成长速度放缓若汽车行业整，展或形成必然影响公司的进一步发。

　　合打算、《公司章程》、股东布局、高管人一、本次非公开辟行对公司营业及资产整员