奉子相夫19楼A股现在看指数没什么意义了，大盘暴跌，板块亮点不少。作者还是坚持之前的操作：目前还是处于半仓行情，控制好仓位比较重要。

　　军工就不说了，市场完全就是过分误解，对“战备”缺乏基本判断，这种脉冲行情，完全是误打误撞。今天主要说A股两大长期机会：

　　金龙鱼、安井食品、千禾味业、千味央厨、恒顺醋业、安琪酵母、涪陵榨菜、海天味业等暴涨，显然是因为涨价预期，现在利好消息终于兑现了，多家公司发布涨价计划，短期或有获利兑现冲动，不要轻易追高。

　　恒顺醋业：鉴于原辅材料、运输等成本大幅上涨，为了更好地向消费者提供优质产品和服务，促进市场的可持续发展，经公司研究决定，自2021年11月20日起对部分产品进行价格调整，调整幅度5%-15%不等。

　　总体上看，消费板块的“预期底”已现，目前处于配置窗口期。消费板块的盈利增速预期正逐渐触底，但是行情仍然会受到疫情压制。

　　二，半导行情爆发， 国家队出手翻倍牛股。（十大高增长龙头股名单见文末。）

　　弱势行情之下，另一个比较亮眼的板块要属半导体及元件，易天股份、华亚智能、深南电路涨停，世运电路、士兰微、立昂微、紫光国微等纷纷大涨。

　　2日晚间，国家队大基金15亿重仓了半导体龙头：北方华创。当晚，北方华创披露定增情况：本次定增发行数量为27960526股，发行价格为每股304.00元。

　　其中国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司认购15亿元，南方基金管理股份有限公司认购12.09亿元，博时基金管理有限公司认购9.73亿元，国泰君安证券股份有限公司认购8.18亿元，UBS AG认购7.34亿元，北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心认购2.5亿元。

　　北方华创是国内半导体设备龙头，公司深耕用于半导体制造的刻蚀机、PVD、CVD、立式炉、清洗机等关键设备，除光刻工艺外公司产品基本实现了半导体制造全流程覆盖，同时公司客户资源丰富，与中芯国际、长江存储等国内顶尖晶圆厂均有长期稳定的合作关系。

　　截至11月2日收盘，北方华创报398元，涨幅4.46%。市值近2000亿。今年以来股价已上涨120%！目前股价是比定增发行价已经高出30%。也就大基金等机构账面上是浮盈了。

　　公司三季报显示，公司前三季度实现营收61.73亿元，同比增长60.95%；归母净利润 6.58 亿元，同比增长101.57%；扣非归母净利润 5.25 亿元，同比增长200.95%。

　　作为国内半导体龙头，北方华创还是众多基金的重仓股。据wind数据显示，截至2021年三季度末，共有363只基金重仓持有北方华创，持股总量6454.51万股，相比二季度末增加了217.73万股。

　　知名芯片基金经理蔡嵩松就对北方华创情有独钟，其管理的诺安成长从2018年三季度开始重仓至今，但在今年三季度，蔡嵩松小幅减仓了北方华创327.19万股，但其持仓市值占基金净值比仍然高达9.34%，仍属于“顶配”。

　　但是，这里提醒：半导体作为热门赛道，肯定是能出大牛股的，但是对于散户来说，这个是陌生且专业的领域。如何识别未来五到十年的真正龙头，难度不小。而且股价波动极大，一般人就算选中牛股，也未必能拿得住。

　　国内射频芯片龙头，卓胜微提供射频开关、射频滤波器等射频前端分立器件及各类模组产品，覆盖全球安卓手机厂商，目前完成了多元化产品布局，产品全面覆盖FEM模组、天线开关和WiFi连接模组等市场，射频前端产品形态全面布局雏形。

　　国内SSD主控芯片龙头、领先的IC设计企业。国科微主营大规模集成电路的设计、研发、产销。同时是国内领先多媒体和卫星定位芯片解决方案提供商，持续保持在消费类细分领域的领先优势。9月下旬推出了新一代视频采集芯片产品，以及多系列多颗芯片，可覆盖2/3/4/5M等不同分辨率，可满足不同客户需求。

　　电源管理驱动类芯片设计龙头，晶丰明源主要从事模拟半导体电源管理类芯片设计、研发、销售，旗下产品包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片、DC/DC电源芯片等，在通用LED照明行业保持该细分市场领先地位。

　　国民技术业务涵盖集成电路领域及新能源负极材料两大领域，旗下聚焦“安全+通用”战略，拥有安全芯片产品线、通用MCU产品线、射频芯片产品线。旗下通用MCU广泛应用于泛电机控制领域、泛家电领域、泛消费及医疗领域和泛工业领域，拥有80多个型号及几个产品平台，有望覆盖32位MCU从低端到高端的绝大多数应用场景。

　　国内SoC龙头，全志科技是国内领先的智能应用处理器SoC、无线互联芯片设计和高性能模拟器件厂商，近年来平台化转型发展效果明显，全志科技利用平台化高质量低成本推出各大系列芯片产品，在智能硬件、智能车载、OTT机顶盒、平板电脑四大业务均有出色的表现，

　　硅片+化合物半导体射频芯片+功率器件领先企业，立昂微旗下主要产品包括半导体硅抛光片和硅外延片、砷化镓微波射频芯片、肖特基芯片和MOSFET芯片等三大类，立昂微拥有产业链上下游一体化优势，包括中芯国际、华虹宏力、士兰微等晶圆厂。

　　微电子化学品龙头，光刻胶领域老牌厂家，晶瑞电材主要围绕泛半导体材料和新能源材料两大领域进行布局，在半导体材料方面，紫外负型光刻胶和正性光刻胶等高端产品持续发力，i线光刻胶保持供货，与中芯国际、合肥长鑫保持合作关系，

　　前三季度公司实现营收183.14亿元，同比增长31.11%，环比增长14.41%，实现归母净利润35.18亿元，同比增长103.78%，环比+58.38%。

　　公司目前已完成“光学+显示+模拟”三大赛道平台型布局，研发、产品、供应链等优势明显，未来车载CIS、VR/AR等有望接棒手机CIS成为成长第二极，同时公司车载业务有望从CIS延伸至显示、模拟等领域，持续增厚公司业绩。

　　前三季度公司实现营业收入37.93亿元，同比增长208.85%，实现归母净利润6.35亿元，同比增长2733.52%。

　　北京君正收购ISSI后，形成“CPU+存储+模拟”的平台布局，协同效应显著，生产和供应持续优化，盈利能力不断提升。公司加码布局MPU、智能视频芯片、车载照明和车载摄像头领域，有利于把握国产替代机遇和下游需求景气周期，乘风而起快速成长。

　　前三季度公司实现营收63.30亿元(同比+99.45%)，归母净利润16.48亿元，同比增长144.92%。

　　公司立足存储与MCU业务，积极拓展传感器业务，推进产业整合，现已完成“存储+控制+传感”战略布局。我们认为受益于物联网、人工智能、5G、汽车电子等下游应用快速发展，以及上游晶圆产能紧张，行业景气度较高，叠加国产替代，公司作为国内存储和MCU龙头厂商，各业务线研发齐头并进，公司有望持续受益快速发展。

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