················································ 7三、刊行方案概要 ········································0

　　版）》 激励引进的先辈手艺：在线细密测试仪器手艺、无损检测环节元器件制造手艺3 2016年 发改委、财务部、商务部 《激励进口手艺和产物目次（2016年；动查抄仪等高精度概况贴装设备激励进口的主要设备：光电自；、主动贴片机、无铅回流焊、光电主动查抄仪）制造激励成长的重点行业：概况贴装设备（含钢网印刷机，电路板和柔性电路板等）制造新型电子元器件（高密度印刷。

　　····································· 7五、本次刊行能否导致公司节制权发生变化 ··················3

　　上综，制智光环保实现对智成投资的节制泰兴高新区管委会通过办理、控，市公司的最终节制并进而实现对上。此因，为泰兴高新区管委会上市公司现实节制人。

　　术股份无限公司本次向特定对象刊行A股股票的行本次刊行、本次向特定对象刊行 指 姑苏锦富技为

　　兴高新手艺财产开辟区办理委员会泰兴高新区管委会 指 江苏省泰，现实节制为本公司人

　　年来近，术快速成长机械视觉技，ated Optical Inspection基于机械视觉开辟的主动光学检测设备（Autom，较大范畴使用AOI）获得，B检测方面如在PC，主动扫描PCB机械通过摄像头，图像采集，的及格的参数进行比力测试的焊点与数据库中，像处置颠末图，CB上缺陷查抄出P，志把缺陷显示/标示出来并通过显示器或主动标，人员修整供维修。屏检测范畴又如在显示，外观缺陷、颜色、坏点等环境AOI能够主动检测显示屏的，定能否通过检测并通过算法判。、精确率较高、靠得住性高档长处机械视觉手艺具备检测速度快，至取代身工目检完全能够辅助甚，动检测实现自。

　　行业分类指引》（2012年修订）按照中国证监会发布的《上市公司，他电子设备制造业（C39）公司归属于计较机、通信和其。

　　能器件、智能检测及主动化设备的研发、加工制造、发卖的财产链公司目前曾经建立了涵盖液晶显示模组、各类光学薄膜和电子及功。信、冠捷等一多量国际、国内行业领先企业的主要供应商公司是包罗苹果、三星、LG、京东方、华星光电、海，国际、国内一线品牌的客户平台曾经成立了平板显示范畴的基于。

　　展“十三五”规划 纲要》 实施高端配备立异成长工程1 2016年 全国人大 《中国国民经济和社会发，程度和系统集成能力较着提拔自主设想。制造工程实施智能，造环节手艺配备加速成长智能制，子设备、焦点支持软件等根本强化智能制造尺度、工业电。

　　技股份无限公司深圳市隆利科，股票简称：隆利科技创业板上市公司（，00752）股票代码：3，07年8月成立于20，模组研发、出产与发卖的公司是国内一家专业处置背鲜明示，平板电脑、数码相机等终端产物其产物次要使用于智妙手机、。

　　示手艺范畴的支流使用液晶显示目前已成为显，消费类终端电子产物以及车载、工控、教育、公共办事、医疗、贸易等各类专业显示设备终端产物涵盖电视、智妙手机、平板电脑、笔记本电脑及台式电脑、可穿戴设备等各类。时同，手艺程度的升级跟着消费习惯及，品仍在不竭出现各类新型终端产，市场需求持续扩大液晶显示产物的。

　　·········································· 6二、刊行对象及与刊行人的关系 ····························9

　　·································· 3三、刊行人次要营业模式、产物或办事的次要内容 ············7

　　有投资规模大、资金收受接管期长、升级换代快等特点包罗模组制造在内的液晶财产链相关财产全体具。产投资方面在固定资，组等研发出产范畴特别在高端背光模，、采办先辈出产设备等需要扶植无尘出产车间，投入大资金。时同，著、更新快、生命周期短等特征因为下流终端产物具有差同化显，户对分歧产物、分歧尺寸、分歧型号模组的出产要求液晶显示企业往往需要建立多条出产线以及时响应客。业的资金实力提出了较高的要求上述要素对液晶显示产物出产企。

　　述缘由鉴于上，约公司对新产物及手艺研发的投入公司目前的资金规模必然程度上制，久远成长影响公司，本钱市场进行过间接融资且比来五年公司不曾通过，本钱市场效能亟待充实阐扬，展资金的持续需求以保障公司对发，营能力和盈利程度进一步提拔资产运。

　　··································································· 91四、本次刊行完成后三、公司与控股股东及其联系关系人之间的营业关系、办理关系、同业合作及联系关系买卖等变化环境 ····································，股股东及其联系关系人占用的景象公司能否具有资金、资产被控，股票刊行风险峻素 ··········································································· 9或公司为控股股东及其联系关系人供给担保的景象 ······················································· 92第五节 本次3

　　及 6代以下TFT-LCD玻璃基板除外）”列为激励外商投资财产目次 2、将“偏光片基膜、扩散膜研发、制造”列为激励外商投资财产目次 3、将“4K/8K超高清电视机”列为激励外商投资财产目9 2020年 国度发改委、商务部 《激励外商投资财产目次（2020年版）》 1、将“TFT-LCD、OLED、AMOLED、激鲜明示、量子点、3D显示等平板显示屏、显示屏材料制造（6代录

　　司（由昆山明利嘉金属成品无限公司改名而来）常熟明利嘉 指 常熟明利嘉金属成品无限公，司子公为本公司

　　湖大道88号人工智能财产园C1-60办公地址 江苏省姑苏市工业园区金鸡1

　　他电子产物电容屏的触控性、集成电路板的开路与断路、芯片电路的一般运作、各类电子元器件的一般运作、输入输出端口的无效性、电容液晶屏的无效性等检测治具及主动化设备 FCT功能治具、MDA压床治具、ICT真空治具、主动化检测系统等 次要用于测试各类输出端口的无效性、智能挪动终端及其。

　　定制化特征趋向日益较着当前LCD显示行业的，把握客户需求企业需要切实，通并按照客户需求合理进行采购规划、产线结构、制程切换、人员放置等就参数设定、资材选择、样品制造、出产工艺等与客户进行深切领会沟。生命周期短且型号纷繁复杂因为下流产物更新换代快、，力提出了极高的要求对企业的快速响应能。

　　工作演讲》 提出鞭策制造业升级和新兴财产成长10 2020年 全国人大 《2020当局，高质量成长支撑制造业。业互联网成长工，能制造推进智，兴产群培育新。

　　资金总额不跨越 73公司本次刊行股票募集,00万元800.，散热膜出产基地扶植项目”和“弥补流动资金”在扣除刊行费用后净额将用于“高机能石墨烯。定对象刊行股票体例本次刊行采纳向特，尚未确定刊行对象于董事会决议时。

　　期内演讲，、检测治具及主动化设备、消费电子金属布局件、隔热减震类成品、细密模切设备等公司次要产物为液晶显示模组（LCM和BLU）、光电显示薄膜及电子功能器件，况如下具体情：

　　展和居民消费升级跟着经济快速发，换代速度加速电子产物更新，、集成化成为电子产物的遍及成长趋向并使智能化、便携化、小型化、复杂化，中高端电子产物测试设备的市场需求也促使电子产物出产厂商添加了对。同时与此，术、仿真手艺、传脱手艺快速兴起跟着主动化节制手艺、细密丈量技，、柔性化、多功能化标的目的升级的趋向愈加较着电子产物测试设备向主动化、智能化、细密化。子产物测试设备在逐渐打开市场空间以主动化、智能化为主导的中高端电，产物出产线将成为市场支流主动化测试设备融入电子。

　　t-Emitting Diode的缩写OLED 指 Organic Ligh，显示手艺或显示器无机发光二极管，自觉光的特征OLED具有，材料涂层和玻璃基板采用很是薄的无机，通过时当电流，料就会发无机材光

　　············································· 5五、未决诉讼、仲裁环境 ··································1

　　TFT-LCD、PDP、OLED等平板显示屏、显示屏材料制造”列为激励外商投资财产目4 2017年 国度发改委、商务部 《外商投资财产指点目次（2017年修订）》 将“录

　　使用于背光模组和液晶显示模块之中胶粘及绝缘类成品 胶粘类成品次要，、隔音、联线外接等各方面感化起到粘接、固定、密封、防尘，件、铆钉、螺丝等金属用以代替之前的焊接制

　　能加快向中国大陆转移2）平板显示财产产，业地位及市场拥有率持续提财产链上的国内厂商的产升

　　及主动化范畴在智能检测，化检测设备及分析处理方案及实施使用的企业之一迈致科技是国内为数不多的可以或许供给定制化、智能。节制、机械视觉等多学科手艺通过度析使用细密机械、伺服，能检测及主动化设备迈致科技开辟的智，性模组等相关范畴全方位手艺检测能力具备对PCB、平板显示设备、功能，业中处于领先程度在国内同业业企。

　　ED范畴在OL，占领主导地位目前是韩国，券研究成果按照中信证，产能占全球总产能的65%2021年韩国OLED。同时与此，龙头厂商近年来不竭提高OLED手艺以京东方、华星光电为首的国内面板，LED出产线年同时加速布O，能将会获得快速的释放国内OLED面板产。研究部预测据中信证券，场份额将会快速増长至42.00%到2022年中国OLED面板市，国主导的款式变成中韩两国争霸的款式将来全球OLED面板市场将会由韩。

　　················································ 9二、运营相关风险 ········································4

　　肥）股份无限公司翰博高新材料（合，（股票简称：翰博高新新三板精选层挂牌公司，33994）股票代码：8，09年12月成立于20，站式分析方案供给商系背鲜明示模组一，计、全体布局设想和产物智能制造于一体集光学设想、导光板设想、细密模具设，、细密布局件、光学材料等相关零部件次要产物包含背鲜明示模组、导光板。、车载屏幕、手机、医疗显示器及工控显示器等范畴产物普遍使用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示器。

　　A检测范畴在PCB，的、现代电子企业必备的出产测试工序ICT测试及FCT测试是普遍使用。过探针接触测试点后通电ICT测试的道理是通，所有零件的焊接环境来检测成品线路板，装、参数值误差等问题能够无效检测漏装、错。的成品线路板的运转情况FCT测试系通过模仿，各类设想形态使其工作于，来验证测试方针板的功能黑白从而获取到各个形态的参数。组检测范畴在功能性模，试、音频测试、传感器测试等凡是有显示测试、无线射频测。D屏幕的亮度、颜色、对比度、平均度等显示屏测试次要用于检测LCD及OLE。信号带宽、功率及频次等目标无线射频测试次要检测无线电。

　　务次要由奥英光电运营公司液晶显示模组业，期内演讲，及2020年2019年，供液晶背光模组及液晶显示模组的加工办事奥英光电次要以OEM模式为三星显示提。M模式下三星OE，材料由客户进行供应液晶面板等次要原，的结算和办理要求公司按照三星显示，洲奥英衔接客户订单通过香港子公司亚，客户的进料配套采购通过香港赫欧完成，光电自主通过及格供应商进行采购出产所需其他配套原材料由奥英。国内姑苏三星后客户主体转换至，订单并完成配套材料采购次要由奥英光电间接衔接。客户供料以外除液晶面板由，他辅助配套材料对于出产所需其，单及出产打算公司按照订，配套采购进行响应。

　　能、物联网、大数据、5G手艺等高新手艺当前的医疗财产正在不竭跨界融合人工智，步迈向智能化使医疗使用逐，子财产的敏捷成长由此带动了医疗电，电子范畴也获得较普遍的使用响应智能测试及主动化在医疗。券研究所统计按照东吴证，财产规模可达688亿元2020年中国医疗电子，业的市场规模将会达到1估计到2023年该产,0亿元00，在该范畴的市场前景优良智能测试及主动化设备。

　　划（2016-2020年）》 立异产学研用合作模式5 2016年 工信部、财务部 《智能制造成长规，设备、智能检测与拆卸配备、智能物流与仓储配备五类环节手艺配备研发高档数控机床与工业机械人、增材制造设备、智能传感与节制。

　　··············································· 1一、刊行人根基环境 ······································3

　　织次要为中国电子公用设备工业协会和中国主动化学会公司智能检测治具及主动化设备营业所处行业自律组。当局部分完美电子公用设备工业办理中国电子公用设备工业协会旨在协助，的横向联系推进企事业，其活力加强，中国电子工业为加快成长，位的合法权益供给办事维护本行业和会员单。责主动化理论研究与使用中国主动化学会次要负，研究开辟与使用主动化新手艺的，的设想、制造、测试手艺主动化测试设备及新产物，主动化工艺等主动化材料与。

　　年来近，趋向愈加较着我国老龄化，率愈加降低生齿出生，工难、招工贵的特点劳动力市场呈现招。低用工成本企业为降，成本带来的短板填补劳动力高，产制造升级的速度企业必需加速生，业将迎来快速增加期间智能检测及主动化行。

　　本次股票刊行风险峻素”章节所披露的全数风险峻素刊行人提示投资者当真阅读本募集仿单“第五节 ，留意以下风险并出格提示：

　　年步履打算（2018-2020年）》 加速新型显示产物成长5 2018年 工信部、国度发改委 《扩大和升级消息消费三。手艺立异投入支撑企业加大，、柔性面板等量产手艺冲破新型背板、超高清，品立异带动产，品布局调实现产整

　　告期末截至报，质押、冻结或其它限制权力的环境智成投资持有刊行人的股份不具有。

　　宏观调控办理和行业协会自律办理相连系的体例公司所处行业的监管体系体例采纳当局本能机能部分财产。家发改委、工信部当局主管部分为国，国主动化学会、中国电子公用设备工业协会等行业协会次要有中国光学光电子行业协会、中，本能机能如下其具体：

　　是国民经济的计谋性财产智能检测及主动化行业。系列财产政策和规划我国当局出台了一，续、健康成长激励行业的持。持制造业升级革新国度政策鼎力支，能化标的目的成长向主动化和智，快速成长供给了优良的政策情况为智能检测及主动化相关财产的。

　　············································ 7一、本次募集资金利用打算 ································4

　　前目，遍规模相对较小行业内企业普。模限制受规，在本行业中的市场拥有率较低智能检测及主动化行业内企业，比拟合作力不强与国际大型企业，抗风险能力相对较弱衔接大项目能力以及。

　　极管显示器”）属自觉光型显示器OLED（中文名称“无机发光二，背光模组不需要，光材料在电场驱动下无机半导体材料和发，和复合导致发光通过载流子注入。、厚度薄、视角宽、响应速度快、耗能低、可实现柔性显示等长处OLED具有亮度高、对比度高、色彩饱和度高、面板尺寸矫捷。体例划分按照驱动，）以及自动矩阵式（AMOLED）两品种型OLED能够分为被动矩阵式（PMOLED，机能目标上具有较着劣势此中AMOLED在光电，显示手艺的支流成为OLED。

　　 73第三节 董事会关于本次募集资金利用的可行性阐发 ················································ 7七、本次向特定对象刊行股票的审批法式 ··························································4

　　nel Display的缩写平板显示 指 Flat Pa，极管显示（LED）、无机发光二极管显示（OLED）、等包罗液晶显示（LCD）、等离子显示（PDP）、发光二，言的一种新型显示手艺或应是相对于保守CRT显示而用

　　科技股份无限公司姑苏恒铭达电子，股票简称：恒铭达中小板上市公司（，02947）股票代码：0，11年7月成立于20，设想、研发、出产与发卖主停业务为功能性器件的，电子功能性器件次要产物为消费，电脑、智能穿戴设备等消费电子产物及其组件产物已普遍使用于手机、平板电脑、笔记本。

　　点决定了应收账款及存货规模相对较大公司所处行业的客户结算及产物备货特，外此，行多元化投资公司前期进，运资金耗损较大亦导致对公司营。需求、包管公司营业一般成长为满足出产运营对营运资金的，告贷体例筹措资金公司次要通过银行，模持续处于高位导致银行告贷规。期各期末截至演讲，额别离为 79公司短期告贷余,7万元、73297.6,9万元、36217.8,2万元和55401.9,52万元189.，对各期盈利发生晦气影响告贷所发生的利钱费用亦。

　　1第一节 刊行人根基环境 ···················································································· 1二、专业术语释义 ························································································ 13

　　公司股份比例偏低因智成投资持有，步履和谈或其他合适法令律例划定的体例提拔其所节制的权益比例若未来发生其他投资者通过认购新刊行股份、增持股份、告竣分歧，持或其他缘由降低权益比例的景象或者智成投资因自动减持、被动减，管委会对公司的节制权遭到晦气影响将可能导致智成投资及泰兴高新区，制权的风险以至得到控。

　　示财产的次要下流行业之一消费电子类行业系LCD显，智妙手机、笔记本电脑等终端产物包罗液晶电视、。子行业合作激烈近年来消费电，期往往订价较高终端产物上市初，进入成熟期但跟着产物，份额而采纳自动式的“降价促销”业内厂商往往为抢占更多的市场。D显示产物价钱面对下行压力终端产物的降价也导致了LC，利率发生必然程度的挤压从而对平板显示企业的毛。

　　合作环境、上游原材料行业成长趋向、客户变更与拓展环境、新产物开辟落地环境等诸多要素的影响公司将来运营情况和业绩遭到宏观经济情况、财产政策、手艺立异、下流行业成长情况、本身行业。时同，组等主停业务所外行业已成长较为成熟刊行现有的光电材料模切、液晶显示模，较为激烈行业合作，平相对较低全体盈利水，主动化设备营业具有单一大客户发卖占比力高的景象加之公司液晶显示模组、光电材料模切、检测治具及。业合作继续恶化、公司呈现大客户或主要客户流失若将来公司营业地点细分行业呈现需求下降或行，展等方面未能取得无效成绩公司在营业转型、客户拓，素呈现较大晦气变化或上述其他影响因，业绩大幅波动或者持续吃亏的风险则公司将面对收入进一步下滑、。

　　期内演讲，收入别离为157公司实现的停业,万元、136941.51,7万元、97423.2,万元及 49216.02,86万元252.，者的净利润别离为1归属于母公司所有,5万元、2474.1,万元、-34235.39,及-33.51万元566.40万元。客户变更、资产减值、疫情等影响受营业转型、行业合作加剧、大，前三年演讲期，在持续下滑趋向公司停业收入存，较大幅度波动净利润具有。

　　nic light-emitting diode的缩写AMOLED 指 Active-matrix orga，极管显示手艺或显示器自动矩阵无机发光二，机等小尺寸显示范畴目上次要用于智妙手，高刷新率等特具有宽视角、点

　　权布局、高管人员布局的变化环境 ···· 9一、本次刊行后公司营业及资产、公司章程、股0

　　电子、医疗电子及相关电子零部件产物的外观、机能、功能等多方面检测智能测试及主动化设备行业次要使用于消费电子、平板显示工业、汽车。强的定制化特征该行业具备较，算、软”等多学科成长融合“光、机、电、，量较高手艺含。导致产物检测品种繁多、精度要求高电子产物功能多样化和设想复杂化，芯片电路、功能性模组等诸多范畴检测范畴囊括PCB、PCBA、。

　　别、深度进修等人工智能手艺的智能检测配备的研发与使用”列入智能制造环节手艺配备揭榜使命8 2018年 工信部 《新一代人工智能财产立异重点使命揭榜作方案》 将“基于图像识。

　　投资办理核心（无限合股）新余熠兆 指 新余熠兆，司子企业为本公，算云之股原深圳东

　　工营业成立起较为完整的营业财产链公司已环绕平板显示、消费电子加，加工、检测设备制造、配套模切设备制造等多环节营业链营业涵盖光电子材料模切加工、背光模组加工、液晶模组，域大客户供给多样化分析办事可以或许为平板显示及消费电子领。时同，办事响应速度为提拔客户，、山东等地成立了出产子公司公司在长三角、珠三角、厦门，域化配套办事为客户供给区，工办事的厂商而言相较供给单一加，务和快速响应等劣势公司具备多样化服。

　　技股份无限公司姑苏华兴源创科，股票简称：华兴源创科创板上市公司（，88001）股票代码：6，005年成立于2，的检测设备研发、出产和发卖次要处置平板显示及集成电路，显示、集成电路、汽车电子等行业产物使用于LCD与OLED平板。

　　、韩国、中国台湾和中国大陆等地域平板显示财产目上次要集中在日本。示财产起步较晚中国大陆平板显，成长迅猛但近年来。D范畴在LC，先辈入液晶显示面板行业2000年摆布京东方首，等纷纷投产液晶出产线随后天马、华星光电，日本LCD出产线并多次整合收购，了产能劣势初步成立。的逐渐释放跟着产能，成为全球第一大面板出产基地中国大陆面板产能已跨越韩国。

　　前目，不竭冲破和成长LCD手艺仍在，D、量子点等手艺的成长出格是mini-LE，分手艺劣势被大幅度弱化使得OLED所具备的部。不竭更新成长LCD手艺的，手艺生命周期将无效耽误其，示行业的主导地位加强其在平板显。

　　电子范畴大型客户而言对于平板显示及消费，格供应商时其在选择合，审核较为严酷和复杂其产物认证及天分，对较长周期相。年成长颠末多，定制化出产办事等范畴堆集的劣势公司凭仗在出产工艺、配备研发、，客户的供应商准入资历取得国表里多家出名，富士康、宁德时代等一多量国际、国内行业领先企业涵盖苹果、三星、华星光电、LG、海信、冠捷、，较为丰硕客户资本。

　　·································· 9第四节 董事会关于本次刊行对公司影响的会商与阐发 ··········0

　　件营业的行业自律组织次要为中国光学光电子行业协会等公司液晶显示模组、光电材料的模切及消费电子金属布局，行业市场查询拜访次要担任开展，业成长规划建议向当局提出行；场预测进行市，单元供给消息向当局和会员；、研讨会、学术会商会举办国际、国内博览会；手艺的推广使用努力新产物、新；纸和行业名录出书刊物报；拓国际国内市场组织会员单元开，际交换组织国，际合作开展国，展与前进等鞭策行业发。

　　政策的实施上述财产，政策情况和市场情况为公司供给了优良的，的进一步成长有助于公司。

　　···································· 8三、本次募集资金利用的需要性和可行性阐发 ················1

　　···························· 9二、本次刊行后公司财政情况、盈利能力及现金流量的变更环境 0

　　股份无限公司姑苏安洁科技，股票简称：安洁科技中小板上市公司（，02635）股票代码：0，99年12月成立于19，密金属零件相关产物的研发、出产与发卖主停业务为消费电子细密功能性器件、精，产物等中高端消费电子产物及新能源汽车营业供给细密功能性器件全体处理方案专业为智妙手机、台式电脑、平板电脑及笔记本电脑、智能穿戴设备和智能家居。

　　··············································· 11六、董事会声明 ··········································6

　　成长规划》 出力提高智能制造焦点配备与部件的机能和质量4 2016年 国务院 《“十三五”国度计谋性新兴财产，制造系统制造智能，础支持强化基，示范使用积极开展；备、智能检测与拆卸配备冲破智能传感与节制装，究开辟和推广使用开展首台套配备研，与靠得住性提高质量。

　　府部分对本次刊行所作的任何决定6、证券监视办理机构及其他政，者投资人的收益作出本色性判断或者包管均不表白其对刊行人所刊行证券的价值或。明均属虚假不实陈述任何与之相反的声。

　　背光模组、布局件等拆卸在一路的组件液晶模组（LCM） 指 将液晶屏、，的次要部是显示器分

　　外此，通合股人和施行事务合股人上海晋成担任智成投资普，策委员会意志施行合股事务若因上海晋成违反投资决，不妥节制智成投资或通过其他体例，管委会对公司的节制权遭到晦气影响将可能导致智光环保及泰兴高新区，制权的风险以至得到控。

　　发生变化、产物与手艺呈现改革、迭代升级或其他各类不成预见或不成抗力要素本次募集资金投资项目实施过程中可能具有经济波动、财产政策调整、行业趋向。时同，备较高的手艺及工艺要求石墨烯散热膜产物出产具，贸易化出产的调试产线建成后需进行，户或终端品牌商客户的认证产物的发卖需取得下旅客，期和无法通过认证的风险且认证具有必然的时间周。目实施打算、进度、投资规模等方面呈现晦气变化上述要素或环境具有的不确定性风险将可能导致项，可行性具有风险导致项目实施，结果低于预期或项目实施，成长发生晦气影响进而对公司运营。

　　票尚需满足多项前提方可完成公司本次向特定对象刊行股，中国证监会同意注册等包罗深交所审核通过、。完成具有不确定性上述审批事项可否，册的时间亦具有不确定性最终通过审核或予以注，发布本次刊行事项的最新进展公司将按照消息披露要求及时，者留意审批风险提请泛博投资。

　　····································· 11三、保荐机构（主承销商）声明（一） ······················1

　　前目，示市场的主导地位LCD占领平板显，较持久间内估计在将来，显示的支流显示器件LCD仍将是平板。方面一，无机材料实现自主发光虽然OLED通过操纵，光模组不需背，LCD更简单因而其布局较，更低、响应时间短、抗震等诸多长处而且具备更轻薄、视角更大、功耗。使用现状来看但从目前的，材料依赖进口及产物良率较低等问题因为具有环节设备供应欠缺、次要原，居高不下其价钱，D的财产历程来看从目前全球OLE，还处在初期阶段OLED的成长。于此基，中大尺寸屏幕上得以普遍使用目前OLED手艺尚无法在，小尺寸产物上实现量产要在智妙手机等部门，替代LCD尚存不确定性将来期间OLED可否。

　　门为国度发改委、工信部公司所属行业行政主管部，和社会成长计谋、中持久规划和年度打算国度发改委通过订定并组织实施国民经济，社会成长等体例统筹协调经济，行宏观办理对本行业进；成长计谋、方针政策和总体规划工信部次要职责为研究拟定行业，体系体例和手艺尺度制定行业手艺，与手艺成长政策按照财产政策，行业的成长指导与拔擢，、产物布局调整指点财产布局，业化融合等体例推进消息化和工，行宏观指点对本行业进。无准入限制目前本行业。

　　政策的实施上述财产，优良的政策情况为公司供给了，业产能继续向国内转移有益于推进平板显示行，商扩大投资规模推进平板显示厂，设和手艺更新加大产能建，相关的上下流财产成长并进一步带动平板显示。

　　前目，业通过不竭加大手艺研发我国智能检测及主动化企，和出产所需的相关焦点手艺逐渐堆集了主动化设备设想，础材料和软件系统等方面的手艺日益成熟在零件设备、焦点部件、节制系统、基，力逐步加强国际合作，值逐渐提拔手艺附加，造业的快速成长供给了手艺支撑为我国智能检测及主动化设备制。

　　············································· 11四、刊行人律师声明 ······································3

　　规格、型号、数量等的要求按照客户订单对产物品种、，显示薄膜、胶黏成品、绝缘成品等原材料自行对外向及格供应商采购所需的光电，模切加工、后端包装等再按照订单要求进行，示组件产物后向客户进行发卖构成客户所需的各类光电显。要集中于几大面板厂商及显示厂商因平板显示行业下流终端客户主，为集中客户较，集团化采购且较多采用，模切营业次要为直销因而公司光电材料，为订单式出产出产放置次要。

　　·············································· 9三、本次刊行相关风险 ····································7

　　······ 59第二节 本次向特定对象刊行股票方案概要 ···························································· 6七、违法违规环境 ··················································································6

　　本劣势、手艺相对成熟、不变性高档劣势TFT-LCD面板因其产能劣势、成，显示面板市场的次要份额仍无望在较长时间内占领，板等大尺寸面板市场特别是电视、电脑面。为新型显示手艺而OLED作，、潜力大成长敏捷，的使用标的目的代表了新，约、良品率爬坡等缘由但受限于蒸镀手艺制，集中在高端中小尺寸屏幕产物短时间内OLED的市场仍将。的统计数据按照IHS，场规模约为1078亿美元2019年全球平板显示市，市场规模约为820亿美元此中TFT-LCD面板，76%占比约，模约为252亿美元OLED面板市场规，23%占比约。

　　0世纪90年代第二个阶段：2，手艺、液晶显示（LCD）手艺并行CRT手艺、等离子显示（PDP）。0年后200，术的完美及具备相关手艺劣势跟着液晶显示（LCD）技，术成为市场支流显示手艺液晶显示（LCD）技。

　　、平板显示、汽车电子及医疗电子等呈深度绑定关系智能检测及主动化行业成长与下流市场如消费电子，显示行业新产能及新手艺路线的投入以及在医疗电子范畴的进一步渗入行业成长的焦点驱动力次要源于保守消费电子产物的升级换代、平板。来看总体，景广漠市场前。

　　分为金属支持零件和金属传导零件消费电子内置金属布局件 次要。零部件在震动及跌落过程中呈现接触不良的景象金属支持零件次要功能为防止消费电子产物的，参与电子信号传导金属传导零件间接，片、触点弹片、支持板等常见的有固定板、接地弹，电脑等消费电子产物出产产物次要使用于手机、。

　　电子及功能器件范畴在光电显示薄膜和，就深耕于此类营业公司从创业初期，显示薄膜器件处理方案能够供给全面成套光电。薄膜加工环节手艺公司具有多项光学，内处于领先程度加工工艺在国。年成长颠末多，、威海等地成立了多个出产基地公司在珠三角、长三角、厦门，光电、宁德时代等供给区域化配套办事为三星、华星光电、冠捷、海信、联创。

　　技股份无限公司深圳市宝明科，股票简称：宝明科技中小板上市公司（，02992）股票代码：0，06年8月成立于20，型平板显示器件的研发、设想、出产和发卖专业处置LED背光源和电容式触摸屏等新，车载显示器、医用显示仪、工控显示器等范畴产物使用于智妙手机、平板电脑、数码相机、。

　　·········································· 7四、本次刊行能否形成联系关系买卖 ····························3

　　造业产物和办事质量提拔的实施看法》 激励企业手艺立异9 2019年 工信部 《工业和消息化部关于推进制，制、柔性出产开展个性化定，品品种丰硕产，过程节制、质量追溯等质量办理东西满足差同化消费需求开辟在线检测、，数据阐发加强质量，智能化为根本的全过程质量办理系统鞭策企业成立以数字化、收集化、。

　　m Transistor的缩写TFT 指 Thin Fil，晶体管薄膜，都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动是指液晶显示器上的每一液晶像素点，亮度、高对比度显示屏幕信从而能够做到高速度、高息

　　晶显示器面板的环节零组件之一背光模组（BLU） 指 为液。亮度与分布平均的光源其功能在于供应充沛的，常显示影使其能正像

　　告期末截至报， 19.46%股份智成投资持有公司，控股股东系公司。本环境如下智成投资基：

　　······································· 7二、本次募集资金投资项目标根基环境 ······················4

　　五年规划和2035年近景方针纲要》 纲要指出要对峙自主可控、平安高效11 2021年 国务院 《中华人民共和国国民经济和社会成长第十四个，化、财产链现代化推进财产根本高级，比重根基不变连结制造业，业合作劣势加强制造，高质量成长鞭策制造业。造和绿色制造工程深切实施智能制，制造新模式成长办事型，化智能化绿色化鞭策制造业高端。

　　期末演讲，价值为 32公司商誉账面,04万元769.，英光电、常熟明利嘉和神洁环保构成次要系非统一节制归并迈致科技、奥。时同，营所需因经，无形资产、存货及其他对外投资构成的资产公司目前账面具有较大金额的固定资产、，他应收款、预付款子等资产以及因汗青买卖构成的其，深圳算云等债权人的可能的诉请债务此外亦具有因诉讼仲裁等构成的对。、相关公司合作力下降或其他本身要素等导致将来运营情况未达预期若是将来因为行业景气程度下降、下流市场需求疲软、市场所作恶化，产、存货、其他对外投资等相关资产的减值丧失公司将可能会因而发生商誉、固定资产、无形资；人拒不履行权利等缘由导致相关债务无法收回若是因债权人运营情况或财政情况恶化、债权，债务发生减值或丧失将可能导致公司相关，少公司当期的利润从而最终间接减，发生严重晦气影响对公司的经停业绩。

　　子股份无限公司姑苏赛腾细密电，（股票简称：赛腾股份上交所主板上市公司，03283）股票代码：6，007年成立于2，设想、出产、发卖及手艺办事处置主动化出产设备的研发、，、主动化检测设备及治具类产物次要产物包罗主动化拆卸设备。消费电子行业次要使用于，电脑、可穿戴设备等产物的拆卸和检测合用于智妙手机、平板电脑、笔记本。

　　学膜片 光学膜片次要包罗反射片、扩散片、棱镜片等光电材料模切（光电显示薄膜及电子功能器件） 光，晶显示器的背光模组中次要用于液晶电视、液。匀扩散、光源的增亮等）起到加强光源、包管屏幕各区域显示亮度均一性等感化光学膜片次要操纵各类特制材料的光学机能（例如光源的集中反射、光源的均。

　　····································· 11三、保荐机构（主承销商）声明（二） ······················2

　　网联化、智能化趋向较着3）汽车行业电动化、，主动化需求敏捷增鞭策智能检测及长

　　需求的进一步升级跟着电子产物消费，新兴需求对液晶显示行业企业的快速反映能力消费电子更及时、更清晰、更轻薄、更环保等，新能力手艺更，加工能力设想、，制能力质量控，性等要求越来越高供货的及时和完整。完美研发设想流程和设想能力液晶显示行业企业必需不竭，手艺的财产化速度加速新产物和新，程度和办理能力提拔手艺立异，产能、产量合理放置，游行业的需求才能紧跟下，合作中落败避免在市场。

　　焦主业成长计谋公司已确立聚，具及主动化设备以及消费电子金属布局件为主的营业结构构成了以液晶显示模组、光电材料的模切、智能检测治；时同，收购神洁环保节制权2022年公司通过，保办事相关营业结构部门电力环。子功能器件、检测治具及主动化设备、消费电子金属布局件等公司现阶段次要产物笼盖液晶显示模组、光电显示薄膜及电，车载显示、智能穿戴、新能源动力电池等范畴普遍使用于消费电子、平板显示、商用显示、。

　　类产物的次要原材料为泡棉隔热减震类成品 隔热减震，震、隔音、衬垫和密封的感化该类产物能够起到隔热、减，讯产物、主动化设备、消费电子产物等范畴次要使用于汽车、家电、笔记本电脑、通。

　　示模组范畴在液晶显，内液晶显示模组的次要供应商子公司奥英光电原为三星在国，系中占领主要地位在三星供应链体。三星在姑苏相关子公司股权2020韶华星光电收购，供应链系统内的主要供应商奥英光电起头成为华星光电。球次要面板出产商之一三星及华星光电作为全，备先辈性、研发能力要求较高其对供应商的出产工艺、设，华星光电的及格供应商名录奥英光电持续进入三星、，范畴具备必然的市场地位显示其在液晶显示模组。

　　苯二甲酸乙二醇酯PET 指 聚对，纶树脂俗称涤，最次要的品种之是热塑性聚酯中一

　　限公司2021年度向特定对象刊行A股股票募集申明本仿单、本募集仿单 指 姑苏锦富手艺股份有书

　　员包管本募集仿单内容实在、精确、完整1、公司及全体董事、监事、高级办理人，、误导性陈述或严重脱漏确认不具有任何虚假记录，完整性承担响应的法令义务并对其实在性、精确性及。

　　指 按产物特征归类光电显示薄膜器件 ，类成品、绝缘类成品等分为光学膜片、胶粘，示模块的主要配套部是背光模组和液晶显件

　　5年近景方针纲要》 培育强大人工智能、大数据、区块链、云计较、收集平安等新兴数字财产10 2021年 国务院 《中华人民共和国国民经济和社会成长第十四个五年规划和203，器件、环节软件等财产程度提拔通信设备、焦点电子元。用场景和财产生态建立基于5G的应，、聪慧医疗等重点范畴开展试点示在智能交通、聪慧物流、聪慧能源范

　　术和出产工艺具有定制化的特征智能检测及主动化设备的制造技，经验的堆集很是主要企业的手艺和出产。备机械、主动化测试系统集成范畴的高本质、高技术专业人才同时智能检测及主动化设备行业需要多量系统节制软件、装，丰硕项目办理经验与市场营销经验的市场开辟同时需要多量深切挖发掘户个性化需求、具备。入的企业形成了较大妨碍手艺和人才壁垒对后进。

　　·················································· 1一、通俗释义 ············································0

　　手艺股份无限公司深圳市智动力细密，股票简称：智动力创业板上市公司（，00686）股票代码：3，04年7月成立于20，构性器件的研发、出产和发卖次要处置消费电子功能性及结，费电子功能性器件、PMMA+PC复合材料手机背板及细密光学器件次要产物为粘贴固定、导热散热、导电屏障、缓冲密封、防护保洁等消，智能穿戴、智能家居、车载等范畴产物笼盖智妙手机、平板电脑、。

　　9年以来201，进行营业成长计谋的调整公司连系成长现实及时，据相关营业进行收缩剥离对光伏、智能系统与大数，聚焦主业并从头。或成长决策严重失误的环境将来若公司再次发生运营，的成长进入窘境仍可能导致公司，公司及股东好处等形成严峻损害或丧失给公司持续运营能力、持续盈利能力、。

　　期内演讲，0.87%、19.26%和17.51%公司分析毛利率别离为15.72%、2。器件、检测治具及主动化设备、消费电子细密金属布局件等公司次要营业包罗液晶显示模组、光电显示薄膜及电子功能。中其，、消费类电子产物金属器件等营业的厂商浩繁液晶显示模组、光电显示薄膜及电子功能器件，益激烈合作日，售价钱构成压力对公司产物的销。拓展优良客户、提拔成本节制能力等方面持续改良若是公司未能在巩固市场地位、扩大市场份额、，能进一步降低将来毛利率可。

　　了聚焦主业公司已制定，、背光模组营业、智能检测及主动化设备营业集中劣势资本重点成长光电材料的模切营业，究及财产化使用的成长计谋同时积极结构先辈材料研，行业均是典型的学问稠密型行业智能检测及主动化、先辈材料，以及一流研发程度的高端人才公司目前仍缺乏具有办理经验。约公司的久远成长高端人才缺乏将制，术、办理、发卖等人员的引进公司尚需要加大高端研发、技，合作需要以顺应，固行业地位提拔并巩。

　　主动化的第一大使用范畴消费电子是智能检测及，电脑、可穿戴设备、VR终端及智能家居等使用场景包罗智妙手机、可穿戴产物、平板。求高、更新速度快、需要持续立异等特点消费电子产物具有加工工艺精细、手艺要，据产物升级换代而更新使得其出产线亦需要根。20年20，近万亿美元的市场规模消费电子市场曾经构成。研究机构的预测按照西部证券，规模的复合年均增加率为2.64%2021-2025年消费电子市场，1.16万亿美元市场规模将达到。及主动化设备市场需求将稳步增加使用于消费电子范畴的智能检测。

　　-LCD而言相较TFT，机关相对简单、更轻薄虽然OLED具备面板，和通明显示等长处能够实现柔性显示，面板的成本更高但因为OLED，蒸镀手艺限制且受限于真空，导致良品率越低屏幕尺寸越上将，大尺寸屏幕上的使用具有较着不足以致OLED手艺在电视、电脑等。于此基，以上）仍以TFT-LCD为主目前在大尺寸显示范畴（10寸，以下）的高端手机范畴渗入较快OLED次要在小尺寸（10寸。

　　设备凡是系非标产物智能检测及主动化，提超出跨越产效率具有主要感化对于把控电子产质量量和，厂商时很是稳重因而客户在选择。产能力、项目经验等要素进行严酷考量客户会对厂商的出名度、研发能力、生，准较高准入标。次其，几家固定供应商客户一旦选定某，应商充实信赖和依赖将对持久合作的供，易改换不会轻。的供应商准入的壁垒这使行业构成了较强。

　　要素以外除上述，成本节制、质量质量、品牌效应等方面合作失败等晦气环境若未来呈现上游原材料价钱波动、公司产物在手艺工艺、，项目标效益难以实现均将可能导致募投，业绩发生晦气影响从而对公司运营和。

　　···························· 8五、本次向特定对象刊行股票对公司运营办理和财政情况的影响 8

　　·············· 100第六节 董事、监事、高级办理人员及相关中介机构声明 ······································· 10四、其他风险 ··············································································2

　　光模组为液晶显示器面板的环节零组件之一液晶显示模组 背光模组（BLU） 背，本身不发光因为液晶，充沛的亮度与分布平均的光源背光模组之功能即在于供应，常显示影像使其能正。

　　············································ 11五、会计师事务所声明 ····································5

　　其股权变动转换至华星光电2021年三星相关营业因，销体例拓展客户奥英光电通过直，产打算及原材料采购打算并按照订单环境制定生，划自及格供应商进行市场化采购原材料由奥英光电按照出产计。

　　补报答办法不等于对公司将来利润作出包管公司为应对即期报答被摊薄风险而制定的填，此进行投资决策投资者不该据，资决策形成丧失的投资者据此进行投，担补偿义务公司不承。资者理性投资敬请泛博投，投资风险并留意。

　　················································ 9一、行业相关风险 ········································3

　　分布不具备上市前提 ············· 7六、本次向特定对象刊行股票的实施能否导致公司股权3

　　期内演讲，光电材料的模切公司次要运营，消费电子金属布局件等产物的研发、出产与发卖营业以及液晶显示模组、智能检测治具与主动化设备、；外此，过收购神洁环保节制权2022年刊行人通，力环保办事营业拓展了部门电。

　　··········································································································· 8释义 ·············································································································· 1刊行人声明······································································································ 1严重事项提醒 ·································································································· 2目次 ····0

　　公司数量较多公司控股子，地区分布较广且各子公司的，度较大办理跨，划和调整等缘由且由于营业规，展现实出产运营部门子公司未开，办理及风险管控等方面提出了更高要求对公司的运营决策、统筹规划、运营。足对子公司运营的无效管控倘若公司的办理程度无法满，或因管控不到位所致的办理风险和运营风险则公司可能将会晤对无法现实管控子公司。

　　or-Liquid Crystal Display的缩写TFT-LCD 指 Thin Film Transist，显示手艺或显示器薄膜晶体管液晶，示器、平板电脑和手机等消费类电子产物领普遍使用到液晶电视、笔记本电脑、桌面显域

　　方面另一，仍在不竭推陈出新LCD手艺使用，的创重生命力展示出较强。前目，尺寸电视使用向高解析度挪动使用产物转移最前沿的LCD面板制造手艺已敏捷从大。挪动产物来说对于大部门，动使用产物相对较短的待机时间的环节最大化降低显示屏幕能量耗损是添加移。此因，程学和降低成本是近年来LCD制造手艺的次要成长方针提高分辩率、降低能量损耗、提高画面质量、合适人体工。时同，仍在不竭冲破和成长LCD手艺和使用，D、量子点等手艺的成长出格是mini-LE，分手艺劣势被大幅度弱化使得OLED所具备的部。不竭更新成长LCD手艺的，手艺生命周期将无效耽误其，示行业的主导地位加强其在平板显。

　　告期末截至报，司 19.46%的股份智成投资间接持有上市公，司控股股东为上市公；资99.00%的份额智光环连结有智成投，人上海晋成委托办理智成投资由通俗合股。办理和谈按照委托，投资决策委员会智成投资组建，会议审议相关议案投资决策委员会，案所做决议对相关议，以上表决通过方为无效须经全体委员对折或。委员会共由5名委员构成智成投资组建的投资决策，保委派3名此中智光环，决放置看因而从表，资决策委员会和智成投资智光环保能无效节制投，上市公司的节制并进而实现对。

　　对本次向特定对象刊行股票的申明5、本募集仿单是公司董事会，申明均属不实陈述任何与之相反的。有任何疑问投资者如，师、专业会计师或其他专业参谋应征询本人的股票经纪人、律。

　　游供应商的营业开展均会发生影响疫情的崎岖对公司、下旅客户、上，材料自海外进口同时公司部门原，材料供应形成不确定性影响疫情反弹也会对公司进口。疫景象势变化带来的出产运营风险公司提请投资者关心全球及国内。

　　管液晶显示器”）属非自觉光型显示器TFT-LCD（中文名称“薄膜晶体，有发光特征即本身不具，组供给光源由背光模。于半导体显示手艺TFT-LCD属，度高、耗能低、面板尺寸矫捷等长处具有分辩率高、亮度高、色彩饱和，费类终端电子产物以及车载、工控、医疗等专业显示范畴普遍使用于电视、智妙手机、平板电脑、笔记本电脑等消。

　　长和居民消费升级跟着国内经济增，等平板显示终端产物的出产、消费大国我国逐步成为液晶电视、电脑、手机，供给的财产链中而在市场产物，配备方面却呈财产空心化形态我国在部门焦点材料和环节。展新型显示财产为加速培育和发，财产成长的重点标的目的和次要使命之一国度把新型显示财产列为计谋性新兴，列财产支撑政策并出台了一系，缔造优良前提为行业成长。

　　市场所作的加剧跟着全球面板，的面板企业为降低成本韩国、日本、台湾地域，大陆建厂出产逐渐在中国，商手艺实力、产能规模等快速跃升同时以京东方等为代表的国内厂，转移至中国大陆地域全球面板产能逐渐，地域、珠三角地域四个面板财产集聚成长带目前曾经构成北京区、长三角地域、成渝。外另，助推全球产能向中国大陆转移国内消费电子的不变需求也。

　　动化设备无限公司珠海市运泰利自，004年成立于2，主动化配备的研发、出产和发卖次要处置细密测试设备和工业。中其，在消费类电子产物制造范畴测试设备的下旅客户集中，、电脑、可穿戴设备出产过程中的测试环节测试设备产物次要用于智妙手机、平板电脑；定制化的主动化设备及分析处理方案工业主动化设备次要是为客户供给，备、全主动拆卸测试线等产物包罗主动化拆卸设。、汽车、新能源和医疗行业下旅客户次要分布在电子。

　　itting Diode的缩写LED 指 Light-Em，管显示器发光二极，二极管形成由大量发光，或多色彩的能够是单色，亮度、低能耗等特具有高功率、高点

　　告期末截至报，19.46%股份智成投资持有公司，控股股东系公司。成投资99%投资份额智光环保通过持有智，策委员会实现对智成投资并节制智成投资的投资决，行人的节制进而对发。会现实节制智光环保因泰兴高新区管委，系刊行人的现实节制人故泰兴高新区管委会。末持股数据计较以截至演讲期，行完成后本次发，数量上限测算按照拟刊行，调整至 14.97%智成投资持股比例将，控股股东仍为公司。

　　州挚富、厦门力富、东莞锦富、威海锦富等运营公司光电材料模切营业次要由刊行人母公司、苏，同区域的平板显示行业客户供给区域就近配套办事公司在分歧区域设立模切营业子公司次要系为不。

　　时同，效益测算过程中本次募投项目，墨烯散热膜产物市场价钱根本上对价钱前提的设定系基于目前石，需前提变化而下降的风险而确定充实考虑后续价钱可能跟着供。来未，目投产后若募投项，影响而较着低于效益测算中估计数产物价钱因受市场所作或其他要素，的收入及效益无法实现将导致募投项目测算。

　　将新型电子元器件及设备制造以及细分的显示器件制造纳入计谋性新兴产6 2018年 国度统计局 《计谋性新兴财产分类（2018）》 业

　　行募集资金到位后本次向特定对象发，产规模将响应的添加公司的总资产与净资，发生报答需要必然周期但募投项目标实施和，益率等财政目标下降、股东即期报答被摊薄从而可能导致公司的每股收益、净资产收。

　　次要分为屏和背光模组组件液晶模组（LCM） 模组，拆卸在一路两部门被，的显示部门是终端产物。

　　年来近，、消费电子行业兴旺成长的带动下在国度当局激励和下流平板显示，与主动化设备、消费电子金属件等上游配套财产亦迎来大成长国内液晶显示模组、光电显示薄膜及电子功能器件、智能检测，张导致行业合作连续加剧新厂商的进入和产能扩。持手艺和办事的立异若是公司不克不及一直保，品质量和办事程度不克不及持续提高产，节制运营成本不克不及较好地，削减、市场份额下降的风险将可能面对客户流失、订单。

　　份无限公司伟时电子股，（股票简称：伟时电子上交所主板上市公司，05218）股票代码：6，03年9月成立于20，示模组等产物研发、出产、发卖次要处置背鲜明示模组、液晶显，电脑、数码相机、小型游戏机、工控显示等范畴公司产物次要使用于中高端汽车、手机、平板。

　　非保守制造工艺与流程、严重配备靠得住性与智能化程度等环节手艺研究2 2016年 国务院 《“十三五”国度科技立异规划》 开展，先辈工艺配备和严重智能成套配备研制一批代表性智能加工配备、，智能化升级引领配备的。

　　世纪50年代起头第一个阶段：20，手艺的财产化跟着CRT，为糊口中最主要的显示设备口角CRT和彩色CRT成。

　　12月之前2019年，管委会100%持股公司智光环保系泰兴高新区，光环保而成为上市公司现实节制人故泰兴高新区管委会通过节制智。12月5日2019年，市市管国有企业鼎新方案》泰兴市人民当局印发《泰兴，企业整合后成立中鑫投资集团明白将智光环保等7家国有。完成后整合，市国资委100%持股中鑫投资集团由泰兴，更为中鑫投资集团100%持股子公司智光环保于2019年12月31日变。原有办理关系不变为连结鼎新完成后，属关系不变、办理权限不变、公司本能机能不变鼎新文件明白要求“各子公司与园区的隶，员布局照旧由园区担任”企业运转、资产办理、人，新区管委会办理和节制即智光环保仍由泰兴高。

　　分辩率、低能耗以及易实现便携化等长处平板显示手艺具备无辐射、无闪灼、高，财产化以来获得了飞速成长自20世纪90年代实现。手艺的不竭改良跟着平板显示，度不竭提高其财产化程，为全球支流的显示手艺当前平板显示手艺已成。特点划分按照手艺，发光二极管显示（OLED）、液晶显示（LCD）等平板显示手艺次要包罗等离子显示（PDP）、无机，下图所示具体如：

　　》 将薄膜场效应晶体管LCD（TFT-LCD）等环节部件及环节材料7 2019年 国度发改委 《财产布局调整指点目次（2019年本），CD）出产公用设备等列为“激励类”产薄膜场效应晶体管LCD（TFT-L业

　　外此，型号浩繁、订单批次屡次、交货及时性要求高因公司光电材料模切营业具有产物品种及规格，种原材料耗损较小单批次订单对单，分产物可能具有数量分离等特点且客户分歧批次订单对各类细，具有其特定例格包装而公司采购的原材料，购量与出产量完满婚配因而难以做到原材料采，原材料周转库存量从而会发生必然的。应链办理为优化供，周转效率提拔材料，判和原材料库存环境等进行恰当优化公司日常采购亦会按照对订单的预。

　　股份无限公司广东领益智造，股票简称：领益智造中小板上市公司（，02600）股票代码：0，圳）无限公司于2018年资产重组后改名注册由广东江粉磁材股份无限公司与领益科技（深。蔽防辐射材料的手艺开辟、出产运营新型电子元器件、手机及电脑配件领益智造的主营产物为新型电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、屏，穿戴、智能家居、新能源汽车、医疗、航空航天等范畴普遍使用于消费电子产物、车载工控、智能安防、智能。

　　试行）》、《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第36号——创业板上市公司向特定对象刊行证券募集仿单和刊行环境演讲书（2020年修订）》等要求编制2、公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人（会计主管人员）包管募集仿单中财政会计演讲线、本募集仿单按照《创业板上市公司证券刊行注册办理法子（。

　　0年四时度以来注1：202，户三星退出国内LCD相关营业因公司液晶显示模组营业大客，等股权让渡至华星光电相关运营主体姑苏三星，其运营遭到严重影响股权及营业重组期间，组营业订单大幅削减导致公司液晶显示模，年模组产物产销量持续下降因而2020年、2021；年上半年2022，等客户营业规模增跟着与华星光电。

　　象刊行股票完成后4、本次向特定对，收益的变化公司运营与，自行担任由公司；行股票引致的投资风险因本次向特定对象发，自行担任由投资者。

　　年的行业经验堆集与客户成立了持久合作关系LCD显示财产链中游出产企业一般通过多，充实深刻的理解对客户需求具备，默契程度很高与客户间的，成对客户需求及时响应的能力新进企业较难在短时间内形。

　　投资规模较大本次募投项目，本钱性收入且次要为，产、无形资产折旧摊销成本项目建成后将新增固定资。测算按照，第一年至第九年项目建成后的，销金额在-3新增折旧摊,元至0万,万元之间000，1.5%-2%之间占停业收入比重约在，15%-20%之间占净利润比重约在，润发生必然晦气影响将对公司将来净利，效益实现环境不达预期并可能导致募投项目标，短期内无法盈利或者募投项目。效益未达预期环境下当将来募投项目实现，来经停业绩形成较大负面影响新增的折旧摊销将对公司未，公司持续吃亏以至可能导致，能力发生晦气影响对公司持续盈利。

　　年步履打算（2018-2020年）》 深切实施智能制造7 2017年 工信部 《推进新一代人工智能财产成长三，工业范畴各环节的摸索使用激励新一代人工智能手艺在，法冲破与使用立异支撑重点范畴算，程、行业使用的智能化程度系统提拔制造配备、制造过。

　　薄膜器件范畴在光电显示，就深耕于此类营业公司从创业初期，业内处于领先程度相关工艺手艺外行。手工定位贴合工艺、主动贴标打孔切片一体化工艺、超声波弯折工艺等业内领先的新型加工工艺公司持续开辟了高分子材料多层细密贴合工艺、反射遮光胶带套冲成型工艺、非粉碎性屏障片，时又包管了产物优秀率在提超出跨越产效率的同，司的出产成本无效降低了公。

　　与各分项数值之和尾数不符的环境注：本募集仿单若呈现合计数，入缘由形成系为四舍五。

　　································ 10一、刊行人及全体董事、监事、高级办理人员声明 ············2

　　主动驾驶大趋向下在新能源汽车和，化、智能化标的目的成长汽车电动化、网联，获得越来越普遍的使用芯片、模组等电子器件，件转向机电一体、软硬连系的产物汽车的属性逐步从保守的机械硬，主动化使用的又一重点范畴汽车电子成为智能检测及，进一步带动智能检测及主动化的需求汽车电子市场规模的快速增加将会。

　　高、无法做小尺寸及易“烧屏”等错误谬误等离子显示（PDP）手艺具有成本，板厂商边缘化曾经被支流面。次要包罗LCD和OLED等目前市场上的平板显示器件，LCD显示器中占领支流地位此中TFT-LCD显示器在。

　　牌集中度较高显示行业品，占领较高市场份额国际出名品牌厂商。厂商的供应商、插手供应链系统前模组制造商在成为国际出名品牌，应商质量办理系统审核和产物机能认证需进行长时间的市场开辟、严酷的供，进入者构成了较高的市场进入壁垒严酷的及格供应商天分认证对新。

　　细密环节配备设想、主动化工艺手艺与节制、产物细密拆卸等多个环节显示模组出产涉及光学布局设想、模切、五金冲压、细密模具制造、，组和组件的质量与机能具有主要影响各个环节的手艺和工艺水准对显示模。时同，厂商不竭连结在设想、模具、设备、工艺等方面的更新下流终端产物的升级换代或新产物的推出亦需要上游，成必然的手艺壁垒从而对新进入者形。

　　资产聚缘1号私募证券投资基金 125 上海睿度资产办理无限公司－睿度,615,1.15839 %

　　球平板显示财产具有较强的联动性全球平板显示检测行业成长与全，减产线以及产线升级投资所驱动凡是会受下流平板显示财产新。财产投资方面在平板显示，为全球平板显示行业投资的次要地域中国大陆在2011年当前起头成，星光电等中国平板显示厂商次要包罗京东方、天马、华，地域厂商在中国大陆的模组出产线投资以及三星、友达、富士康等韩国和台湾。显示检测财产供给了根本需求保障平板显示行业新产线的扩展为面板。

　　打算（2019-2022年）》 鼎力推进超高清视频财产成长和相关范畴的使用8 2019年 工信部、广电总局、地方广电总台 《超高清视频财产成长步履。20年到20，色深要求的4K电视终端销量占电视总销量的比例跨越40合适高动态范畴（HDR）、宽色域、三维声、高帧率、高%

　　子功能器件等营业属于平板显示的慎密配套行业公司运营的液晶显示模组、光电显示薄膜及电，行业成长慎密相连其成长与平板显示。转换为视觉消息的手艺显示手艺是将电信号，制造配备、半导体工程和材料等多个学科该手艺融合了光电子、微电子、化学、。快、财产链长、多范畴交叉等特点显示财产具有投资大、手艺迭代，展的计谋性和根本性财产是支持消息财产持续发。年来近，材料的前进受益于根本，（CRT）向平板显示手艺（FPD）的逾越显示手艺曾经实现从阴极放射线管显示手艺，晶显示（LCD）、无机发光二极管显示（OLED）等多条手艺路线在平板显示手艺（FPD）范畴也衍生出了等离子显示（PDP）、液。前目，中成长最成熟、使用最普遍的显示手艺液晶显示（LCD）是平板显示手艺。的模切营业处于LCD财产链中上游位置公司的背光模组及液晶模组、光电材料，与成长有亲近的联系与LCD行业的兴起。

　　营业次要由子公司迈致科技运营公司智能检测治具及主动化设备。设备次要为非标类设备公司智能检测及主动化，进行产物设想与拆卸需要按照客户需求，直销体例进行发卖因此次要以订单，进行订单式出产并按照订单要求。的全体设想与具体拆卸迈致科技次要担任设备，熟零部件对于成，供应商处进行采购公司间接自及格，行设想、加工的零部件对于部门需要公司自，案以外协加工体例完成公司按照本身设想方。

　　自主开辟研制了各类细密高速模切机、高精度多层复合机、细密分切机等先辈设备其他器件与设备 细密模切类设备 公司按照国内光电显示薄膜器件的出产特点，材料等的细密模切范畴次要使用于各类光电。

　　股权投资办理运营范畴 ，征询投资，办理资产，理征询企业管。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　行业为高端配备制造财产下的智能配备行业公司智能检测及主动化设备营业所处细分。激励行业成长的财产支撑政策国度近年来先后出台了多项，同时亦对高端配备制造企业注入了新的活力在进一步鞭策了国度制造业的转型升级的。

　　品；脑、液晶显示器的背光模组和液晶显示模块中绝缘类成品次要用于各类中、大尺寸笔记本电，低电磁干扰的感化能够起到绝缘、降。

　　及机械、电子、材料、软件等多方面学问智能检测及主动化设备的设想和研发涉，成度高手艺集，难度大开辟，专业和跨范畴的学问和经验堆集要求研发人员具有跨学科、跨，合本质要求较高对研发人员的综。动化财产起步较晚我国智能检测及自，人才较为欠缺高本质复合型，制了行业的成长必然程度上限。

　　······························ 8四、本次募集资金投资项目与现有营业、上次募投项目关系 ····7

　　····································· 6一、本次向特定对象刊行股票的布景和目标 ··················6

　　鞭策薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）向高分辩率、低功耗、超窄边框等标的目的成长2 2016年 工信部 《财产手艺立异能力成长规划（2016-2020年）》 ，子零件成长需求针对新一代电，机能非晶硅（a-Si）、低温多晶硅（LTPS）、氧化物（Oxide）液晶显示器（TFT-LCD）面板产物”等新型显示器件列为计谋性新兴产鼎力鞭策电子元件产物向片式化、小型化、集成化、模块化、无线年 国度发改委 《计谋性新兴财产重点产物和办事指点目次》（2016版） 将“高业

　　术、新型电子墨水显示手艺、纳米新材料手艺、新型节能手艺的研发、手艺征询、手艺办事、手艺让渡运营范畴 智能交互感知手艺、物联网手艺、互联网分布式云手艺、高速通信传输系统手艺、光感控技；、银浆（不含危险化学品）、蓝宝石衬底图案化产物发卖：新型电子墨水显示产物、石墨烯、光伏产物；办事及征询企业办理；动产租赁自有不；合材料、高分子材料加工各类高机能复，品的售后办事供给自产产。软件（含游戏）开辟手机软件、计较机；手艺的进出口营业处置上述商品和。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　行业快速成长4）医疗电子，主动化设备行业缔造新需为电子器件及智能检测与求

　　····································· 10二、刊行人控股股东、现实节制人声明 ······················9

　　司营业成长空间为积极拓展公，的盈利增加点寻求多元化，期之前演讲，伏、智能系统与大数据等相关多元化营业公司曾在现有主停业务之外拓展和结构光，入较多资本并为此投。验欠缺、运作能力不足等要素影响但因受公司在相关行业的运营经，018年呈现严重调整加之光伏行业政策在2，据营业范畴的运营碰到较大坚苦公司在光伏、智能系统与大数。置丧失等给公司形成较大经济丧失和资本华侈上述运营决策的失误导致的运营吃亏、资产处，形成晦气影响并对公司运营。

　　同时与此，的整合也在加速国内面板厂商。0年8月202，公司60.00%的股权以及姑苏三星显示无限公司100.00%的股权华星光电通知布告将以约10.80亿美元购入姑苏三星电子液晶显示科技无限。0年9月202，3%的股权和成都中电熊猫显示科技无限公司51.00%的股权京东方通知布告拟收购南京中电熊猫平板显示科技无限公司80.8，于121.17亿元收购合计耗资不低。

　　票价钱走势、投资者对本次刊行方案承认程度等多种要素的影响本次向特定对象刊行的成果将遭到证券市场全体环境、公司股，败导致募集资金投资项目无法一般推进的风险因而本次刊行具有募集资金不足以至刊行失。

　　民经济和社会成长第十三个五年规划纲要》 培育集成电路财产系统1 2016年 第十二届全国人民代表大会 《中华人民共和国国，代挪动通信（5G）、先辈传感器和可穿戴设备等成为新增加培育人工智能、智能硬件、新型显示、挪动智能终端、第五点

　　···································· 1二、刊行人所处行业次要特点及行业合作环境 ················6

　　：21世纪第三个阶段，手艺等学科手艺的成长跟着电子手艺、材料，D）手艺呈现并实现财产化无机发光二极管（OLE，手艺配合成为市场支流显示手艺并逐渐与液晶显示（LCD）。

　　及主动化范畴在智能检测，技颠末多年堆集子公司迈致科，设备为主的特色产物系统构成了以消费类电子检测，测设备及分析处理方案及实施使用的企业之一是国内为数不多的可以或许供给定制化、智能化检。范畴处于国内先辈程度迈致科技在产物使用，手艺经验和优良客户资本堆集了丰硕的行业经验、，、立讯细密等在内出名大客户的供应商成为包罗苹果、LG、康宁、日月光，据较高的市场地位在智能测试范畴占。

　　具开辟、射出成形、机构设想等多项光学手艺液晶显示模组制造手艺涵盖了光学设想、模，求差同化光学网点设想对于分歧机型不只要，产物外观而改变全体布局设想更需随时针对分歧液晶面板。特地的研发部分奥英光电设有，产物设想能力与制程优化能力具备较强的手艺研发能力、，供给全面的手艺支撑可按照客户的需求，必然的手艺劣势外行业内具备。

　　···································· 4四、刊行人现有营业成长放置及将来成长计谋 ················9

　　营业所处细分行业属于平板显示行业公司液晶显示模组及光电材料模切，成长计谋性新兴财产的决定》按照《国务院关于加速培育和，业成长的重点标的目的和次要使命之一新型显示财产被列为计谋性新兴产。展新型显示财产为加速培育和发，列财产支撑政策国度出台一系，示财产的成长激励国内显。

　　能系统、智能测控安装、能够与其它工作站或安装形成主动出产线或其它复杂主动化智能系统、智能根本制造配备等6 2017年 发改委、科技部、工信部、财务部等 《计谋性新兴财产重点产物和办事指点目次》 包罗人工智。

　　各期末演讲期，余额别离为49公司应收账款,9万元、50406.7,3万元、48110.6,万元和 67420.96,71万元920.，备别离为 4计提坏账准,7万元、5683.6,9万元、8926.9,8万元和9299.9,44万元964.，求计提了充实的坏账预备刊行人已按照会计原则要。行业的特点因为所处，账款金额较大公司全体应收，要素导致客户运营情况恶化若是市场情况变化或其他，收款办法不力时或者公司采纳的，账的可能性较大应收账款呈现坏，生坏账丧失的风险公司将会晤对发。

　　团股份无限公司武汉精测电子集，股票简称：精测电子创业板上市公司（，00567）股票代码：3，006年成立于2，系统的研发、出产与发卖次要处置平板显示检测，检测系统、AOI光学检测系统和平板显示主动化设备等次要产物包罗模组检测系统、面板检测系统、OLED，、TCL、维信诺、明基友达等次要客户有京东方、中国电子。

　　目建成投产后本次募投项，膜 400万平方米产能将构成年产石墨烯散热，显示、家电、新能源汽车等相关范畴产物次要用于手机、消费电子、平板，使用为最为次要方面此中以5G手机范畴。范畴的使用推广不及预期若将来呈现产物在上述，或认证环境不及预期产物未取得客户认证，热材料范畴合作加剧、散热材料或手艺范畴呈现其他立异替代方案或其他晦气变化手机、消费电子、新能源电池等下流行业成长速度放缓、石墨烯散热膜或其他散，膜将来在5G手机时代的使用渗入可能不及预期的环境特别是呈现将来全球5G手机出货量以及石墨烯散热，项目产能难以成功消化将可能导致公司募投。

　　··············································· 5六、财政性投资环境 ······································2