韩国童装daowafushi美国时间6月24日,美国证券交易委员会(SEC)批准了Property Solutions Acquisition Corp. (PSAC)与乐视前董事长贾跃亭创立的法拉第未来(Faraday Future,以下简称“FF汽车”)的合并上市计划,说明此前提交的最新版美股上市文件S4已经正式生效。在获得PSAC股东的批准并满足其他惯例成交条件后,双方正式合并交易将在7月20日完成,并在7月21日纳斯达克挂牌上市。
FF汽车的上市过程简单来说就是通过借壳来实现上市。PSAC的股东将于2021年7月20日举行会议,通过股东投票批准与Faraday Future的正式合并。FF与PSAC合并上市计划通过美国证交会审批,对于FF创始人贾跃亭以及国内所有债权人而言,是一件极大利好。
此前的1月28日,FF就宣布了与PSAC(纳斯达克交易代码:PSAC)的合并交易计划。并表示该交易预计将于2021年第二季度完成。日此看来,其上市计划完全按照预定在推进。据FF汽车此前的介绍,FFIE普通股PIPE包括来自美国、欧洲和中国的超过30家长期机构股东。PIPE基石投资人包括来自美国和欧洲的大型金融机构、中国排名前三的民营汽车主机厂和中国一线城市(是否指珠海尚参数图片)不可知)。
FF上市成功,能够帮助贾跃亭偿清所有债权人债务,完成“尽责到底”的承诺,恢复个人声誉。而且FF上市成功将帮助 FF 91在中国实现量产交付,因为FF上市是中国资本和资源进入FF汽车的关键条件。今年1月29日,浙江吉利控股集团有限公司(以下简称“吉利控股”)与FF汽车分别发布公告称,双方已正式签署框架合作协议。
按照协议内容,双方计划在技术支持和工程服务领域展开合作,并探讨由吉利与富士康的合资公司提供代工服务的可能性。同时作为财务投资人,吉利控股集团还参与了FF汽车 SPAC上市的少量投资。此前有消息人士对明镜pro表示,吉利最终参与的关键是,FF上市必须能够成功,否则吉利从FF汽车中退出。实际上当时双方的签约具体内容中也可以看出这一隐形条件,因为吉利出资的是FF的上市,而不是直接投资。
当然,更为直接的好处是,这次合并上市为FF汽车带来了10亿美金的“输血”。FF汽车此前向明镜pro提供的资料显示,本次合并交易大约为FF提供约10亿美元的资金,其中包括PSAC以信托形式持有的2.3亿美元现金(假设不赎回的条件下),以及以每股10.00美元的价格超额认购(7.75亿美元)完全承诺的普通股PIPE,FF汽车表示,这为其智能电动车FF 91的大规模量产和交付提供了“足够的资金支持”。
根据目前的估算,以每股PIPE认购价格为10.00美元计算,该交易显示合并后公司的隐含股权价值为34亿美元。除此之外,根据媒体此前报道,吉利大概向FF投资了3000万-4000万美元,FF的老股东恒大也参与了此次FF在国内的融资项目洽谈。 除此之外,据报道称,珠海国资会向FF投资20亿元,并为FF汽车在当地建设生产基地提供便利——但这一消息还没有官方确认,外界认为其是在等待FF汽车上市。
这意味着在上市之后,FF汽车将获得10亿美金的直接资金支持,此外由珠海市等也会投入超过20亿人民币的资金,这意味着FF汽车将获得超过80亿的明确的资金支持。而还有一些意向股东可能会追加投资,这使得其可能获得的资金总额向百亿靠拢。
今年1月25日,FF汽车曾表示将在中国开设一家工厂,并邀请吉利汽车提供外包制造服务,以此来推进其在中国市场生产纯电动汽车的计划。FF汽车对准投资者表示,其将在中国成立一个新基地,计划在一个“中国一线城市”为工厂选址,并预期在初期阶段将拥有制造逾10万辆车的产能。随后这一城市被认为是珠海——但矛盾的是,珠海并非中国一线城市。
FF的第一款产品FF 91在性能上有一些看点,其动力达到1050匹马力,百公里加速度不超过2.4秒,拥有业内最大的60度仰角的零重力座椅。FF 91计划在合并完成后约十二个月在中美市场推出——也就是2022年6月之前。
在制造方面,6月15日,FF公布了全球生产制造战略,FF汽车采用了全球化的生产制造布局和轻资产的混合制造策略。它的首款车型FF 91的制造将在其位于加州汉福德工厂进行。据介绍,汉福德工厂已经具备了量产能力,工厂产能约为每年10,000辆,并预计在FF与PSAC的合并完成后的12个月内开始投入生产。
此外,FF还正在与韩国一家领先的制造伙伴合作,生产FF的后续车型。FF已与Myoung Shin(明信)公司签署了一项协议,以增加额外的车辆产能。根据协议,FF将使用前通用汽车的工厂展开在韩国的生产制造,并将保留关键量产人员运营,同时不断扩产。 FF也在探索通过代工生产方式以在中国增加产能的可能性。此前的消息显示,其将通过以合资方式在中国重点城市大规模生产——据称将在珠海建立生产工厂,并有可能由吉利方面代工。另外,吉利和FF汽车将在平台上合作。
根据此前FF汽车提供的资料显示,该公司自成立以来已获得超过20亿美元的投资。除了第一款车型FF 91的研发外,第二款车型FF 81的产品定义工作已经完成,研发工作也在积极推进中。FF还建立了一种名为“VPA”的平台,这是一种滑板式的,模块化智能车辆开发平台,它可以根据不同的电机和动力系统配置进行尺寸调整。这种灵活的模块化设计可支持一系列乘用和商用车。FF汽车称,该平台有利于快速开发多种汽车项目,以降低成本和上市时间。
按照规划,在未来5年,FF的B2C乘用车规划将包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列。FF 91系列将定义FF品牌的DNA。这一DNA将延续到FF后续投放市场的高端大众市场车型:FF 81系列和FF 71系列。FF 81预计将于2023年量产上市,FF 71预计将于2024年量产上市。除乘用车外,FF还计划在2023年利用其专有的VPA平台技术推出“最后一英里智能运输车”(SLMD)。
FF汽车表示,该公司预计未来5年全球销量将超过40万辆,而其首款超豪华旗舰车型FF 91目前已获得全球超过1.4万辆的订单。
为了推动FF汽车在中国生产落地,今年3月17日FF高薪挖角了奇瑞捷豹路虎常务副总裁陈雪峰加盟,出任FF汽车中国区CEO。陈雪峰将全面负责包括相关项目落地、生产策略、本地化产品开发以及用户生态构建等全部FF中国区相关业务。此外,陈雪峰也将会成为FF全球合伙人。
FF汽车在对外发布的新闻稿中表示,“贾跃亭曾公开致歉债权人,承诺对全体债权人尽责到底、个人将打工还债。贾跃亭表示,当前他的两大重任一是还债,二是把FF公司做成。现在,FF与PSAC合并上市文件通过SEC审批,意味着公司只要股东大会投票通过,FF就可以正式挂牌上市。这不但意味着贾跃亭可以兑现 “尽责到底”的承诺,而债权人也看到了贾跃亭偿还债务的希望现在可以变成现实。”
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