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部（以下简称“投行委质控部”）审核、证券刊行审核部审核以及内核小组审核等环节本保荐机构对本次刊行项目标内核法式包罗项目立项、投资银行营业委员会质量节制。
达裕祥报答债券型证券投资基金 其他 18 上海浦东成长银行股份无限公司－易方,497, 1.02377 -%
所述综上，证券法》《办理法子》等相关划定保荐机构认为：本次刊行合适《，核了全套申请材料本保荐机构当真审，行了实地调查并对刊行人进。、成长前景等方面进行深切阐发的根本上在对刊行人本次刊行的可行性、风险峻素，券法》《办理法子》等相关划定本保荐机构认为刊行人合适《证，无限公司本次向特定对象刊行股票同意保举成都西菱动力科技股份。
核查经，十六条、第五十七条、第五十九条、第六十六条及第九十一条的划定本保荐机构认为：本次刊行方案合适《办理法子》第五十五条、第五。
行完成后本次发，资金的到位跟着募集，资产均将有所增加公司的股本及净，益的闪现需要必然时间可是募集资金利用效。运营效率未能获得无效提拔若在弥补流动资金后公司的，均添加的环境下在股本和净资产，报被摊薄的风险公司存期近期回。
0岁首年月在全国迸发以来新冠肺炎疫情于202，复工等办法阻遏疫情进一步延伸国度及各地当局均采纳了延迟，动形成了必然短期影响对公司的出产运营活。2年以来202，呈多点分发趋向虽然国内疫情，足的疫情防控经验可是国内堆集了充，防控理念获得无效贯彻精准防控、动态清零的，形式有序复工复产各地按照本地疫情，运营工作有序开展目前公司各项出产，将来出产运营发生严重晦气影响新冠肺炎疫情估计不会对公司。
范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》相关规（四）本次刊行合适《刊行监管问答——关于指导划定
动力科技股份无限公司（以下简称“西菱动力”、“公司”或“刊行人”）的委托中泰证券股份无限公司（以下简称“本保荐机构”、“中泰证券”）接管成都西菱，票（以下简称“本项目”）的保荐机构担任西菱动力本次向特定对象刊行股，构具体担任保举的保荐代表人李庆星和关峰作为本保荐机，出具本项目刊行保荐书特此向深圳证券买卖所。
看法点窜全套材料项目组按照内核，做出版面申明并对相关问题，核部审核后证券刊行审，的材料等发送内核委员确认将内核看法答复、点窜后。委员确认经内核，委员会同意项目组正式上报文件本保荐机构投资银行营业内核。
监会、深圳证券买卖所相关证券刊行上市的相关划定（一）有充实来由确信刊行人合适法令律例及中国证；
以及公司存案按照上述政策，内享受所得税优惠政策公司及子公司在演讲期。术企业认定或西部大开辟税收优惠政策若将来公司及子公司呈现不合适高新技，而需按照25%税率缴纳企业所得税则公司不克不及继续按照15%优惠税率，与经停业绩发生必然的影响上述风险将对公司利润程度。
规模的不竭扩大跟着公司运营，和办理系统更趋复杂公司内部组织布局，引进等方面的管理提出了更高的要求对公司在运营办理、轨制扶植、人才。办理节制程度、引进专业人才、提拔消息化扶植速度若是公司在规模不竭扩大的过程中不克不及无效提高内部，运营办理风险则公司将面对。
价值1号调集资产办理打算 其他 27 国泰基金－农业银行－国泰蓝筹,000, 1.16000 -%
》第九条划定4、《证券法，形之一的有下列情，向不特定对象刊行证券为公开辟行：（一）；行证券累计跨越二百人（二）向特定对象发，划的员工人数不计较在内但依法实施员工持股计；规划定的其他刊行行为（三）法令、行政法。刊行证券非公开，劝诱和变相公开体例不得采用告白、公开。
金额占归并报表中归属于上市公司通俗股股东的净利润的比上市后现金分红环境 年度 分红金额（万元） 昔时分红例
年11月17日公司于2009，家税务局、四川省处所税务局认定为高新手艺企业经四川省科学手艺厅、四川省财务局、四川省国，、2018年9月及2021年11月通过复审并别离于2012年11月、2015年10月，新手艺企业证书取得GR1号高。15%的税率缴纳企业所得税演讲期内公司按高新手艺企业。0年第23号）、国度发改委《西部地域激励类财产目次（2020年本）》及《财产布局调整指点目次（2019年本）》（国度成长鼎新委令2019年第29号）按照《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令63号）、《关于延续西部大开辟企业所得税政策的通知布告》（财务部税务总局国度成长鼎新委通知布告202，成都鑫三合机电新手艺开辟无限公司（以下简称“鑫三合”）合适西部大开辟企业所得税优惠政策演讲期内公司之子公司成都西菱动力部件无限公司（以下简称“动力部件”、“西菱部件”）、，税率缴纳企业所得税可按照15%的优惠。
布局、运营规模及变更趋向、将来流动资金需求1、公司应分析考虑现有货泉资金、资产欠债，充流动资金和了偿债权的规模合理确定募集资金顶用于补。行对象的非公开辟行股票体例募集资金的通过配股、刊行优先股或董事会确定发，弥补流动资金和了偿债权能够将募集资金全数用于。式募集资金的通过其他方，例不得跨越募集资金总额的30%用于弥补流动资金和了偿债权的比；研发投入特点的企业对于具有轻资产、高，债权跨越上述比例的弥补流动资金和了偿，证其合理性应充实论。
具有向刊行对象做出保底保收益或者变相保底保收益许诺的景象4、本次刊行中刊行人及其控股股东、现实节制人、次要股东不，行对象供给财政赞助或者其他弥补的景象也不具有间接或者通过好处相关标的目的发。
料与证券办事机构颁发的看法不具有本色性差别（四）有充实来由确信申请文件和消息披露资；
手艺和工艺流程对公司出产运营至关主要公司通过多年出产运营堆集构成的焦点，和工艺流程失密如发生焦点手艺，形成较大的晦气影响将对公司出产运营。外此，板块营业涉及国度奥秘公司军用航空零部件，性、国际场面地步的复杂性因为涉密消息的普遍，公司营业开展的风险具有因营业泄密影响。
个月持有期债券型证券投资基金 其他 19 中信银行股份无限公司－华安添利6,596, 0.96500 -%
见对全套申报材料进行了点窜完美项目组按照证券刊行审核部审核意。意召集内核会议后经内核担任人同，组织召开内核会议证券刊行审核部，议之前发送给内核小构成员将全套申报材料在内核会。
关审核人员对本项目进行了审核本保荐机构证券刊行审核部相。月25日对刊行人本次刊行申请文件进行了书面审查审核小组于2022年5月24日至2022年5。审查颠末，审核部审核看法》（证审【2022】108号）并要求项目组对申报文件进行修订和完美证券刊行审核部出具了《成都西菱动力科技股份无限公司向特定对象刊行股票项目证券刊行。
瑞程矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 其他 26 上海浦东成长银行股份无限公司－易方达,590, 1.20492 -%
文件和消息披露材料中表达看法的根据充实合理（三）有充实来由确信刊行人及其董事在申请；
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行上市保荐营业办理法子》采纳的监管办法（八）志愿接管中国证监会按照《证券发；
期内演讲，添加和营业规模的扩大跟着公司营业范畴的，较多且呈上升趋向导致公司的存货。日、2021年12月31日和2022年3月31日截至2019年12月31日、2020年12月31，价值别离为14公司存货账面,1万元、16609.7,4万元、31101.9,3万元和35091.2,11万元721.，6.62%、35.56%和 39.14%占流动资产的比例别离为21.88%、2，比均较高金额及占。严重变化或公司的采购组织和存货办理不力若是市场情况发生猛烈波动、客户需求发生，贬价丧失的风险公司存货将面对，况和经停业绩形成晦气影响从而可能对公司的财政状。
刊行注册办理法子（试行）》等划定的刊行条四、本次证券刊行合适《创业板上市公司证券件
有刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境1、本保荐机构及其控股股东、现实节制人、主要联系关系方持；
保荐书出具日截至本刊行，接持有公司66魏晓林先生直,720,股股份216，的 38.39%占公司股本总额，控股股东为公司；之妻）持有公司36喻英莲密斯（魏晓林,438,股股份004，的 21.41%占公司股本总额；之子）持有公司118魏永春先生（魏晓林,股股份051，额的0.07%占公司股本总；有公司 59.87%的股份魏晓林及其分歧步履人合计持，现实节制报酬公司的。三年比来，际节制人未发生变化公司控股股东、实。
办理法子》及相关文件的划定按照《证券刊行上市保荐营业，股份无限公司向特定对象刊行股票的保荐机构中泰证券股份无限公司作为成都西菱动力科技，峰担任保荐代表人授权李庆星、关，尽职保荐及持续督导等保荐工作具体担任该公司本次刊行上市的。
技股份无限公司初次公开辟行股票并上市项目外2、关峰：（1）除本项目和山东腾达紧固科，的在审项目目前无申报；完成的保荐项目签字保荐代表人（2）比来三年内不曾担任过已；年内无违规记实（3）比来3。
及将来军工、航空零部件等产物手艺立异的要求为了紧跟整车厂新车上市进度、满足汽车策动机，厂商需要持续连结较高的研发及立异能力公司作为具有细密零部件加工出产能力的，连结手艺立异若不克不及继续，品的研发出产及时完成新产，来营业成长将晦气于未。
国内的绿色成长我国积极鞭策，展贡献大国力量为全球可持续发。社会做出2030年实现碳达峰2020年9月中国正式向国际，中和的碳排放许诺2060年实现碳。性的主要财产汽车作为分析，低碳成长理念将全面贯彻，色可持续成长实现财产绿，献汽车行业力量为减碳步履贡。财产成长建议》指出《“十四五”汽车，五”期间“十四，术立异研发使用将积极开展新技，和新能源手艺成长鞭策节能手艺前进，业碳达峰步履打算逐渐实施汽车行。要面向汽车策动机零部件公司目前的焦点手艺主，合行业节能减排成长趋向虽然涡轮增压器手艺符，和新能源手艺呈现较大变化但若是将来汽车节能手艺，无效的应对办法而公司未采纳，术冲破和产物转型未能及时实现新技，遭到严重晦气影响则公司的运营将会。
至2022年8月21日2022年7月25日，审核人员对反馈看法答复进行审核保荐机构投行委质控部组织相关，点窜看法并提出。
三方等相关行为进行了专项核查本保荐机构对刊行人有偿礼聘第。核查经，刊行中在本次，师事务所担任刊行人律师、信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）担任审计机构刊行人依法礼聘中泰证券股份无限公司担任保荐机构（主承销商）、北京德恒律。依法需礼聘的证券办事机构前述中介机构均为本次刊行。构签定了有偿礼聘和谈刊行人已与上述中介机，行出具了专业看法或演讲上述中介机构对本次发，为合法合规本次礼聘行。
净利81.68亿元宁德时代：上半年，2.17%同比增加8，6.528拟10派元
司证券刊行注册办理法子（试行）》等律例划定的相关前提刊行人本次证券刊行合适中国证监会发布的《创业板上市公，审核、中国证监会注册并报送深圳证券买卖所，划定的刊行前提合适《证券法》。
一年持有期夹杂型证券投资基金 其他 34 兴业银行股份无限公司－华安兴安优选,739, 2.31000 -%
构或本保荐机构的控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境2、刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方持有本保荐机；
至2022年7月8日2022年7月6日，审核人员对反馈看法答复进行审核保荐机构投行委质控部组织相关，点窜看法并提出。
门为国度发改委和工信部公司所属行业的主管部，AM）和中国内燃机工业协会（CICEIA）代表性的自律性组织有中国汽车工业协会（CA。年来近，及汽车及零部件行业的多项财产政策我国相关部分接踵制定并公布实施涉，的成长具有正向推进感化可能对汽车零部件行业，负面的影响也可能形成。国内汽车消费如为了刺激，政策、汽车以旧换新等政策相关部分奉行购买税减免，汽车消费各类附加费用等激励汽车消费贷款、降低。染的加剧与交通情况的恶化但跟着汽车消费对情况污，汽车的出产与消费的限制性办法国度和处所当局起头转向针对，行业带来晦气的影响对汽车及其零部件。步地进一，导性政策及时作出反映与调整若公司将来无法按照响应的指，出产经停业绩将间接影响其。此因，变化带来的不确定性风险公司面对财产政策发生。
项目建成后本次募投，资产等持久资产公司将新增固定，也将响应添加折旧摊销费用。产的折旧摊销对公司将来年度利润有必然影响募投项目投产后新增年均固定资产等持久资。目预期效益优良虽然本次募投项，以消化新增固定资产折旧的影响项目成功实施后估计效益将可，扶植需要必然周期但因为募投项目，项目实施后若因募投，生严重晦气变化市场情况等发，公司将来的盈利环境发生晦气影响则新增加期资产的折旧摊销将对。
、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项若公司股票在订价基准日至刊行日期间发生派息，进行响应调整刊行底价将。经深圳证券买卖所审核通过并经中国证监会同意注册后最终刊行价钱由董事会按照股东大会授权在本次刊行，圳证券买卖所相关法则按照中国证监会及深，构（主承销商）协商确定按照竞价成果与保荐机。
见合适法令、行政律例、中国证监会的划定和行业规范（七）包管对刊行人供给的专业办事和出具的专业意；
控股股东、现实节制人、主要联系关系方彼此供给担保或者融资等环境4、本保荐机构的控股股东、现实节制人、主要联系关系方与刊行人；
》第十二条划定3、《证券法，刊行新股上市公司，院证券监视办理机构划定的前提该当合适经国务院核准的国务，证券监视办理机构划定具体办理法子由国务院。
池成本较高以及氢能根本设备扶植不完美等多个方面的影响当前氢燃料电池汽车的推广遭到环节手艺不成熟、燃料电，扶植推广进度较慢导致我国加氢站，用户现实用氢成本较高进而导致现阶段终端。此因，焦点零部件产物在成功完成手艺研发后本次“研发核心项目”中氢燃料电池，过程中面对诸多坚苦和妨碍仍然可能在摸索财产化道路，及氢气轮回泵市场国产化率提拔且目前氢燃料电池空气压缩机，与者不竭添加国内市场参，场不具有先发劣势公司将来进入该市，推广不及预期的风险产物具有市场开辟与。
营业运营许可证：B2-2009023不良消息举报德律风举报邮箱：增值电信7
至2022年5月29日2022年5月25日，就刊行人本次证券刊行进行了审核本保荐机构证券刊行内核小构成员，5月30日2022年，召开了2022年第23次会议本保荐机构证券刊行内核小组，司向特定对象刊行股票项目进行了审议会议就成都西菱动力科技股份无限公。西菱动力科技股份无限公司向特定对象刊行股票项目标内核看法》证券刊行审核部于2022年5月31日汇总出具了《关于成都。
来未，术和新能源汽车的成长趋向、把握军工与民用航空零部件市场成长标的目的及本身财产区位劣势公司将紧抓我国汽车工业在苏醒后的新一轮成长机缘、进一步紧跟全球汽车节能减排新技，进行革新升级对配备、手艺，细密化及主动化程度提高公司精细化、，到国际先辈程度环节加工手艺达，步巩固公司市场地位包管产质量量并进一；发卖收集同时拓展，、国际市场及新范畴市场不竭开辟国内高端市场，润供给的新增加点为公司收入和利，密部件加工制造商和供应商逐渐成为行业内世界级的精，的焦点合作能力全面提拔公司，本钱市场资本同时合理操纵，展供给强力支持为公司快速发，绩报答股东以优良的业。
司办理层充实论证虽然本项目曾经公，及各阶段的研发办理能力等方面要求较高但研发项目对公司项目人员、手艺储蓄以，周期较长且项目，时同，入该行业的企业公司作为新进，测试和质量节制系统能够参照手艺上没有完整成熟的出产、，发进度与结果不及预期有可能导致该项目研。
上市公司好处或者投资者合法权益的严重违法行为5、控股股东、现实节制人比来三年具有严峻损害；
将部门募集资金用于“研发核心项目”公司连系将来计谋规划及研发需求拟，分阐扬涡轮增压器项目标成功研发经验和对氢燃料电池市场前景广漠的预期而进行的前瞻性研究本项目中的氢燃料电池空气供给系统项目和氢气轮回泵研发项目是公司环绕汽车零部件主业、充，托此项目公司将依，成长带来的市场机缘把握燃料电池手艺，司的市场所作力进一步加强公。
金项目实施后3、募集资，增形成严重晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖不会与控股股东、现实节制人与其节制的其他企业新，司出产运营的独立或者严峻影响公性
集资金到位日准绳上不得少于 18个月3、本次刊行董事会决议日距离上次募。资金投向未发生变动且按打算投入的上次募集资金根基利用完毕或募集，上述限制可不受，上不得少于6个月但响应间隔准绳。发、配股、非公开辟行股票上次募集资金包罗首发、增，业板小额快速融资不合用本条划定上市公司刊行可转债、优先股和创。
个月持有期夹杂型证券投资基金 其他 110 中信银行股份无限公司－华安添瑞6,165, 0.88600 -%
作摊销处置该商誉不，会计原则》划定但按照《企业，资产组或者资产组组合进行减值测试公司每年度末需对包含商誉的相关，发生晦气变更若是将来行业，降或者其他要素导致其将来运营情况未达预期鑫三合公司航空零部件产物市场口碑有所下，能具有减值的风险则上市公司商誉可，业绩发生晦气影响进而对公司运营。
事会事先确定的投资者本次刊行不具有由董，荐书出具之日截至本刊行保，理人尚未完成存案或登记法式的景象不具有私募投资基金刊行对象或其管。
定的刊行前提 ..............1三、本次证券刊行合适《公司法》及《证券法》规2
报 10家公司营收净利双增加超20A股46家化学制药上市公司披露半年%
本保荐机构的相关人员已勤奋尽责（五）包管所指定的保荐代表人及，材料进行了尽职查询拜访、审慎核核对刊行人申请文件和消息披露；
刊行的保荐机构作为刊行人本次，规和中国证券监视办理委员会及深圳证券买卖所的相关划定按照《公司法》《证券法》《办理法子》等相关法令、法，职查询拜访与审慎核查根本上在对刊行人进行当真的尽，证券刊行注册办理法子（试行）》等法令、律例、政筹谋定的相关向特定对象刊行的前提中泰证券认为：刊行人本次向特定对象刊行合适《公司法》《证券法》《创业板上市公司，向特定对象刊行股票同意保荐刊行人本次。
压器扩产项目契合公司全体成长计谋本次募集资金投资项目中的涡轮增，策和行业成长趋向合适国度财产政。项目标实施本次募投，主停业务的成长将有益于公司，续盈利能力和焦点合作力进一步提拔公司的可持。
进行了初步尽职查询拜访后本保荐机构在对刊行人，月4日提交了立项申请演讲项目组于2021年11，目立项申请项；11月17日2021年，开了立项会议本保荐机构召，项目立项审核同意。
员比来三年遭到中国证监会行政惩罚3、现任董事、监事和高级办理人，证券买卖所公开训斥或者比来一年遭到；
的证券办事机构外除前述依法需礼聘，询无限公司作为募集资金投资项目可行性研究的征询办事机构刊行人具有有偿礼聘其他第三方的行为：礼聘北京尚普消息咨。核查经，第三方具有需要性刊行人礼聘其他，为合法合规其礼聘行。
至2022年5月24日2022年5月15日，件的质量、材料的完整性、刊行人的合规性等方面进行审查本保荐机构质控部分对项目申报文件以及保荐工作草稿文，进行充实沟通并与项目组，报前的质控审核完成了项目申。5月24日2022年，股份无限公司向特定对象刊行股票项目质量节制演讲》（质控股2022年23号）投资银行营业委员会质控部出具了关于本项目标质控审核演讲《成都西菱动力科技。套申报材料进行了点窜完美后项目组按照质控审核看法对全，内核申请提交了。门担任人同意后内核申请经部，提交证券刊行审核部审核项目组将全套申请文件。
二十七次会议、2021年第一次姑且股东大会及本次刊行预案2、按照刊行人第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第，准日为刊行期首日本次刊行的订价基。日股票买卖均价=订价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量）刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的百分之八十（订价基准日前二十个买卖。
三届董事会第二十七次会议及公司2021年第一次姑且股东大会审议通过本次向特定对象刊行股票方案曾经公司第三届董事会第二十一次会议、第。证券买卖所审核通过并经中国证监会同意注册本次向特定对象刊行股票方案尚需取得深圳。
取得上述核准的时间等均具有不确定性本次刊行可否获得相关监管部分核准及，面对不克不及最终实施完成的风险该等不确定性将导致本次刊行。
年来近，的鼎力支撑下在国度政策，业获得快速成长新能源汽车产。工业协会数据按照中国汽车，1年全年202，量为352.1万辆国内新能源汽车销，57.5%同比增加1，中其，为273.4万辆纯电动汽车销量，73.5%同比增加1。汽车无需配备内燃机纯电动驱动的新能源，涡轮增压器亦无需配备。施、电池手艺等方面取得无效冲破如若将来纯电动汽车的配套根本设，产销量快速增加纯电动汽车的，燃油车成长的财产政策或者国度出台晦气于，产项目产能消化形成冲击均将对本次涡轮增压器扩。此因，投产需要必然时间本次募投项目建成，合作款式等方面呈现严重晦气变化若是后续财产政策、市场需求、，、客户供给的打算采购量与现实采购量差别较大等或公司市场开辟能力不足、市场空间增速不及预期，减产能将面对无法完全消化本次募集资金投资项目新，目实施结果不达预期的风险以至操纵率较低、募投项。
会第二十七次会议、2021年第一次姑且股东大会审议通过本次刊行经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董事。中国证监会、深圳证券买卖所划定的决策法式本次证券刊行合适《公司法》《证券法》及。
造型企业公司为制，及较大型机械功课部门出产环节涉，定危险性具有一，注操作平安需重点关。《平安出产应急预案》及其他各项平安规章轨制公司制定了《企业平安出产、环保办理条例》，操作不妥形成不测平安变乱的风险但疑惑除出产勾当仍具有必然的因。人身伤亡、财富损毁等这些危险变乱可能形成，断以至使公司遭到惩罚并可能导致相关营业中，、运营功效以及声誉等影响公司的财政情况。
核查经，构认为保荐机，于项目扶植及弥补流动资金本次刊行股票募集资金拟用，法令、行政律例的划定合适国度财产政策和。
于2020年12月取得地盘对应的《不动产权证书》西菱部件“大邑三期出产基地第三期厂房工程”项目已，《成都会城市轨道交通线版）中的规划轨道交通S8线大树村泊车场用地冲突但该项目标扶植用地目前与成都会规划与天然资本局2021年7月发布的。于国度批复的近期扶植规划项目虽然规划轨道交通S8线不属，工扶植前提暂不具备开，一般运营和利用不影响企业当前，方案尚在调整中且该线网规划，通S8线的规划方案并拟提交市级主管部分审批大邑县相关主管部分确认大邑县正在调整轨道交，企业不受影响以包管园区，案照旧与项目扶植用地冲突但若将来最终确定的规划方，目均具有被相关主管机关因用地规划冲突而要求拆迁/拆除的风险西菱部件“大邑三期出产基地第三期厂房工程”项目、部门募投项；针对可能呈现的极端环境虽然相关主管部分确认，及/或地盘弥补政策会出台响应拆迁弥补，用地供西菱部件利用积极协调其他工业，蒙受丧失以防公司，已出具弥补许诺且公司实控人，及/或西菱部件发生必然的丧失但拆迁成果仍有可能会对公司。
析演讲以及刊行人关于本次刊行的董事会、股东大会决议等相关材料经查阅本次刊行的预案、募集仿单、可行性阐发演讲、方案论证分，确定刊行对象的非公开辟行本次刊行属于未在董事会，为刊行期首日订价基准日，合适中国证监会划定的及格投资者刊行对象为不跨越35名（含），扶植及弥补流动资金募集资金拟用于项目，过募集资金总额的30%弥补流动资金比例不超，述划定合适上。
务板块部件型号繁多公司航空零部件业，难度大加工，能发生废品加工过程可。外此，特殊性及其加工的复杂性因为航空零部件产物的，单获取能力和经停业绩形成严重晦气影响的风险公司具有因为产质量量问题发生补偿并对公司订。
至2022年8月21日2022年7月26日，审核人员对反馈看法答复进行审核保荐机构证券刊行审核部组织相关，点窜看法并提出。
年3月31日截至2022，账面价值为7公司商誉的,25万元092.，合公司所发生系收购鑫三。企业归并取得了鑫三合公司74.50%的股权公司于2021年4月30日通过非统一节制下，本为15归并成,00万元645.，产公允价值份额为8取得的可辨认净资,75万元552.，商誉7构成,25万元092.。
核查经，各类间接或间接有偿礼聘第三方的行为本保荐机构在本次保荐营业中不具有，礼聘第三方行为不具有未披露的。
不合适企业会计原则或者相关消息披露法则的划定2、比来一年财政报表的编制和披露在严重方面；看法或者无法暗示看法的审计演讲比来一年财政会计演讲被出具否认；出具保留看法的审计演讲比来一年财政会计演讲被，公司的严重晦气影响尚未消弭且保留看法所涉及事项对上市；
特定对象刊行股票之保荐代表人专项授权关于成都西菱动力科技股份无限公司向书
庆星先生（1）李，公司证券刊行审核部总监现任中泰证券股份无限，、注册会计师保荐代表人。券（现改名为中泰证券）等公司财政报表审计工作曾先后担任或参与了新嘉联、文峰股份、齐鲁证，向特定对象刊行股票项目工作参与了通裕重工、西菱动力，数家公司的改制上市项目以及新宏泰、圣泉集团等，、金海股份等公司的新三板挂牌项目担任或参与了星华反光、丰源股份，和本钱市场运作经验具有丰硕的企业融资。
、韩林均、苏天萌、刘力超、许兰馨、范文其他项目构成员：宁文昕、刘霆、迟元行磊
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案查询拜访4、上市公司及其现任董事、监事和高级办理人员因涉嫌犯罪正在；
行价钱不低于票面金额2、本次证券刊行的发，一百二十七条的划定合适《公司法》第。
产和可供出售的金融资产、借予他人款子、委托理财等财政性投资的景象4、刊行人比来一期末不得具有持有金额较大、刻日较长的买卖性金融资。
1年以来202，阶段性紧缺的环境全球汽车芯片呈现。情防控取得阶段性进展的环境下虽然在2020年低基数和疫，在2021年实现增加全球及国内汽车产销量，苛、全球代工产能严重且新减产能释放仍需时日等缘由但因为汽车芯片具有产物验证周期长、产线认证前提严，短期内难以完全处理汽车芯片欠缺的问题。汽车芯片供应欠缺的问题新冠疫情的频频也加剧了。环境无法在短期内无效缓解将来若汽车芯片供应紧缺，划将可能分歧程度放缓次要整车厂的出产计，绩带来必然晦气影响进而对公司的经停业。
矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 其他 25 中国银行股份无限公司－华安新优选,126, 1.52440 -%
1）除本项目外1、李庆星：（，的在审项目目前无申报；2021年3月向特定对象刊行股票项目外（2）除成都西菱动力科技股份无限公司，完成的保荐项目签字保荐代表人比来三年内不曾担任过其他已；年内无违规记实（3）比来3。
其他文件不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏（六）包管本刊行保荐书、与履行保荐职责相关的；
析演讲以及刊行人关于本次刊行的董事会、股东大会决议等相关材料经查阅本次刊行的预案、募集仿单、可行性阐发演讲、方案论证分，按照募集资金总额除以刊行价钱确定本次向特定对象刊行的股票数量将，行前总股本的30%且不跨越公司本次发，范畴内在上述，会按照股东大会授权最终刊行数量由董事，深圳证券买卖所审核在本次刊行申请通过，证监会注册后并完成中国，保荐机构（主承销商）协商确定按照现实认购环境与本次刊行的。合上述划定本次刊行符。
答——关于指导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》对刊行人及本次刊行的相关条目进行了逐项核查本保荐机构按照《创业板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》（以下简称“办理法子”）、《刊行监管问。核查经，本次刊行合适相关划定本保荐机构认为刊行人，如下具体：
材料次要有两大类公司目前采购的原，毛坯件等毛坯件一类为凸轮轴，覆膜砂、混炼胶等原材料另一类是圆钢、废钢、，营业成本的比重约在40%摆布演讲期内各期原材料成本占主营，较高比重。格次要遵照随行就市的准绳公司所采购的原材料的价，格遭到市场供需的调理故次要原材料的市场价。涨将间接影响公司的出产成本若是将来钢材价钱持续大幅上，平带来较大影响对公司的盈利水。
景象势持久连结高位运转的态势但若将来国内、国外新冠肺炎疫，和经停业绩发生晦气影响可能对公司将来出产勾当。
度及2022年1-3月的停业收入别离为52公司2019年度、2020年度、2021年,1万元、51500.7,3万元、74317.3,8万元和22994.3,63万元489.，润别离为2实现净利,714.74万元、2117.69万元、,2万元和3107.6,62万元006.。期内演讲，利润均呈现波动趋向公司停业收入和净，业政策、汽车整车出产发卖程度等要素影响较大所致系公司所处汽车零部件制造行业受宏观经济情况、产。在2021年有所回升公司停业收入和净利润，府对新购汽车消费不竭推出刺激政策系工信部、发改委、财务部及处所政，费需求回暖汽车财产消，客户布局、新增航空零部件营业收入等所致带动汽车零部件市场底部回升以及公司优化。成本等多种要素以及其他无法预知或节制的表里部要素的配合影响公司的出产经停业绩将受下流市场需求、市场所作情况、原材料，停业绩继续波动的风险因而将来公司具有经。
露材料不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏（二）有充实来由确信刊行人申请文件和消息披；
配件、机电产物、涡轮增压器、叶轮、涡轮、细密铸件运营范畴：研发、出产、加工、发卖汽车配件、摩托车；材、塑料成品批发零售钢；路通俗货色运输货色进出口、道；、其他机械零部件及模具的研发、制造、发卖、维修、手艺办事航空器零件、部件、地面设备、帆海配备零部件、橡胶塑料成品；件的设想、制造、发卖机电设备、电子元器；办理征询手艺及；术进出口货色及技。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当）经相关部分核准后。
部件范畴在汽车零，件的研发、设想、制造和发卖公司次要处置汽车策动机零部，总成、凸轮轴总成、涡轮增压器等次要产物为曲轴扭转减振器、连杆，策动机的出产制冒昧要使用于汽车，机等其他范畴策动机的出产制造部门产物使用于工程机械、发电。2019年新拓展的产物此中涡轮增压器是公司，处于小批量试出产阶段目前有多种型号产物，年下半年起头小批量供货且有部门型号于2021。、采购、出产和发卖系统公司具有独立完整的研发，开展运营独立自主。田、比亚迪、长安福特、马来西亚宝腾、韩国斗山、舍弗勒等大量出名汽车（或柴油机）品牌成立了优良的合作关系公司与长城汽车、广汽丰田、一汽丰田、航天三菱、通用五菱、吉利汽车、康明斯、一汽轿车、安徽江淮、北汽福。
刊行对象不跨越35名（含）本次向特定对象刊行股票的，定前提的特定投资者为合适中国证监会规，托公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者包罗合适划定前提的证券投资基金办理公司、证券公司、信，法人、天然人或其他及格的投资者以及合适中国证监会划定的其他。中其，人民币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、，刊行对象视为一个；为刊行对象信任公司作，有资金认购只能以自。
上综，用处合适《办理法子》第十二条的划定本保荐机构认为：本次刊行募集资金。
前处于财产化的初期阶段国内氢燃料电池汽车目。研究院统计数据按照思瀚财产，21年20，产销别离完成1燃料电池汽车,辆和1790,6辆59，为354.5万辆和352.1万辆而新能源汽车2021年产销量别离。能源汽车中的渗入率仍然较低总体而言氢燃料电池汽车在新，后于纯电动汽车其财产化历程滞。
关峰先生（2），委员会上海投行总部副总裁现任中泰证券投资银行营业，硕士金融，执业会员、已通过法令职业资历测验保荐代表人、中国注册会计师协会非。科技IPO项目（301045.SZ）、腾达科技IPO项目先后参与普联软件IPO项目（300996.SZ）、天禄，行项目运作经验具有丰硕的投。
核查经，构认为保荐机，投资项目实施后本次募集资金，业合作或者影响公司出产运营的独立性不会与控股股东、现实节制人发生同。
策、市场情况、手艺成长趋向等要素做出的本次募集资金投资项目是基于当前财产政。手艺可行性、市场前景等进行了充实的阐发及论证虽然公司已对本次募集资金投资项目相关政策、，面达产需要必然时间但因为项目建成至全，施过程中在项目实，办理等方面呈现严重变化若是市场情况、手艺、，目标实施将影响项。场接管程度等都可能与刊行人的测算具有必然差别因而项目现实建成后所发生的经济效益、产物的市，果和收益方针的实现从而影响预期投资效。
2022年7月13日2022年7月9日至，审核人员对反馈看法答复进行审核保荐机构证券刊行审核部组织相关，点窜看法并提出。
保荐代表人及其配头3、本保荐机构的，刊行人权益、在刊行人任职等环境董事、监事、高级办理人员具有；
成后产能将响应提拔公司本次募投项目建。策、市场情况和行业成长趋向等要素本次募投项目是按照近年来财产政，、客户供给的打算采购量等要素分析确定并连系公司对行业将来成长的阐发判断，增压器现实采购量为5.65万台公司2022年上半年客户涡轮，年客户涡轮增压器现实采购量别离为35万台和65万台按照客户供给的打算采购量估计2022年、2023，规模合理产能添加。业特点因为行，现实装机量进行结算公司一般按照客户，并不形成客户的采购权利客户供给的打算采购量，能具有必然误差与现实采购量可。
昊先生李民，员会上海投行总部副总裁中泰证券投资银行营业委，学硕士经济。）严重资产重组、16莱钢EB、21鲁银EB、鲁信集团财政参谋、金雷股份2019年非公开及西菱动力2021年3月向特定对象刊行股票项目曾作为项目焦点人员先后参与泰和科技（300801.SZ）IPO、富信科技（688662.SH）IPO、壹桥股份（002447.SZ，投资银行项目经验具备较为丰硕的。
供的财政演讲和审计演讲保荐机构查阅了刊行人提，产和可供出售的金融资产、借予他人款子、委托理财等财政性投资的景象认为刊行人比来一期末不具有持有金额较大、刻日较长的买卖性金融资，述划定合适上。
从业风险防控的看法》（证监会通知布告[2018]22号）等划定按照《关于加强证券公司在投资银行类营业中礼聘第三方等清廉，方机构和小我（以下简称“第三方”）等相关行为进行了专项核查本保荐机构就本次向特定对象刊行股票营业中有偿礼聘各类第三。核查经，本次刊行合适相关划定本保荐机构认为刊行人，如下具体：
上次募集资金的相关文件保荐机构查阅了刊行人，募集资金全数用于弥补流动资金公司上次向特定对象刊行股票，用完毕已使，离上次募集资金到位日大于6个月本次刊行股票的董事会决议日距，述划定合适上。
行公允、公道的准绳1、本次证券刊行实，有划一权力每一股份具，件和价钱不异每股的刊行条，一百二十六条的划定合适《公司法》第。
中和会计师事务所（特殊通俗合股）审计注2：2019-2021年数据经信永。
（（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）÷2）注1：2022年1-3月应收账款周转率＝停业收入*4/；（（期初存货账面价值+期末存货账面价值）÷2）2022年 1-3月存货周转率=停业成本*4/；（期初总资产账面价值+期末总资产账面价值）÷2）2022年1-3月资产周转率=停业收入*4/（。
关于向特定对象刊行前提的环境进行了逐项核查本保荐机构对刊行人合适《公司法》《证券法》。核查经，《公司法》《证券法》划定的刊行前提本保荐机构认为刊行人本次刊行合适，况如下具体情：
不含少数股东权益） 134本次刊行前期末净资产额（,至2022年3月31日668.37万元（截）
十七次会议、2021年第一次姑且股东大会及本次刊行预案按照公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二，公司融资行为的监管要求（修订版）》划定的以下要求本次刊行合适《刊行监管问答——关于指导规范上市：
融类企业外2、除金，得为持有财政性投本钱次募集资金利用不，买卖有价证券为次要营业的公不得间接或者间接投资于以司
康矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 其他 43 中国工商银行股份无限公司－华安安,232, 2.45700 -%
保荐书出具日截至本刊行，未取得衡宇产权证书西菱部件部门厂房尚，遭到相关主管部分的惩罚但未发生过权属胶葛或。进产权证书的打点西菱部件正在推，部分出具的证明按照相关主管，打点不具有妨碍估计按照法式，注打点不克不及的风险但仍提请投资者关。
象刊行股票后本次向特定对，圳证券买卖所上市公司股票仍将在深。营和将来成长发生必然的影响本次刊行将对公司的出产经，可能影响公司股票价钱公司根基面的变化将。决于公司的运营情况但股票价钱不只取，票市场的投契行为以及投资者的心理预期波动等影响同时也受国度经济政策调整、利率和汇率的变化、股，宏观经济形势变化等要素别的行业的景气宇变化、，价钱带来影响也会对股票。确定性要素的具有因为以上多种不，会偏离其本身价值公司股票价钱可能，带来投资风险从而给投资者。醒投资者公司提，波动的风险需无视股价，益与风险并存股票市场收。
二十七次会议、2021年第一次姑且股东大会及本次刊行预案1、按照刊行人第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第，刊行对象不跨越35名（含）本次向特定对象刊行股票的，定前提的特定投资者为合适中国证监会规，托公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者包罗合适划定前提的证券投资基金办理公司、证券公司、信，法人、天然人或其他及格的投资者以及合适中国证监会划定的其他。中其，人民币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、，刊行对象视为一个；为刊行对象信任公司作，有资金认购只能以自。
以下简称“《办理法子》”）、《刊行证券的公司消息披露内容与格局原则第27号——刊行保荐书和刊行保荐工作演讲》等相关法令、行政律例和中国证券监视办理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券买卖所（下称“深交所”）的划定本保荐机构及保荐代表人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《创业板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》（，取信诚笃，尽责勤奋，执业规范和道德原则出具刊行保荐书严酷按照依法制定的营业法则、行业，实性、精确性和完整性并包管所出具文件的真。
核委员投票表决经全体参会内，本次向特定对象刊行股票的申请文件上报监管部分审核本保荐机构投资银行营业内核委员会同意将西菱动力。
1年8月202，务和买卖机遇从而促成西菱动力收购鑫三合的买卖事项被告玄泽投资以其为被告西菱动力、鑫三合供给前言服，费为由向法院提告状讼但被告并未领取中介。年11月2021，玄泽投资全数诉求一审法院判决驳回。投资上诉随后玄泽，原审讯决主意撤销，万元以及以此为基数按月利率2%领取过期付款利钱依法改判西菱动力及鑫三合向其领取 782.25。2年7月202，开庭审理二审已，保荐书出具日但截至本刊行，未宣判二审尚，件尚未判决该诉讼案，在必然的不确定性最终判决成果仍存，承担相关法令义务不克不及解除公司后续，成必然晦气影响的可能进而对公司当期利润造。
展和民航市场的需求我国国防事业的发，部件制造业成长的根本是航空制造业及航空零，情况构成严重影响对公司的营业成长。利变化、居民出行体例发生变化等缘由导致终端市场需求削减若是将来因为世界军事款式发生改变、经济场面地步呈现严重不，航空零部件需求削减进而带来航空制造和，板块面对市场需求下降的风险将使得公司航空零部件营业。外此，于成飞集团及其部属单元公司目前收入次要来自，客户相对集中该营业板块，调整成长规划若后续该客户，、削减协作配套添加自投产能，争劣势丧失或公司竞，致航空零部件营业订单削减的风险公司具有营业合作关系被代替并导。
量增加1.2倍7月新能源车销！至来岁岁尾购买税延期，50万稳销量破6了
部件范畴在航空零，、系统件、轴类件等来料加工公司主营航空布局件、钣金件，科研出产单元三级保密资历证书》《配备承制单元资历证书》先后取得了《兵器配备质量办理系统认证证书》《兵器配备，电新手艺开辟无限公司的并购同时完成了对成都鑫三合机，用航空营业范畴的结构加速了公司在军工及民，的行业地位提拔了公司。
呈现出兴旺成长的趋向近年来新能源汽车财产，能源汽车成长的政策办法当局也出台各项激励新。我国总体汽车产销量的比例很低虽然目前新能源汽车产销量占，的市场拥有率将不竭增加但估计将来新能源汽车，及本次募投项目标涡轮增压器产物而公司目前的汽车零部件产物以，燃机汽车及夹杂动力汽车均次要使用于保守的内，时间内占领了市场的主导地位若是将来纯电动汽车在较短的，恰当的应对办法而公司未采纳，现产物的转型未能及时实，绩可能呈现下降则公司的经停业。
中国证监会及深圳证券买卖所的相关划定一、本保荐机构已按照法令、行政律例和，制人进行了尽职查询拜访、审慎核核对刊行人及其控股股东、现实控，特定对象刊行股票并上市同意保举西菱动力本次向，本刊行保荐书并据此出具。
外此，资者对本次刊行方案的承认程度以及市场资金面环境等多种内、外部要素的影响投资者的认购意向以及认购能力遭到证券市场全体环境、公司股票价钱走势、投。能足额认购若投资者未，或募集资金不足的风险本次刊行具有刊行失败。
年3月31日截至2022，总额为17公司股本,019万股212.3，布局如下公司股本：
：10家公司分红派息超净利半年报“红包”的激昂大方与尴尬，股价不测暴这家公司跌
二十七次会议、2021年第一次姑且股东大会及本次刊行预案3、按照公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第，束之日起6个月内不得让渡本次刊行的股份自觉行结。
量增加1.2倍7月新能源车销！至来岁岁尾购买税延期，50万稳销量破6了
核查经，构认为保荐机，于项目扶植及弥补流动资金本次刊行股票募集资金拟用，金融资产、借予他人、委托理财等财政性投资不会用于持有买卖性金融资产和可供出售的，卖有价证券为次要营业的公司不间接或者间接投资于以买。
保荐书出具日截至本刊行，在审企业家数等环境声明并许诺如下现就上述两名签字保荐代表人申报的：
上综，：本次刊行中保荐机构认为，接有偿礼聘第三方的行为保荐机构不具有间接或间，计师事务所等该类项目依法需礼聘的证券办事机构之外刊行人除礼聘保荐机构（主承销商）、律师事务所、会，机构）为本次刊行供给办事的行为具有有偿礼聘其他第三方（可研；第三方具有需要性刊行人礼聘其他，为合法合规其礼聘行，业风险防控的看法》（证监会通知布告[2018]22号）的相关划定合适《关于加强证券公司在投资银行类营业中礼聘第三方等清廉从。
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