网游之我就是神，将原本相互孤立的 ECU 相互融合，域控制器也由此应运而生。特斯拉之后，全球传统龙头车企也纷纷致力于改进自身电子电气架构。域控制器可以理解成

　　目前，中国乘用车市场正处于 L2 普及、L2+ 冲刺发力以及 L3/L4 小规模落地的并行发展周期。整个智能驾驶赛道进入多点爆发周期。高工智能汽车研究院监测数据显示，2022 年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载智能驾驶行车（含行泊一体）域控制器（含主动安全控制器，用于融合控制）114.70 万台，同比增长 81.26%，首次突破百万台大关。

　　与外资汽车电子企业相比，本土 Tier1 具备快速响应能力和供货保障能力。兴业证券研报指出，国内新势力以及传统自主品牌转型智能化的速度和魄力大幅领先于传统外资合资，这衍生出了国内众多的域控开发和实践机会，使得国产 T1 有望率先进行域控开发和量产。此外，强势主机厂极其重视域控开发中的主导权，国内供应商容易成为优先选择。

　　根据博世、大陆等的划分标准，车辆按功能域可划分为五个域：动力域、底盘域、座舱域、智能驾驶域和车身域。其中，智能驾驶域控制器功能复杂，算力要求也高，L3＋单车价值量超过 6000 元。

　　国信证券指出，自动驾驶域控制器行业玩家包含传统外资 Tier1、本土 Tier1、互联网科技与软件公司、整车企业。其中，传统外资 Tier1，基于底层芯片，建设软件平台（比如博世、采埃孚发布中间件），向整车厂出售域控制器，代表性厂商有采埃孚、博世、大陆等；本土 Tier1 主要联合芯片厂商、软件公司和整车企业合作，构建软硬件一体的自动驾驶全栈解决方案，契合国内交通场景需求，代表性厂商有德赛西威、经纬恒润等；互联网科技公司专注于自动驾驶技术软件平台，AI、算法能力突出，代表性玩家有 TTTech（自动驾驶软件平台 MotionWise）；车企如特斯拉全栈自研 FSD。

　　分析人士指出，伴随着 L2/L2＋级智能驾驶功能开启上车潮，以及在国产高性能车载计算芯片的助力下，中国本土供应商乘势而上。2020 年 4 月，小鹏 P7 的问世，标志着德赛西威全球首款基于英伟达 Xavier 自动驾驶域控制器产品—— IPU03 正式量产。这意味着在全新整车电子架构时代，中国本土供应商首次成为领跑者。

　　德赛西威为国内最先合作英伟达的汽车智能化龙头企业，高研发投入助力技术提升和产品交付，逐渐由原来的配套奇瑞、长城、通用五菱、吉利等自主品牌向蔚来、理想、小鹏等新势力进行开拓，并持续开拓日系（丰田系）与欧系（大众系）客户。国信证券认为德赛西威与外资汽车电子企业形成正面竞争并逐步取代，具备全球汽车电子龙头潜质。

　　根据高工智能汽车研究院数据，经纬恒润在 L0/L1 级别辅助驾驶领域，是 TOP7 中唯一一家本土供应商，市占率由 2021 年上半年的 3.9% 提升至 2022 年上半年的 5.6%。国联证券研报认为，伴随自主品牌逐步崛起，经纬恒润借助平台化战略有望成为中国 博世 。此外，中科创达产品由纯软件向软硬件一体化过渡，目前已经推出基于高通 SA8540P 平台的首款智能驾驶域控制器 RazorDCXTakla。

　　保隆科技相关负责人表示，相关技术的快速发展，驱动智能驾驶的发展趋势经历了从快速迭代到技术趋同的阶段，从长远来说，差异化体验是不同主机厂和 Tier1 在智能驾驶领域推广的重要模式。分析人士亦认为，相较 GlobalTier1，国内 Tier1 的产品更新迭代速度更快，在自主展开差异化竞争的背景下，可以更快满足客户的需求，因此已经形成了独特的优势。

　　分析人士认为，当智能汽车走进 2023 年，行泊一体已从可选项逐渐变为必选项。从 ADAS 到 NOA，行泊一体是最佳过渡方案，兼具性能与量产性。主机厂方面，一汽、上汽、广汽、比亚迪、吉利、长城、奇瑞、蔚小理等多家车企将行泊一体方案规划至产品线，并已量产上车多款主力车型。

　　2022 年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载行泊一体域控制器交付上险量为 77.98 万辆，同比增长高达 99.63%，搭载率目前为 3.91%，处于市场爆发前期。按照高工智能汽车研究院的预测，2022 年中国市场乘用车同时搭载行车和泊车辅助驾驶功能交付上险将突破 250 万辆，未来三年释放行泊一体市场空间约 1000 万辆。

　　分析人士指出，早期，欧美市场的泊车类应用需求不高，外资供应商并未提前洞悉到行泊一体方案的商机。凭借优异的软件算法，以及高效的研发效率，国内诸多自主软硬件供应商，抓住了 行泊一体域控制器 这个弯道超车的好机会。

　　保隆科技相关人士表示，对高成本的智能驾驶域控制器来说，还存在量产落地的难题；但对于满足主流车型、主流需求的高性价比行泊一体域控制器，由于其功能的实用性，相比传统 ADAS 具备突出的成本与性能优势，现在正是大规模量产推广的好时机。

　　国内部分玩家已经通过与上游优质芯片厂家的绑定获得了领先。德赛西威基于英伟达 Orin 开发的智驾域控制器产品 IPU04 已经通过理想 L9 实现超过 1 万台出货，从算力上来看，Orin 单芯片算力达到 254TOPS，较容易实现 ADAS 行车和泊车功能。保隆科技推出的 L2+ 行泊车一体化域控制器，针对高等级自动驾驶应用，可以提供支持行泊一体域控制器产品系列。均胜电子基于英伟达自动驾驶车规级芯片 Orin，打造一款双 Orin 系统架构的高算力域控平台（AD 域控制器），可实现 L2++ 高速公路及城市场景 NOA 功能，及 AVP 代客泊车功能。

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