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王宗合黯然离场鹏华基金旗下多只产品改换新人执掌引基民担忧
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2023/9/8 5:43:47 | 【字体:

  重生之音乐传奇近日一家基金公司在一天之内连发9份卸任公告引起业内关注,正所谓铁打的营盘流水的兵,每年年初基金经理职位变动都较为频繁,然而,鹏华基金前副总经理王宗合的一举一动更加吸引外界的关注,近日王宗合职位再度出现新变化。

  据统计数据显示,截至4月25日,年内已有67家公募旗下相关基金经理离任,合计离任数量超过百次,而从去向来看,主要集中在同业间跳槽、“公奔私”或其他领域。我们曾于《王宗合一年卸任8只基金,鹏华基金指望新人“救场”靠谱吗?》一文中预测,王宗合密集卸任的举措必然有其内在原因。

  今年年初至今,鹏华基金老将王宗合的一举一动都引发市场关注,尤其是持有王宗合旗下基金的基民。对于他们来说,现在最关心的不是王宗合的去与留,而是王宗合卸任后,这些基金由谁来管理?这些基金经理能否把他们拖出亏损的泥潭?

  4月22日,鹏华匠心精选混合型证券投资基金发布基金经理变更公告,知名基金经理王宗合不再担任该基金基金经理,至此王宗合已正式卸任所有在管产品。业内人士表示,随着鹏华匠心精选基金经理变更“尘埃落定”,这位鹏华基金的老将已正式卸任旗下所有在管产品。

  关于王宗合以往的辉煌经历,本文就不再赘述了,我们先回顾一下年初至今卸任了哪些基金?这些基金又会由谁来接任?据了解,2月4日鹏华基金发布公告称,王宗合因公司工作安排卸任鹏华优质回报两年定开混合、鹏华成长价值混合两只基金。两只基金分别由王璐、梁超接任。

  2月11日,王宗合卸任鹏华精选回报三年定开混合、鹏华中国50混合两只基金,两只基金均由王云鹏接任。随后3月4日王宗合卸任鹏华价值共赢两年持有期混合、鹏华养老产业股票两只基金,两只基金分别由张鹏、郎超接任。3月11日,王宗合卸任鹏华产业精选混合、鹏华消费优选混合,两只基金分别聘基金经理张鹏、蒋鑫管理。

  3月25日,王宗合卸任鹏华创新未来混合。该产品在王宗合任期内亏损44.73%,同类排名垫底,产品由闫思倩接任。然而,笔者发现,近年来这位美女基金经理的业绩并不好。从短周期来看,近三月来,三只基金均处于亏损状态,其中,鹏华新能源汽车混合A/C收益率分别为-20.46%、-20.57%。

  以鹏华新能源汽车混合A为例,该基金成立于2022年7月26日,成立10个多月时间却出现大幅亏损。截至一季度末,基金规模为17.40亿元。自成立以来已经亏损33.65%,今年来收益率-11.20%,近3月来收益率-20.48%,近6月来收益率为-18.93%。如此业绩也基民困惑不已。

  由于业绩不佳,也导致该基金规模也从刚发行的26.51亿元跌落到一季度末的17.4亿元。除了鹏华新能源基金业绩差外,鹏华沪深港新兴成长混合基金业绩回落也较大,该基金成立于2016年12月2日,此前是闫思倩与朱庆恒共同管理的基金,闫思倩与朱庆恒共同管理期间基金收益率是15.34%,但闫思倩单独管理后基金收益率出现6.19%的亏损。

  笔者发现,在鹏华新能源汽车混合A贴吧下面,每当有基民抱怨亏损幅度大时,总有答疑小助理和鹏华客服在帖子下面跟帖回复。有基民表示,今天估计又要跌三个点,大盘小跌你大跌,大盘深跌你暴跌,回回都不差你!非得给跌死才算完!

  也有基民表示,基金经理究竟是啥水平,这基金的本金都快亏完了,但底下的答疑小助理却回复,您好,您的心情我们非常理解,但是投资的路上难免会有起起伏伏,建议您放平心态。让我们一起在投资的道路上做一名理性投资者!面对基金亏损,这位小助理倒是挺冷静淡定的。这让基民看了又是啥心情!

  基金规模相较于去年二季度下降了590亿元,作为鹏华基金的顶流,王宗合曾被视为“国民基金经理”。

  2020年公募基金大热阶段,王宗合也因此受益匪浅。据同花顺iFinD数据显示,截至2020年三季度末,王宗合在管规模超500亿元,达到554.26亿元,较2020年二季度末环比大幅增长546.29%。不过,其在管规模自此后也开始波动下滑,2021年、2022年四季度末在管规模分别为310.33亿元、199.95亿元。截至2023年一季度末,王宗合在管规模为107.33亿元。

  伴随着王宗合的离任,笔者发现,一些接任王宗合产品的基金经理是刚进入鹏华基金的新人,其业绩表现还需时间来验证。鹏华优质回报两年定开混合由王璐接任,王璐曾任广发证券电子行业资深分析师,累积任职仅有1年又253天,可以看出资历尚浅,目前单独管理的鹏华改革红利任期亏损24%。

  鹏华价值共赢两年持有期混合、鹏华养老产业股票两只基金分别由原先共同管理的张鹏、郎超继续管理,郎超累积任职时间4年又338天,而张鹏累积任职仅有1年又253天。鹏华策略回报混合任职回报也是亏损25%。而鹏华成长价值混合现任基金经理梁超自2022年9月新任基金经理,累计任职时长为243天。

  笔者发现,当王宗合相继卸任旗下基金之际,或许是想淡化某些基金经理业绩差的影响,一二季度鹏华基金也没闲着,近期一直在持续发新基金。在新发行的四只基金中,正处于募集期的鹏华芯片产业混合A/C较为引人关注。有基民表示,相较于其他基金经理,王璐的资历尚浅。

  据天天基金网显示,王璐理学硕士,曾任广发证券股份有限公司电子行业资深分析师。2020年05月加盟鹏华基金管理有限公司,现任职于权益投资二部,从事投研相关工作。从履历上看,王璐一直从事的是行业研究员的工作,2021年8月13日才担任鹏华改革红利股票型证券投资基金基金经理。

  据天天基金网显示,王璐累计任职1年又269天,现任基金资产,总规模9.17亿元,任职期间最佳基金回报-9.54%。然而,近期王璐旗下的两只基金业绩都不理想,近3月来鹏华优质回报两年定开混合收益率-11.80%,鹏华改革红利股票基金收益率-9.63%。即使把时间周期拉长亏损幅度更大,近两年来鹏华优质回报两年定开混合收益率-35.37%,鹏华改革红利股票基金收益率-12.75%。

  据天天基金网显示,鹏华改革红利股票成立于2015年4月28日,截至5月10日单位净值1.1360,截至一季度末资产规模3.13亿元。今年来收益率-2.66%,近3月来收益率-9.63%,近两年来收益率为-12.75%。如果将时间周期拉长,近3年来收益率14.17%。从业绩上看,该基金总体表现一般。

  值得关注的是,王璐管理的另一只基金最为引人关注,鹏华优质回报两年定开混合成立于2020年2月28日,截至5月10日该基金单位净值为1.0027,截至一季度末基金规模6.04亿元。该基金一直以来业绩都不佳,今年来收益率-8.55%,近3月来收益率-11.80%,近1年来收益率-8.80%,近2年来收益率-35.37%。

  从该基金基金经理变动一览看出,基金刚成立之际,由王宗合管理的2年又194天里,任职回报为10.84%;而王璐于2022年9月10日参与共同管理后,两位基金经理的任职回报出现回撤,146天回撤至3.97%;而当王璐单独管理后,该基金任职回报为-12.99%。

  业绩回报,基民自然有怨言,有基民表示,老不让出货,怎么回事,都到期了,本来涨点都跌回去了,基金经理要加倍赔偿,别拿我们血汗钱玩不心疼,没有银行利息高!也有基民表示,如果你今年继续下跌,俺是线年画了一个完美的圆圈,咱服咱服,咱真服好不好!

  也有基民询问,鹏华基金怎么了?这个基金经理王璐跟前基金经理王宗合是什么关系,才从业一年多就来管理基金了,看看这个收益做的,简直惨不忍睹!

  还有基民表示,日日跌,忘记赎回被逼持多两年仓,不会明年到期时,净值负数,收益是亏的吧。面对业绩大幅回撤,基民还会购买王璐发行的鹏华芯片产业混合发起式基金吗?

  据了解,鹏华基金成立于1998年12月22日,注册资本1.5亿元,总部设在深圳。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司、深圳市北融信投资发展有限公司组成,3家股东的出资比例分别为50%、49%、1%。

  自2015年二季度基金规模突破1000亿元后,鹏华基金的规模一直急速上升,2022年二季度还创出9292.12亿元高位。然而,此后规模出现下降,截至2023年一季度末已经降至8702.66亿元,相较于2022年二季度下降了589.46亿元。

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