娜妮数字点卡2019年,在以习同志为核心的党中央坚强领导下,全党全国贯彻党中央决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,推动高质量发展,我国经济运行仍在合理区间,经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。但是,我国汽车行业在转型升级过程中,受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,承受了较大压力。根据中投产业研究院发布的《2020-2024年中国汽车行业投资分析及前景预测报告》,一年来,生产企业主动调整,积极应对,下半年表现出较强的自我恢复能力,行业总体保持在合理区间。
2019年,我国汽车产业面临的压力进一步加大,产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。从月度产销情况变动趋势看,我国汽车产销状况正逐步趋于好转。
2019年,汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,产销量同比分别下降7.5%和8.2%,产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。
2019年,各月连续出现负增长,上半年降幅更为明显,下半年逐步好转,其中12月当月销售略降0.1%,与同期基本持平。
2019年,乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆,产销量同比分别下降9.2%和9.6%。占汽车产销比重分别达到83%和83.2%,分别低于上年产销量比重的3.4和1.2个百分点。
乘用车四类车型产销情况看:轿车产销量同比分别下降10.9%和10.7%;SUV产销量同比分别下降6%和6.3%;MPV产销量同比分别下降18.1%和20.2%;交叉型乘用车产销量同比分别下降4.3%和11.7%。
2019年,在基建投资回升、国Ⅲ汽车淘汰、新能源物流车快速发展,治超加严等利好因素促进下,商用车产销好于乘用车,商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆,产量同比增长1.9%,销量下降1.1%。
分车型产销情况看,客车产销分别完成47.2万辆和47.4万辆,同比分别下降3.5%和2.2%;货车产销分别完成388.8万辆和385万辆,产量同比增长2.6%,销量同比下降0.9%,其中,重型货车产销分别完成119.3万辆和117.4万辆,同比分别增长7.3%和2.3%。
2019年,皮卡车产销分别完成45.6万辆和45.2万辆,产销量同比分别下降4%和4.7%,降幅大于货车整体。
分燃料类型情况看,汽油车同比呈现高速增长态势。2019年,汽油车产销分别完成12.9万辆和12.8万辆,同比分别增长21.6%和18.4%;柴油车产销分别完成32.6万辆和32.4万辆,同比均下降11.7%。
2019年,排名前五家的皮卡企业销量合计31.2万辆,同比下降1.4%,占皮卡销售总量的69%,集中度比1-9月提高2.5个百分点。
2019年12月,中国品牌乘用车共销售92.9万辆,同比下降5.2%,占乘用车销售总量的42%,比上年同期下降1.9个百分点;其中:中国品牌轿车销售23.2万辆,同比下降2.8%,占轿车销售总量的22.6%,比上年同期下降0.5个百分点;中国品牌SUV销售53.2万辆,同比下降4.2%,占SUV销售总量的53.7%,比上年同期下降3个百分点;中国品牌MPV销售11.7万辆,同比下降15.8%,占MPV销售总量的79.2%,比上年同期增长0.3个百分点。
2019年,中国品牌乘用车共销售840.7万辆,同比下降15.8%,占乘用车销售总量的39.2%,比上年同期下降2.9个百分点;其中:中国品牌轿车销售204.6万辆,同比下降15.2%,占轿车销售总量的19.9%,比上年同期下降1.1个百分点;中国品牌SUV销售492万辆,同比下降15%,占SUV销售总量的52.6%,比上年同期下降5.4个百分点;中国品牌MPV销售104.1万辆,同比下降21.6%,占MPV销售总量的75.3%,比上年同期下降1.3个百分点。
1-12月,汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2329.4万辆,同比下降6.7%,高于行业增速1.5个百分点。占汽车销售总量的90.4%,高于上年同期1.5个百分点。
根据中投产业研究院发布的《2020-2024年中国汽车行业投资分析及前景预测报告》,近年来,中国品牌汽车企业国际影响力稳步提高。主要表现为主要企业不断向海外市场提供品质可靠、性价比较高的产品,开展多维度海外投资合作并积极履行海外社会责任等,提振了中国汽车企业的国际影响力。
中国国际竞争力不断提高,并涌现多家产销规模位居世界前列的企业。据《中国新能源汽车产业发展报告(2019)》资料显示,新能源汽车作为我国战略性新兴产业,国际竞争力逐年稳步提高。2018年,中国新能源汽车产业国际竞争力排名第三,与2017年持平,比2016年提高一位。综合指数为97.7,是美国的97.7%,日本的98.6%,德国的100.8%,韩国的108.4%。2018年,全球新能源乘用车销量排名前10位企业中有5家中国企业(比亚迪、北汽新能源、吉利、上汽、奇瑞);排名前20位企业中有11家中国企业,合计销量超过90万辆,占比近50%。
随着高附加值的新能源汽车批量出口海外市场,中国客车逐渐形成了国际知名的品牌和影响力,正在引领全球客车行业绿色发展。比亚迪、宇通等成为中国新能源客车品牌的代表,获得了全球客车行业的认可,并成为全球新能源汽车产业中举足轻重的成员。在著名财经杂志《财富》2019年8月发布的“改变世界的企业”(ChangetheWorld)榜单中,比亚迪位居第三,甚至超过苹果(排名第16位)、IBM(排名第22位)、Intel(排名第24位)等美国著名科技企业。《财富》杂志给出的评语是“比亚迪因扩大电动汽车市场、推动全球电动汽车行业的发展而入榜。”2019年,宇通U12和T13客车均获得了“Busworld设计奖”,而ICE12车型凭借其优越的性能荣获了“Busworld环保奖”,创下了中国车企在比利时车展获奖数量的新记录,进一步提升了宇通在欧洲乃至全球市场的影响力。
我国车企与国际著名车企集团展开多维度的投资合作,不断提升技术水平和国际影响力。整车企业对外投资模式持续升级,区域上由新兴市场国家逐渐转向欧洲、美国、日本等发达国家,投资形式从海外建厂向产销研一体化、技术合作转变。2010年,吉利以18亿美元完成了对沃尔沃轿车公司(VCC)的全资收购,引发全球关注。此后,吉利于2017年新增控股路特斯和宝腾两大品牌,成为宝腾汽车的独家外资战略合作伙伴,并借助宝腾的影响力进军东南亚市场。2018年2月,吉利斥资约90亿美元收购戴姆勒集团约9.7%股份,成为戴姆勒集团最大的股东。2018年7月,长城与宝马公司签署合资经营合同,共同建立光束汽车合资公司,这是宝马集团在全球范围内首个纯电动车合资项目。
积极履行海外社会责任,中国品牌车企助力当地发展建设。中国品牌汽车企业日益关注海外市场的可持续发展。中国品牌车企不仅在海外为消费者提供节能、环保、智能和安全的产品,还积极履行企业社会责任,不断扩大海外影响力。在2010年海地地震、2012年智利地震、2016年厄瓜多尔地震、2017年秘鲁洪灾时期,奇瑞都为当地民众送去爱心。这些举措有助于奇瑞在海外树立并提升良好的企业形象,也有助于获得当地消费者的认可与支持。2018年,奇瑞公司出口汽车12.3万辆,同比增长14.1%。长城俄罗斯图拉工厂项目十分注重俄罗斯本土人才的培养,已配备员工800余人,其中90%以上人员来自图拉州。所有员工在上岗前均需必要的导入教育和岗位资格培训,并定期在中国总部接受培训。吉利白俄罗斯工厂为当地创造了可观的税收,并解决了很多当地人的就业问题。
根据中投产业研究院发布的《2020-2024年中国汽车行业投资分析及前景预测报告》,选取五家核心自主品牌(长城+吉利+上汽+广汽+长安),以2019年销量为Y轴,以2019年平均实际成交价为X轴,制作了5家SUV车型的竞争散点图。下图中红色字体为长城的SUV车型,蓝色为吉利的SUV车型,绿色为广汽的SUV车型,黑色为长安的SUV车型。吉利SUV车型主要集中于5-15万的价格段位,其博越SUV销量仅次于长城的哈弗H6经典版和Coupe版,自主品牌第三。15万以上高端SUV中,吉利旗下领克01销量表现最佳。2020年上市新款车型中,吉利仍然主要定位于10-20万元中端汽车市场。此外,吉利在低端SUV市场中也占据绝对优势,被远景系列牢牢把握。2015年以来,吉利新车上市速度快,好于上汽+广汽+长安。2020年,吉利领克品牌将会推出两款高端轿跑型SUV领克05/领克06,进一步开拓高端市场。
根据中投产业研究院发布的《2020-2024年中国汽车行业投资分析及前景预测报告》,从中长期来看,经历20年的长周期增长,乘用车市场进入普及期,需求增速放缓,但未来仍是汽车行业需求增长的主动力;经济的结构性变化是当前乘用车市场处于调整阶段的主要原因,宏观经济恢复将推动乘用车市场在2021年前后走出调整阶段;随着消费升级进一步加快,需求结构从当前的“被动高端化”向“主动高端化”过渡,豪华车未来仍保持增长态势,乘用车占比提升速度将呈现前疾后缓;新能源车市场具备较大机会,但当前受限于配套设施、产品成本、安全担忧等因素,预计2025年前后新能源车市场从政策推动向需求推动转换完成;在国家大力倡导节能环保的背景下,未来日益趋严的排放标准将成为常态,推动产业清洁化发展。
商用车整体面临相对稳定、升级发展的结构性机会,未来物流行业需求、业态、效率将发生重大变化,商用车也将得到不断发展,并进入高质量的竞争阶段。长途干线物流、城市及周边物流车型将成为商用车主要市场,且高端化、定制化、年轻化将带来需求机会;城市客运及公共领域全面电动化,节能、环保、安全的政策法规不断升级;商用车行业加速低碳化、网联化、智能化、电动化;主要车企加大新技术研发投入,积极开拓海外市场,持续扩大市场份额成为先进企业的发展方向。
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