吸血鬼之吻漫画2022年将是自动驾驶行业发展最为关键的一年，乘用车辅助驾驶领域的竞争将会正式进入下半场，其他场景的自动驾驶也将正式进入商业化元年。

　　2021 年对全球汽车产业来说是艰苦卓绝的一年，“缺芯”导致全球范围大减产， “大宗涨价”又导致盈利严重受损。同时，2021 年又是加速变革的一年，新能源汽车风口由中国和欧洲吹向美国，L2 级 ADAS 渗透率快速提升，中国企业凭借着在智能电动领域的优先布局，逐渐崭露头角。

　　2021 年中国因“缺芯”减产约 200 万辆。2020 年底以来，全球芯片供应持续紧张，平均交付周期由 2020 年 11 月的 13 周延长至 2021 年 11 月的 22.3 周。受此影响，根据 AFS 测算，截至 2021 年 12 月 12 日，全球因“缺芯”减产 1023 万辆，中国减产 198.2 万辆，约占 19.4%。

　　新能源汽车和自主品牌逆势增长。受“缺芯”和基数影响，下半年汽车销量同比增速转负；但新能源汽车逆势保持快速增长；4 月开始，自主品牌和合资/外资走势分化，1-11 月前者累计销量同比增长 25.9%；后者累计销量 同比减少 4.0%，一是由于自主品牌应对“缺芯”展示了良好的供应链管理能力，二是自主的新能源汽车渗透率更高，三是由于自主产品力提升。

　　智能座舱新车搭载率稳步提高。根据高工智能汽车数据，2021 上半年我国智能座舱新车搭载率达 13.9%，同比提升 4.5pct。分项目看，车联网、中控大屏、全液晶仪表、OTA、HUD 搭载率分别为 55.0%、49.3%、28.3%、5.0%，较 2020 年全年分别提升 7.6pct、19.2pct、7.3pct、4.6pct、1.0pct。

　　ADAS 渗透率快速上行，L2 进入普及期。根据艾瑞咨询数据，2020 年国内 L1- L2 级别 ADAS 渗透率为 32%，预计 2021 年提升 7pct 至 39%；其中，L2 渗透率有望由 2020 年 12%提升至 2021 年 18%，进入快速普及期。从市场份额角度看，2020 年国内 ADAS 市场（L1-L2）主要被博世、大陆等外资供应商垄断，国内厂商中经纬恒润市占率 3%。

　　伴随着全球汽车产业进入升级与变革的关键期，对于整体市场，在不久的将来会有怎样的一个趋势发展？

　　2021年，以领克、比亚迪、哈弗、吉利为代表的传统主机厂加速落地L2级ADAS系统，与此同时，小鹏、理想、蔚来等新势力率先试水L2+，拉动装配率快速提升。

　　据佐思数据，2021年底中国乘用车市场L2新车渗透率达到约27.7%，预计2022年底L2新车渗透率超过36.5%。

　　2021年底，中国乘用车市场新车车联网渗透率达到约61%，预计2022年底新车车联网渗透率超过67%。

　　分场景落地高阶自动驾驶已成为业内共识。但是ADAS开始从单场景走向多场景融合或全场景融合。多家主机厂正在探索高速-城市-泊车的融合落地方案，如特斯拉的NOA、小鹏的NGP、蔚来的NOP、理想的NOA、毫末智行为长城开发的NOH、广汽的NDA 等，已成为新车上市卖点，并吸引更多的企业进入。

　　蔚来ET7、威马M7、理想X01、WEY摩卡等2022年量产上市的全新车型均搭载了大算力芯片，单车算力可扩展至1000TOPS以上。

　　百度无人车出行服务平台“萝卜快跑”已落地北京、上海、广州、长沙、沧州、重庆永川等地。

　　北京亦庄已经允许百度和小马智行向公众收费运营，广州的文远知行与如祺出行合作推进Robotaxi规模化落地。小鹏汽车宣布要做Robotaxi。

　　随着自动驾驶向高阶发展，车载摄像头从200万像素走向800万像素。2021款理想ONE 搭载1颗800万像素前视摄像头，有效可视距离达200米，识别角度120°；智己L7、极氪001也配备了800万摄像头；威马M7则搭载7颗800万像素摄像头；蔚来ET7的“Aquila”的超感系统甚至搭载11颗800万像素摄像头。未来，更多的量产车及自动驾驶解决方案将会使用 800 万高清摄像头。

　　同时摄像头高清和自动驾驶芯片高算力的竞争，主要由中国企业带动，国外Tier1不得不跟进。

　　新车纷纷加码激光雷达，如蔚来ET7(1颗，图达通)、飞凡R7（1颗，Luminar）、小鹏P5/G9（2颗，大疆揽沃、速腾聚创）、哪吒S（2颗，华为96线颗，速腾聚创）、阿尔法S全新HI（3颗，华为96线线）等等。

　　其他搭载激光雷达的车型还包括：上汽智己R7、广汽埃安AION LXPlus、北汽极狐阿尔法SHI版、智己L7、集度、高合、路特斯等。2022年，预计有超过20%的国产高端新发布车型，都会搭载激光雷达。

　　地图与定位是高级别自动驾驶落地的关键，当前小鹏NGP、蔚来NOP等智能领航系统均融合了高精地图与定位。通用SuperCruise量产辅助驾驶系统也集成了高精地图的能力。未来，高精地图+高精度定位将成为 L3-L5 级自动驾驶必不可少的元素。

　　座舱芯片算力快速提升，在实现基础功能的基础上，进一步带动数字驾驶舱架构变得更加强大。比如集成更多ADAS功能、舱内AI功能、5G和C-V2X、云服务功能等；高通第三代8155座舱芯片大规模装车，算力更强劲的高通第四代8295P座舱芯片将在集度汽车上首发搭载。

　　SOA软件架构支持下，智能座舱可通过自定义编程实现更多功能的自定义设置，进一步体现以人为本的思想。除了最初车机系统、按键等基本的自定义设置外，现在通过软件架构等可实现车内多场景的个性化自定义设置，如威马W6、摩卡等基于SOA软件通过手机APP自定义编程实现场景个性化自由组合和设定。

　　高合HiPhi X拥有丰富的“场景卡片”，可以由每一位车主自己进行自定义创作。当选择对应的“场景卡片”后，便能联动高级音响系统、奇华顿定制香氛、超豪华座椅和128色氛围灯等，打造“千人千乘”的沉浸式航舰座舱，满足个性化的乘坐需求。

　　DMS正逐渐与OMS融合，构成舱内感知系统（IMS）。如MINIEYE的I-CS（In-Cabin Sensing）方案，就融合了舱外、舱内的全域感知，已获得比亚迪、江淮、江铃以及新造车势力等客户的定点。

　　大陆集团则开发出一种用于车内传感器技术的集成解决方案，可检测车内的活体生物，不管是成人、儿童还是宠物。

　　车载计算性能的提升，使中央计算平台可以同时支持液晶仪表、高分辨率的信息娱乐显示、HUD、电子后视镜等显示系统，为多屏系统提供技术支持。高合HiPhiX、奔驰 EQS、机甲龙等将车门、后排中央扶手、车窗、前挡风玻璃、座椅后背等作为新的显示屏阵地，承载更多关于座舱成为“第三空间”的功能拓展想象。

　　声纹、唇语加持下，语音交互的体验将越来越好；车内摄像头助力下，人脸、手势亦将成为常规交互方式。此外眼球、声纹、指纹、车灯等新型交互也将陆续上车，但各种模态之间的融合问题仍有待解决。

　　三星、索尼、松下等供应商正在尝试将多模态感知与大屏娱乐、ADAS系统等进行融合，提供更好的驾乘体验。但交互方式之间的融合，则依赖于更加开放的开发环境。

　　福特汽车V2X系统已落地广州、无锡、长沙之三大城市。福特汽车V2X系统会在福特EVOS、MustangMach-E、锐界PLUS以及全新探险者四款量产车型实现全系标配。其他车企也在加速V2X和5G上车。

　　工信部正推动C-V2X与5G网络、智慧交通、智慧城市等统筹建设，加快在主要城市道路的规模化部署，探索在部分高速公路路段试点应用。

　　将于2022年上市的小鹏G9，全车实现软硬件解耦，硬件IO标准化，采用X-EEA 3.0电子电气架构。X-EEA 3.0 电子电气架构采用“中央超算+区域控制”高度融合硬件架构，支持更高级别的智能辅助驾驶和更强大的智能座舱。

　　映驰科技研发了三域合一的智能驾驶域控制器，正与生态链中多方伙伴达成合作共识。2023-2024年，映驰科技域融合的方案将在国内甚至国外逐步落地。

　　SOA软件架构下，开发人员可以集中精力编写上层的应用算法，而不必将大量的时间花费在更为底层的技术实现上。

　　上汽零束、小鹏汽车、合众新能源等主机厂，东软睿驰、中科创达、经纬恒润等供应商均宣布量产SOA解决方案。

　　小鹏汽车、理想汽车、广汽埃安、岚图汽车、吉利极氪、北汽极狐等车企已经布局了800V平台技术，充电5分钟补能200km，将加快高端智能电动汽车市场发展。

　　以安卓AAOS、斑马AliOS等为代表的汽车OS，下一步将进入能力和生态之争。能力方面，AliOS、梧桐车联等预计在2024-2025年实现异构融合，完成从车机OS、座舱OS向整车OS的进阶。

　　软件定义汽车时代，各家平台型公司极力争取更多软硬件开发商的支持。从主机厂（如长城、上汽、吉利、比亚迪等），到芯片企业（如英伟达、华为、地平线等），到软件平台企业（如东软、百度等），都在积极拓展开发者生态。

　　随着各家的推动，芯片到操作系统竞争将更加激烈，也将带来汽车软件开发企业的快速增加和汽车软件产业的繁荣。

　　智能底盘不仅仅是底盘，还要和自动驾驶系统，智能座舱系统，动力系统深度融合才能是线年的智能底盘市场投资升温。2021年内，英创汇智完成2亿元B轮融资，悠跑科技完成三次融资。

　　智能底盘和动力系统的融合在锂电池领域已成趋势，宁德时代、特斯拉、大众等均已入局CTC（动力电池与底盘集成）。

　　感知方面，舍弗勒智能线控一体化底盘集成了Mobileye Drive™自动驾驶系统。国内底盘类企业和感知类企业也在开展深入合作。

　　OTA和FOTA使汽车的成长属性增强，为新兴造车者带来更多可能的商业模式。继特斯拉之后，国内新势力企业小鹏、蔚来已率先推出自动驾驶服务包，威马试水订阅服务，吉利、飞凡等企业也正在进行相关探索。

　　随着80、90后驾驶员增加，商用车的座舱智能化、网联化需求提升，车机大屏、语音、在线娱乐、手机映射等初级功能已开始在一汽解放、陕汽重卡、北奔重汽、福田戴姆勒等品牌车型率先搭载。

　　法律法规则是商用车ADAS推动的最强大力量。商用车ADAS企业基本完成在后装市场的打磨，开始进入前装市场。ADAS解决方案则从L1向L2+演进。

　　本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写，除搜狐官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表搜狐立场。