斑竹初成三妃庙作为全球规模最大的消费类电子技术年展，2024年CES吸引了4000多家展商，超13万观众参展，其规模和影响力基本恢复到了2019年以前的水平。其中，自动驾驶依然是重要主题之一。除了整车厂、芯片公司积极展示辅助驾驶最新进展外，全球的自动驾驶公司也非常活跃。

　　可以说，本届CES是自2020年以来，我们第一次有机会，能集中地观察全球自动驾驶产业，特别是L4级无人驾驶的最新进展和方向。因此，我们特别梳理了本次参加CES的无人驾驶相关公司，来看看全球有哪些和中国市场不同的趋势和新方向。

　　总体来看，参展本届CES的L4级无人驾驶相关企业，其分化方向与中国市场类似，除了Robotaxi、Robobus、Robotruck这些大赛道明星公司集聚外，也出现了矿山、农机、园区接驳、无人物流等细分场景的自动驾驶公司。但其竞争内卷程度远不及中国同行，或者资本市场对其商业化时间的容忍度更高，一些商业化还比较遥远、或者市场规模相对小的赛道，仍然有很多初创公司还在活跃投入。

　　从地区分布来看，参展企业主要来自美国、以色列、韩国、和欧洲。以色列和韩国作为两个参展公司数量较多的国家值得关注，以色列初创公司擅长组局，通常董事会、顾问委员会都自带极强产业资源；韩国这近年来汽车产业链发展迅猛，无人驾驶相关公司的市场发展可以作为亚洲公司出海欧美的范本。

　　另一个值得关注的趋势是，无人配送小车正在成为AI落地具身智能行业的重要场景，“机器学习之父” Geoffrey Hinton 从 Google 离职后，选择加入一家配送机器人公司做顾问，在AI狂飙突进的一年，学界泰斗亲自下场，选择配送机器人/具身智能/无人驾驶赛道，无疑会给整个行业注入更强的信心。

　　开放、载人场景的Robotaxi / Robobus热度下降得严重，只有Zoox和文远参展，Cruise事故带来的行业阵痛短期难以修复。

　　Zoox还活着，并且还在扩张招人，是Amazon在本次CES上的几个主要产品方向之一。这款无驾驶座的出租车推出的时候是巨大的里程碑事件，不过目前既没有开放给普通消费者使用，法规问题也还没有落地的迹象。可以感受到，受Cruise事件影响美国的Robotaxi行业进展放缓了。

　　中国Robotaxi公司只来了文远一家，猜测其他公司本身经营状态不好，要么在寻求并购，要么在struggle量产交付，也无心到CES凑热闹了。文远这次带来了无人小巴体验，同样没有提及无人出租车。

　　SafeStream是一家致力于开发和应用L4级公共交通系统的公司，由德国联邦经济事务和气候行动部资助890万欧元，企业联合体投资690万欧元，项目自2022年启动，规划3年完成该项目。其运营地点在北威州莱茵河畔蒙海姆市、巴伐利亚州凯尔海姆县。

　　中国已经有很多类似的无人驾驶示范项目，Safestream的实际交付成果上可能不会有什么惊喜，但是SafeStream值得借鉴的思路是更加广泛的相关方的参与（包含地方政府、大学、高校、咨询机构、运营商、无人驾驶技术公司、测试和认证机构），各个利益相关方都能明确自己在这一生态中的分工和价值，示范项目的成果有希望获得更广泛的行业认同和推广。

　　虽然图森的情况不太妙，但开放、载货场景的Robotruck在美国热度依然很高，美国有四家公司参展，且纷纷宣传2024年底车队将大规模扩张；中国公司代表仅剩智加，并且不再突出讲述L4的故事。

　　从美国的进展看，图森的败局可能不代表整个行业，特别在美国这样铁路网弱、物流主要靠公路运输、干线环境相对简单、司机成本高企的环境，Robotruck的落地仍然值得期待。

　　智加联合Luminar展出了一台具备L2++能力的自动驾驶卡车。在美国同行还在奋战L4的场合，智加的L2++系统显得更加保守和务实。Luminar展台同时展出智加和Kodiak的产品，作为一家传感器公司他们也在编织自己的行业生态。

　　本届CES展前夕，Aurora Innovatio宣布，其Aurora Driver的设计、架构和硬件已经完成。该技术构成其未来无人驾驶半挂卡车的阵容，将于2027年开始与德国汽车供应商大陆集团（Continental）合作生产。

　　彼时Aurora表示，它仍计划在2024年底之前部署少量完全无人驾驶的卡车。但在完成自动驾驶硬件和软件堆栈的设计后，已准备好在短短三年内部署数千辆卡车。此次CES展上，Aurora联合大陆展出了这款自动驾驶卡车。

　　本届CES上Kodiak联合激光雷达合作伙伴Luminar发布新一代自动驾驶卡车平台Gen6，该平台是可量产的无人驾驶卡车，将于2024年年底开始在德州去安全员运营。Kodiak的自动驾驶系统可以后装适配任何Class 8重卡，展出车辆是改装自肯沃斯T680s的，升级了冗余制动、转向，以及传感器。

　　Gatik从2021年起在美国阿肯色州为沃尔玛超市做无人运输，2022年与加拿大百货商店Loblaw Cos合作进行无人运输，计划在2024年开始在德克萨斯州进行大规模的无人货运应用。

　　本次CES上，Gatik与轮胎供应商固特异共同发布了使用固特异智能轮胎的自动驾驶卡车。Gatik创办于2017年，至今完成5轮融资，已融资1.2亿美元。

　　作为戴姆勒戴姆勒卡车集团子公司，Torc Robotics一开始没有走明星创业公司的to-VC融资路线，而是选择做一些项目的供应商赚钱，更加务实。早期项目主要是美国国防部的军车项目、卡特彼勒的无人驾驶矿车项目等等。2017年，公司转向L4级乘用车和商用车方向；2019年，Torc被戴姆勒卡车集团收购，目前专注于开发L4级自动驾驶卡车。

　　本次CES，Torc和戴姆勒卡车集团、Aeva联合发布了一款新产品，新车选用Aeva的4D激光雷达，预计2027年开始量产。

　　国外上一代巨头忙着转型电动化，初创公司才刚刚起步，矿山无人驾驶竞争力度远远不及中国同行。

　　工程装备和无人矿卡巨头卡特彼勒刚刚开始进军电动化，其他该领域的公司发展规模、成熟度都还较为早期，中国的矿山自动驾驶公司有可能引领全球；同时，Sensmore的雷达感知技术值得矿山行业关注。

　　卡特彼勒是全球知名工程机械设备提供商，也是第一代矿山无人驾驶技术的重要推动者，但是之前一直在新能源产品上进展缓慢。本次CES卡特彼勒并没有展示无人驾驶方面的进展，反而是重点突出了其在电动化转型方面的决心，展出了两款纯电工程车，包括地下铲运机 R1700 XE 和小型挖掘机 301.9，以及相应的配套充电设施。

　　Sensmore是一家来自德国的初创公司，核心成员来自梅赛德斯奔驰、采埃孚、大陆、博世等公司，主要研发用于矿山行业的重型机械的无人驾驶系统。

　　作为一家初创企业，Sensmore主要优势是使用批量生产的传感器，包括毫米波雷达、无GPS/激光雷达/视觉等，可以适应恶劣天气和环境条件、有自主研发的雷达点云AI算法。

　　毫米波雷达AI感知技术值得关注，矿山场景的环境恶劣，光学传感器物理局限性太强；另外，这家公司可以作为观察矿山自动驾驶海外市场的一个案例，德国团队提供技术，伦敦的风投提供资金，但是欧洲的矿业规模并不大，猜想最后会不会到澳洲大规模应用？

　　Polymath主要为非公开道路车辆提供自动驾驶引擎，包括矿车、农用车辆、码头牵引车、林业设备等等，帮助加速无人驾驶在不同行业的开发应用。

　　其团队是前重卡自动驾驶明星公司Starsky创始人的二次创业，CTO是前亚马逊126实验室的工程师、ROS系统的维护者，在ROS社区有非常强的影响力。

　　自2021年成立（Starsky 2020年破产清算）至今，已经完成了种子轮和天使轮融资，种子轮由YC领投、3家硅谷早期VC跟投，天使轮有一些个人投资，包括Cruise的前CEO、Voyage（后被Cruise并购）的CEO、特斯拉/大疆/BMW前高管等人。

　　显然，做“自动驾驶引擎”这个故事当然比Starsky的干线物流更加务实，但是中国特定场景无人驾驶行业的发展已经验证了场景间的壁垒是极高的，从矿山到码头和农场，技术条件、场景、业务Knowhow都有极大差异，所谓“引擎”的通用性可能并不存在。

　　Carteav是一家以色列的低速自动驾驶解决方案供应商，其自动驾驶车辆主要用于酒店和度假村、退休社区、工业园区、社区、校园等场景。

　　其董事长为汽车行业投资人和创业者，参与创办Argus、Innoviz、Hailo等公司；CEO和CTO都是连续技术创业者，联合创办的前公司Radvision是网络摄像头公司，2000年纳斯达克上市。顾问委员会成员包括前酒店集团董事长CEO，前美国汽车主机厂董事长CEO，前美国公交运营公司董事长CEO。

　　从2020年成立至今，只做了一轮种子轮融资，投资方包括以色列的孵化器、早期VC、大型资管公司、以及董事长任职的前公司（上市公司），所有顾问委员会成员也有个人入股。

　　对中国市场来说，园区接驳似乎不是一个高优先级的大赛道；这家公司的亮点是豪华的管理层团队，以色列有很多创业公司的团队搭建都有类似，board members / advisory board 都是行业资深大佬，充分发挥了退休老同志的能量。

　　Vayu Robotics致力于开发所有移动机器人的基础大模型，实际落地了一款无人配送小车Vayu One，并在本届CES上和DriveU.auto联合展出。技术点包括Vayu Drive （自动驾驶大模型），Vayu Sense（新型传感器，非激光、非传统摄像头，可能可以参考Photon-based AI视觉）。

　　其CEO是前Velodyne的CEO和CTO，CPO是前苹果、Lyft的深度传感器负责人，CTO是前苹果深度学习科学家（也是Geoffrey Hinton的学生），顾问委员会成员都是顶尖大学的AI领域教授，最新的消息是图灵奖得主、深度学习之父Geoffrey Hinton加入公司的顾问委员会。目前已经拿到种子轮1270万美元，其豪华投资机构包括Khosla、洛克希德马丁、ReMy。

　　Gole Robotics的关注领域主要是建设工程的物资搬运，目标是通过物流小车减少人工搬运的成本投入。可以通宵搬运建筑物资，特别是在建筑工程项目收尾阶段（需要有电梯和行进通道），可以减少大量时间和人力投入。目前已经在一些建筑工程项目上有小几台的试点合作。

　　其CEO有世界500强企业浦项钢铁旗下浦项工程建设公司10年工作经验，CTO从UCLA RoMeLa实验室博士毕业，该实验室发起人Dennis Hong曾作为教授带领学生团队获2007年DARPA无人车挑战赛第三名。公司受仁川创业园资助，本次Gole前往CES参展是由仁川政府经济办公室统一安排的，仁川经济办公室帮助多家韩国初创公司参与了CES。

　　大部分中国市场少见的赛道都是小众市场，可能商业上能work out的方向都已经被中国创业公司卷过了。遥控驾驶平台、重卡和大型机械的无人充电桩也许是可以关注的方向。

　　DriveU.auto主要基于视频压缩、低时延传输（4G蜂窝网）的遥控驾驶技术，赋能各种无人驾驶场景，帮助进行无人车队管理。提出了遥控驾驶的L1-L5分级。

　　其团队主要来自以色列，主要来自视频直播公司LiveU。目前服务的客户包括一些无人驾驶初创公司如COCO Delivery（UCLA创业团队，目前在加州做无人配送外卖，获Sam Altman、Founders Fund等硅谷明星VC投资）、VayuRobotics、SafeStream。

　　随着无人驾驶的市场规模逐渐放量，是有可能出现专门提供遥控驾驶技术的分工的；从团队背景看，视频直播行业对遥控驾驶的技术复用性也是极强的。

　　Grivix主要关注4MW超高功率充电，超快充。重型机械充电头不便于人工操作，也不适合无人驾驶，改为视觉引导机械臂充电头。

　　其团队创始人是资深汽车从业人员和经营管理者，曾经负责过知名汽车供应商的水冷线缆（超快充关键部件）产品开发和市场推广，在2018年公司成立后主要提供咨询服务，两年后决定将想法落实成产品，因此开始开发无人充电桩产品。

　　Grivix是CharIN（电动汽车充电接口倡议组织）和ICMM（国际采矿与金属理事会）联合发起的矿业工作小组的重要成员，因此对其产品在矿用机械行业应用有深入的规划。

　　中国的无人充电机器人的需求出发点更侧重于突破停车场场地和电力设施限制，Grivix的出发点则是矿山无人驾驶这样一个更加场景化的出发点，虽然市场更加小众，但如果未来工程机械设备的电动化和无人化都能够顺利推进，高功率无人充电桩会是一个刚需的新赛道。

　　久保田是农业机械自动化领域的先驱，在本次CES上展出了New Agri Concept，一款纯电无人驾驶概念车，定位为无人驾驶多用途车辆，它是针对小型企业的可远程控制的解决方案，在CES2024同时发布的视频中，展示了其在果树种植、除草、耕耘、喷洒化学品和运输农作物等各方面的应用。

　　此前，久保田已经发售了无人驾驶联合收割机DRH1200A，计划2024年量产。

　　CES同期举办了第三届印第安纳赛道无人驾驶挑战赛，参赛队伍主要是各大高校。赛事由美国印第安纳州的非盈利组织ESN、印城赛道主办，赞助商包括诸多汽车零部件供应商（dSPACE-数字孪生、大陆-毫米波雷达、马瑞利-通信、Luminar-激光雷达、NI-HIL、VectorNAV-定位等等）。

　　本届CES上，发布了新款极速300公里每小时的无人驾驶赛车平台IAC AV-24，以及进行了CES上的无人驾驶比赛，本届冠军是TUM慕尼黑工业大学。

　　无人驾驶赛车由于其极快的行驶速度，需要极端的技术，可以看作是部分巅峰技术的集大成者。类似的赛事还有2022年宣布停止运营的Roborace，创办者是F-E冠军Lucas Di Grassi，后来被Arrival收购。

　　Alba Robot主要应用领域是在机场、医院、博物馆等场所，为行动不便的人提供移动能力。

　　这家意大利公司已经获得了Amazon Alexa的投资，高管团队似乎没有太亮眼的无人驾驶技术背景。除了市场规模较小外，还有一个问题是相比电动轮椅，无人轮椅的附加价值有多大的需求。

　　来飞智能推出了约3000美元一台的智能割草机器人。其团队主要为宾夕法尼亚大学机器人实验室的毕业生，核心团队中多名华人高管，在费城孵化后，回中国落地公司。

　　截至目前，已完成种子、天使、Pre-A轮融资。公司产品是中国团队+海外场景落地的代表，但是目前中国市场似乎需求不大。