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华为汽车行业深度:商业模式、业务进展、产业链及相关公司深度梳理(二)(慧博出品)
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2024/5/14 18:33:20 | 【字体:

  头戴凤冠华为智能汽车解决方案业务聚焦智能网联汽车产业的增量部件,协助汽车产业实现电动化、网联化、智能化升级,

  1个全新的计算与通信架构:CCA+VehicleStack构建数字系统和七大解决方案:

  智能网联、智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能车控、智能车载光、智能车云服务。

  华为推出汽车计算与通信架构CCA,满足汽车智能化升级需求。基于未来汽车的发展趋势是智能化、网联化、电动化和共享化,汽车的电子电气架构算力束缚、通信效率缺陷和线束成本黑洞等痛点,已不能满足汽车“新四化”的发展需求。因此华为提出了汽车计算与通信架构CCA,应用分布式网络+域控制器的新型架构替换总线网络+分布式功能单元的传统架构,实现了软件可升级、硬件可更换、传感器可扩展。

  华为ADS智驾系统迄今推出共2代,产品在智选/HI模式多款车型中进行搭载。1)第一代ADS1.0系统率先搭载于极狐阿尔法S全新HI版和阿维塔11,广获消费者好评。ADS1.0在深圳、上海、广州三地实现城区NCA,在全国30万公里高速公路、259城实现高速NCA。智能泊车技术达到可见即可泊。2)第二代ADS2.0系统发布于2023年4月,产品首发于问界M5高阶智驾版,并后续陆续搭载于阿维塔11、极狐阿尔法S.HI版及后续落地车型中。

  安全领先一代:华为智能驾驶系统搭载了业界首创激光融合GOD网络,通过激光雷达、毫米波雷达、摄像头等多传感融合的感知,障碍识别更精准。2023年11月ADS2.0再升级,障碍物识别率高达99.9%,感知面积达2.5个足球场。此外业界首创全向防碰撞系统CAS,主动安全能力再突破,前向90km/h也能刹停。

  城区NCA可不依赖高精地图,预计年底实现无图覆盖全国:ADS1.0已实现基于Transformer的BEV架构,ADS2.0进一步升级,基于道路拓扑推理网络进一步增强,即使无高精地图也能看懂路,从而避免了高精地图采集成本高、难以实时更新的弊端。华为ADS2.0可覆盖90%城区场景,预计至2023年底实现全国所有城市无图覆盖。

  高速NCA表现优异,11月升级至全国都能开:ADS2.0高速体验升级,平均人工接管里程从ADS1.0的100km提升到200km,能够实现更放心的驾驶体验。

  智能泊车性能和场景进一步提升:AVP(代客泊车辅助)能够实现业界首个跨地面/地下停车场不中断,同时支持多达160种车位的智能泊车。RPA(遥控泊车辅助)则解决了狭窄车位泊车困难问题。无人代客泊车功能首搭智界S7,可支持超视距自主泊车、智能避让、自主寻找/一键召唤等功能,泊车代驾Beta开放计划至2024Q1。

  强大的自主学习能力:华为智能驾驶系统具备自主学习和更新能力,AI训练集群上构建了丰富的场景库,每天进行1000万+公里的仿线EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算),训练模型每5天迭代一次。

  域集中式E/E架构中配置了集成度更高、算力更强的计算处理平台。如华为问界M5/问界新M7采用MDC610计算平台,算力达200TOPS,阿维塔11/12则采用华为MDC810计算平台,算力达400TOPS等。性能更高的平台可支持更复杂的传感器数据融合算法,能够支持包含激光雷达在内的多传感器配置。

  华为在芯片、计算平台、感知传感器等多领域自研,具有包括智能驾驶芯片、智能座舱芯片、MDC计算平台、激光雷达、毫米波雷达、摄像头等多种产品和解决方案。

  芯片:在智能驾驶方面,华为陆续推出昇腾910/昇腾310/昇腾610/昇腾620等,算力层面已达第一梯队,可用于L3-L4级自动驾驶解方案。

  MDC:MDC平台定位为智能驾驶的计算平台,包含标准化的系列硬件产品、智能驾驶操作系统AOS、VOS及MDC Core、配套工具链及车路云协同服务,支持组件服务化、接口标准化、开发工具化,满足车规级安全要求。华为MDC智能驾驶计算平台,适用于乘用车(如拥堵跟车、高速巡航、自动代客泊车、RoboTaxi)、商用车(如港口货运、干线物流)与作业车(如矿卡、清洁车、无人配送)等多种应用场景。

  华为MDC智能驾驶平台共有MDC210/300F/610/810/510等多款产品系列,覆盖L2+~L5级别自动驾驶能力。华为MDC产品集成了华为自研的HostCPU芯片、AI芯片、ISP芯片、SSD控制芯片。相较其他自动驾驶计算平台,华为MDC具有高性能、高安全&可靠、高能效、确定性低时延的优势。目前华为MDC已在问界新M7、智界S7、极狐阿尔法SHI、长安阿维塔、广汽埃安AH8/LXPlus、哪吒S、长城机甲龙、比亚迪及奇瑞部分高端车型中广泛应用。

  激光雷达:1)96线年开始激光雷达的技术预研,2020年首次发布车规级96线中长距激光雷达,并快速建立了车规级激光雷达的第一条Pilot产线万套/线推进产能。根据公开专利,华为具有转镜式和MEMS振镜式扫描装置技术储备,预计92线产品为MEMS技术路线线年,华为在北京车展发布100线混合固态激光雷达,能够实现220米的远距探测/140°大视野水平FOV/<0.1°的高垂直分辨率。相较当时市场上同等水平激光雷达约1万美金的价格,华为的量产成本预计控制在几百美金左右。3)192线线激光雷达,线线产品,距离、分辨率、灵敏度领先,可实现全画幅、超远距、超敏捷,250米外精确识别。192线激光雷达产品首搭于智界S7系列高端车型中。

  摄像头:2020年华为发布了一款8M双目摄像头、一款鱼眼摄像头。其中8M双目摄像头可在两侧配合加装单目摄像头,组成前视4摄,该方案可看到前方150米左右,距离翻倍、视野+20%。此外,华为鱼眼摄像头可看到80米距离,远高于普通鱼眼摄像头的20米距离。

  毫米波雷达:2021年华为发布高分辨4D成像雷达,在传统毫米波雷达的基础优势上进一步升级。华为4D毫米波雷达采用12T24R大天线接收通道),相比常规毫米波雷达3T4R的天线倍,相较业界典型成像雷达多50%接受通道。华为4D毫米波雷达在多性能表现方面实现升级,如点云密度更高,带来整体分辨率提升;可输出物体高度信息和空间关系,垂直方向分辨率提升;角精度提升,目标检测置信度增强;此外能够实现360°的车周检测覆盖,拥有与目前固态激光雷达相同的探测范围。

  鸿蒙车机是首个国产车载OS内核,同时是首个获得CC EWAL5+和ASIL-D认证的操作系统内核。鸿蒙座舱系统通经历多次迭代,2023年8月发布最新的HarmonyOS4.0系统,相较HarmonyOS2.0/HarmonyOS3.0在多方面实现升级:1)互联:从支持单人多设备升级为支持多人多设备,同时支持多屏多音区;2)语音:支持六音区声源定位,多人多屏多音区并发控制;3)视觉:支持舱内眼球位置追踪及眼球状态识别;4)协同流转:支持多屏多通道双向流转,多屏跨设备投屏。

  HarmonyOS4接入华为盘古大模型,凭借智慧助手“小艺”实现人-车-机智能化交互。在交互方面,智慧助手“小艺”接入华为2023年7月发布的盘古大模型3.0。通过领先的多模态自适应技术,针对语速、语音、文本,对用户指令进行多维度综合判断,“小艺”实现类似人与人的主动交流,无需准确说出功能名,凭直觉表达需求,“小艺”就能理解并执行。2023年8月,华为在2023年华为开发者大会上公布,87.6%座舱操作均由语音助手小艺完成。

  座舱芯片:华为推出了麒麟990A/麒麟710A/麒麟9610A,其中麒麟9610A算力高达200kDMIPS,可在问界M5/M7智驾版、江淮瑞风RF8等车型中搭载应用。

  声学系统:HUAWEI SOUND支持空间音频,音质、智能化、科技感领先。华为HUAWEI SOUND车载音响系统首搭于赛力斯华为智选SF5中,2023年进一步升级,创造声场控制技术和独立多音区体验,进行隐私隔离。智界S7中实现建筑声学首次上车,其中高音单元采用星环散射体设计,能够提供7.1.4沉浸声场,模拟歌剧院临场效果;首发空间音座舱,通过超感空间音技术与华为AI神经网络算法结合,可将传统音源变成空间音,更具空间感、流动感和临场感。

  屏幕系统:1)20年12月,华为车载智慧屏于首次发布,采用8.9英寸IPS屏幕,分辨率1920*720,PPI值达230。2)23年4月,华为发布新一代车载智慧屏,屏占比达87%;2K高清画质,与HDR Vivid深度合作使得屏幕可自适应光感调节画质;响应速度达119ms,快于213ms的业界主流新能源车型的中控屏平均触控速度;可与手机相连实现碰一碰导航/日历/音频流转。3)23年9月,华为在新问界M7发布会上展示了车载智慧屏系统,后排配置HUAWEI MagLink,可磁吸华为PAD,实现前后排多屏联动。

  华为云服务包括车联网云服务、V2X云服务、八爪鱼自动驾驶云服务、高精度地图云服务、智能座舱云服务、三电云服务。

  八爪鱼自动驾驶云服务:华为八爪鱼是华为自动驾驶云服务HUAWEI Octopus,它是基于自动驾驶最核心的硬件:数据、高精地图、算法,构建一套数据驱动闭环的开放平台。华为八爪鱼平台是为了协助车企降低自动驾驶开发门槛而设计的一站式云服务。该平台主要通过车云协同能力封装、标注能力、升级的虚拟仿真和安全合规等功能,帮助车企实现从零基础到构建自动驾驶开发能力的过程。八爪鱼平台与智能驾驶计算平台MDC、智能驾驶OS一起,借助华为云和AI的优势,组成车云协同的MDC智能驾驶平台。通过开放合作,共同促进智能驾驶技术的快速发展。

  华为八爪鱼是一种按需获取的全栈云平台,提供了全生命周期的服务,覆盖了自动驾驶数据、模型、训练、仿真和标注等业务。

  华为高精地图云服务:加速自动驾驶商用进程。智能驾驶高精地图,已具备高精度车道级路网信息、基本道路附属设施等静态环境图层信息,以及矢量特征点定位图层信息,为智能驾驶汽车提供了高精度车辆位置定位、辅助环境感知和路径规划功能,成为智能驾驶系统不可或缺的内容。

  华为OTA产品:打通全流程,覆盖全场景,提供安全可靠的服务。华为OTA是面向华为HI解决方案打造的一款整车级远程服务,覆盖45个零部件。华为OTA提供开放式的升级服务架构,支持车企自由件、三方件的升级。在华为OTA应用层面,支持ADAS应用、算法、鸿蒙OS、鸿蒙原生应用升级的能力。

  华为三电云服务:结合电池机理和机器学习技术,实现新能源汽车安全和寿命管理。基于VHR数据服务和电池包仿真系统构建了面向动力电池的八大应用,包括电池故障检测、热失控预警、电池健康评估SOH、电池剩余寿命预测RUL等应用,致力于挑战新能源汽车电池安全管理难题,实现热失控提前预警。

  华为通过云和车端结合的方式,针对较难识别的非常规车辆(如快递三轮车等),在八爪鱼平台中实施了MDC协同筛选难识别场景的功能。为了不断提高识别精度,工程师可以根据测试结果,选择出识别不精准、不稳定的车辆图片,并将这些图片推送到车端。车端算法会自动搜索相似的目标,并筛选掉可以简单识别的数据,然后将图片抽取到云端。通过这种智能化的方式,华为可以快速构建自己的数据集,并预计能减少70%的路测收集数据时间,减少90%的上云数据量。这样的技术手段能够帮助华为不断完善识别精度,特别是对于那些难以识别的非常规车辆。

  在智能电动和充电网络领域,华为数字能源定位动力域解决方案提供商、充电网络解决方案提供商,共建产业生态。1)智能电动:华为数字能源定位为部件供应商,智能电动DriveONE打造电驱动系统、车载充电系统、动力云、电池管理系统等解决方案,覆盖动力域全场景。2)充电网络:华为数字能源定位为解决方案提供商,为充电运营商带来更好的投资回报,为车主提供更好的充电体验。方案提供商,为充电运营商带来更好的投资回报,为车主提供更好的充电体验。

  动力系统:智能电动DriveONE作为动力域解决方案的提供商,致力于在技术深水区持续发力,将数字技术和电力电子技术相融合,打造出电驱动系统、车载充电系统、动力云、电池管理系统等解决方案。这些解决方案覆盖了动力域的各个场景,为汽车制造企业提供了关键的技术支持,帮助他们打造高品质的汽车,并为用户带来卓越的动力体验。通过持续的创新和技术进步,智能电动DriveONE助力汽车产业实现可持续发展和创新突破。

  高压电池平台:23年11月华为在华为智慧出行解决方案发布会上发布“巨鲸”800V高压电池平台,首发搭载于智界S7。“巨鲸”使用业界最薄800V高压电池包(厚度117mm,比业界主流电池包厚度降低16.4%),采用超高集成度的极简电路,减少了80%的线束。该电池包还具备了自动预警、毫秒断电、主动冷却、无障碍排气的功能,做到了单电芯热失控不蔓延。为保障行车安全,“巨鲸”做了13层硬核安全防护措施(电池10层+底部3层特种防护)并加厚了侧边防撞梁以及车底高强度防撞梁。多方面领先配置保障了“巨鲸”电池高安全、长寿命及高倍率快充能力。

  充电系统:23年4月华为发布“新一代全液冷超充架构”的充电网络解决方案。产品具有全液冷、全模块化、融合光储、超快一体的特点。23年10月华为数字能源助力打造“318川藏超充绿廊”全液冷超充站上线)充电更快,“一秒一公里”。最大输出功率600kW,远高于特斯拉(V2超充桩峰值250kW)、保时捷(800V超充峰值270kW)等的功率范围。2)匹配所有车型,来车即充。支持200-1000V充电范围,覆盖全功率段车型,包括特斯拉、小鹏理想等乘用车及货拉拉等商用车。余承东预计到2024年年底,华为全液冷超级快充将部署超过10万个。

  在底盘领域,智界S7首发华为途灵智能底盘,通过智能感知和智能控制,全面提升驾控性能。1)硬件方面采用前双叉臂/后五连杆独立悬架设计,前虚拟主销双叉臂具有侧倾少、冲击小及稳定性高的优势,后五连杆独立悬架兼顾舒适性和操控性。同时搭配智能空气悬架和CDC可变阻尼减振器,可实现每秒100次阻尼调节及4档车身高度调节,提升乘坐舒适性。底盘前后轴荷比约50:50,使操控更稳定。协控器件数是传统底盘的3倍。搭配华为DriveONE 800V碳化硅高压动力平台前后双电机,总功率达365kW,扭矩679N·m。2)软件方面集成了华为MFSS多模态融合感知系统、HUAWEI DATS动态自适应扭矩系统、智能车辆状态感知IVSE、HUAWEI xMotion智能车身协同控制系统等系列算法。

  智能网联利用车联网和无线通信技术,将车辆及零部件信息、状态、车辆位置、速度等信息上传到云端平台进行统一分析处理,为客户提供车辆大数据业务及优质的出行体验服务,使能车企数字化服务转型。华为云IoT车联网平台利用车联网和无线通信技术,实时掌握车辆及设备的状态、位置以及其他运行数据,同时可从车企生产和运营系统获取车辆类型、型号等信息,实现车辆在云端的统一管理,配置和数据分析。此外,车联网平台还提供大数据分析和开放能力,使能车企快速开发网联业务,为车企和车主提供多样化的服务。

  VHR服务是基于数据驱动全生命周期的概念,目的是在大量数据基础上,通过车辆数据监视,提高车主用户感受和用户黏性。VHR包括数据采集、数据治理、数据分析、车辆状态可视、车辆故障诊断、趋势分析、预测、改进等多个环节。

  华为推出AutOptiX智能车载光解决方案,包含AR-HUD、智能车灯、光场屏等部件;同时携手行业伙伴积极参与标准建立和应用创新合作。华为深耕ICT光领域30年,积累了包含光器件、光系统、光算法在内的多重根技术。通过将光技术与汽车工业结合,推出智能车载光解决方案,大幅提升智能化驾乘体验。同时华为还作为CAICV智能车载光显示任务组初创成员,积极携手产业伙伴攻克产业难题,2023年10月任务组相关研究成果《车载光场屏白皮书》和《HUD打造主驾第一屏研究报告》正式发布。

  AR-HUD:基于画幅、画质、应用定义持续升级产品,打造智能汽车“第一屏”。2021年,华为AR-HUD凭借小体积、大画幅、超高清能力及丰富的驾乘应用场景优势,获得2021世界VR产业大会VR/AR创新奖。2022年,上汽飞凡R7搭载全球首发华为视觉增强AR-HUD系统。2023年,华为进一步最新发布了业内最大画幅抬头显示产品HUAWEI xHUD,产品搭载华为自研的行业首个2K车规级光学成像模组,包括车规级LCoS和三色LED光源等。产品具有7.5米处70英寸、10米处96英寸的业界量产最大画幅;1920×730像素的业界量产最高分辨率;通过与智能驾驶系统(ADS)深度融合,可实现车道级AR导航/倒车影像/巨幕观影/数字精灵等功能。HUAWEI xHUD产品会由问界M9首发,后续将搭载于更多车型。此外华为正探索下一代HUD技术,深入研究全息光学元件、光波导、裸眼3D等相关领域并取得了阶段性进展。

  智能车灯解决方案:华为不做整灯,帮助灯厂造好灯,引领车灯向激光化、像素化、智能化演进。华为为Tier1提供百万像素模组、LDM驱动器和HCM控制器等部件,并已在数字照明、智能交互、个性娱乐等场景打造了100多个价值应用。2023年华为推出HUAWEI xPixel智能车灯解决方案,产品提供双灯260万像素投影及业内唯一的双灯精准融合算法,能够实现精细化照明,并打造精准ADB防眩目/示宽/交互/照明光毯等多个创新功能应用,提升人车交互和用户出行体验。

  光场屏:HUAWEI xScene光场屏能够实现小空间大屏观影,大幅提升车内观影体验。光场屏技术通过在显示屏后方添加微透镜阵列形成光场,并根据用户的视角实时调整显示内容的光线传播路径,进而能在小体积空间内实现大画幅、景深感、远视距的观影体验。2023年4月华为发布全球首款车载光场屏HUAWEI xScene,基于空间光学系统设计、超高阶自由曲面镜等技术,可在后排场景中实现3米远距/40英寸超大画幅/90PPD超视网膜级清晰度观看体验,并且是全球唯一SGS车载显示屏晕动认证金标产品,能有效缓解视疲劳和晕车症状。问界新M7、M9均可选配光场屏;后续新势力及部分其他车企亦有望陆续引进。未来华为将与中国标准化研究院、车企、SGS等产业伙伴共同研究制定车载显示防晕车团体标准,加速光场屏上车。

  华为TMS通过智能化和集成化热管理系统,解决了新能源车面临的复杂热管理要求。相对于传统燃油车,传统的热管理主要集中在乘员舱,通过发动机余热来提供取暖功能,门槛低且相对简单。而新能源车除了乘员舱的热管理外,还需要关注电池、电机和电控的热管理,对范围和功能要求越来越高,复杂度也大幅提升。华为TMS采用智能化、集成化热管理系统,为新能源车提供更高效、更强大的热管理能力,满足了复杂的热管理需求。

  华为TMS打造智能化、集成化热管理系统。华为热管理系统做到了一体化设计、两个集成、三大提升。

  沪光股份主要从事汽车线束的研发、制造及销售,主要产品包括成套线束、发动机线束及其他线束,产品涵盖整车客户定制化线束、新能源汽车高压线束、仪表板线束、发动机线束、车身线束、门线束、顶棚线束及尾部线束等。

  沪光股份作为汽车线束行业的领军企业,持续拓展新能源线束业务并引领轻量化技术革新,实现业绩的快速增长。公司与大众汽车集团合作紧密,与江淮等大型整车厂长期合作。近年来,公司还获得了奔驰等国际知名品牌,以及赛力斯理想汽车等国产新锐客户的多个项目定点和量产。

  公司近年来着力开拓新能源客户,并深入绑定华为,供应赛力斯问界M5、M7、M9等多款新锐车型。同时,公司还引领线束轻量化,率先在铝导线技术上取得突破并批量交付。

  汽车智能化、轻量化、高压化、国产化致空间与壁垒双提升,沪光股份作为龙头企业,充分受益。随着下游客户销售放量,公司营收快速增长,业绩拐点显现。

  文灿集团股份有限公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售,产品主要应用于中高档汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件及其他汽车零部件。

  根据公司公告,公司目前已与大众、奔驰、宝马等国际知名整车厂商,及特斯拉蔚来汽车等新能源汽车厂商建立了稳固合作关系。同时,公司正加快副车架和一体化电池盒等结构件的产品开发和生产能力提升,以巩固市场地位。在研发方面,公司已在大型一体化车身产品领域获得客户量产项目定点并完成试模,目前一体化产品良率超过95%。

  未来,公司将继续依托技术优势,提升产能,满足市场需求,推动汽车铝合金铸件领域的持续发展。

  星宇股份主要经营汽车灯具的研发、设计、制造和销售,是我国较大的内资车灯总成制造商和设计方案提供商。

  近年来公司经营业绩稳步增长,汽车车灯业务持续拓展,新项目研发与迭代取得显著进展,与多家国内外知名车企建立稳固合作关系。

  公司经营业绩呈现出稳健的增长态势。作为领先的汽车车灯总成制造商和设计方案提供商,公司专注于汽车车灯的设计、开发、制造和销售,产品涵盖了前照灯、后组合灯、氛围灯等多种类型。同时,公司深入推进数字化变革,提升业务协同效率,数字化转型成果显著。

  在业务方面,公司与多家国内外知名汽车整车制造企业建立了稳固的合作关系,包括德国大众、一汽大众、戴姆勒、宝马等。在创新方面,公司积极投入资源,不断推出创新产品。基于DMD技术的DLP智能前照灯、基于MicroLED技术的HD智能前照灯等新产品,为公司车灯业务注入了新的活力。

  电连技术公司专业从事微型电连接器及互连系统相关产品的技术研究、设计、制造和销售服务。自主研发的微型射频连接器具有显著技术优势。

  电连技术公司在汽车连接器业务上持续拓展,与众多头部车企及TIER1客户建立深度合作,新产品研发与迭代稳步推进。随着新能源汽车市场的快速发展,公司紧跟行业趋势,专注于汽车射频连接器、天线以及电磁屏蔽产品的研发与制造。产品广泛应用于燃油车及新能源车的射频及高速连接,满足了市场对于高性能、高可靠性连接器的需求。

  公司已成功积累了国内众多头部整车厂商以及国内外知名TIER1等客户,并成为其核心供应商。通过与核心客户的紧密互动,公司能够及时了解市场需求,优化产品设计。公司始终保持创新活力。研发团队不断对现有产品进行改进和升级,积极开发新产品,以满足市场不断变化的需求。

  未来,公司将继续深耕汽车连接器领域,加大研发投入,拓展产品线,提升技术实力和市场竞争力。同时,公司也将加强与核心客户的战略合作,共同推动汽车行业的智能化、网联化发展。

  汽车零部件行业老兵,传统业务支撑公司业务底盘。公司的传统业务主要包括TPMS、气门嘴、平衡块、排气管件方向。经过20多年的积累和发展,公司传统业务已经达到世界领先水平,TPMS、气门嘴、平衡块、排气管业务市占率均稳定前三。

  新业务快速放量,市场空间巨大:1.空悬产品取得多项订单,交付有望加速放量。公司空气悬架产品主要包括空气弹簧、储气罐、悬架控制器等核心零部件。客户覆盖造车新势力、自主品牌和外资品牌。2.液压成型管件业务,公司与德国沙士基达液压成型公司强强联合。通过优势聚合和本地设厂,快速获取全球性客户在华市场份额。3.收购PEX和上海龙感,覆盖6种汽车传感器。4.ADAS业务:布局多种感知零部件,逐步开始放量。

  深耕制动领域,产品矩阵丰富,打造强技术壁垒。公司产品包括机械制动产品,机械转向产品和智能电控产品三大类,具备制动系统产品的正向开发能力。

  电控制动:公司EPB产品矩阵完备,线控制动逐渐放量。随着汽车电子化进程,电子手刹(EPB)将逐渐取代机械手刹。2021年国内乘用车EPB新车搭载率为78.15%,伯特利排名本土供应商市场份额第一,搭载量超130万辆,市场份额占比8.3%,市场竞争力强劲。电动智能化趋势下,传统的真空助力制动系统缺点逐渐显现,线控制动(WCBS)成为趋势。公司线控制动(WCBS)新增项目不断,基于自身的研发实力,公司WCBS具备快速增压、解耦制动、高度集成的优点,弥补了同类产品国内的空缺。

  随着产品线的不断丰富,公司所配套的单车价值量也有较大程度提升,目前汽车业务八大产品线理论上单车配套价值最高可达3万元。公司借新能车发展浪潮,围绕轻量化/智能化/电动化形成了八大产品体系:1)减震系统;2)内外饰系统;3)底盘系统;4)热管理系统;5)空气悬架系统,6)智能驾驶系统;7)轻量化车身;8)智能座舱部件。

  公司在拓展产品矩阵的同时,与战略性客户共成长,依次享受了上汽通用、吉利汽车特斯拉等主机厂强产品周期带来的增长红利,目前是全面对接国内外主流新能源整车厂。赛力斯问界方面,拓普也较早的进入其供应链体系,且已就近配套。在离赛力斯凤凰智慧工厂附近,拓普新能源汽车轻量化底盘生产基地已建成。该工厂为拓普集团投资的新能源汽车轻量化底盘生产基地,设计年产能为100万套轻量化底盘(铝副车架)和50万套整车声学套组,主要为赛力斯问界及西南地区智能电动化车企提供本地化服务。问界M9搭载拓普集团闭式空气悬架系统,此为首例搭载国产闭式空气悬架系统的实车量产项目。

  传统压铸地位稳固,华为新车助力业绩上行。公司大力发展车身冲压机焊接零部件,并不断拓展到汽车轻量化及一体化压铸结构件领域,业务规模持续扩大。在新能源大势中,公司与多家国产汽车品牌保持良好关系,行业地位可观。江淮、奇瑞、比亚迪等知名品牌均为公司大客户,深度绑定国产自主品牌。且随着奇瑞、江淮等华为概念车型的推出,公司有望取得一定的华为车型订单。在华为车型销量持续走高的背景下,公司有望在维持传统压铸地位的同时消化一体化压铸新增产能,未来业绩空间可观。

  华为将是未来三年最大变量,车BU开放股权HI模式有望加速放量,预计2025年HI+智选全系销量有望200万台以上。车BU开放股权,HI模式有望加速放量。此前HI业务合作不顺,主要是由于:(1)“车企灵魂论”问题;(2)华为智能驾驶放量初期硬件方案成本高(2022版极狐阿尔法SHI上市后比普版贵10万元);(3)20万元以上价格带是传统自主品牌相对陌生的战场,需要类似于新势力的运营模式(独立的品牌、差异化卖点完成初期消费者心智的建立),这方面传统的主机厂在新能源转型早期经验有所欠缺。上述三个方面影响了HI模式的铺开,但亦在智能电动化浪潮下逐渐改观:(1)华为智能化技术赋能智选车型有目共睹;(2)智能化硬件成本逐渐下探;(3)自主品牌不断探索新能源品牌运营思路。而在车BU相关业务分拆至合资公司后,判断主机厂对于HI模式接受程度会有所提升,且预计HI模式的价格带将在10-20万元此前自主品牌的主销价格区间大放异彩。

  智选模式继续享受华为渠道、宣发资源赋能。华为拟注入合资公司的相关业务系智能驾驶、智能座舱等解决方案,及AR-HUD、智能车灯等零部件业务(隶属车BU),智选车业务(隶属消费者BG)料将不受实质性影响,预计赛力斯江淮、奇瑞、北汽蓝谷仍将享受华为渠道、宣发资源的深度赋能,华为智能汽车业务的股权开放意味着后续除长安外,可能还会有其他智选合作车企通过类似的合作方式,加深双方合作关系。

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