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群益证券:给予长安汽车增持评级目标价位170元
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2023/10/10 19:57:02 | 【字体:

  睡龙神探主题曲群益证券(香港)有限公司沈嘉婕近期对长安汽车进行研究并发布了研究报告《公司9月整车销售YOY+9.93%,启源A07上市,建议“买进”》,本报告对长安汽车给出增持评级,认为其目标价位为17.00元,当前股价为14.44元,预期上涨幅度为17.73%。

  长安汽车(000625)结论与建议:公司9月整车销售23.68万辆,YOY+9.93%,MOM+13.1%。其中自主品牌新能源销量5.1万辆,同比增加69.7%,占全部销量比重为21.5%。1-9月,公司累计销售汽车186.96万辆,YOY+11.24%。随着各地汽车促销活动延续,公司新产品上市,公司销量有望稳步回升,带动公司盈利能力回升。Q1公司对原持有深蓝汽车股权按照公允价值重估,带来50.21亿元的投资收益,对公司净利润产生较大影响,我们预计公司2023/2024/2025年净利润分别为95.2/80.5/101.3亿元,同比增速分别为+22%/-15.4%/+25.7%;剔除深蓝并表带来的投资收益后,公司2023/2024/2025年净利润增速为-41%/+79%/+25.7%。2023/2024/2025年EPS分别为0.96/0.81/1.02元,对应PE为14.5/17.2/13.7倍,建议“买进”。9月公司汽车销量保持同环比增长:公司9月整车销售23.68万辆,YOY+9.93%,MOM+13.1%。其中自主品牌新能源销量5.1万辆,同比增加69.7%,占全部销量比重为21.5%,较8月份提升2.3个百分点。自主品牌海外销量1.93万辆,同比增加24.7%。自主品牌方面,CS系列销售45682辆,MOM+10.7%;深蓝汽车销量继续爬升,9月销售17370辆,MOM+17.9%;长安凯程月销17324辆,MOM+41%。合资公司方面,长安福特销售2.57万辆,YOY-15.6%,MOM+16.7%;长安马自达月销1.03万辆,YOY+46%,MOM+30.4%。1-9月,公司累计销售汽车186.96万辆,YOY+11.24%。其中自主品牌新能源累计销量30.7万辆,YOY+96.2%;自主品牌海外销量17.4万辆,YOY+24.7%。启源系列电动车上市,公司电动化转型加速推进:9月26日,长安启源A07上市,定位中大型轿车。启源A07基于长安电驱专用平台EPA1,本次共推出5款车型,其中3款增程和2款纯电,售价在15.59万元-17.69万元。从配置和价格综合来看市场竞争力较强,截止10月8日,订单已过万辆。启源是长安品牌旗下的电动车系列,7月底发布,9月底首款新车上市,推进节奏非常快。公司计划在2025年前推出5款产品,除了启源A07外,目前启源A05和A06也已报审。根据“香格里拉计划”,公司将在2025年停售燃油车,目前公司正处于全面电动化转型的重要阶段。公司一方面正在整合长安品牌旗下的燃油车品牌,向混动化转变;并推出新的电动车系列启源,加速长安品牌的电动化转型。另一方面,公司继续建设独立电动车品牌深蓝和阿维塔,抢占中高端市场。盈利预测:我们预计公司2023/2024/2025年净利润分别为95.2/80.5/101.3亿元,同比增速分别为+22%/-15.4%/+25.7%;剔除深蓝并表带来的投资收益后,公司2023/2024/2025年净利润增速为-41%/+79%/+25.7%。2023/2024/2025年EPS分别为0.96/0.81/1.02元,对应PE为14.5/17.2/13.7倍,建议“买进”。

  证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,方正证券段迎晟研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达96.84%,其预测2023年度归属净利润为盈利84.42亿,根据现价换算的预测PE为16.37。

  该股最近90天内共有28家机构给出评级,买入评级21家,增持评级7家;过去90天内机构目标均价为17.4。

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