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汽车行业跟踪:重视华为汽车产业链持续关注订单、新车等催化因素
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2023/10/16 2:00:30 | 【字体:

  两朝太岁(以下内容从信达证券《汽车行业跟踪:重视华为汽车产业链,持续关注订单、新车等催化因素》研报附件原文摘录)

  华为汽车产业链带动汽车板块涨幅居前。本周(10.9-10.13)汽车板块+3.35%,居中信一级行业第2位。其中乘用车板块+7.07%,汽车零部件板块+1.77%。受问界M7双节假期大定的优异表现影响,华为汽车产业链本周表现活跃,相关标的如赛力斯、江淮汽车、圣龙股份、沪光股份、上海沿浦、常青股份、浙江仙通、瑞鹄模具等居本周汽车行业个股涨幅前列。随问界M7大定表现超预期,我们认为国内车企竞争重点转移至智能驾驶、软件定义汽车、营销渠道的趋势愈发明显,借助问界M7近期积累的品牌势能,华为-奇瑞智选轿车智界S7与大型SUV问界M9四季度即将上市有望推动华为汽车产业链持续向上,我们看好华为汽车产业链机会。

  9月乘用车市场同环比稳步增长,政策、时节等诸多利好推动购车需求释放。2023年9月乘用车市场零售201.8万辆,同比+5.0%,环比+5.0%。今年累计零售1523.3万辆,同比+2.4%。9月全国乘用车厂商批发244.9万辆,同比+6.6%,环比+9.5%。今年累计批发1781.3万辆,同比+6.6%。9月新能源车市场零售74.6万辆,同比+22.1%,环比+4.2%。今年累计零售518.8万辆,同比+33.8%。9月新能源乘用车批发82.9万辆,同比+23.0%,环比+4.2%。今年累计批发590.4万辆,同比+36.0%。我们认为政策、时节等诸多利好推动9月购车需求得到释放。政策层面,国家针对汽车行业的政策指引频出,9月季末销售目标冲刺期厂商促销力度明显增强;9月末10月初迎来疫后首个中秋国庆双节,自驾游热情高涨,车市更新消费需求提升较强。

  投资建议:在政策刺激、智能化催化、库存周期切换三大核心因素驱动下,我们看好汽车板块销量、盈利、估值自23Q3起有望持续改善。

  整车板块重点关注:1)处于较好新车周期,受益于行业贝塔修复,以及智能电动技术布局持续推进的自主品牌龙头车企【比亚迪、长安汽车、吉利汽车、长城汽车】;2)智能电动技术领先、销量持续爬坡、盈利有望超预期的造车新势力【理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车、零跑汽车】;3)携手华为,以智能驾驶技术为核心卖点的【赛力斯】等;4)全球化布局提速、有望迎来新一轮产品投放周期、同时在智能驾驶、能源、人形机器人多线并进的全球新能源汽车龙头【特斯拉】。

  零部件板块建议重点围绕【华为/特斯拉产业链】、【关键零部件国产替代】、【智能化】等方向,结合【业绩确定性】及【估值安全边际】进行布局,建议关注:①华为汽车产业链【博俊科技、星宇股份、沪光股份、川环科技、上声电子、上海沿浦、瑞鹄模具、文灿股份、中鼎股份、信质集团、德迈仕、科华控股、华依科技、恒勃股份、富临精工】等;②热管理【银轮股份、溯联股份】;③线控底盘【伯特利、拓普集团】;④智能座舱【均胜电子、华阳集团】;⑤智能驾驶【德赛西威、保隆科技、经纬恒润】;⑥轻量化【博俊科技、多利科技、美利信、旭升集团、爱柯迪】;⑦内外饰【新泉股份、常熟汽饰、香山股份】;⑧汽车线缆线束【卡倍亿、沪光股份、鑫宏业】;⑨其他汽配【贝斯特、冠盛股份、双环传动、精锻科技、豪能股份】等。

  本周汽车板块涨幅靠前。本周(10.9-10.13)汽车板块+3.35%,居中信一级行业第2位,跑赢沪深300指数(-0.71%)4.06pct,跑赢上证指数(-0.72%)4.07pct。

  子板块除摩托车板块外均录得上涨。本周乘用车板块+7.07%,商用车板块+0.91%,汽车零部件板块+1.77%,汽车销售及服务板块+2.61%,摩托车及其他板块-2.13%。

  个股方面,乘用车板块赛力斯(+31.35%)、江淮汽车(+13.27%)、长安汽车(+11.68%)、涨幅超10%;商用车板块安凯客车(+6.13%)、东风汽车(+5.04%)涨幅超5%;零部件板块圣龙股份(+61.19%)、光洋股份(+29.32%)、模塑科技(+22.87%)、沪光股份(+21.97%)、飞龙股份(+19.29%)、上海沿浦(+18.30%)、常青股份(+17.89%)、浙江仙通(+17.68%)、瑞鹄模具(+17.13%)涨幅靠前。

  国际快讯:(1)北汽新能源与日本TURING合作,极狐预计2024年进入日本市场;(2)阿斯顿·马丁计划未来5年投入20亿英镑,以实现向电动汽车转型;(3)特斯拉8月美国销量增长21%;(4)本田与三菱商事签署协议,将讨论创建电动汽车相关新业务;(5)斯柯达将不在中国市场销售新款柯迪亚克。

  国内速递:(1)九部门发布指导意见推动汽车后市场高质量发展;(2)国内首条“智慧高速”投入使用,部分路段可实现L4级别自动驾驶;(3)上汽智己LS6正式上市并交付,指导售价22.99-29.19万元;(4)广汽集团拟设立专项基金投资滴滴自动驾驶公司。

  本周天然橡胶、碳酸锂均价周环比上涨,冷轧板、铜、聚丙烯、铝均价周环比下降。天然橡胶均价周环比+4.69%,碳酸锂均价周环比+0.89%,冷轧板均价周环比-0.65%,铜均价周环比-1.52%,聚丙烯均价周环比-3.81%,铝均价周环比-4.03%。

  风险因素:汽车消费政策执行效果不及预期、外部宏观环境恶化、原材料价格上涨等。

  证券之星估值分析提示长安汽车盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示模塑科技盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示安凯客车盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示中鼎股份盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示多利科技盈利能力良好,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示银轮股份盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示双环传动盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示飞龙股份盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

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