方兴未艾txt本周汽车板块上涨3.4%,乘用车、商用车和汽车零部件板块分别+6.4%/3.1%/+2.4%。乘联会数据,9 月乘用车批发销量245.17 万辆,同比+6.8%,环比+9.6%;零售201.85 万辆,同比+5.0%,环比+5.0%;新能源乘用车批发82.9 万辆,同比+23.0%,环比+4.2%,对应电动化渗透率33.81%;9 月25-30 日零售12.86 万辆,同比-5%;批发15.35万辆,同比-6%,批发端同比略微走弱。近期问界新M7、小鹏G9、智己LS6 等车型上市,价格带均明显下探。其中问界新M7 汽车关注度较高,10 月6 日问界披露大定突破5 万台,原因是自身产品力充足且适逢华为手机品牌高关注度,问界M7 出现破圈传播。智驾版订单超过60%,用户对高阶智能驾驶的认知和接受程度明显提升。问界汽车供应链正在提升产能水平,高价值量、高份额的零部件环节有望受益。
车企跟踪:9 月车企销量陆续披露,理想、比亚迪等新能源车延续强势表现。
比亚迪9 月销售287554 辆,同比+ 43%。此外,理想汽车9 月交付量达到36060辆,同比+213%;蔚来汽车交付15641 辆,同比+75%;小鹏汽车交付15310辆,同比+81%;广汽埃安9 月销量51596 辆,同比+72%;哪吒汽车交付13211台,同比-27%;零跑交付15800 台,同比+43%;极氪交付12053 台,同比+46%。
2023 年主机厂计划推出的新车型仍将集中在新能源,自主品牌新能源车型将占据绝对主力,其中插电混动新车型成为长城、吉利、长安等强势自主发力重点,纯电动新车型成蔚小理、极氪等新势力供给主力。10 月12 日,智己LS6上市,车型售价22.99 万-29.19 万元,享受限时上市权益后的价格为21.49 万-27.69 万元。
【整车】推荐理想汽车、长安汽车、比亚迪、吉利汽车,关注小鹏、蔚来;零部件推荐四条主线:【智能化】科博达、德赛西威、经纬恒润、华依科技;【机器人】双环传动、拓普集团、三花智控;【特斯拉(出口)产业链】爱柯迪、嵘泰股份等。【华为产业链】信质集团、沪光股份、星宇股份、华依科技、华阳集团。
风险提示:行业景气不及预期;行业竞争格局恶化;客户拓展及新项目量产进度不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
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