白娘子后传全集周三，A股三大指数冲高回落。截至收盘，上证综指报2939.36点，跌0.68%；深证成指报8697.22点，跌0.10%；创业板指报1651.11点，跌0.06%。沪深两市当日成交额为6776亿元，较上个交易日缩量469亿元。

　　盘面上，智能驾驶概念股再度走强，天迈科技300807）、索菱股份002766）、星网宇达002829）、凯中精密002823）、华锋股份002806）等10余股涨停；光伏、锂矿等新能源赛道股震荡反弹，鹿山新材603051）涨停；PCB概念股反复活跃，骏亚科技603386）、深南电路002916）涨停。

　　受多重利好提振，与汽车相关的板块昨日集体上涨，智能驾驶概念股表现尤为强势。截至收盘，天迈科技、经纬恒润以20%幅度涨停，中海达300177）、生益电子、汉鑫科技涨超10%，索菱股份、星网宇达等10余只个股涨停。

　　工业和信息化部等5部门近日发布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，共覆盖20座城市。

　　广发证券认为，政策利好往往是交通信息化板块行情的核心驱动力。上半年，相继出台“车路云一体化”试点、公路水路交通基础设施数字化转型升级两大政策，且实施周期皆为2024年至2026年，有望驱动交通领域投资共振。从产业背景来看，基于“车路云一体化”技术推广高阶智驾应用的安全需求是客观存在的。

　　中信证券表示，随着国家与地方层面自动驾驶行业法规逐步完善，产业链各环节料将加快技术研发和产品投放，汽车智能化产业链有望受益。

　　光伏产业链昨日震荡反弹，BC电池方向领涨，隆基绿能601012）盘中一度涨超6%，市值重回千亿元。截至收盘，宇邦新材301266）涨超10%，鹿山新材涨停，上能电气300827）、TCL中环002129）、锦浪科技300763）等跟涨。

　　工业和信息化部日前对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》公开征求意见。《光伏制造行业规范条件（2024年本）》提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

　　国金证券认为，新兴市场光伏发电渗透率较低、光伏需求空间广阔。组件成本快速下降提升光伏发电经济性，叠加多国能源转型、缺电等因素影响，中东、中南亚、非洲、拉丁美洲等新兴市场需求有望在低基数下实现高速增长，带动光伏装机需求持续增长。

　　作为今年最热门的光伏电池创新技术之一，A股公司纷纷加码布局BC技术产业链。中银证券601696）认为，由于BC电池是通过结构设计改变来提升效率，而其他主流新技术路线则注重增强钝化、减少复合，因此BC技术可以作为平台型技术与其他新技术叠加使用，带来效率持续提升。HBC技术路线或是远期发展方向。

　　中信建投601066）证券首席策略官陈果预计，下半年市场将呈现先抑后扬走势。短期面临盈利预期下修，但微观流动性有支撑，今年股权融资供给规模显著好于去年，股东增持和公司分红回购将明显改善。下半年，风险偏好将边际改善，市场环境最终将好于上半年。

　　行业配置方面，陈果建议，逐步由守转攻，先守住胜率资产，伺机加仓赔率资产。

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