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周预测:节后开门红?一个板块要跌
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2023/10/9 7:09:27 | 【字体:

  德怀特沃尔多九月份的重要数据都将在下周陆续公布,我们昨天对于宏观数据和热点板块做过一些预测,这里要说明一下,根据我们对于经济周期的数据分析和预测,9月的PMI回到枯荣线左右,同时CPI也将转正回升到0.5%左右,经济拐点特征会比较明显。从时间周期来看,A股的拐点性拐点也将到来。市场处于一个历史性的底部区域,这里就是买入价值低估股票的好时机。从历史经验来看,在历史性的底部买入并持有优秀公司的股票,未来三年将获得很好的回报,如果你选对反弹龙头股票,则几倍的回报不是奢望。

  虽然目前A股本身处于估值底部和周期底部,但10月股市大涨还是很难,主要是两个原因,一个是美国的通胀率还是很高,虽然进入到了加息周期的顶部,但降息周期并未到来,好在国庆节期间原油价格意外回落,所以,美联储四季度概率很小。一个是我们目前处于政府主导的依赖房地产和基建投资的依赖,到市场主导的科技创新转型周期之中,这个转型过程是漫长的,也是痛苦的,虽然也会有政府权力的全力支持,但科技创新就是创造新的需求,比如华为6G手机,比如智能驾驶汽车,比如AI+,这些行业的发展,取决于企业家,科研创新能力,和产品能力。最终决定权在消费者对于产品是否认可,所以,新经济周期与房地产和基建周期的政府主导模式完全不同,需要强大的资本市场进行金融支持技术创新,分散创新的容错成本。所以如果你看懂这点,房地产和基建行业恐怕已经不能长期投资。

  最后,国庆节放假期间,国际黄金价格暴跌,最低已经跌到1809美元,我们认为,短期黄金破位,也是好事,如果能在10月下跌到位,则明年还会有机会。节后暂时规避黄金板块。

  虽然国际原油价格也出现下跌,目前仍然维持80美元之上,不能确定进入下跌趋势,石油开采板块下周波动不可避免,预计跌下周板块1-2天就会止跌。

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