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智能汽车行业开启“倒逼”周期!ETF如何嘎嘎用好?
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2023/10/22 20:31:04 | 【字体:

  时尚简单盘发9月11日,特斯拉股价又燃了,大涨10%!原因是什么?因为投行认为,特斯拉的Dojo超级计算机将使特斯拉具备更强的竞争优势,直接调高500亿美元的市值目标。

  训练什么?自动驾驶。也就是利用海量的图片、视频素材来实现基于视觉的自动驾驶人工智能。

  10亿美元只是其中的一个数字,特斯拉超过2000人的AI团队拥有行业最多的专利,距离在全球范围内实现FSD(完全自主驾驶)又近了一步。

  传统汽车,甚至是电动车领域的竞争,已经日趋红海。而汽车智能化,成为“突围”的主要途径,一场“倒逼”式的军备竞赛已经开始!

  周二举行的某品牌发布会,华为某位大嘴高管,全场爆吹华为的智能座舱和无人驾驶,各种“遥遥领先”。显然,该品牌卖点在此,其他方面想突破红海难度太大。

  然后,长城汽车也跳出新闻-“智能化转型”,不转不行!智能技术的发展,“倒逼”各种车企把智能装进车里,在人工智能大发展的当下,更为迫切也更为实际!

  智能汽车行业角度,从整车和光电子向人工智能和通信方面延伸。人工智能在机器视觉、行车体验、自动驾驶等方面有重要作用,而通信在高精度导航、算力领域不可或缺。

  智能汽车,是智能手机之后一个超大的产业链群体,相信会得到越来越多人的共识。

  这类ETF,就是名字包含“智能电动车”的一类,跟踪的是“中证智能电动汽车指数”,成分股里有宁德时代,显然味道就不对了。而且锂电权重占比这么高,最终走势会与“新能源汽车”类ETF差不多。

  这个指数里,信息技术比例占到一半多,还有1/3多的汽车和零部件厂商,再加上8%的通信,比例大体合适。

  我们看看成分股表现,最新的木鱼大数据系统,支持全部成分股展示和近期涨跌幅统计,这里也感谢会员们的赞助支持。

  首先,这类ETF成分股是53只,而且权重分配是比较分散的。因此,像立讯精密、闻泰科技这种与智能汽车只能说擦擦边的权重股不至于影响全局。而科大讯飞作为AI龙头股,理论上有关联度,但是其在汽车领域的介入深度还是不显著的,所以打个叉叉了。

  继续看,这一页里面总体情况也不错,不过现在卫星导航之类的不太跟涨,影响不大。

  总结下来,确实成分里消费电子、整车和零件、人工智能、通信等都有相当比例,搭配是合适的。

  应该说,中证智能汽车系列ETF是目前参与行情比较稳健的工具。而且,现在汽车行业也正在走向世界,在整体较弱的宏观经济中算是一抹亮色。

  其龙头股的业绩表现,也是大体上领先于市场总体的。行业好不好,看龙头股业绩,因为景气的行业内卷少、增长快。

  当然,在木鱼看来,行业发展还是太慢,传统车企在这方面投入还是太少,思维上大体还是过去拼空间、拼马力、拼屏幕、拼沙发的阶段,必然会被市场淘汰。所以,现在是倒逼!

  特斯拉的Dojo一旦全力开动,有望更快在全球实现FSD,你如果只吹自己在中国如何如何牛叉,那么格局还是小了。当然,我们可以限制特斯拉不给人家中国道路的训练素材,穿个小鞋,不小心废话多说了两句。

  智能汽车的运行风格上,还是更接近于电子信息类的主题,而且由于其权重较为平衡,走势也比较稳健。

  此外,智能汽车走势与汽车ETF在很多时候有联动性,毕竟1/3的成分是与汽车ETF重合的,但在人工智能牛市阶段爆发力更强,在TMT弱势周期又获得汽车的平衡,总体还是不错的。

  1、龙头车企更愿意自研智能系统,连华为都只能和小车厂合作,因此德赛西威之类的系统服务商,其发展未必会一帆风顺;

  2、好行业未必代表股价会涨,特别是现在A股的市场定价已被超短投机资金主导,好企业不代表是好股票;

  3、市场风格近期偏“顺周期”,对于科技主题炒作来说不利,超短追涨杀跌的结果就是,抱团一个风气走到山顶崩了再去下一个。

  好了,多做功课,做好预期,投更好的行业从长期格局中收益,是我们的目标。短期如果市场量能提升,主动做多把握加大,而中期角度,智能汽车正在上演“倒逼”好戏,可考虑定投等方式介入,让我们期待一下吧!

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